Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector logístico sanitario en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de logística sanitaria en Estados Unidos

Crecimiento de la dispensación de medicamentos especializados directamente al paciente.

La entrega directa al paciente ha pasado de ser un canal emergente a un modelo operativo consolidado para los productos farmacéuticos especializados. La mayor variedad de terapias ahora conlleva necesidades de gestión, reembolso y atención al paciente que no se ajustan bien a la distribución mayorista tradicional. Las aseguradoras y los gestores de beneficios farmacéuticos están redirigiendo un mayor número de productos biológicos de alto coste, productos GLP-1 y tratamientos oncológicos hacia la entrega por correo y la distribución centralizada. Este cambio exige que los proveedores de logística gestionen el control de temperatura, la programación de entregas, el apoyo a la adherencia al tratamiento y la coordinación de enfermería en un único flujo operativo. Los proveedores que no pueden combinar la entrega con la visibilidad del servicio están perdiendo terreno en el mercado estadounidense de logística sanitaria frente a las farmacias especializadas integradas y las plataformas de entrega directa al paciente diseñadas específicamente para este fin.

Ampliación de los carriles de la cadena de frío para terapia celular y génica.

Los productos de terapia celular y génica regulados por la FDA son ahora productos comerciales consolidados, lo que está transformando el diseño de rutas, el empaquetado y la gestión de excepciones en el mercado logístico sanitario de Estados Unidos. Cada tratamiento autólogo sigue una cadena de trazabilidad desde la recolección hasta la fabricación, el envío criogénico y la infusión final, por lo que el proceso logístico se integra en la ruta del tratamiento. Esta estructura requiere manipulación criogénica a -150 °C o menos para algunas terapias, almacenamiento con redundancia energética y registros de cadena de custodia auditables. La inversión en fabricación está impulsando las futuras rutas logísticas, especialmente cerca de los clústeres biofarmacéuticos establecidos en el noreste y Pensilvania. El elevado umbral de capital está concentrando este segmento del mercado logístico sanitario estadounidense en operadores que ya gestionan redes criogénicas validadas.

Crecientes demandas de serialización, seguimiento y trazabilidad, y cadena de custodia.

La DSCSA ha establecido requisitos de trazabilidad a nivel de paquete e interoperabilidad electrónica para ciertos medicamentos recetados en Estados Unidos, lo que está elevando los estándares de cumplimiento en todo el mercado logístico sanitario estadounidense. Los distribuidores mayoristas y los proveedores de logística de terceros ahora se enfrentan a mayores exigencias en cuanto a la identificación del producto, el intercambio de datos y la gestión rápida de las notificaciones de productos ilegítimos. El efecto operativo es que los socios logísticos deben vincular la manipulación física con registros digitales precisos tanto en los flujos de entrada como de salida. Este cambio está transformando las relaciones comerciales, ya que los fabricantes consideran cada vez más a los operadores que no cumplen con la normativa como un riesgo en lugar de una opción de respaldo. Esta misma capa de visibilidad también permite una monitorización de la temperatura y una gestión de excepciones más rigurosas cuando se combina con herramientas de seguimiento conectadas.^{[ 1 ]"Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro de Medicamentos (DSCSA)". FDA, fda.gov}.

Crecimiento de los modelos de hospitalización domiciliaria y de administración de infusiones a domicilio.

La prestación de atención médica fuera de los entornos hospitalarios tradicionales está creando una nueva capa de servicios en el mercado de la logística sanitaria de Estados Unidos. Los programas de hospitalización domiciliaria y de infusión a domicilio dependen de plazos de entrega predecibles, manipulación segura y reposición rápida de suministros y consumibles terapéuticos. Esta demanda favorece el almacenamiento distribuido, la capacidad de mensajería médica especializada y una mayor coordinación entre los equipos de logística y los equipos de atención médica. También aumenta la importancia de la ejecución de la última milla, ya que un fallo en el servicio ahora afecta la continuidad del tratamiento en el domicilio, y no solo la disponibilidad de suministros en un centro médico. Los operadores que pueden combinar la fiabilidad de la entrega con la visibilidad de la ruta y la atención al paciente están mejor posicionados para ganar en este segmento del mercado.^{[ 2 ]"Hospital en casa". Asociación Estadounidense de Hospitales, aha.org/hospitalathome} .

Escasez de conductores en el transporte de mercancías por carretera con plazos de entrega ajustados.

El mercado de transporte de mercancías por carretera comenzó 2026 con una escasez de conductores, lo que supone una limitación importante para el mercado logístico sanitario de Estados Unidos. La escasez se debe a un cambio en la normativa que afecta a la elegibilidad de los conductores comerciales no domiciliados, lo que provocó la baja temporal de 50 000 conductores. Asimismo, se indica que el déficit general de camioneros se sitúa en torno a los 82 000, dejando al transporte sanitario vulnerable, ya que el transporte por carretera sigue gestionando la mayor parte del reabastecimiento farmacéutico y la entrega de última milla. Esta presión es especialmente grave para órganos, productos sanguíneos, terapias celulares y entregas farmacéuticas urgentes, dado que estos envíos ofrecen poca o ninguna flexibilidad de tránsito. Las empresas de transporte que aún pueden ofrecer un servicio de calidad sanitaria están ganando poder de negociación en cuanto a precios, a medida que se reduce la capacidad de transporte refrigerado y de entregas urgentes.

Alto costo de la infraestructura de temperaturas ultrabajas

La infraestructura de ultrabaja temperatura sigue siendo uno de los componentes más costosos del mercado logístico sanitario estadounidense, tanto en construcción como en operación. El elevado coste indica que las instalaciones farmacéuticas construidas específicamente para este fin pueden superar los 4,305.56 USD por metro cuadrado en costes de construcción, sin incluir la refrigeración validada, la monitorización, la redundancia de los sistemas de climatización y el cumplimiento normativo. Además, un congelador de laboratorio estándar a -80 °C consume entre 10.00 y 12.00 kWh al día, lo que eleva los costes operativos muy por encima de los de las instalaciones de cadena de frío convencionales. El resultado es un mercado fragmentado, con un pequeño número de especialistas que atienden terapias criogénicas y ultracongeladas, mientras que el sector en general se centra en rangos de temperatura refrigerada y congelada. Esta concentración reduce la redundancia y aumenta el riesgo de fallos puntuales durante periodos de alta demanda.^{[ 3 ]Refrigeradores y congeladores de grado laboratorio con certificación ENERGY STAR. ENERGY STAR, energystar.gov}.

Análisis de segmento

Por función logística: la infraestructura de almacenamiento transforma el posicionamiento competitivo

En 2025, el transporte representó el 54.50 % de la cuota de mercado de la logística sanitaria en Estados Unidos, mientras que se prevé que el almacenamiento y la distribución crezcan a una tasa compuesta anual del 7.49 % hasta 2031. Esta cuota de mercado líder refleja el papel central del transporte por carretera, aéreo e intermodal en la distribución farmacéutica, donde la puntualidad y la gestión conforme a las normas siguen siendo requisitos de servicio críticos. El transporte aéreo cubre el segmento premium de la red, ya que las terapias criogénicas y los productos biológicos urgentes dependen de rutas validadas y de una gestión rigurosa de las entregas. Las redes de transporte por carretera siguen siendo la base del volumen de la industria logística sanitaria en Estados Unidos, ya que conectan a fabricantes, distribuidores, hospitales, farmacias y puntos de distribución regionales a escala nacional. Esto mantiene al transporte en el centro del valor contractual, incluso a medida que la combinación de servicios se vuelve más especializada.^{[ 4 ]"Impacto económico de los distribuidores de productos sanitarios en Estados Unidos". Asociación de Distribuidores de Productos Sanitarios, getmga.com}.

El almacenamiento y la distribución están creciendo a un ritmo acelerado debido a que los fabricantes están adoptando modelos de externalización que combinan almacenamiento, preparación de pedidos y gestión de temperatura bajo un mismo proveedor. Este cambio está vinculado al auge de la atención médica distribuida, ya que los programas de terapia domiciliaria y atención aguda a domicilio requieren inventario ubicado más cerca de los pacientes y los equipos de atención. La capa de valor añadido también se está expandiendo a medida que los proveedores incorporan el empaquetado, el etiquetado, el embalaje en frío y la logística inversa, además del almacenamiento básico. Los proveedores con instalaciones que cumplen con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) gozan de una ventaja estructural, ya que los productos farmacéuticos regulados no pueden transportarse fácilmente a través de entornos no certificados. Con el tiempo, esto está transformando el posicionamiento competitivo dentro del mercado logístico sanitario de Estados Unidos, pasando de un alcance de transporte básico a una capacidad de almacenamiento integrada y una disciplina operativa validada.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de temperatura: La inversión en la cadena de frío supera al mercado en general.

La logística sin control de temperatura representó el 82.14 % del mercado de logística sanitaria en Estados Unidos en 2025, mientras que se prevé que la logística con control de temperatura crezca a una tasa compuesta anual del 7.63 % hasta 2031. Los flujos a temperatura ambiente siguen siendo predominantes, ya que un gran volumen de productos farmacéuticos, dispositivos y suministros sanitarios pueden transportarse sin control activo de temperatura. Esta amplia base de transporte a temperatura ambiente favorece la escala nacional y la eficiencia de costes, lo que la hace esencial para el reabastecimiento rutinario y la distribución sanitaria a gran escala. Aun así, la combinación está cambiando gradualmente, ya que las nuevas terapias exigen una mayor manipulación refrigerada, congelada y ultracongelada. Esto está impulsando la inversión hacia la monitorización, el embalaje cualificado y una gestión de excepciones más rigurosa en el mercado de logística sanitaria de Estados Unidos.

El rango de temperatura refrigerada de 2 °C a 8 °C abastece gran parte de la base farmacéutica refrigerada, mientras que los rangos de congelación respaldan las vacunas de ARNm y ciertos productos biológicos, y los rangos de ultracongelación respaldan los flujos de terapias avanzadas. Además, las regulaciones sobre refrigerantes están afectando la economía de la construcción de nuevas instalaciones de almacenamiento en frío en 2026, lo que añade otra variable de planificación a la expansión de la red. Al mismo tiempo, la capacidad de cadena de frío validada sigue teniendo un precio superior debido a que el servicio es más difícil de replicar, requiere mayor inversión de capital y es más sensible al cumplimiento normativo. Esto también indica que las tarifas de la cadena de frío pueden ser entre un 150 % y un 200 % superiores a las alternativas a temperatura ambiente, lo que demuestra la marcada diferencia de precios entre ambos niveles de servicio. Esta creciente brecha sugiere que la capacidad con temperatura controlada seguirá siendo uno de los segmentos de mayor valor en la industria logística de la salud en Estados Unidos.

Por tipo de producto: La complejidad especializada redefine la base de la logística farmacéutica.

En 2025, los productos farmacéuticos representaron la mayor cuota de mercado, con un 30.22 % del tamaño del mercado de logística sanitaria en Estados Unidos, mientras que se prevé que las terapias celulares y génicas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.79 % hasta 2031. La base farmacéutica sigue siendo amplia debido a que la distribución de medicamentos con receta continúa realizándose a través de redes mayoristas de gran volumen y relaciones consolidadas con farmacias. Al mismo tiempo, el segmento de terapias avanzadas está cambiando sus estándares operativos, ya que cada envío comercial de terapias celulares o génicas requiere estrictos controles de trazabilidad y protección térmica especializada. La supervisión de la FDA sobre los productos de terapia celular y génica respalda la realidad comercial de que estas terapias ahora requieren un manejo regulado en las etapas de recolección, fabricación, transporte e infusión. Esto convierte a las terapias avanzadas en un área de crecimiento estratégico dentro del mercado de logística sanitaria en Estados Unidos, incluso cuando su volumen inicial es menor que el de los productos farmacéuticos convencionales.

Los biofármacos, las vacunas y los materiales para ensayos clínicos presentan exigencias específicas de almacenamiento, manipulación y regulación, lo que genera una cartera de productos cada vez más diversificada y especializada. Esto pone de relieve la colaboración de Cencora con Gilead en 2026 en terapias CAR-T, que demuestra cómo los distribuidores están fortaleciendo su capacidad operativa en torno a terapias avanzadas aprobadas comercialmente. Los dispositivos médicos, los productos veterinarios, los componentes sanguíneos y plasmáticos, y los productos de diagnóstico siguen completando la oferta y contribuyen a una mayor utilización de la red. Los productos de diagnóstico y laboratorio también se benefician de una mayor distribución de las pruebas y de la actividad en el punto de atención, fuera de los entornos centralizados tradicionales. En consecuencia, la complejidad de los productos en el mercado logístico sanitario de Estados Unidos está aumentando más rápidamente que el volumen total de ventas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por destino: La concentración nacional enmascara la complejidad internacional

En 2025, los envíos nacionales representaron el 87.04 % de la cuota de mercado de la logística sanitaria en Estados Unidos, mientras que se prevé que los flujos internacionales crezcan a una tasa compuesta anual del 6.79 % hasta 2031. El liderazgo del mercado nacional refleja la estructura prácticamente autónoma de la cadena de suministro farmacéutica estadounidense, donde la mayoría de los productos se mueven dentro de las rutas nacionales entre fabricantes, distribuidores y centros de atención médica. Esta amplia red interna contribuye a la resiliencia, ya que la mayoría de los flujos de productos terminados no dependen del transporte transfronterizo. Además, otorga una ventaja a los grandes operadores nacionales, pues pueden escalar la densidad de rutas, la consistencia del servicio y la supervisión del cumplimiento normativo de manera más eficiente. Esta concentración nacional sigue siendo una de las características definitorias del mercado de la logística sanitaria en Estados Unidos.

El segmento internacional es más pequeño, pero crece más rápido debido a que las importaciones farmacéuticas, los traslados para ensayos clínicos y el abastecimiento especializado aún requieren una mayor gestión transfronteriza. Esto pone de manifiesto la creciente exposición a las importaciones en centros de fabricación como India e Irlanda, que añaden requisitos de documentación, verificación de temperatura y cadena de custodia menos exigentes en los flujos nacionales. El control fronterizo y los programas de seguridad de los productos también hacen que la ejecución internacional sea más sensible a la calidad de la documentación y la visibilidad de los envíos. Esto significa que la logística sanitaria internacional puede ofrecer un crecimiento atractivo, pero también conlleva una mayor carga de cumplimiento y menos margen de error operativo. Con el tiempo, la brecha entre la escala nacional y la complejidad internacional seguirá siendo un patrón organizativo clave en el mercado de la logística sanitaria de Estados Unidos.

Por usuario final: Los fabricantes farmacéuticos impulsan el volumen, los hospitales impulsan la complejidad del servicio.

En 2025, los fabricantes farmacéuticos representaron el 32.77 % de la cuota de mercado de la logística sanitaria en Estados Unidos, mientras que se prevé que los hospitales y clínicas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.37 % hasta 2031. Los fabricantes siguen siendo el mayor grupo de clientes, ya que generan la demanda de distribución y establecen muchos de los estándares de la red en cuanto a manipulación, cumplimiento normativo y rendimiento de la entrega. Sus necesidades abarcan desde la distribución a temperatura ambiente hasta el transporte criogénico, y desde rutas nacionales hasta flujos internacionales, lo que los convierte en los clientes más complejos desde el punto de vista operativo. Esta posición les otorga una gran influencia en la selección de transportistas, los modelos de externalización y las estructuras de socios preferentes en todo el mercado de la logística sanitaria en Estados Unidos. Esto también ayuda a explicar por qué los grandes proveedores de logística están invirtiendo en capacidades en lugar de solo en la escala de la red.

Los hospitales y clínicas están creciendo a un ritmo acelerado debido a que la atención médica se está trasladando fuera de los entornos hospitalarios tradicionales, y los modelos de servicio ahora requieren un reabastecimiento más directo y urgente. Esto vincula el cambio con la expansión de la atención hospitalaria domiciliaria, lo que aumenta la demanda de una entrega coordinada de última milla y un soporte de inventario distribuido. El modelo Velocare de Cardinal Health ilustra cómo los proveedores están respondiendo con plataformas dedicadas para el transporte de suministros médicos vinculadas a las vías de atención domiciliaria. Los distribuidores, mayoristas, farmacias minoristas y otros usuarios aún representan una gran parte de la base de usuarios finales, pero la consolidación está reduciendo el nivel intermedio de este grupo. Esto hace que el mercado de la logística sanitaria en Estados Unidos esté cada vez más configurado por una base de fabricantes de gran volumen y un segmento de prestación de atención médica de rápido crecimiento que exige una mayor precisión en el servicio.

Análisis geográfico

El noreste representó el 26.14 % de la cuota de mercado de logística sanitaria de Estados Unidos en 2025, mientras que se prevé que el oeste crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.03 % hasta 2031. El noreste lidera el mercado gracias a que el corredor Boston-Washington concentra centros médicos académicos, sistemas hospitalarios especializados, sedes farmacéuticas y una intensa actividad de distribución en una misma región conectada. Nueva York sigue siendo una importante puerta de entrada para la importación de productos farmacéuticos, y la concentración de operaciones biofarmacéuticas en Nueva Jersey y Connecticut impulsa un alto nivel de actividad tanto de origen como de destino. La ejecución de DSCSA es especialmente importante en esta región, ya que los sistemas hospitalarios con múltiples sedes y las grandes redes de farmacias operan en entornos complejos y de alto volumen. El oeste crece más rápidamente debido a la expansión de la base de fabricación biofarmacéutica de California y a la creciente adopción de modelos de hospitalización domiciliaria en los estados del Pacífico.

El centro de distribución planificado por Cencora de 39,948.31 metros cuadrados en Fontana, California, demuestra cómo el Oeste está incorporando capacidad automatizada para respaldar el crecimiento futuro. El Sureste y el Medio Oeste también representan una parte importante del volumen, ya que la actividad manufacturera y mayorista se mantiene sólida en Carolina del Norte, Indiana, Ohio y estados vecinos. El centro logístico de Cardinal Health de 32,516.06 metros cuadrados en Groveport, Ohio, y el centro de distribución nacional planificado por Cencora de 49,238.61 metros cuadrados en Harrison, Ohio, refuerzan el papel del Medio Oeste como base central de distribución mayorista. GEODIS también inauguró una instalación de transbordo de cadena de frío de 7,246.44 metros cuadrados cerca de Chicago, con una ampliación de 483.10 metros cuadrados con temperatura controlada, lo que fortalece el papel de la región en el manejo aéreo y marítimo de productos farmacéuticos. En el Sureste, la expansión planificada por Cencora en Dothan apunta a una mayor capacidad de almacenamiento refrigerado y congelado, que respalda flujos de atención médica más especializados.

El suroeste está experimentando un crecimiento significativo en sus centros de población, especialmente en Texas, donde se planificó una instalación de logística de terceros (3PL) de 46,451.52 metros cuadrados para su futura operación. La extensa geografía de la región y la dispersión de su demanda dificultan la entrega de última milla, lo que incrementa la importancia de los centros farmacéuticos estratégicamente ubicados. En conjunto, los patrones regionales muestran que el mercado logístico de atención médica de Estados Unidos combina una base densa y altamente regulada en el noreste con un crecimiento más rápido en el oeste y una sólida red de distribución central. Por lo tanto, la geografía en el mercado logístico de atención médica de Estados Unidos se centra menos en la simple concentración de volumen y más en cómo la densidad de la red, la combinación de terapias y los modelos de prestación de atención varían de una región a otra.