Análisis del tamaño y la cuota de mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

The United States E-Cigarettes Market Report is Segmented by Product Type (E-Cigarette Device, E-Liquid), Category (Open Vaping System, Closed Vaping System), End User (Men, Women), and Distribution Channel (Offline Retail, Online Retail). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Tamaño y participación del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos

Mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
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Análisis del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos realizado por Mordor Intelligence

El mercado estadounidense de cigarrillos electrónicos está valorado en 6.04 millones de dólares en 2025 y se proyecta que crezca hasta alcanzar los 6.59 millones de dólares para 2030. Esto refleja una modesta tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 1.74%, lo que indica una transición desde la fase inicial de rápido crecimiento del sector a un período de consolidación impulsado por la normativa. Las medidas regulatorias, como las rigurosas revisiones previas a la comercialización de la FDA, el aumento de las incautaciones de productos y el mayor escrutinio de la salud pública, han transformado el panorama competitivo. Los costos de cumplimiento ahora desempeñan un papel fundamental en el éxito del mercado, creando una brecha entre los productos autorizados y un mercado clandestino que evade la supervisión. Si bien la demanda de cigarrillos electrónicos por parte de los consumidores se mantiene fuerte, la transición hacia importaciones que eluden las revisiones federales reduce los ingresos de las empresas que cumplen con las normas y aumenta los desafíos de cumplimiento para los minoristas. Los avances tecnológicos, los cambios en las preferencias de género y el crecimiento del comercio minorista en línea ofrecen oportunidades, pero las políticas más estrictas limitan su impacto general en la expansión del mercado.

Conclusiones clave del informe

• Por tipo de producto, los dispositivos representaron el 87.13% de la participación de mercado de cigarrillos electrónicos de los Estados Unidos en 2024, mientras que los líquidos electrónicos están posicionados para registrar la CAGR más rápida del 1.95% hasta 2030.

• Por categoría, los sistemas cerrados representaron el 82.83% de los ingresos en 2024; se proyecta que los sistemas abiertos crecerán a una CAGR del 1.86% hasta 2030.

• Por usuario final, los hombres representaron el 66.89% del consumo en 2024, pero la adopción femenina está avanzando a una CAGR del 2.12%.

• Por canal de distribución, el comercio minorista offline capturó el 87.14% de las ventas en 2024; los puntos de venta online registran la perspectiva de CAGR más sólida del 2.61%.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio de los dispositivos se enfrenta a la innovación en los e-líquidos

En 2024, las ventas de dispositivos representaron un 87.13 % del mercado estadounidense de cigarrillos electrónicos, lo que subraya el papel fundamental del hardware en el impulso de los ingresos. Dispositivos como los vaporizadores recargables y los sistemas de cápsulas siguen siendo la opción preferida de los consumidores gracias a su durabilidad y compatibilidad con diversas opciones de e-líquido. Por ejemplo, los sistemas de cápsulas como JUUL y Vuse han ganado una gran popularidad, ofreciendo comodidad y facilidad de uso, lo que atrae a una amplia base de consumidores. Esta fuerte preferencia por el hardware destaca su posición como la principal fuente de ingresos del mercado.

En 2024, los líquidos para vapear representaron una pequeña parte de las ganancias, pero se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1.95 %. Este repunte subraya la creciente preferencia de los consumidores por niveles de nicotina personalizados y mezclas de sabores únicas. Por ejemplo, muchos consumidores ahora prefieren las recargas embotelladas, lo que les permite crear sus propias mezclas de sabores, como mezclar frutas con mentol. Además, el auge de los líquidos para vapear se ve impulsado por las restricciones a la importación de los modelos desechables más populares, lo que lleva a los usuarios a las alternativas rellenables. Marcas como Naked 100 y Vapetasia, con sus recargas embotelladas, son expertas en sortear los desafíos regulatorios, lo que las posiciona como la mejor opción para los consumidores que priorizan tanto la flexibilidad como el cumplimiento normativo.

Mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos: cuota de mercado por tipo de producto
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Por categoría: Los sistemas cerrados dominan a pesar del crecimiento de los sistemas abiertos

En 2024, las cápsulas cerradas captaron el 82.83 % de los ingresos del mercado estadounidense de cigarrillos electrónicos gracias a su fácil instalación y al control de los fabricantes sobre el contenido de las recargas. Esto garantiza un suministro constante de nicotina y simplifica la gestión del inventario, beneficiando a los minoristas sujetos a estrictas regulaciones. Marcas como JUUL y Vuse han aprovechado esta tendencia con cápsulas precargadas, atractivas para principiantes por su facilidad de uso y bajo mantenimiento. Además, el cumplimiento de los requisitos regulatorios, como los límites de nicotina y la seguridad del producto, fortalece su posición en el mercado.

Se proyecta que los sistemas abiertos, si bien tienen una cuota de mercado menor, crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1.86 % para 2030, impulsados ​​por usuarios experimentados que buscan rentabilidad y personalización. Dispositivos como SMOK y Vaporesso permiten ajustar la potencia y la resistencia de la resistencia, atendiendo a los entusiastas que valoran la flexibilidad en los sabores de e-líquido y la concentración de nicotina. El mercado refleja una base de usuarios en proceso de maduración, con usuarios novatos que prefieren los pods cerrados por su simplicidad y usuarios veteranos que optan por sistemas abiertos para un mayor control y personalización.

Por el usuario final: El dominio masculino se reduce a medida que aumenta la adopción femenina

En 2024, los hombres representaron el 66.89 % del consumo de cigarrillos electrónicos. Este predominio masculino se debe a varios factores: los hombres han adoptado los cigarrillos electrónicos con mayor frecuencia y los productos se han adaptado a sus preferencias. Por ejemplo, marcas de cigarrillos electrónicos como JUUL y Vuse han diseñado estrategias de marketing y características de producto para conectar con los usuarios masculinos, priorizando concentraciones de nicotina más altas y diseños robustos. Además, los hombres han adoptado con mayor facilidad los cigarrillos electrónicos como una alternativa viable al tabaco tradicional, lo que ha incrementado aún más su consumo.

Por el contrario, el uso de cigarrillos electrónicos entre las mujeres está en aumento, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.12 % hasta 2030. Este repunte se debe principalmente a la disminución del estigma en torno al uso de cigarrillos electrónicos entre las mujeres y al lanzamiento de productos que se adaptan a sus gustos. Los fabricantes están introduciendo dispositivos elegantes y compactos que se adaptan a la estética femenina. Además, sabores como fruta, postre y floral se han vuelto particularmente populares entre las mujeres, lo que aumenta el atractivo de los cigarrillos electrónicos para este grupo. Estas innovaciones específicas, junto con la evolución de las perspectivas sociales, están transformando la dinámica del mercado y fomentando una mayor adopción entre las usuarias.

Mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos: cuota de mercado por usuario final
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Por canal de distribución: el dominio del comercio minorista offline se enfrenta al auge online

En el mercado estadounidense de cigarrillos electrónicos, las tiendas físicas siguen dominando, con una cuota de mercado del 87.14 % en 2024. Esta posición se atribuye en gran medida a factores regulatorios, como la estricta verificación de edad, que se aplica con mayor fiabilidad en los comercios físicos. Además, los consumidores valoran la disponibilidad inmediata del producto que ofrecen los canales físicos, lo que elimina los retrasos asociados con los envíos. Las tiendas de conveniencia, en particular, se han consolidado como actores clave en este sector, integrando los cigarrillos electrónicos en sus líneas de productos y beneficiándose de márgenes significativamente mayores en comparación con los productos de tabaco tradicionales.

En contraste, el comercio minorista en línea, aunque con una participación menor, es el canal de distribución de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 2.61 % hasta 2030. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por la comodidad de las compras en línea y la mayor selección de productos disponible, incluyendo sabores únicos y marcas de nicho que no suelen encontrarse en las tiendas físicas. Además, las diferencias regulatorias y las estructuras fiscales a nivel estatal están animando a algunos consumidores a optar por las compras en línea. Esta dinámica cambiante pone de manifiesto un mercado en transición, donde el comercio minorista físico continúa anclando las ventas, pero las plataformas digitales están cobrando impulso gracias a su flexibilidad y atractivo para el consumidor.

Análisis geográfico

El mercado estadounidense de cigarrillos electrónicos presenta importantes variaciones geográficas, impulsadas por las diferencias en las regulaciones estatales, las preferencias de los consumidores y factores demográficos. Estados como California y Nueva York, conocidos por sus estrictas regulaciones sobre productos de tabaco y nicotina, han experimentado un crecimiento más lento en el mercado de cigarrillos electrónicos en comparación con estados con políticas más permisivas, como Texas y Florida. Por ejemplo, la prohibición de sabores en California para los cigarrillos electrónicos ha afectado la disponibilidad de ciertos productos, influyendo en el comportamiento del consumidor y la dinámica del mercado. Por otro lado, los estados con menos restricciones han experimentado mayores tasas de adopción, especialmente entre los jóvenes, gracias a la disponibilidad de una oferta diversa de productos y a estrategias de marketing adaptadas a las preferencias locales.

Las disparidades regionales en la renta disponible y la concienciación sobre la salud también desempeñan un papel crucial en la configuración del mercado. Las zonas urbanas, como Los Ángeles, Chicago y Miami, tienden a tener mayores tasas de adopción de cigarrillos electrónicos debido a una mayor exposición a campañas de marketing y una mayor concentración de puntos de venta. Por el contrario, las zonas rurales suelen tener un acceso limitado a estos productos, lo que puede dificultar su penetración en el mercado. Por ejemplo, la región del Medio Oeste, caracterizada por una mezcla de poblaciones urbanas y rurales, presenta un desafío único para los actores del mercado que buscan equilibrar la accesibilidad y el cumplimiento de las normativas locales. Además, la creciente tendencia a las ventas en línea ha ayudado a superar algunas de estas brechas geográficas, permitiendo a los consumidores de zonas remotas acceder a una gama más amplia de productos.

Los factores culturales y sociales influyen significativamente en la distribución geográfica del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. Estados con una fuerte cultura del tabaquismo, como Kentucky y Virginia Occidental, han mostrado una transición gradual hacia los cigarrillos electrónicos, percibidos como una alternativa menos dañina que los productos de tabaco tradicionales. Esta transición se ve respaldada por campañas e iniciativas de salud pública destinadas a reducir las tasas de tabaquismo. Por el contrario, estados con un mayor énfasis en estilos de vida saludables, como Colorado y Oregón, han observado una preferencia por los cigarrillos electrónicos comercializados como opciones orientadas al bienestar u orgánicas. Estas tendencias regionales resaltan la importancia de adaptar las estrategias de marketing y la oferta de productos a las características únicas de cada estado, garantizando un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico.

Panorama competitivo

The United States e-cigarette market is characterized by intense competition, driven by the presence of numerous major players. The market demonstrates moderate consolidation, indicating oligopolistic dynamics. In this environment, leading tobacco companies capitalize on their regulatory compliance expertise and extensive distribution networks to sustain their market positions. These efforts are particularly crucial as the industry faces increasing regulatory enforcement pressures. The market is consolidated, with a few key players commanding a significant share of the overall market, underscoring their dominance in shaping the competitive landscape.

Empresas destacadas como Philip Morris International Inc., Imperial Brands PLC, Japan Tobacco Inc., British American Tobacco PLC y Juul Labs Inc. lideran el mercado estadounidense de cigarrillos electrónicos. Estas empresas emplean diversas estrategias para consolidar su presencia y mantener una ventaja competitiva. Entre las estrategias más destacadas se encuentran la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones. Al centrarse en la innovación, estas empresas buscan abordar las preferencias cambiantes de los consumidores, presentando productos nuevos y mejorados que satisfacen las demandas cambiantes. Este enfoque no solo les ayuda a fidelizar a sus clientes, sino que también atrae a nuevos, consolidando aún más su presencia en el mercado.

Además de la innovación, las alianzas y adquisiciones desempeñan un papel fundamental en las estrategias de crecimiento de estas empresas. Estas colaboraciones y adquisiciones les permiten ampliar su alcance geográfico y diversificar sus carteras de productos, asegurando una mayor presencia en el mercado. Estas estrategias permiten a los actores clave adaptarse eficazmente a la dinámica del mercado y mantener su liderazgo. A medida que el mercado estadounidense de cigarrillos electrónicos continúa evolucionando, la capacidad de estas empresas para innovar y formar alianzas estratégicas seguirá siendo crucial para afrontar los desafíos y las oportunidades que ofrece este competitivo panorama.

Líderes de la industria de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos

  1. Philip Morris International Inc

  2. PLC de marcas imperiales

  3. PLC de tabaco americano británico

  4. Grupo Altria Inc.

  5. tabaco japonés inc.

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2025: GEEKBAR presentó su nuevo cigarrillo electrónico, el GEEKBAR 2GO, que ofrece hasta 50,000 caladas en 13 sabores. El dispositivo cuenta con una pantalla interactiva y ajusta automáticamente la concentración de nicotina para una experiencia de vapeo personalizada.
  • Mayo de 2025: El vaporizador desechable WASPE 60000 debutó en el mercado estadounidense a un precio de 6.45 USD. Diseñado con un formato 3 en 1, ofrece hasta 60,000 12 caladas e incluye XNUMX combinaciones de sabores, lo que permite a los usuarios cambiar entre sabores y concentraciones de nicotina.
  • Mayo de 2025: Charlie's Holdings lanzó e-líquidos de 60 ml que cumplen con el registro de la PMTA bajo su marca PACHAMAMA en estados seleccionados de EE. UU. con requisitos de certificación de la FDA. El lanzamiento incluye cinco sabores galardonados, como "Fuji" y "Mint", y se dirige a estados como Carolina del Norte, Kentucky, Oklahoma, Virginia y Wisconsin con regulaciones más estrictas para productos de vapeo.

Índice del informe sobre la industria de los cigarrillos electrónicos en Estados Unidos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Creciente conciencia sobre la salud y el abandono del hábito de fumar
    • 4.2.2 Avances tecnológicos en dispositivos
    • 4.2.3 Disponibilidad de diversas opciones de sabores
    • 4.2.4 Aceptación social y cambios culturales
    • 4.2.5 Redes sociales y marketing de influencers
    • 4.2.6 Personalización y variedad en niveles de nicotina y sabores
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Marco regulatorio estricto de la FDA y requisitos de PMTA
    • 4.3.2 Vulnerabilidades de la cadena de suministro
    • 4.3.3 Disponibilidad de productos ilegales y no autorizados
    • 4.3.4 Preocupaciones sobre el vapeo entre los jóvenes y restricciones relacionadas
  • 4.4 Análisis del comportamiento del consumidor
  • 4.5 Perspectiva regulatoria
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • Grado de Competición 4.6.5

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de producto
    • 5.1.1 Dispositivo de cigarrillo electrónico
    • 5.1.1.1 Cigarrillo electrónico desechable
    • 5.1.1.2 Cigarrillo electrónico no desechable
    • 5.1.2 E-líquido
  • 5.2 Por categoría
    • 5.2.1 Sistemas de vapeo abiertos
    • 5.2.2 Sistemas de vapeo cerrados
  • 5.3 Por usuario final
    • 5.3.1 hombres
    • 5.3.2 Mujeres
  • 5.4 Por canal de distribución
    • 5.4.1 Tiendas fuera de línea
    • 5.4.2 Tiendas online

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera, información estratégica, posición/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Grupo Altria Inc.
    • 6.4.2 Tabaco americano británico plc
    • 6.4.3 Juul Labs Inc.
    • 6.4.4 Marcas Imperiales plc
    • 6.4.5 Philip Morris Internacional
    • 6.4.6 Japón Tabaco Inc.
    • 6.4.7 Tecnología RELX
    • 6.4.8 Geek Bar (Shenzhen Geekvape)
    • 6.4.9 Puff Bar (Nubes frescas)
    • 6.4.10 Flumgio Technology Inc
    • 6.4.11 Breeze Smoke LLC
    • 6.4.12 Vector Group Ltd.
    • 6.4.13 Marcas Kaival (Palo BIDI)
    • 6.4.14 SMOORE (Vaporesso)
    • 6.4.15 Aspire (Global CigTech)
    • 6.4.16 Tecnología Innokin
    • 6.4.17 Suorin (Shenzhen Bluemark)
    • 6.4.18 Smok Tech Co.
    • 6.4.19 Cigarrillos inteligentes LLC
    • 6.4.20 BOTS Inc.
    • 6.4.21 Punto de giro Brands, Inc.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

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Alcance del informe sobre el mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos

Los cigarrillos electrónicos o e-cigarettes, una alternativa a los cigarrillos de tabaco, han ganado popularidad recientemente. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos mecánicos sofisticados diseñados para entregar la misma nicotina altamente adictiva en los cigarrillos de tabaco, eliminando algunos de los efectos nocivos del humo del tabaco. El mercado de cigarrillos electrónicos de EE. UU. está segmentado por tipo de producto (modelo completamente desechable, cartomizador recargable pero desechable y vaporizador personalizado), modo de batería (cigarrillos electrónicos manuales y cigarrillos electrónicos automáticos) y canal de distribución (venta minorista fuera de línea y venta minorista en línea) . El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores en (millones de USD) durante los años previstos para los segmentos anteriores.

Por tipo de producto Dispositivo de cigarrillo electrónico Cigarrillo electrónico desechable
Cigarrillo electrónico no desechable
E-Líquido
Por categoría Sistemas de vapeo abiertos
Sistemas de vapeo cerrados
Por usuario final Hombres
Mujeres
Por canal de distribución Tiendas sin conexión
Tiendas en línea
Por tipo de producto
Dispositivo de cigarrillo electrónico Cigarrillo electrónico desechable
Cigarrillo electrónico no desechable
E-Líquido
Por categoría
Sistemas de vapeo abiertos
Sistemas de vapeo cerrados
Por usuario final
Hombres
Mujeres
Por canal de distribución
Tiendas sin conexión
Tiendas en línea
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos?

El mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos estará valorado en 6.04 millones de dólares en 2025.

¿Qué tan rápido se espera que crezca el mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos?

Se proyecta que el mercado se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1.74% y alcanzará los 6.59 millones de dólares en 2030.

¿Qué segmento de cigarrillos electrónicos muestra el crecimiento más rápido?

Los líquidos electrónicos lideran con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1.95 % hasta 2030, a medida que los usuarios buscan opciones recargables y personalizables.

¿Por qué los productos ilegales dominan las ventas de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos?

Sólo 34 productos cuentan con la autorización de la FDA, por lo que la mayor parte de la demanda de los consumidores se desplaza hacia importaciones no aprobadas que evitan el costoso proceso de PMTA.

Panorama del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos

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