Análisis del tamaño y la cuota de mercado del comercio electrónico en EE. UU.: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado del comercio electrónico en EE. UU.

Adopción rápida de modelos de entrega instantánea y en el mismo día en las áreas metropolitanas de EE. UU.

Los minoristas de Nueva York, Los Ángeles y otros mercados de alta densidad están implementando microcentros de cumplimiento que reducen los tiempos de procesamiento de pedidos hasta en un 90% y disminuyen la distancia recorrida en la última milla.^{[ 1 ]CubeWork, “Centros de microcumplimiento: transformando el futuro del comercio electrónico”, cubework.com} Las opciones de entrega en el mismo día impulsan un aumento del 18% en la conversión al finalizar la compra, lo que impulsa a los comercios a promocionar la rapidez de entrega tanto como el precio. Si bien el 90% de los compradores aún aceptan el servicio en dos días cuando bajan las tarifas, la capacidad de ofrecer una combinación equilibrada de rapidez y costo se perfila como un factor diferenciador. Las principales cadenas de supermercados imitan la red local de Amazon al ubicar tiendas oscuras cerca de las zonas de demanda urbana, reduciendo el radio de distribución de 12 kilómetros a menos de ocho. Las inversiones se intensificarán desde la fase piloto hasta la implementación en toda la cadena entre 2025 y 2027, consolidando las expectativas de entrega instantánea en el mercado estadounidense del comercio electrónico.

La penetración de la compra online de alimentos tras la COVID-19 mediante inversiones en microcumplimiento

Las ventas de comestibles digitales aumentaron un 4.2% en 2024 y están en camino de aumentar un 9.7% en 2025, impulsadas por la automatización que aumenta la precisión de selección y reduce drásticamente el desperdicio de productos perecederos.^{[ 2 ]Grocery Doppio, “5 tendencias de inversión que impulsarán el crecimiento del sector digital de alimentación en 2025”, grocerydoppio.com} Minoristas como Walmart y Albertsons operan sitios automatizados compactos de entre 10,000 20,000 y 2025 7.4 pies cuadrados, capaces de procesar pedidos en línea diez veces más rápido que el sistema tradicional de recolección en tienda. El 2026 % de los supermercados planean nuevas inversiones en plataformas en 2027 para abordar la pérdida de ventas anual de XNUMX millones de dólares por falta de existencias, vinculando la eficiencia del cumplimiento directamente con el crecimiento de los ingresos. La previsión de IA, en combinación con el microcumplimiento, mejora la rotación de inventario y libera al personal de la tienda para tareas de valor añadido. Una mayor adopción urbana consolida el impacto a corto plazo, aunque se prevé una expansión suburbana para XNUMX-XNUMX a medida que se reducen las curvas de costes.

BNPL y las finanzas integradas impulsan las conversiones de alto valor

Se proyecta que el valor de las transacciones de BNPL en EE. UU. alcance los 532.9 2024 millones de dólares en 40, con un rápido aumento gracias a un crecimiento compuesto del 20 %. Los minoristas informan de aumentos del XNUMX % en el valor promedio de los pedidos cuando se muestra BNPL junto con las opciones de tarjeta.^{[ 3 ]PayPal, “Cómo BNPL está cambiando el comercio electrónico”, paypal.com} La penetración se extiende más allá de la Generación Z y los millennials, alcanzando hogares de ingresos medios, convirtiendo las cuotas flexibles en una expectativa generalizada. Los socios fintech combinan las cuotas con billeteras de marca comercial, integrando las finanzas más profundamente en la experiencia de compra y proyectando USD 230 mil millones en nuevas fuentes de ingresos para 2025. El enfoque estratégico pasa de simplemente ofrecer BNPL en la caja a orquestar la interacción posterior a la compra, los recordatorios de reembolso y la integración de programas de fidelización para un mejor valor del ciclo de vida del cliente.

Descubrimiento de productos con IA generativa que mejora las tasas de conversión

Alrededor del 44% de los compradores en línea dedican al menos tres minutos a localizar los artículos deseados, lo que subraya la fricción inherente a la búsqueda basada en palabras clave. Los modelos de IA generativa simplifican el lenguaje, interpretan consultas coloquiales y muestran SKU relevantes en milisegundos, lo que aumenta la satisfacción general en un 20%. Los proyectos piloto en tiendas minoristas demuestran un aumento del 15% en la conversión y un crecimiento del 11% en el valor promedio de los pedidos una vez que las recomendaciones basadas en IA reemplazan los carruseles estáticos de "productos relacionados". Los primeros usuarios integran cuadros de búsqueda conversacionales que imitan el diálogo de los vendedores en la tienda, capturando contexto como la preferencia de color, el rango de precios y los criterios de sostenibilidad. El 68% de los consumidores afirma que es más probable que compren cuando la IA guía su experiencia, con una aceptación que alcanza el XNUMX% entre los millennials.

Inflación de los costos de entrega de última milla y recargos de los transportistas

UPS y FedEx implementaron aumentos de tarifa base del 5.9 % para 2025, junto con cargos por paquetes de gran tamaño y áreas remotas, que incrementan los gastos efectivos de paquetería entre un 10 % y un 12 % para los pequeños vendedores. Los cargos adicionales por manejo aumentaron un 26 % interanual, y los gravámenes en temporada alta alcanzan los 99 USD por paquete grande. Esta presión de costos se traduce en precios minoristas más altos o erosiona los márgenes cuando el envío gratuito sigue siendo una opción básica. Los compradores rurales son los más afectados debido a las limitadas alternativas de transportistas, lo que amplía la brecha en el cumplimiento de pedidos entre zonas urbanas y rurales dentro del mercado de comercio electrónico estadounidense. Los comerciantes experimentan con transportistas regionales, recogida en tienda y membresías de pago tipo suscripción para distribuir los gastos de envío entre flujos de ingresos predecibles.

Las altas tasas de devolución de productos impulsan los costos de logística inversa

Se pronostica que las devoluciones minoristas totales en EE. UU. ascenderán a USD 890 2024 millones para 16.9, lo que equivale al 17.3 % de las ventas anuales. El comercio electrónico registra una mayor intensidad de devoluciones, con un 10 % frente al 16 % de las compras en tienda física, lo que supone gastos adicionales de manipulación, inspección y reposición. El sector de la moda registra la tasa más elevada, con un 9 %, seguido del bricolaje, con un 8 %, y el de la electrónica, con un 17 %. Los costes de manipulación absorben entre el 30 % y el 60 % del valor original del pedido, lo que lleva al 13.7 % de los minoristas a endurecer sus políticas añadiendo tasas de reposición o acortando los plazos de entrega. El fraude agrava la situación: el 2023 % de las devoluciones en 101.9 se consideraron abusivas, lo que se traduce en pérdidas por USD XNUMX XNUMX millones. Equilibrar la fidelización del cliente con la contención de costes sigue siendo un reto fundamental en el mercado estadounidense del comercio electrónico.

Análisis de segmento

Por modelo de negocio: La digitalización B2B acelera el crecimiento

El sector B2C contribuyó con el 88% de las transacciones de comercio electrónico en EE. UU. en 2024, una proporción que subraya su sólida posición entre los consumidores. Sin embargo, se proyecta que el comercio digital B2B supere al mercado general del comercio electrónico estadounidense, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.8% hasta 2030, a medida que los compradores industriales migran al mercado digital. Este auge refleja una rotación demográfica: se prevé que los millennials representen el 70% de los compradores profesionales para 2025, lo que impulsará a los proveedores hacia interfaces intuitivas y de consumo. La adopción de analítica avanzada alcanza ya al 86% de los vendedores B2B, impulsando catálogos personalizados y visibilidad del inventario en tiempo real.  

Un cambio de plataforma sustenta este crecimiento. La participación en el marketplace ya representa al 59% de los compradores B2B, redirigiendo el gasto de la distribución tradicional a las vías digitales de autoservicio. Los modelos de precios de suscripción refuerzan aún más la fidelización, y se proyecta que la economía de suscripción total dentro del segmento alcance los 1.5 billones de dólares estadounidenses para 2025. Como resultado, las previsiones del tamaño del mercado de comercio electrónico estadounidense muestran que la contribución del B2B está pasando de ser marginal a una parte significativa del GMV online, aunque el B2C aún magnifica el valor absoluto en dólares debido a su enorme escala.

Por tipo de dispositivo: el dominio móvil transforma el diseño de experiencias

Los smartphones generaron el 72% de las compras en el comercio electrónico estadounidense en 2024 y se prevé que aumenten al 12.1% hasta 2030, consolidando el paradigma de priorizar los dispositivos móviles. A pesar del alto uso, la conversión en pantallas pequeñas es un 35.1% inferior a la de los ordenadores, lo que deja margen de optimización. Las aplicaciones nativas superan a los sitios web adaptables en un 30% en cuanto a conversión, lo que anima a los minoristas a desviar su presupuesto de las actualizaciones de ordenadores a funciones móviles como el pago con un solo toque.  

El tiempo diario frente a la pantalla móvil promedia 4.4 horas, de las cuales el 88 % se dedica a aplicaciones. Se prevé que las billeteras móviles gestionen 190 2024 millones de dólares en 90, lo que equivale a más de la mitad de los pagos digitales. Las funciones de realidad aumentada impulsan una mayor interacción, y el XNUMX % de los compradores móviles están dispuestos a probar la realidad aumentada. Estos avances mejoran la proporción de ventas móviles dentro del mercado de comercio electrónico estadounidense, reduciendo la brecha de rendimiento con respecto a las computadoras de escritorio en el horizonte de pronóstico.

Por método de pago: BNPL altera la jerarquía de pagos tradicional

Las tarjetas retuvieron el 54% de la cuota de mercado de los pagos en línea en 2024, pero BNPL se atribuyó el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.3% hasta 2030. La base de usuarios de BNPL alcanzó los 79 millones de estadounidenses en 2023 y se prevé que aumente a medida que la adopción de la Generación Z alcance el 47.4% para 2025. Los minoristas observan beneficios tangibles: mayores valores en el carrito de compras y menor abandono una vez que las opciones de pago a plazos aparecen en la parte superior.  

El futuro aumento de la cuota de mercado depende de la calificación de riesgo y la claridad regulatoria. Las directrices de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que se publicarán en 2025, instan a los proveedores a integrarse con las agencias de crédito, lo que podría moderar las tasas de aprobación. Aun así, la integración de BNPL en las billeteras digitales reduce la fricción en el proceso de pago. Esta dinámica sugiere que BNPL captará una mayor cuota de mercado del comercio electrónico estadounidense en términos de valor, aunque las tarjetas siguen siendo populares entre los compradores adinerados que buscan puntos de fidelidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría de producto B2C: Alimentos y bebidas Liderar la transformación digital

La electrónica de consumo generó el 25% de los ingresos online en 2024, manteniendo el liderazgo en cuanto a tamaño de ticket y frecuencia de actualización. Sin embargo, la alimentación y las bebidas mantienen el ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.2% hasta 2030. La penetración online se sitúa en el 16.7% y se prevé que alcance el 28.9% para 2029. Las inversiones en sistemas de distribución con control de temperatura y kits de comida por suscripción impulsan la repetición de pedidos y la ampliación de la cesta de la compra.  

La moda lidia con las devoluciones, pero se beneficia de las herramientas de prueba virtual que reducen la incertidumbre sobre el ajuste. Las categorías de muebles y hogar cobran impulso gracias a la visualización de realidad aumentada (RA), lo que aumenta la confianza del comprador en compras grandes. Los juguetes, el bricolaje y los medios de comunicación adoptan algoritmos de personalización para refinar el descubrimiento. En conjunto, estos cambios reequilibran la ponderación de las categorías dentro del mercado de comercio electrónico estadounidense, potenciando el papel de los productos básicos de uso diario frente a la electrónica discrecional.

Análisis geográfico

Estados Unidos representa el 16% de las ventas globales en línea y solo supera a China en términos de VMT absoluto. La creación de valor digital nacional alcanzó los 4.9 billones de dólares, o el 18% del PIB, en 2025, frente al 11% de 2020. Las áreas metropolitanas costeras y de la región de los Grandes Lagos lideran la adopción del microcumplimiento y la logística en el mismo día, lo que se traduce en un mayor gasto per cápita en comercio electrónico. Por el contrario, los condados rurales experimentan una penetración más lenta debido al aumento de las tarifas de transporte, una brecha que se acentúa con el nuevo recargo de 1.75 dólares por entrega remota de UPS.  

La demanda transfronteriza sigue siendo un factor clave para las marcas nacionales. Los cambios en la política de la Sección 321, vigentes a partir de febrero de 2025, eliminaron el umbral de exención de aranceles para las importaciones procedentes de China, Canadá y México, lo que impulsó a los comerciantes a redirigir su inventario a almacenes aduaneros o a explorar la producción local para clientes extranjeros. Si bien esto altera los modelos de envío directo, subraya un impulso estratégico hacia la deslocalización cercana y los nodos de cumplimiento regionales.  

La actividad digital permea todos los distritos congresionales, generando 28.4 millones de empleos que crecen 12 veces más rápido que el empleo total. Las instalaciones logísticas hiperlocales tienen entre 10,000 y 20,000 metros cuadrados y generan puestos de trabajo en operaciones, mantenimiento y análisis de datos en todo el Medio Oeste y el Cinturón del Sol. Como resultado, el mercado estadounidense del comercio electrónico extiende sus beneficios económicos más allá de los centros tecnológicos tradicionales, sentando las bases para una adopción más amplia de tecnologías minoristas avanzadas en todo el país.