Tamaño y participación del mercado de minerales para piensos en Estados Unidos

Mercado de minerales para piensos en Estados Unidos (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de minerales para piensos en Estados Unidos realizado por Mordor Intelligence

Se estima que el mercado de minerales para piensos en Estados Unidos alcanzará los 0.88 millones de dólares en 2026, frente a los 0.83 millones de dólares de 2025. Las proyecciones para 2031 muestran un valor de 1.17 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.87 % entre 2026 y 2031. Esta expansión se sustenta en la creciente adopción de la nutrición de precisión, la inminente regulación de la escorrentía de fósforo y el constante aumento de la producción ganadera, que demanda concentrados ricos en minerales. Los formuladores de piensos están utilizando análisis en tiempo real para alinear la biodisponibilidad con las necesidades específicas de cada especie, reduciendo el desperdicio y posicionando las premezclas minerales de alta potencia para obtener precios premium. La presión regulatoria para frenar la excreción de fósforo, el aumento de los precios del maíz y la soja, y la insistencia de los consumidores en etiquetas limpias están acelerando la transición hacia los minerales orgánicos y quelados. Las inversiones en tecnología para fábricas de piensos con tecnología IoT y minerales derivados de algas siguen ampliando la diferenciación de proveedores y protegiendo al sector frente a la volatilidad de los mercados de materias primas. [1] DSM, “Verax Platform for Feed Formulation”, DSM Animal Nutrition, dsm.com

Conclusiones clave del informe

  • Por subaditivo, los macrominerales lideraron con el 88.75% de la participación de mercado de minerales para alimentación en 2025, mientras que se pronostica que los microminerales registrarán una CAGR del 6.05% hasta 2031.
  • Por animal, los rumiantes representaron el 56.85% del tamaño del mercado de minerales alimentarios en 2025 y se proyecta que se expandirán a una CAGR del 6.38% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por Sub Additive: Los macrominerales impulsan la base del mercado

Los macrominerales captaron el 88.75 % de la cuota de mercado de minerales para piensos en 2025, aportando los niveles básicos de calcio, fósforo y magnesio que sustentan el crecimiento esquelético, la producción de leche y la estabilidad metabólica en todo el ganado comercial. Se proyecta que este segmento registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.78 % hasta 2031, impulsada por la creciente consolidación de la industria lechera y las ambiciones de exportación de pollos de engorde que premian una integridad ósea superior. El tamaño del mercado de minerales para piensos asignado a los microminerales sigue siendo menor en términos absolutos, pero representa la vanguardia de la innovación, donde la quelación y la encapsulación permiten una mayor absorción y una menor pérdida ambiental. 

La cadena de suministro de macrominerales se beneficia de la minería nacional de fosfato en Florida y de los canales de importación establecidos para la potasa a través de los Grandes Lagos, lo que mantiene competitivos los costos de desembarque. Sin embargo, el precio de los productos básicos expone a los proveedores a los ciclos de fertilizantes, lo que impulsa la diversificación hacia versiones recubiertas de valor añadido que resisten el calor de peletización. Los microminerales, en cambio, permiten un posicionamiento premium: la Universidad Estatal de Carolina del Norte demostró una ventaja del 9 % en la conversión alimenticia para el zinc de matriz lipídica en comparación con los sulfatos libres, lo que subraya la rentabilidad de los transportadores especializados. Los proveedores integran métricas de biodisponibilidad verificadas con datos en bibliotecas digitales de formulaciones, asegurando un volumen repetido, ya que el software de precisión se niega a sustituir insumos de menor calidad.

Mercado de minerales para piensos en Estados Unidos: cuota de mercado por tipo de subaditivo, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Por animal: Los rumiantes lideran los patrones de consumo

Los rumiantes representaron el 56.85 % del mercado de minerales para piensos en 2025 y se proyecta que registrarán el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.38 % hasta 2031. Los operadores lecheros priorizan la densidad de calcio y fósforo para sustentar a las vacas de alta producción, con un promedio de 11 400 litros anuales, lo que impulsa un crecimiento constante del volumen de inclusión de macrominerales. Los productores de carne de engorde en las Altas Llanuras también prefieren los quelatos de minerales traza que refuerzan la función inmunitaria de los terneros en reposo que soportan el estrés del transporte. 

VitaFerm ReproMaxx de BioZyme, formulado con 6,000 ppm de zinc quelado, representa la transición hacia productos para rumiantes con resultados específicos, diseñados para la eficiencia reproductiva. Las aves de corral constituyen el segundo segmento de clientes más importante, beneficiándose de la densificación mineral que produce canales de exportación con menos fracturas óseas. El consumo porcino fluctúa con la oferta de DDGS ligados al etanol, mientras que la demanda acuícola, aunque incipiente, cobra impulso a medida que los sistemas de recirculación buscan perfiles minerales que optimicen la osmorregulación y la formación esquelética en salmónidos y camarones.

Mercado estadounidense de minerales para piensos: cuota de mercado por tipo de animal, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Análisis geográfico

El Medio Oeste domina la demanda del mercado de minerales para piensos debido a la densa concentración de lecherías, granjas porcinas y complejos avícolas integrados. La proximidad a la roca fosfórica transportada desde Tampa y la potasa transportada por ferrocarril desde Saskatchewan reduce los costos ajustados al flete, lo que ofrece a las plantas locales una ventaja en el margen. Las plantas de etanol de la zona del cinturón maicero generan DDGS que influyen en las tasas de inclusión de minerales, vinculando la demanda regional a los ciclos de producción de biocombustibles. 

En el sureste, los integradores de Alabama y Georgia atienden los mercados de exportación, canalizando premezclas minerales diseñadas para especificaciones estrictas de calidad ósea. Las regulaciones de la cuenca de la Bahía de Chesapeake aceleran la adopción de mezclas de fósforo de alta absorbibilidad entre los avicultores de Delmarva, lo que refleja cómo la política ambiental redefine las mezclas de productos locales. 

Los estados del oeste presentan una demanda bifurcada: los operadores de productos lácteos del Valle Central de California invierten en calcio y magnesio quelados para mitigar la hipocalcemia inducida por el estrés térmico, mientras que las piscifactorías de Idaho y Washington prueban minerales derivados de algas adaptados a la fisiología digestiva acuática. Los centros costeros de I+D intensifican la transferencia de tecnología, creando ciclos de retroalimentación que aceleran la difusión nacional de nuevos formatos minerales.

Panorama competitivo

El mercado estadounidense de minerales para piensos sigue estando moderadamente fragmentado, con los cinco principales proveedores, como Land O'Lakes, Inc., Alltech, Phibro Animal Health Corporation, Solvay y Nutreco NV (SHV Holdings), con una participación combinada significativa. Los modelos cooperativos otorgan a Land O'Lakes un amplio acceso a los agricultores, mientras que Zinpro Corporation se ha forjado un nicho premium en torno a los minerales traza quelados con verificación científica. La adquisición por parte de Phibro de la cartera de Manufactura y Aditivos para Piensos de Zoetis por 350 millones de dólares en enero de 2024 amplió la capacidad de producción nacional y señala una consolidación continua. 

Las empresas se diferencian mediante la integración vertical, la química de quelación patentada y los servicios de datos integrados que se sincronizan con las plataformas de nutrición de precisión. Alltech amplió su capacidad en Kentucky para los quelatos Bioplex, respondiendo a los picos de demanda impulsados ​​por los productos orgánicos. Mosaic aprovecha sus activos de fosfato en las etapas iniciales, ofreciendo variantes de MCP/DCP de alta digestibilidad, alineadas con las nuevas regulaciones de escorrentía. 

Las oportunidades de espacio en blanco residen en las plataformas de minerales derivados de algas que atraen capital de riesgo y en las suscripciones de análisis de minerales tipo SaaS que vinculan a los clientes con contratos volumétricos recurrentes. Las barreras de entrada incluyen las aprobaciones de ingredientes exigidas por la FDA y las líneas de secado por aspersión, que requieren un alto nivel de capital, necesarias para garantizar una microinclusión homogénea.

Líderes de la industria de minerales para piensos en Estados Unidos

  1. Land O'Lakes, Inc.

  2. alltech

  3. Corporación de Salud Animal Phibro

  4. Solvay

  5. Nutreco NV (SHV Holdings)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de minerales de alimentación de Estados Unidos
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
¿Necesita más detalles sobre los actores y competidores del mercado?
Descargar PDF

Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2024: BioZyme lanzó la línea de minerales premium para ganado VitaFerm ReproMaxx con Zinpro Performance Minerals con una inclusión de zinc de 6,000 ppm, apuntando al éxito reproductivo y la optimización de la función inmunológica con formulaciones de minerales traza orgánicos verificados por investigaciones y distribuidos a través de la red de distribuidores establecida de la empresa.
  • Julio de 2024: JM Huber Corporation anunció su acuerdo para adquirir Active Minerals International de Golden Gate Capital. Esta adquisición amplía la cartera de aditivos minerales para piensos de Huber, incluyendo minerales arcillosos naturales utilizados en formulaciones de piensos para ganado como antiaglomerantes y agentes de flujo. La transacción fortalece la presencia de Huber en Estados Unidos.
  • Enero de 2024: Phibro Animal Health Corporation completó una adquisición de USD 350 millones de la cartera de aditivos para piensos y fabricación (MFA) de Zoetis, ampliando significativamente la capacidad de producción y la gama de productos en la fabricación de aditivos para piensos y soluciones de suplementación mineral.

Índice del informe de la industria de minerales para piensos de Estados Unidos

1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

2. INFORMAR OFERTAS

3. INTRODUCCIÓN

  • 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 3.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 3.3

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Recuento de animales
    • 4.1.1 Aves de corral
    • 4.1.2 Rumiantes
    • 4.1.3 cerdos
  • 4.2 Producción de piensos
    • 4.2.1 Acuicultura
    • 4.2.2 Aves de corral
    • 4.2.3 Rumiantes
    • 4.2.4 cerdos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Estados Unidos
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Adopción creciente de software de nutrición de precisión que vincula el análisis de minerales en tiempo real con la formulación de raciones
    • 4.5.2 El crecimiento sostenido de las exportaciones avícolas impulsa la demanda de macrominerales de alta biodisponibilidad
    • 4.5.3 Expansión rápida de quelatos de minerales traza especiales para optimizar la salud intestinal
    • 4.5.4 La presión de los costos del maíz y la soja impulsada por la inflación impulsa a los integradores hacia concentrados con alta densidad mineral
    • 4.5.5 Próximos límites de escorrentía de fósforo de la EPA de EE. UU. que incentivan fuentes de fósforo más absorbibles
    • 4.5.6 Flujo de capital de riesgo hacia plataformas de calcio y magnesio derivadas de algas
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Riesgo en la cadena de suministro de oligoelementos clave (Zn, Cu) debido al endurecimiento de las cuotas de exportación chinas
    • 4.6.2 Reducción del consumo de DDGS reduciendo las tasas de inclusión de minerales suplementarios en las dietas para cerdos
    • 4.6.3 Reacción de los consumidores contra los "aditivos alimentarios inorgánicos" en la carne y los productos lácteos etiquetados como naturales
    • 4.6.4 La volatilidad de los precios mundiales de la potasa erosiona los márgenes de los minerales alimentarios a base de fosfato

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Subaditivo
    • 5.1.1 Macrominerales
    • 5.1.2 Microminerales
  • 5.2 animal
    • 5.2.1 Acuicultura
    • Pescado 5.2.1.1
    • 5.2.1.2 camarones
    • 5.2.1.3 Otras especies de acuicultura
    • 5.2.2 Aves de corral
    • 5.2.2.1 Pollo de engorde
    • 5.2.2.2 capas
    • 5.2.2.3 Otras aves de corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.3.1 Ganado vacuno
    • 5.2.3.2 Ganado lechero
    • 5.2.3.3 Otros rumiantes
    • 5.2.4 cerdos
    • 5.2.5 Otros animales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Aviso
    • 6.4.2 Alltech
    • ADM 6.4.3
    • 6.4.4 SE BASF
    • 6.4.5 Cargill, Incorporada
    • 6.4.6 Industrias Kemin, Inc.
    • 6.4.7 Land O'Lakes, Inc.
    • 6.4.8 Corporación de Salud Animal Phibro
    • 6.4.9 Nutreco NV (SHV Holdings)
    • 6.4.10 Solvay
    • 6.4.11 Corporación Balchem
    • 6.4.12 Zinpro
    • 6.4.13 La Compañía Mosaico
    • 6.4.14 BioZyme, Inc.
    • 6.4.15 Grupo de Nutrición de Kent

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS

Puede comprar partes de este informe. Consulte precios para secciones específicas
Obtenga desglose de precios ahora

Alcance del informe sobre el mercado de minerales para piensos en Estados Unidos

Sub Aditivo
Los Macrominerales
Microminerales
Animal
AquaculturePeces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
AviculturaPollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
RumiantesGanado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
Sub AditivoLos Macrominerales
Microminerales
AnimalAquaculturePeces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
AviculturaPollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
RumiantesGanado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora

Definición de mercado

  • Las funciones - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
  • REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado, para evitar una doble contabilización.
  • CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los agricultores que compran aditivos para piensos para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
  • CONSUMO INTERNO EMPRESA - Las empresas que se dedican a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar los tamaños del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
Palabra claveDefinición
Aditivos alimentariosLos aditivos alimentarios son productos utilizados en la nutrición animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales.
ProbióticosLos probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino).
AntibióticosEl antibiótico es un fármaco que se utiliza específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias.
PrebióticosUn ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos.
AntioxidantesLos antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres.
FitogénicosLos fitógenos son un grupo de promotores del crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas.
vitaminas​Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento y mantenimiento normales del cuerpo.
MetabolismoUn proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo para mantener la vida.
aminoácidosLos aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas.
enzimas ​La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica.
Resistencia antimicrobianaLa capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano.
AntimicrobianoDestruir o inhibir el crecimiento de microorganismos.​
equilibrio osmóticoEs un proceso de mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo.
BacteriocinaLas bacteriocinas son toxinas producidas por bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas.
BiohidrogenaciónEs un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (USFA) en ácidos grasos saturados (SFA).
Rancidez oxidativaEs una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente provoca olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se agregaron antioxidantes.
MicotoxicosisCualquier condición o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente por contaminación del alimento animal con micotoxinas.
MicotoxinasLas micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos).
Probióticos de alimentaciónLos complementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal.
Levadura probióticaAlimente con levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos.
Enzimas alimentariasSe utilizan para complementar las enzimas digestivas del estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también garantizan que se mejore la producción de carne y huevos.
Desintoxicantes de micotoxinasSe utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y evitar que el moho dañino sea absorbido en el intestino y la sangre.
Alimentar con antibióticosSe utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades como para un rápido crecimiento y desarrollo.
Alimentar con antioxidantesSe utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, brindando así seguridad nutricional a los animales.
Fitogénicos para piensosLos fitógenos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos.
Alimentar con vitaminasSe utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales.
Sabores alimentarios y edulcorantesEstos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar sabores y olores durante los cambios de aditivos o medicamentos y los hacen ideales para dietas animales en transición.
Acidificantes para piensosLos acidificantes de piensos son ácidos orgánicos que se incorporan al pienso con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en los tractos alimentario y digestivo del ganado.
Minerales de alimentaciónLos minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos animales.
Carpetas de alimentaciónLos aglutinantes alimentarios son los agentes aglutinantes que se utilizan en la fabricación de productos alimentarios seguros para animales. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del pienso.
Términos claveAbreviatura
LSDV ​Virus de la enfermedad de la piel grumosa
PPAPeste Porcina Africana
GPA​Antibióticos promotores del crecimiento
NSP​Polisacáridos sin almidón
AGPIÁcido graso poliinsaturado
AfsAflatoxinas
AGP​Promotores de crecimiento antibióticos
fao​La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
USDA​El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
¿Alguna pregunta?

Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de investigación
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
Obtenga más detalles sobre la metodología de investigación
Descargar PDF