Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los sustitutos de la carne en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de sustitutos de la carne en Estados Unidos

La creciente adopción de hábitos veganos y flexitarianos está transformando la base de consumidores.

Los patrones alimentarios estadounidenses muestran una adopción cada vez mayor de una alimentación flexible basada en plantas: uno de cada dos hogares en Estados Unidos ya compra alimentos de origen vegetal, y el 98 % de los consumidores que compran alternativas de proteínas vegetales también compran carne animal. Además, se estima que 72 millones de hogares en Estados Unidos son flexitarianos (datos de 2023/24).^{[ 1 ]Fuente: The Food Institute, "El continuo auge de la dieta flexitariana", foodinstitute.com}Este cambio trasciende el perfil demográfico tradicional del veganismo, abarcando a consumidores convencionales que integran proteínas vegetales en dietas variadas, en lugar de sustituir completamente la carne. El enfoque flexitariano impulsa una mayor frecuencia de compra y una mayor variedad de productos, creando patrones de demanda sostenibles que justifican estrategias de precios superiores. El análisis demográfico revela una mayor adopción entre los millennials y la Generación Z, quienes demuestran estar dispuestos a pagar precios más altos por productos que se alinean con valores de salud y sostenibilidad.

Las preocupaciones sanitarias sobre la carne roja validan las proteínas alternativas.

La investigación científica ha asociado sistemáticamente el consumo de carne procesada y roja con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, lo que subraya la necesidad de sustitutos de origen vegetal como alternativas más saludables. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte entre hombres, mujeres y la mayoría de los grupos raciales y étnicos en Estados Unidos. En 2023, 919 032 personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares, lo que representa una de cada tres muertes.^{[ 2 ]Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "Datos sobre enfermedades cardíacas", cdc.gov}Estas cifras subrayan el importante impacto en la salud pública de las dietas ricas en carnes rojas y procesadas. En consonancia con estos hallazgos, las guías alimentarias de la Asociación Americana del Corazón para 2024 recomiendan reducir el consumo de carne roja y aumentar la ingesta de proteínas vegetales. Esta recomendación proporciona una validación clínica para la adopción de sustitutos de la carne. No solo influye en las decisiones alimentarias de los consumidores, sino que también orienta las recomendaciones de los profesionales sanitarios y las iniciativas de bienestar de las aseguradoras, posicionando las proteínas vegetales como una necesidad para mejorar la salud, en lugar de una simple preferencia alimentaria.

Los compromisos corporativos en materia de servicios de alimentación impulsan la adopción institucional

La integración sistemática de proteínas vegetales en los programas de alimentación para empleados de las empresas estadounidenses representa un cambio estratégico que va más allá de la demanda impulsada por el consumidor. En 2024, grandes corporaciones como Google, Microsoft y Amazon ampliaron su oferta de productos de origen vegetal, y el poder adquisitivo de las instituciones impulsó compromisos de volumen que superaron las tasas de crecimiento del canal minorista. Esta adopción entre empresas (B2B) genera flujos de ingresos predecibles para los fabricantes, a la vez que reduce los costos unitarios gracias a las economías de escala. Los canales institucionales dan prioridad a las decisiones de compra que consideran indicadores de sostenibilidad junto con los costos, lo que transforma radicalmente las relaciones tradicionales con los proveedores de servicios de alimentación.

El marketing estratégico de marca y el respaldo de celebridades amplifican el conocimiento de la marca.

Las alianzas estratégicas entre marcas de productos de origen vegetal y celebridades de alto perfil, incluyendo atletas, artistas e influencers de redes sociales, han incrementado significativamente el conocimiento y la aceptación de los sustitutos de la carne en el mercado estadounidense. Estas colaboraciones van más allá de la publicidad tradicional, abarcando el codesarrollo de productos y ediciones limitadas, lo que crea asociaciones de marca auténticas y atrae a segmentos de consumidores específicos. La estrategia de marketing se centra en adaptarse a los estilos de vida de los consumidores en lugar de enfatizar las restricciones dietéticas. Esto posiciona a las proteínas vegetales como opciones alimenticias prémium y aspiracionales, en lugar de simples alternativas a la carne. Las plataformas de redes sociales desempeñan un papel crucial: se estima que en 2024, aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses, y el 37% de los adultos menores de 30 años, obtenían regularmente noticias y recomendaciones de influencers.^{[ 3 ]Fuente: Pew Research Organization, "Personas influyentes en las noticias de Estados Unidos", pewresearch.org} Esto amplía el alcance de las campañas publicitarias con celebridades más allá de los canales tradicionales. Mediante estas estrategias de marketing dirigidas, las marcas mejoran su visibilidad y credibilidad, a la vez que impulsan la adopción entre un público joven y a la vanguardia de las tendencias. Este enfoque contribuye al crecimiento del mercado estadounidense de sustitutos de la carne.

Los desafíos sensoriales y de textura dificultan la aceptación del consumidor

A pesar de los avances tecnológicos, las proteínas vegetales aún encuentran resistencia por parte del consumidor debido a las diferencias de sabor y textura en comparación con la carne convencional. Investigaciones sensoriales realizadas por institutos de ciencia de los alimentos en 2024 destacan atributos específicos de textura en los que los productos vegetales presentan deficiencias, como la sensación en boca, la jugosidad y la masticabilidad, factores que influyen significativamente en la decisión de recompra. Este desafío va más allá de la formulación del producto, ya que las diferencias en la cocción también requieren educación y adaptación por parte del consumidor. Las empresas están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo para abordar estos problemas, y las innovaciones en la tecnología de análogos de grasas y la estructuración de proteínas muestran potencial para reducir las disparidades sensoriales.

Incertidumbre regulatoria sobre las nuevas leyes de etiquetado de proteínas

La guía de la FDA sobre el etiquetado de proteínas de origen vegetal aún está en desarrollo, lo que genera incertidumbre en el cumplimiento normativo y afecta los plazos de desarrollo de productos y las estrategias de marketing. Además, las iniciativas estatales para restringir el uso de términos como "carne" y "hamburguesa" para productos de origen vegetal introducen complejidades regulatorias que varían según el mercado geográfico. Estas incertidumbres afectan las decisiones de inversión y las estrategias de lanzamiento de productos, ya que las empresas se esfuerzan por cumplir con los requisitos normativos en constante evolución y, al mismo tiempo, garantizar la coherencia del mensaje de su marca. El entorno regulatorio impacta tanto a las empresas consolidadas como a las nuevas, y las empresas más pequeñas se enfrentan a costos de cumplimiento relativamente más elevados, lo que puede dificultar su entrada al mercado y la innovación.

Análisis de segmento

Por tipo: La proteína vegetal texturizada domina gracias a su eficiencia de fabricación.

Se prevé que la proteína vegetal texturizada alcance una cuota de mercado del 57.15 % en 2024, impulsada por su escalabilidad en la producción y una infraestructura de cadena de suministro consolidada, lo que facilita precios competitivos en el sector de la restauración. Este segmento se beneficia de décadas de optimización en el procesamiento industrial de alimentos, lo que permite a los productores lograr la paridad de costes con los ingredientes proteicos convencionales en aplicaciones a granel. Se espera que el tempeh crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.41 % hasta 2030, lo que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia las proteínas fermentadas que ofrecen mejores perfiles nutricionales y beneficios digestivos. El tofu mantiene una presencia estable en el mercado gracias a su versatilidad culinaria, mientras que otros sustitutos de la carne experimentan un crecimiento impulsado por las innovaciones en nuevas fuentes de proteínas y técnicas de procesamiento.

Los avances en la tecnología de extrusión han permitido a los productores de proteína vegetal texturizada desarrollar perfiles de textura más sofisticados que imitan fielmente cortes de carne específicos, ampliando sus aplicaciones más allá de los sustitutos tradicionales de carne picada. El crecimiento de este segmento se ve impulsado además por la preferencia de los operadores de servicios de alimentación por ingredientes que se integran fácilmente en sus menús sin necesidad de métodos de preparación especializados. Asimismo, el reconocimiento de la proteína vegetal texturizada como generalmente reconocida como segura (GRAS) por parte de la FDA proporciona claridad regulatoria, lo que incentiva la inversión continua en la expansión de la capacidad de producción.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por origen de la materia prima: Los ingredientes a base de soja se enfrentan a la presión de la diversificación.

Se prevé que los productos a base de soja alcancen una cuota de mercado del 46.57 % en 2024, gracias a las consolidadas cadenas de suministro agrícola y la infraestructura de procesamiento que garantizan precios competitivos y una calidad constante. En contraste, se espera que las alternativas a base de guisantes crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.63 %, impulsadas por la demanda de los consumidores de opciones aptas para personas con alergias y con perfiles de sabor mejorados que abordan las preocupaciones tradicionales sobre el sabor de la soja. Las proteínas a base de trigo satisfacen necesidades específicas que requieren características de textura particulares, mientras que los segmentos de hongos y micoproteínas se posicionan en el mercado prémium mediante métodos de producción innovadores. Otras verduras y legumbres presentan nuevas oportunidades para la diversificación de ingredientes y el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro.

La creciente adopción de proteínas de guisante se atribuye a las ventajas de la cadena de suministro, como el potencial de cultivo nacional y los beneficios de la rotación de cultivos, que se alinean con las estrategias de abastecimiento centradas en la sostenibilidad. Además, el perfil de aminoácidos de la proteína de guisante se ajusta mejor a las expectativas de los consumidores en cuanto a proteínas completas, lo que aborda las preocupaciones nutricionales que históricamente han limitado la adopción de productos de origen vegetal. Los datos agrícolas del USDA indican una expansión de la superficie cultivada de guisante impulsada por la demanda de procesamiento, lo que señala una cadena de suministro en consolidación que respalda el crecimiento sostenido en este segmento.

Por formato: Los productos refrigerados lideran gracias a su posicionamiento en productos frescos.

Se prevé que el segmento de productos refrigerados alcance una cuota de mercado del 52.21 % en 2024, impulsado por la percepción de frescura y calidad por parte de los consumidores, lo que justifica precios superiores en los canales minoristas. Este posicionamiento estratégico distingue los productos de origen vegetal de las alternativas congeladas tradicionales, a la vez que permite listas de ingredientes más cortas y etiquetas más claras. Por otro lado, se espera que las alternativas congeladas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.32 %, beneficiándose de una mayor vida útil y una distribución eficiente, lo que facilita la expansión de las marcas a nivel nacional. Los productos de larga duración se adaptan a aplicaciones centradas en la conveniencia, pero se enfrentan a la competencia de las opciones refrigeradas, que ofrecen experiencias sensoriales superiores.

Las inversiones de las principales cadenas minoristas en infraestructura de cadena de frío están ampliando la distribución de productos refrigerados, lo que permite a las marcas expandirse más allá de las áreas metropolitanas hacia los mercados suburbanos y rurales. El formato refrigerado permite a los fabricantes utilizar ingredientes frescos y reducir los conservantes, en consonancia con la preferencia de los consumidores por las formulaciones naturales. Sin embargo, la logística de temperatura controlada que requieren estos productos crea barreras de entrada, lo que favorece a las empresas consolidadas con una sólida red de distribución y contribuye a la concentración del mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el dominio del sector de servicios de alimentación refleja el enfoque estratégico B2B.

Se prevé que los canales de hostelería alcancen una cuota de mercado del 51.17 % en 2024, impulsados ​​por ventajas como las compras al por mayor, la integración en los menús y la posibilidad de que los consumidores prueben los productos, capacidades que los canales minoristas no pueden replicar fácilmente. Los programas de comedor corporativos, los servicios de alimentación universitarios y las colaboraciones con restaurantes contribuyen a patrones de demanda predecibles, lo que facilita la planificación de la producción y optimiza la utilización de la capacidad. Por otro lado, se espera que los canales de venta minorista crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.91 %, gracias a una mayor familiaridad de los consumidores con los productos y a una mayor disponibilidad de los mismos en las principales cadenas de supermercados, más allá de las tiendas especializadas. La distribución entre los canales pone de manifiesto propuestas de valor distintas: el sector de la hostelería prioriza la funcionalidad y la rentabilidad, mientras que el sector minorista hace hincapié en la diferenciación de marca y la libertad de elección del consumidor.

En el sector minorista fuera de establecimientos, las subcategorías presentan tendencias de crecimiento diversas. Los canales online avanzan mediante estrategias de venta directa al consumidor y modelos de suscripción que fomentan la fidelización del cliente. Los supermercados e hipermercados amplían sus secciones de productos de origen vegetal para satisfacer la creciente demanda, mientras que las tiendas de conveniencia experimentan con surtidos limitados en los mercados urbanos. El sector de la restauración en establecimientos se beneficia de la innovación constante en sus menús, que introduce a los consumidores a nuevos productos y métodos de preparación. Estas innovaciones generan oportunidades de prueba que suelen influir en las compras posteriores.

Análisis geográfico

El mercado estadounidense de sustitutos de la carne presenta patrones de consumo regionales influenciados por diferencias demográficas, culturales y económicas entre las distintas zonas geográficas. Los estados de la costa oeste, como California, Oregón y Washington, lideran las tasas de adopción debido a factores como la conciencia ambiental, la preocupación por la salud y las arraigadas culturas alimentarias basadas en plantas, que justifican estrategias de precios elevados. En el noreste, áreas metropolitanas como Nueva York, Boston y Filadelfia experimentan un fuerte crecimiento impulsado por la integración del sector de la restauración y los altos niveles de renta disponible, lo que permite a los consumidores explorar proteínas alternativas.

Los mercados del Medio Oeste ofrecen oportunidades de expansión, ya que los estados agrícolas invierten en infraestructura de procesamiento y aprovechan las ventajas de la cadena de suministro para la producción de proteínas vegetales. Estados como Texas y Florida presentan un importante potencial de crecimiento debido a su densidad de población y diversidad demográfica, que incluye segmentos de consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente. La estrategia de expansión geográfica prioriza los centros urbanos, seguidos de las zonas suburbanas, a medida que aumenta la aceptación del consumidor y se fortalecen las redes de distribución.

Las preferencias regionales en cuanto al gusto desempeñan un papel fundamental en las estrategias de formulación de productos. Los mercados del sur requieren perfiles de sabor acordes con la cocina tradicional, mientras que los consumidores de la costa oeste son más receptivos a los sabores internacionales y los ingredientes innovadores. Las diferencias en las políticas estatales también influyen en las estrategias de entrada al mercado. Por ejemplo, la normativa ambiental de California ofrece un marco favorable, mientras que otros estados mantienen posturas regulatorias más neutrales. La distribución geográfica pone de manifiesto la progresión desde los mercados pioneros hasta los territorios convencionales, facilitada por las alianzas estratégicas con minoristas y la integración con el sector de la restauración.

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