Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector insurtech en EE. UU.: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado insurtech en Estados Unidos

Demanda de análisis de datos e inteligencia artificial

El 88% de las aseguradoras de automóviles y el 70% de las aseguradoras de viviendas de EE. UU. ya implementan o prueban herramientas de inteligencia artificial para la clasificación de pérdidas y la prevención del fraude, lo que impulsó a la NAIC a formar un Grupo de trabajo sobre datos y modelos de terceros en 2024.^{[ 1 ]Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, “Grupo de Trabajo sobre Datos y Modelos de Terceros”, naic.org}La evaluación de riesgos en tiempo real reduce los ciclos de cotización a vinculación de semanas a minutos, optimizando la precisión de la suscripción. Las aseguradoras comerciales buscan una IA "agentista" para afrontar la creciente gravedad de los siniestros y la escasez de talento, con el objetivo de reducir los índices de gastos operativos por debajo del 25 %. Sin embargo, la ley de Colorado sobre sesgo algorítmico y proyectos de ley similares aumentan los costos de cumplimiento normativo, favoreciendo a las plataformas bien capitalizadas capaces de auditar la imparcialidad del modelo. Por lo tanto, el mercado insurtech estadounidense premia a las empresas que pueden demostrar explicabilidad y, al mismo tiempo, mantener la precisión predictiva. 

Compras de consumo digitales primero

Las experiencias optimizadas para dispositivos móviles ahora determinan la relevancia de las aseguradoras: los asegurados menores de 40 años finalizan el 72 % de sus nuevas coberturas a través de smartphones. Las pólizas de auto basadas en telemática calculan el riesgo dinámicamente, lo que hace atractivos los seguros basados ​​en el uso a medida que aumentan las primas de los vehículos. Los operadores de flotas integran diagnósticos GPS con las API de las compañías para negociar primas en tiempo real, impulsando los canales directos al consumidor hacia experiencias de autoservicio. Los flujos de pago integrados permiten a los minoristas combinar la protección de paquetes o la cobertura de viaje con un solo clic, reduciendo los costos de adquisición hasta en un 60 %. Estos cambios priorizan las métricas de experiencia del cliente por encima del precio y refuerzan las estrategias digitales directas en el mercado insurtech estadounidense. 

Entorno de pruebas regulatorio y mandatos de API abierta

Kentucky, Vermont y Virginia Occidental administran exenciones que permiten a los innovadores probar productos en hasta 10,000 clientes por períodos limitados. Simultáneamente, la norma final de 2024 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid obliga a las aseguradoras de Medicare Advantage y Medicaid a publicar API de acceso para pacientes y proveedores, armonizando así los estándares de datos.^{[ 2 ]Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, “Norma final sobre interoperabilidad y autorización previa de los CMS”, federalregister.gov}Esta apertura acorta drásticamente los plazos de integración y amplía la base de conceptos de políticas como código. Sin embargo, la heterogeneidad de requisitos estatales obliga a los actores multiestatales a gestionar ciclos de aprobación dispares, lo que aumenta el gasto legal y ralentiza las implementaciones a nivel nacional. 

Seguros integrados a través de la banca abierta

Las integraciones de banca abierta permiten a los emisores de tarjetas de crédito y a los neobancos integrar microcoberturas en los flujos de pago, lo que eleva las primas totales direccionables de seguros generales. La alianza de One Inc. con US Bank ilustra cómo convergen las pasarelas de pago y la financiación de primas en tiempo real, optimizando la velocidad de desembolso de siniestros. Las más de 150 alianzas integradas de Chubb Studio llegan a más de 100 millones de usuarios, lo que demuestra la ventaja de escalabilidad de las arquitecturas API-first.^{[ 3 ]Chubb, “Plataforma de seguros integrada Chubb Studio”, chubb.com} Los conflictos de canales persisten a medida que los agentes se resisten a la desintermediación, pero los primeros en adoptarla ven la distribución integrada como un medio para ampliar la protección sin agregar fricción de ventas adicional. 

Privacidad de datos y riesgo de cibervulneración

La intrusión en Change Healthcare, que comprometió a 100 millones de personas, pone de relieve la vulnerabilidad de los flujos de trabajo interconectados de reclamaciones. Incidentes similares en el portal de clientes de Globe Life dieron lugar a una rápida revisión regulatoria bajo la Ley de Privacidad del Consumidor de California, lo que pone de manifiesto la posibilidad de multas multimillonarias. Un mayor escrutinio obliga a las insurtech a implementar arquitecturas de confianza cero, autenticación multifactor y pruebas de penetración anuales que pueden absorber hasta el 10 % de sus gastos operativos. La confianza de los inversores se mantiene positiva hacia los líderes en ciberresiliencia, pero surgen descuentos en la valoración de las plataformas percibidas como deficientes en la garantía de la privacidad. 

Costos de integración de sistemas heredados

Aproximadamente tres cuartas partes de las grandes aseguradoras aún utilizan núcleos de pólizas y facturación instalados antes de 2010, lo que complica la orquestación de las API. Los programas de modernización suelen superar los 200 millones de dólares y se extienden por más de tres años, lo que reduce la rentabilidad a corto plazo. Los obstáculos para la migración de datos y la falta de personal cualificado prolongan los plazos de recuperación de la inversión; las aseguradoras que no pueden armonizar los datos históricos ven retrasados ​​los beneficios del análisis. En consecuencia, los proveedores de modelos facilitadores prosperan ofreciendo microservicios en la nube que interoperan con sistemas basados ​​en COBOL, ofreciendo una transición pragmática entre el legado y el digital. 

Análisis de segmento

Por modelo de negocio: los operadores impulsan la escala mientras que los facilitadores aceleran la innovación

Las plataformas de operadores representaron el 45.6 % de la cuota de mercado insurtech de Estados Unidos en 2024, lo que refleja la importancia constante de la solidez del capital y la infraestructura de siniestros. Los proveedores de facilitadores, aunque con menores ingresos absolutos, registran el mayor progreso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.41 %, lo que sugiere que las herramientas SaaS con bajo consumo de activos son atractivas para las empresas establecidas que buscan una rápida modernización. Se proyecta que el tamaño del mercado insurtech estadounidense atribuido a los facilitadores aumentará de aproximadamente 14 18 millones de dólares actuales a más de 2030 XNUMX millones de dólares para XNUMX, a medida que la orquestación de API, las fábricas de productos de bajo código y los motores de análisis de fraude se conviertan en elementos esenciales listos para usar. 

Acuerdos estratégicos validan la tendencia: Munich Re inició operaciones integrales al anunciar la compra de Next Insurance por USD 2.6 millones en marzo de 2025, mientras que Travelers incursionó en el sector cibernético con su acuerdo para adquirir Corvus. Estas operaciones difuminan la brecha entre aseguradoras y facilitadores, centrando la atención en el control de los datos de los clientes y los algoritmos de suscripción. Los facilitadores aprovechan la arquitectura multiusuario para prestar servicios a numerosas aseguradoras simultáneamente, lo que genera una rentabilidad marginal superior y los posiciona como socios indispensables en todo el mercado insurtech de Estados Unidos. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por ramo de seguros: el predominio de no vida refleja la preparación para la transformación digital

Los productos de No Vida representaron el 72.1% del mercado insurtech estadounidense en 2024 y se proyecta que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.52% hasta 2030, impulsados ​​principalmente por las ofertas de seguros generales que aprovechan la telemática, los dispositivos con IoT y los activadores paramétricos para la automatización de siniestros en tiempo real. Estas tecnologías no solo reducen el fraude, sino que también permiten una tarificación más precisa de los riesgos. A medida que se profundiza la automatización, las aseguradoras invierten en modelos de distribución basados ​​en API que optimizan los plazos de cotización y la experiencia del usuario. Por el contrario, los segmentos de vida y rentas vitalicias, aunque con menor cuota de mercado, están ganando terreno gracias a una suscripción más rápida y tecnológica y al creciente atractivo de las pólizas de emisión instantánea que conectan con los consumidores digitales. 

La innovación de productos está transformando la arquitectura de los seguros: las soluciones paramétricas para incendios forestales, huracanes y cancelaciones de eventos ahora ofrecen pagos instantáneos una vez que se cumplen las condiciones preacordadas, lo que agiliza los procesos y reduce la presión sobre los equipos de reclamaciones. Este modelo también facilita un reciclaje de capital más rápido para las aseguradoras, mejorando la agilidad operativa general. En el sector de vida, las aseguradoras están implementando un programa piloto de suscripción simplificada para pólizas de hasta USD 3 millones sin necesidad de exámenes médicos, lo que reduce los costos de adquisición en dos dígitos y satisface las preferencias de los asegurados más jóvenes y con conocimientos tecnológicos. En conjunto, estas tendencias están expandiendo la asegurabilidad, ampliando el acceso al mercado y reforzando el crecimiento a largo plazo en el ecosistema insurtech de Estados Unidos. 

Por canal de distribución: los modelos directos lideran mientras que los enfoques integrados ganan impulso

Las ventas directas al consumidor (D54.3C) mantuvieron una participación del 2024 % en el mercado insurtech estadounidense en 2, gracias a que las cotizaciones móviles, los pagos instantáneos y los reclamos digitales siguen siendo populares entre los clientes que buscan comodidad. Los embudos de venta basados ​​en API facilitan la incorporación y la transparencia de precios para diferenciar a las aseguradoras que compiten principalmente por la experiencia, en lugar de solo por la tarifa. Las herramientas de personalización, como los motores de recomendación basados ​​en IA, optimizan aún más los canales DXNUMXC al adaptar la cobertura a los perfiles de riesgo individuales. Además, los portales digitales de autoservicio y los chatbots han reducido los costos del servicio y, al mismo tiempo, han aumentado la interacción, reforzando la preferencia del cliente por las interacciones directas basadas en tecnología. 

Sin embargo, la distribución integrada registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.63 %, lo que ilustra cómo el seguro se convierte en un componente discreto de las experiencias más amplias de venta minorista, viajes y préstamos. El potencial de venta cruzada es significativo: los clientes de entrega de comestibles pueden activar la cobertura de protección de paquetes, o los conductores de transporte pueden activar las pólizas de automóvil a demanda desde la misma aplicación de billetera. Las fintechs y las plataformas de comercio electrónico actúan cada vez más como canales de seguros, integrando productos en los puntos de decisión naturales para mejorar las tasas de conversión. A medida que los socios del ecosistema priorizan una experiencia de usuario fluida, la ruta integrada está lista para ampliar su presencia en el mercado insurtech estadounidense al integrar la protección en las experiencias digitales cotidianas. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El noreste concentra el 43.2 % de los ingresos totales del mercado insurtech de Estados Unidos, impulsado por los densos clústeres fintech de Nueva York y Massachusetts y marcos regulatorios favorables, como la norma de ciberseguridad del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. Los flujos de capital riesgo hacia Boston y Nueva York se duplicaron entre 2022 y 2024, lo que permitió pruebas de concepto en etapas iniciales que migraron rápidamente a pilotos de producción con las aseguradoras establecidas. La rápida adopción de la suscripción de seguros con IA impulsa el impulso regional, elevando la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista a un 6.74 % superior a la media. 

Aunque California concentra más de una cuarta parte del total nacional de acuerdos, su participación en el mercado insurtech estadounidense sigue siendo menor que la del noreste debido a una mayor prevalencia de empresas en fase inicial con volúmenes de primas moderados. No obstante, el profundo talento en ingeniería de Silicon Valley y su proximidad a los proveedores de servicios en la nube de las grandes tecnológicas sustentan una cartera de proyectos piloto innovadores de calificación de riesgos, análisis de imágenes y blockchain que a menudo se expanden hacia el este. Las leyes estatales de privacidad, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California, definen el diseño de productos y los modelos de gobernanza de datos que posteriormente se adoptaron a nivel nacional. 

El Sur y el Medio Oeste, en conjunto, representan una creciente fuente de oportunidades. El entorno de innovación de Kentucky y la apertura de Texas a la formación de agencias de gestión general (MGA) fomentan el emprendimiento regional. El lanzamiento de Clearcover de una MGA de automóviles no estándar en Texas ejemplifica la capacidad de los actores digitales para abordar las brechas de cobertura en nichos específicos. Los seguros integrados, ofrecidos a través de bancos comunitarios y cooperativas de crédito, podrían democratizar aún más el acceso, permitiendo que el mercado insurtech estadounidense penetre en segmentos rurales históricamente desatendidos por la distribución tradicional.