Análisis del tamaño y la cuota de mercado de pagos móviles en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de pagos móviles en Estados Unidos

Expansión de FedNow y RTP Instant Rails

FedNow conectó a más de 1,400 instituciones financieras hasta octubre de 2025, lo que permitió realizar transferencias irrevocables en menos de un segundo durante todo el día.^{[ 1 ]Reserva Federal, “Servicio FedNow”, federalreserve.gov} La red RTP de la Cámara de Compensación ya gestionó 343 millones de pagos por un total de 246 000 millones de dólares en 2024. Los bancos comunitarios y las cooperativas de crédito se están integrando rápidamente para igualar a los neobancos que comercializan la disponibilidad de fondos en tiempo real, acelerando así su alcance general. La liquidación en el mismo día elimina la demora en el procesamiento por lotes, lo que ayuda a los hogares a evitar cargos por pagos atrasados ​​y a los comercios a mejorar el flujo de caja. Los proveedores de billeteras deben adaptarse a estas necesidades o se arriesgan a perder volumen de pago de facturas y desembolsos frente a los pagos push nativos de los bancos.

Aumento de la adopción de billeteras P2P

Zelle superó el umbral de valor de transacción anual de 1 billón de dólares en 2024 y alcanzó los 151 millones de usuarios registrados.^{[ 2 ]Servicios de alerta temprana, “Datos de la red Zelle”, zellepay.com} Venmo registró un volumen de transacciones de USD 85 000 millones en el tercer trimestre de 2025, un 14 % más interanual. Cash App registró 57 millones de usuarios activos mensuales en el primer trimestre de 2025. La integración bancaria de Zelle en la app elimina la necesidad de descargas adicionales, lo que minimiza la fricción. Las encuestas de la Reserva Federal muestran que el 45 % de los pagos remotos se iniciaron desde dispositivos móviles en 2025. Estas tendencias aumentan la presión sobre el intercambio de tarjetas en la red, ya que cada vez más pagos cotidianos prescinden de ellas por completo.

La tarjeta tokenizada en archivo reduce el fraude y aumenta la aceptación

El servicio de tokens de Visa superó los 10 mil millones de credenciales a mediados de 2025, aumentando la autorización hasta en 4 puntos porcentuales.^{[ 3 ]Visa, “Servicio Visa Token”, usa.visa.com} El sistema Click to Pay de Mastercard refleja estas mejoras en 500,000 sitios web de comercios. Los datos de EMVCo indican que la tokenización reduce el fraude sin tarjeta en un 26 %. Las actualizaciones automáticas de credenciales evitan la pérdida de suscripciones cuando las tarjetas caducan, lo que hace que los tokens sean atractivos para servicios de streaming y proveedores de SaaS. Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay utilizan tokens específicos para cada dispositivo, lo que establece un estándar que las billeteras más pequeñas deben igualar para atraer a comercios de alto valor.

Implementación rápida de terminales NFC/sin contacto para comercios

Casi el 70% de los comercios estadounidenses aceptaban pagos sin contacto en 2024, y las transacciones sin contacto representaban el 40% del volumen minorista. La Autoridad Metropolitana de Transporte registró más de mil millones de pagos sin contacto en OMNY a mediados de 2024. JPMorgan Chase inició la implementación nacional de lectores biométricos en 2025. Las cajas más rápidas mejoran el rendimiento y reducen las filas, impulsando la adopción por parte de los comercios en supermercados, restaurantes de comida rápida y transporte público. Las billeteras vinculadas a smartphones populares, especialmente el iPhone, se suman a esta tendencia de infraestructura y captan un gasto de proximidad incremental.

Preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos

Se estima que la mayoría de los estadounidenses se preocupan por las prácticas corporativas de datos y la mayoría siente que carece de control sobre su información personal. Una filtración de datos en 2024 en un importante procesador expuso las credenciales tokenizadas de 12 millones de cuentas, lo que reforzó el escepticismo. La Comisión Federal de Comercio registró 5.7 millones de denuncias de fraude en 2024. Leyes estatales como la Ley de Privacidad del Consumidor de California elevan las exigencias de cumplimiento normativo, afectando especialmente a las fintech más pequeñas. Los proveedores ahora publican estándares de cifrado, protecciones biométricas y alertas rápidas de filtración para reconstruir la confianza, especialmente entre los consumidores de mayor edad, que se encuentran a la zaga de la Generación Z en el uso de billeteras.

Bloqueo de recompensas de tarjetas de crédito/débito

Se estima que la mayoría de los titulares de tarjetas en EE. UU. valoran las recompensas y eligen métodos de pago basados ​​en puntos u ofertas de reembolso. Los ingresos por intercambio financian estas ventajas, pero las transferencias en tiempo real tienen comisiones insignificantes, lo que limita la rentabilidad de la billetera para igualar beneficios equivalentes. Las aerolíneas y los hoteles fomentan la fidelización vinculando el estatus de élite a los niveles de gasto con tarjetas de crédito de marca compartida. Si bien Venmo, Cash App y PayPal experimentan con descuentos financiados por los comerciantes, la amplitud y la previsibilidad están por debajo de los programas de tarjetas tradicionales. El resultado es un mercado de dos niveles donde los viajes y los dispositivos electrónicos de alto valor permanecen en las tarjetas, y las billeteras dominan el gasto de bajo valor y alta frecuencia.

Análisis de segmento

Por instrumento de pago: Instant Rails supera el crecimiento de las billeteras

El panorama de los instrumentos de pago muestra que las billeteras móviles representarán el 47.83 % del mercado en 2025, aunque se proyecta que las transferencias en tiempo real registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.54 %, la más rápida del mercado de pagos móviles. La red de 1,400 miembros de FedNow y los 343 millones de transacciones de RTP demuestran su preparación para la expansión. Los líderes en billeteras deben integrar estos puntos finales para mantener su relevancia, ya que los consumidores priorizan la inmediatez sobre la afinidad con la marca. Los flujos basados ​​en tarjetas actúan como puente para los comercios vinculados a contratos de adquirente existentes, mientras que la facturación del operador sigue siendo un nicho para las microcompras de contenido digital.

La dinámica competitiva revela que Venmo de PayPal registró 85 000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, mientras que el modelo integrado de Zelle alcanza ahora los 151 millones de usuarios sin registro independiente. Visa y Mastercard responden con Click to Pay tokenizado, que preserva el intercambio y promete un pago con un solo clic. A medida que la velocidad de liquidación se convierte en un factor clave, se prevé que el tamaño del mercado de pagos móviles para instrumentos en tiempo real crezca rápidamente.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de transacción: las transferencias P2P superan al comercio electrónico

El comercio electrónico contribuyó con el 47.83 % del valor de 2025, impulsado por los 310.3 3 millones de dólares en ventas minoristas en línea del tercer trimestre de 2025. Sin embargo, se espera que las transferencias P2P crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.62 %, impulsadas por el hito de 1 billón de dólares de Zelle y la sólida expansión de dos dígitos de Venmo. Los usuarios de la Generación Z utilizan las aplicaciones P2P como herramientas de pago predeterminadas para el alquiler, las comidas en grupo y los pagos de servicios, desplazando a los cheques. Los programas de transporte sin contacto, como el OMNY de Nueva York, que registró más de 1 millones de toques, refuerzan el uso del móvil en los desplazamientos diarios.

Las transacciones en tiendas físicas se benefician de la saturación de terminales NFC, y las iniciativas de redes de tarjetas permiten que la comodidad de un solo toque sea independiente del dispositivo. El pago de facturas y las remesas gubernamentales siguen rezagadas debido a la persistencia de los sistemas tradicionales, pero el mercado de pagos móviles está comenzando a ver funciones piloto de pago instantáneo de facturas impulsadas por FedNow. Los flujos transfronterizos aún enfrentan dificultades cambiarias; sin embargo, Visa Direct procesó 7.5 millones de transacciones en todo el mundo en 2024, lo que indica un impulso inicial.

Por tipo de pago: El dominio remoto enmascara la oportunidad de proximidad

Los pagos remotos captaron una cuota del 67.72 % en 2025 y se espera que mantengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.78 %, respaldados por el comercio por suscripción y las plataformas de pago basadas en aplicaciones que integran pagos con un solo clic. La tokenización, que reduce el fraude sin tarjeta en un 26 %, sustenta este aumento. Los pagos de proximidad son más pequeños, pero están en alza a medida que los lectores NFC y los puntos de venta biométricos se extienden por todo el país, como lo demuestran los lanzamientos de JPMorgan Chase. Apple Pay y Google Pay dominan los volúmenes de pagos de proximidad gracias a sus elementos de seguridad para dispositivos; sin embargo, el pago táctil de Visa, independiente del dispositivo, busca igualar las cuotas.

La demanda también está cambiando hacia experiencias biométricas sin tarjeta, donde la huella dactilar o el escaneo facial sustituyen el toque del teléfono, acortando las colas de pago. A medida que estas implementaciones se expandan, se espera que la cuota de mercado de los pagos móviles en los flujos de proximidad aumente, reduciendo la brecha con los canales remotos.

Por industria de usuario final: el transporte y la movilidad superan al comercio minorista

El comercio minorista y los bienes de consumo de alta rotación representaron el 34.72 % del gasto en 2025, gracias a la adopción generalizada de lectores sin contacto y códigos QR. Sin embargo, se prevé que el transporte y la movilidad crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.34 %, impulsados ​​por los proyectos de "tocar para viajar" y la integración de monederos electrónicos para viajes compartidos. Los mil millones de toques de OMNY demuestran la demanda de trenes y autobuses. Uber y Lyft procesan más del 95 % de las tarifas mediante monederos electrónicos integrados en la aplicación, lo que subraya la tendencia de la movilidad hacia los pagos integrados.

La adopción en el sector hotelero está en aumento, ya que los hoteles permiten el acceso a las habitaciones y gastos imprevistos mediante el uso de la billetera, vinculando los pagos a las mejoras de fidelidad. Los servicios públicos y las telecomunicaciones se quedan atrás, pero la liquidación en 24 horas de FedNow está impulsando programas piloto para el pago instantáneo de facturas. Los sistemas de salud utilizan herramientas de acceso a los salarios ganados, como DailyPay, para transferir los salarios a las billeteras de las enfermeras, reduciendo la dependencia de los préstamos rápidos. Estos cambios sugieren que el tamaño del mercado de pagos móviles dentro de los corredores de transporte se expandirá más rápido que el del comercio minorista durante el horizonte de proyección.

Análisis geográfico

La adopción de pagos en tiempo real es mayor en la Costa Oeste y el Noreste, donde los consumidores con conocimientos tecnológicos y las densas redes comerciales impulsan el mercado de pagos móviles. California lidera la penetración de terminales NFC, en consonancia con los primeros lanzamientos de Apple Pay y las estrictas normas de privacidad que impulsan a los proveedores a invertir en la creación de confianza. La red OMNY de Nueva York consolida el uso de la tecnología de pago sin contacto, lo que refuerza el uso diario de la billetera durante los desplazamientos. Los estados del sur siguen de cerca el crecimiento P2P, ya que los bancos comunitarios se conectan rápidamente a FedNow para fidelizar a los depositantes que buscan disponibilidad inmediata de salarios.

La adopción en el Medio Oeste se basa en las cadenas minoristas que implementaron la tecnología sin contacto durante la pandemia y mantuvieron su impulso posteriormente. Las zonas rurales se quedan un poco atrás debido a la lentitud en la implementación del 5G; sin embargo, los programas de acceso a pagos con salario ganado cobran impulso en los centros logísticos que emplean a trabajadores por hora. La participación de las cooperativas de crédito en el RTP está reduciendo las brechas geográficas al ofrecer a las zonas remotas una alternativa al efectivo sin tener que esperar dos días para la liquidación de la ACH.

Los destinos turísticos transfronterizos más populares, como Florida, reciben un impulso adicional a medida que los visitantes extranjeros portan cada vez más tarjetas y billeteras NFC, esperando la aceptación de pagos sin contacto en parques temáticos y hoteles. Los comercios de estas regiones están adoptando la tecnología para aceptar pagos con billetera multidivisa, lo que impulsa los ingresos de los comerciantes y proveedores de servicios. En general, la variación geográfica se está reduciendo, y la ventaja del mercado de pagos móviles, que antes tenían las áreas metropolitanas costeras, se está igualando lentamente a medida que los ferrocarriles instantáneos nacionales se consolidan.