Análisis del tamaño y la cuota de mercado del mercado estadounidense de mariscos congelados y enlatados: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de mariscos congelados y enlatados de Estados Unidos

Aumento de la demanda de los consumidores por productos del mar convenientes y listos para el consumo.

La creciente demanda de conveniencia en la preparación de comidas está influyendo significativamente en los patrones de consumo del mercado de mariscos en Estados Unidos. Los estilos de vida modernos, caracterizados por la falta de tiempo y los hogares con doble ingreso, impulsan a los consumidores hacia opciones de mariscos listas para consumir, listas para calentar y en porciones individuales, que ofrecen tanto valor nutricional como facilidad de uso. Los productos de mariscos congelados y enlatados se ajustan bien a estas preferencias, ya que ofrecen una mayor vida útil, un tiempo de preparación mínimo y una calidad constante, atributos que se priorizan en las elecciones alimentarias actuales. Esta tendencia coincide con el comportamiento general del consumidor, dado que el 82 % de los adultos estadounidenses afirma incorporar alimentos ultraprocesados ​​y convenientes a su dieta. Los factores clave que influyen en estas elecciones incluyen el sabor (62 %), la conveniencia (59 %), una mayor vida útil (34 %) y un menor precio (32 %) en 2023-24.^{[ 1 ]Fuente: Ayana Bio "DATOS DE UNA ENCUESTA REVELAN QUE DOS TERCIOS DE LOS ADULTOS ESTADOUNIDENSES COMERÍAN MÁS Y PAGARÍAN MÁS POR ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS QUE INCLUYEN INGREDIENTES MÁS NUTRITIVOS", ayanabio.com}Estos factores resaltan el atractivo de los productos del mar que combinan con éxito la conveniencia con la percepción de frescura y beneficios para la salud, un equilibrio que se logra cada vez más con los formatos de mariscos congelados y enlatados. Los principales actores del mercado están respondiendo a estas tendencias mediante lanzamientos de productos innovadores, diseñados para el consumo inmediato y la preparación rápida de comidas. Ejemplos notables incluyen las latas individuales de atún "Snackers" de Bumble Bee, dirigidas a consumidores preocupados por las proteínas, y los bowls de mariscos congelados de Scott & Jon, que ofrecen comidas inspiradas en restaurantes, listas en minutos. Estas innovaciones están ampliando el papel de los mariscos, pasando de ser un ingrediente tradicional para la cena a una opción de proteínas versátil para el día a día.

Mayor conciencia sobre la salud y los beneficios nutricionales de los mariscos

La preocupación por la salud sigue impulsando el consumo de mariscos, a pesar del consumo insuficiente generalizado. Según los datos de la encuesta NHANES 2021-2023 de los CDC, solo el 24.3 % de los adultos alcanzan los niveles recomendados de consumo de mariscos dos veces por semana.^{[ 2 ]Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "Consumo de mariscos entre jóvenes y adultos: Estados Unidos, agosto de 2021 a agosto de 2023", cdc.gov}Esta diferencia en el consumo pone de manifiesto un importante potencial de expansión del mercado. Las conclusiones de la Consulta Conjunta de Expertos FAO/OMS de 2024 reafirman los beneficios netos para la salud del consumo de pescado de mar, citando los ácidos grasos omega-3, el selenio y las proteínas de alta calidad como factores clave. Las iniciativas de educación del consumidor están cobrando impulso a medida que los fabricantes incorporan mensajes centrados en la salud en el posicionamiento de sus productos. Por ejemplo, el 31.9 % de los adultos declara consumir atún, mientras que el 7.8 % de los jóvenes consume pescado empanizado, lo que indica una demanda sostenida de productos del mar procesados. Además, la concienciación sobre la salud coincide con las tendencias demográficas, ya que los hogares de mayores ingresos (≥350 % del nivel federal de pobreza) muestran una tasa de cumplimiento del 31.2 % con las recomendaciones sobre el consumo de pescado, en comparación con el 15.8 % entre los grupos de menores ingresos. Esta disparidad sugiere oportunidades para posicionar de forma prémium los productos del mar orientados a la salud.

Avances tecnológicos en congelación y enlatado

Los avances en la tecnología de procesamiento están transformando la calidad y la vida útil de los productos. Innovaciones como el procesamiento a alta presión (HPP), el envasado en atmósfera modificada (MAP) y los sistemas de envasado inteligente se están convirtiendo en factores clave para la competitividad. Las tecnologías de envasado inteligente incorporan características como indicadores de tiempo y temperatura (TTI), sensores de gas e indicadores colorimétricos, que ofrecen una monitorización de la calidad en tiempo real para responder a las preocupaciones de los consumidores sobre la frescura y la seguridad. En la cadena de frío, desarrollos como los sistemas de hielo líquido OptimICE y las soluciones de envasado activo ayudan a prolongar la vida útil de los productos, preservando su valor nutricional. Además, el envasado biodegradable está ganando terreno, y se están probando películas a base de algas marinas para aplicaciones de salmón congelado con el fin de cumplir con los requisitos de sostenibilidad ambiental. Estos avances tecnológicos permiten a los fabricantes ampliar sus redes de distribución, minimizar los residuos y obtener precios superiores para productos de mayor calidad, especialmente en los canales de comercio electrónico, donde el control de la temperatura y la integridad del envase son fundamentales para el éxito.

Aumento de la demanda de productos del mar sostenibles y trazables

La creciente conciencia ambiental y las tendencias de consumo ético están influyendo en el comportamiento de compra en el mercado de productos del mar de Estados Unidos. Los consumidores dan mayor importancia al impacto ambiental de sus elecciones de productos del mar, lo que genera una mayor demanda de productos de origen sostenible y trazables. Para 2025, se espera que el 62 % de los consumidores estadounidenses busquen "siempre o con frecuencia" productos ambientalmente sostenibles, un aumento significativo con respecto al 27 % en 2021.^{[ 3 ]Fuente: Round Up Organization, "52 estadísticas impactantes sobre el consumo con conciencia ambiental", roundup.org}Esta tendencia pone de manifiesto un cambio de enfoque: de una preocupación ética minoritaria a una expectativa generalizada del consumidor. Las certificaciones de sostenibilidad, como las del Marine Stewardship Council (MSC) y el Aquaculture Stewardship Council (ASC), se han consolidado como indicadores clave de la credibilidad y la transparencia de los productos. En consecuencia, las marcas que priorizan el abastecimiento certificado, los envases ecológicos y las herramientas de trazabilidad digital están obteniendo una ventaja competitiva. En el sector de los mariscos congelados y enlatados, donde la transparencia en cuanto al origen y el abastecimiento del producto es fundamental, estas iniciativas no solo fomentan la confianza del consumidor y la diferenciación de la marca, sino que también se alinean con los estándares de adquisición sostenibles de los minoristas y los proveedores de servicios de alimentación.

Normas estrictas de cumplimiento y trazabilidad de las importaciones de Estados Unidos

Los requisitos regulatorios se están volviendo cada vez más complejos, ya que las mejoras del Programa de Monitoreo de Importaciones de Productos del Mar (SIMP) de la NOAA, implementadas en noviembre de 2024, introducen mayores obligaciones de trazabilidad para todas las importaciones de productos del mar mediante un sistema de dos niveles basado en el riesgo. Estas mejoras incluyen controles previos a la entrada, programas piloto de intercambio de datos entre gobiernos y medidas más estrictas para prevenir el trabajo forzoso, lo que aumenta significativamente las exigencias de cumplimiento para los importadores. Además, la Norma Final de Trazabilidad de Alimentos de la FDA, vigente desde enero de 2026, exige la accesibilidad de los registros las 24 horas para los productos del mar congelados y enlatados, lo que requiere sistemas avanzados de gestión de datos que muchos importadores pequeños quizás no posean. Se prevé que estos cambios generen retrasos en el procesamiento y mayores costos de documentación, afectando desproporcionadamente a los segmentos del mercado sensibles al precio. Esto podría conducir a un cambio en las estrategias de abastecimiento, favoreciendo a los proveedores nacionales o a las operaciones verticalmente integradas. La complejidad del marco regulatorio beneficia a las grandes empresas con una infraestructura de cumplimiento establecida, lo que podría impulsar la consolidación del mercado, ya que los importadores más pequeños enfrentan crecientes desafíos administrativos.

Preocupación de los consumidores por el BPA y los materiales de embalaje

La preocupación por la seguridad del envasado está generando desafíos en la formulación y los costos, ya que los consumidores se centran cada vez más en los riesgos de exposición a sustancias químicas en los productos del mar enlatados. La migración del bisfenol A (BPA) del revestimiento de las latas a los alimentos ha atraído la atención de los organismos reguladores y ha dado lugar a comportamientos de evitación, especialmente entre los consumidores preocupados por su salud, que constituyen un segmento clave de los compradores de productos del mar. En respuesta, la industria ha desarrollado alternativas libres de BPA, como revestimientos de tereftalato de polietileno (PET) y recubrimientos de origen vegetal. Sin embargo, estas alternativas suelen conllevar mayores costos de producción y pueden afectar la vida útil del producto. Además, la educación del consumidor sigue siendo un reto, ya que persisten las dudas sobre la seguridad de los materiales de envasado alternativos, lo que genera incertidumbre en torno a las estrategias de formulación óptimas. Estas preocupaciones sobre el envasado se ven aún más complicadas por las exigencias de sostenibilidad, ya que los consumidores priorizan tanto la seguridad química como la responsabilidad ambiental, lo que dificulta la selección de materiales para los fabricantes que buscan satisfacer simultáneamente las múltiples expectativas de los consumidores.

Análisis de segmento

Por tipo: El dominio del camarón se enfrenta a la innovación en la industria pesquera.

Se prevé que el camarón mantenga una cuota de mercado del 45.31 % en 2024, gracias a cadenas de suministro consolidadas, sus múltiples usos culinarios y la aceptación constante por parte de los consumidores de diversos grupos demográficos. En contraste, se espera que el segmento del pescado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.41 % hasta 2030, impulsado por un posicionamiento prémium y un marketing centrado en la salud que destaca su contenido de omega-3 y los beneficios de las proteínas magras. Esta disparidad en el crecimiento indica que la categoría del camarón está alcanzando la madurez, mientras que los productos pesqueros aprovechan las oportunidades de expansión mediante la innovación y la diferenciación. Otros segmentos de productos del mar, incluidos los productos mixtos y los productos especializados, representan la cuota de mercado restante, con un potencial de crecimiento moderado limitado por un menor conocimiento por parte del consumidor y precios más elevados.

Los productos de camarón siguen liderando en volumen gracias a sus formatos congelados y enlatados, pero se enfrentan a presiones en sus márgenes debido a las fluctuaciones en los precios de las materias primas y las interrupciones en la cadena de suministro. Esta dinámica coincide con las tendencias de consumo más amplias, que favorecen opciones saludables y prácticas, lo que posiciona a los productos pesqueros para un crecimiento sostenido a pesar del dominio actual del camarón en el mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato: Liderazgo congelado se encuentra con innovación enlatada

Se prevé que los formatos congelados alcancen una cuota de mercado del 62.02 % en 2024, gracias a su capacidad para conservar la textura, ofrecer una mayor vida útil y brindar flexibilidad en los métodos de preparación. Estas características resultan atractivas tanto para el sector de la restauración como para el comercio minorista. Por otro lado, se espera que los productos enlatados crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.32 % hasta 2030, impulsados ​​por innovaciones en conveniencia, control de porciones y características de conservación a temperatura ambiente que eliminan la necesidad de logística de cadena de frío. Esta diferencia en las tasas de crecimiento pone de manifiesto la revitalización del segmento de conservas mediante la innovación de productos y estrategias de marketing que abordan las preocupaciones tradicionales sobre la calidad y la frescura.

Los avances en la tecnología de enlatado, como la mejora de los métodos de esterilización y los recubrimientos de las latas, están mitigando los problemas de calidad históricos y, al mismo tiempo, preservando la conveniencia que impulsa el crecimiento de esta categoría. El predominio del segmento de congelados refleja la preferencia de los consumidores por la frescura percibida y la flexibilidad de cocción, sobre todo en las categorías de productos prémium, donde la textura y la apariencia justifican precios más elevados. Las actualizaciones de la Lista de Productos del Mar de la FDA de 2024 introducen requisitos de trazabilidad más estrictos que afectan a ambos segmentos. Sin embargo, los productos enlatados se enfrentan a desafíos adicionales, como el escrutinio del contenido de BPA y la seguridad del envase, lo que puede influir en el comportamiento de compra del consumidor y aumentar los costos de cumplimiento normativo.

Por canal de distribución: La fortaleza del canal HORECA da paso al crecimiento del canal MERCHANDISING.

En 2024, los canales de hostelería representarán el 55.17 % de la cuota de mercado, lo que refleja la recuperación del sector de la restauración y las tendencias de compra institucional que favorecen los productos congelados a granel y los formatos de conserva estandarizados. Por otro lado, se prevé que los canales de venta minorista crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.91 % hasta 2030, lo que indica cambios significativos en el comportamiento de compra del consumidor. Este crecimiento se debe a la expansión del comercio electrónico, los avances en las estrategias de venta minorista y la popularidad sostenida de la cocina casera tras la pandemia. Estas dinámicas de los canales ponen de relieve la evolución general de la industria alimentaria hacia modelos de venta directa al consumidor y enfoques de distribución omnicanal.

La penetración del comercio electrónico desempeña un papel clave en el crecimiento del canal minorista, con un aumento de las ventas online de marisco a través de plataformas especializadas y servicios tradicionales de entrega a domicilio que dan respuesta a las dificultades históricas en la compra de marisco. Dentro de este canal, los supermercados e hipermercados capitalizan las estrategias de marca propia y el posicionamiento de productos prémium para aumentar sus márgenes, mientras que las tiendas de conveniencia se centran en formatos de comida preparada que se adaptan a la tendencia del consumo rápido. Por otro lado, la resiliencia del canal de hostelería se ve respaldada por la preferencia de los operadores de restauración por los productos estandarizados y las compras al por mayor, lo que mejora la eficiencia en la cocina. Sin embargo, la presión sobre los márgenes derivada del aumento de los costes laborales y las interrupciones en la cadena de suministro supone un reto para las estrategias tradicionales basadas en el volumen en el sector de la hostelería.

Análisis geográfico

Estados Unidos representa un mercado de productos del mar maduro y orientado al mercado interno, caracterizado por marcos regulatorios y preferencias de consumo propias que lo distinguen de los mercados globales. Las regiones costeras dominan los patrones de consumo debido a la familiaridad cultural y la proximidad a las cadenas de suministro, mientras que en las zonas del interior se observa una mayor aceptación de los productos del mar congelados y enlatados, lo que responde a las preocupaciones sobre la frescura y los desafíos de distribución. Las tendencias de consumo regionales reflejan la diversidad demográfica: las áreas metropolitanas presentan una mayor demanda entre las comunidades étnicas y los hogares de alto poder adquisitivo que priorizan los atributos de salud y sostenibilidad.

Las inversiones en el sector buscan mitigar los impactos del cambio climático en la pesca nacional, al tiempo que respaldan las iniciativas de trazabilidad alineadas con los requisitos de monitoreo de importaciones más estrictos. La concentración geográfica de las plantas procesadoras en regiones como Alaska, el Noroeste del Pacífico y la Costa del Golfo contribuye a la eficiencia de la cadena de suministro, pero también expone a la industria a riesgos derivados de interrupciones regionales causadas por fenómenos meteorológicos y cambios regulatorios.

Las variaciones en el consumo de mariscos a nivel estatal están influenciadas por las preferencias culturales y los niveles de ingresos, observándose una mayor demanda en los estados costeros y las áreas metropolitanas, impulsada por la diversidad étnica y los consumidores preocupados por su salud. Si bien el marco regulatorio está estandarizado a nivel nacional bajo la supervisión de la FDA y la NOAA, las iniciativas estatales relacionadas con las certificaciones de sostenibilidad y los requisitos de etiquetado añaden complejidades al cumplimiento normativo para los fabricantes que operan en múltiples jurisdicciones. La dinámica del mercado geográfico favorece cada vez más a las empresas con estrategias de abastecimiento diversificadas y una sólida infraestructura de cadena de frío capaz de abastecer eficazmente tanto a los mercados costeros como a los del interior.

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