Tamaño y participación del mercado de envases de alimentos para mascotas en Estados Unidos

Resumen del mercado de envases de alimentos para mascotas en Estados Unidos
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
Ver informe global

Análisis del mercado de envases de alimentos para mascotas en Estados Unidos realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de envases para alimentos para mascotas de Estados Unidos se valoró en 4.03 millones de dólares en 2025 y se estimó que crecería de 4.27 millones de dólares en 2026 a 5.72 millones de dólares en 2031, con una CAGR del 6.02% durante el período de pronóstico (2026-2031). El escrutinio regulatorio persistente, las crecientes expectativas de sostenibilidad y la competencia de marcas premium están impulsando la inversión hacia formatos reciclables con barrera mejorada. La extensión de 30 meses de la Regla de Trazabilidad de Alimentos de la FDA está dando a los fabricantes tiempo para incorporar códigos inteligentes e identificadores serializados, mientras que las prohibiciones de PFAS a nivel estatal están acelerando los cambios de materiales hacia películas de barrera sin flúor. [1] FDA, “FDA Intends to Extend Compliance Date for Food Traceability Rule,” fda.gov El crecimiento del comercio electrónico está intensificando la demanda de envases ligeros que puedan soportar el estrés del envío de paquetes sin sacrificar la vida útil. Simultáneamente, el aumento vertiginoso de los costes de las materias primas —el polietileno subió 5 céntimos por libra en enero de 2025 y el cartón ondulado 70 dólares por tonelada— está obligando a los transformadores a buscar la reducción del calibre, soluciones monomateriales e integración vertical para proteger sus márgenes.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de material, el plástico representó el 54.78% de la participación de mercado de envases de alimentos para mascotas de EE. UU. en 2025, mientras que se proyecta que los bioplásticos crezcan a una CAGR del 9.05% hasta 2031.
  • Por tipo de producto, las bolsas representaron el 35.10 % del tamaño del mercado de envases de alimentos para mascotas de EE. UU. en 2025 y están avanzando a una CAGR del 8.11 % hasta 2031.
  • Por tipo de alimento para mascotas, el alimento seco capturó el 44.95 % de la participación de mercado de envases de alimentos para mascotas de EE. UU. en 2025; se pronostica que el alimento húmedo se expandirá a una CAGR del 9.02 % hasta 2031.
  • Por tipo de mascota, la comida para perros lideró con una participación de ingresos del 54.74 % en 2025, mientras que la comida para gatos está aumentando más rápido con una CAGR del 8.86 %. 

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de material: El dominio del plástico se enfrenta a la disrupción de los bioplásticos

El plástico representó el 54.78 % del mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas en 2025, liderado por las laminaciones de PE y PP, apreciadas por su rentable rendimiento de barrera. Sin embargo, los bioplásticos están creciendo a mayor velocidad, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.05 %, a medida que las marcas se alinean con sus compromisos de cero emisiones de carbono y las fechas límite para abandonar las PFAS. La demostración de Coca-Cola de PET 100 % bio-PET ilustra el impulso inicial que probablemente influirá en la disponibilidad de resinas para el sector de las mascotas. El sistema de tinta mono-PE resistente al aceite de Siegwerk elimina la necesidad de capas aluminizadas, lo que se alinea con los criterios de recogida en la acera. Se espera que el tamaño del mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas para bioplásticos cierre la brecha de costos a medida que mejore el rendimiento de la fermentación y se amplíen los subsidios a los créditos de carbono.

Los obstáculos regulatorios aceleran la transición de materiales. Once estados restringen actualmente los PFAS, lo que obliga a los transformadores a probar sílice nanoporosa, EVOH y OPP metalizado como barreras sustitutivas. Si bien las películas multimaterial existentes aún dominan las líneas de alimentos húmedos, la inversión en I+D se está inclinando hacia monoestructuras reciclables, que se prevé que cumplan los objetivos de sostenibilidad corporativa para 2027. La resiliencia de la cadena de suministro refuerza los acuerdos nacionales de suministro de PET y PCR, reduciendo la exposición a la volatilidad del transporte desde Asia.

Mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas: cuota de mercado por tipo de material, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Por tipo de producto: Las bolsas lideran la innovación y el crecimiento

Las bolsas representaron el 35.10 % del mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas en 2025 y registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.11 % hasta 2031 gracias a su equilibrio entre protección de barrera, impacto en el anaquel y menores costos logísticos. Los formatos de sellado cuádruple y fondo plano ofrecen espacio para las declaraciones nutricionales, manteniendo la eficiencia del cubo. La gama vieVERTe de TC Transcontinental integra un 30 % de PCR y cumple con los requisitos de entrega en tienda de How2Recycle. Las bolsas y los sacos siguen siendo esenciales para alimentos secos a granel de alto valor, pero su TCAC se mantiene en un dígito bajo.

Los formatos en bolsa también impulsan las suscripciones directas al consumidor, permitiendo el control de porciones y sellos de frescura cruciales para un posicionamiento premium. Las tintas termocrómicas de ProAmpac alertan a los propietarios sobre el abuso de temperatura durante la entrega, mientras que los absorbentes de humedad integrados prolongan la textura crujiente de las croquetas. A medida que aumentan las ventas omnicanal, las latas rígidas pierden cuota de mercado, excepto donde persisten los requisitos de calor en autoclave. Por lo tanto, el mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas recompensa a los convertidores con dominio tanto del diseño flexible como de la validación al final de su vida útil.

Por tipo de alimento para mascotas: el crecimiento de la comida húmeda supera el predominio de la comida seca

Los alimentos secos aún representaban el 44.95 % de la cuota de mercado en 2025, beneficiándose de las líneas de extrusión consolidadas y la logística de almacenamiento a temperatura ambiente. Los alimentos húmedos, aunque de menor tamaño, se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.02 %, ya que los propietarios buscan dietas con mayor contenido de humedad que imitan la alimentación tradicional. Los envases de cartón Tetra Recart reducen las emisiones del transporte al transportar 10 veces más envases vacíos por palé que las latas, a la vez que reducen la huella de carbono en un 72 %. Las formulaciones húmedas requieren barreras de oxígeno y luz, lo que obliga a los envases a utilizar bolsas termorretráctiles y latas de acero lacado.

Las comidas refrigeradas y congeladas son la porción más pequeña, pero muestran un crecimiento de dos dígitos junto con las suscripciones de alimentos frescos. The Farmer's Dog envía cajas de cartón reciclables con aislamiento hidrosoluble y envases de barrera sin BPA que garantizan la durabilidad de la entrega a domicilio. Los requisitos de integridad de la cadena de frío impulsan la innovación en envases de piel al vacío y bioliners compostables, lo que ofrece nuevas oportunidades de negocio en el mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas.

Mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas: cuota de mercado por tipo de alimento, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Por tipo de mascota: Desafíos del crecimiento de la comida para gatos Liderazgo en comida para perros

La comida para perros dominó el mercado con una cuota del 54.74 % en 2025 debido al mayor volumen de consumo por animal y a la densa distribución minorista. Sin embargo, la comida para gatos está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.86 %, a medida que aumenta la tenencia de felinos en apartamentos urbanos y los propietarios optan por fórmulas funcionales. Una encuesta de Amcor reveló que el 90 % de los dueños de mascotas están dispuestos a pagar más por envases sostenibles, siendo los gatos los que más intención de cambio impulsan el cambio. Las bolsas de fácil apertura y control de porciones permiten raciones diarias más pequeñas, mientras que las bandejas de aluminio con tapa desprendible ofrecen experiencias premium en comidas individuales.

Las categorías de aves, peces y animales pequeños siguen siendo nicho, pero requieren sobres con barrera de humedad y etiquetas que absorban oxígeno para mantener la frescura de las semillas y las hojuelas. Estas líneas especializadas ofrecen un margen de beneficio para los empacadores por contrato que pueden gestionar tiradas más cortas, ampliando así el panorama de oportunidades en el mercado estadounidense de envasado de alimentos para mascotas.

Análisis geográfico

Las plantas de fabricación se concentran en torno a las zonas de cereales y los corredores intermodales del Medio Oeste y el Sureste. La planta de Mars Petcare en Mattoon, Illinois, sigue siendo la mayor planta de alimento seco del continente, mientras que la planta de Nestlé Purina en Eden, Carolina del Norte, con una inversión de 450 millones de dólares, añadió 1.3 millones de pies cuadrados de capacidad automatizada en 2024. Cuarenta y tres importantes productores consolidan sus operaciones en un radio de 600 kilómetros de suministro de materia prima de maíz y soja, lo que reduce el transporte de entrada y facilita las entregas de película justo a tiempo.

La diversidad regulatoria influye en las decisiones sobre envasado. La ley AB 1200 de California prohíbe los PFAS en los envases de alimentos, lo que impulsa el rediseño de los envases a nivel nacional, ya que las marcas nacionales evitan la duplicación de SKU. El estado de Washington adopta un enfoque gradual de alternativas más seguras, lo que indica un probable endurecimiento de las sustancias químicas de barrera permitidas. Por lo tanto, el mercado estadounidense de envasado de alimentos para mascotas converge hacia soluciones que cumplen con los mandatos estatales más estrictos para preservar la rentabilidad a escala.

La estrategia de distribución está evolucionando. El almacén de 730,000 pies cuadrados de Blue Buffalo en Olathe, Kansas, centraliza el inventario para entregas en dos días al 85% de la población. El crecimiento del comercio electrónico en el sureste y suroeste impulsa la construcción de centros logísticos regionales, lo que incentiva la capacidad local de impresión de bolsas para acortar los plazos de entrega. Estos patrones geográficos refuerzan una red de suministro resiliente que sustenta el crecimiento a largo plazo del mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas.

Panorama regulatorio

En Estados Unidos, el envasado de alimentos para mascotas se rige en gran medida por el mismo marco federal que se aplica a los materiales en contacto con alimentos para consumo humano. La supervisión de la FDA abarca las sustancias en contacto con alimentos (aditivos indirectos) según las partes 174 a 179 del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (21 CFR), y los requisitos de etiquetado de alimentos para mascotas según la parte 501 del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (21 CFR), que establece elementos obligatorios en el etiquetado, como la lista de ingredientes y otras declaraciones requeridas que deben figurar correctamente en los envases primarios, las tapas y las etiquetas.

Las regulaciones modelo de AAFCO dan forma a la uniformidad interestatal a medida que se adoptan a nivel estatal. El programa de Modernización del Etiquetado de Alimentos para Mascotas (PFLM) de AAFCO está impulsando a la industria hacia un etiquetado estandarizado al estilo de la Información Nutricional para Mascotas, con una transición plurianual en marcha y una implementación completa de la industria prevista para enero de 2030. Esto aumenta las expectativas en cuanto a la precisión de los datos, la planificación del espacio de la etiqueta y el control del diseño gráfico en todos los portafolios de SKU. Para los alimentos para mascotas importados que contienen materiales de origen animal, los requisitos de los Servicios Veterinarios del USDA APHIS (incluidos los permisos y la documentación de salud animal de ciertas regiones) añaden otra capa de cumplimiento que puede afectar los flujos de trabajo de envasado y etiquetado para las cadenas de suministro transfronterizas.

Panorama competitivo

El mercado sigue estando moderadamente fragmentado, con los convertidores compitiendo por el liderazgo en innovación mientras buscan la consolidación para asegurar el apalancamiento del volumen. La adquisición de Eviosys por parte de Sonoco por 3.9 millones de dólares en 2024 creó la plataforma de latas de alimentos metálicos más grande del mundo, desbloqueando la venta cruzada a clientes de esterilización de alimentos para mascotas y una esperada sinergia de 100 millones de dólares. [3] Sonoco Products Company, “Sonoco to Acquire Eviosys”, sonoco.com Crown Holdings respondió instalando líneas de latas de alta velocidad en Minnesota y Pensilvania dedicadas a clientes de alimentos para mascotas, con el objetivo de reducir seis semanas los tiempos de entrega.

Las inversiones en tecnología diferencian a las empresas. La adquisición por parte de TOPPAN Holdings de la división de Envases Termoformados y Flexibles de Sonoco por 1.8 millones de dólares le otorga acceso a propiedad intelectual de monomateriales ricos en PCR y una presencia en el mercado norteamericano de alimentos para mascotas. El nuevo director ejecutivo de Huhtamaki prometió acelerar la inversión en I+D para películas de barrera reciclables y servicios de consultoría de diseño para reciclaje. Especialistas en envasado por contrato, como el grupo PurPak, están incorporando líneas de liofilización con bolsas integradas para atraer a marcas premium de lujo.

Las startups buscan un espacio en la sostenibilidad. Las empresas emergentes de películas flexibles promueven recubrimientos de barrera solubles en agua y biorresinas compostables certificadas para el contacto con alimentos para mascotas, apostando por la exigencia de los minoristas de envases reciclables para 2027. Las empresas tradicionales contraatacan con proyectos piloto de reciclaje internos y el abastecimiento de PCR con balance de masa. Por lo tanto, la intensidad competitiva depende de la capacidad de conciliar el coste, la integridad de la barrera y la reciclabilidad dentro de las cambiantes normas del mercado estadounidense de envases de alimentos para mascotas.

Líderes de la industria del envasado de alimentos para mascotas en Estados Unidos

  1. Amcor plc.

  2. Compañía de Productos Sonoco

  3. Grupo Mondi

  4. Huhtamaki Oyj

  5. Smurfit WestRock

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de envases de alimentos para mascotas de Estados Unidos
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
¿Necesita más detalles sobre los actores y competidores del mercado?
Descargar PDF

Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2026: Amcor destacó cómo los envases de aluminio pueden satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo para alimentos para mascotas, posicionando los formatos metálicos junto con soluciones flexibles para optimizar la barrera y la reciclabilidad. Este mensaje refuerza la inversión en sustratos alternativos y puede influir en las conversaciones sobre el rediseño de envases a nivel de marca en mercados que evalúan mayores requisitos de contenido reciclado y reciclabilidad.
  • Abril de 2025: Berry Global y Nestlé Purina PetCare lanzaron envases para golosinas Friskies Party Mix fabricados con PET 100 % reciclado. Este lanzamiento amplía el uso de material reciclado apto para uso alimentario en envases rígidos para golosinas para mascotas y eleva las expectativas de rendimiento en cuanto a transparencia, resistencia y adherencia de la etiqueta en formatos con alto contenido de material reciclado posconsumo (PCR).
  • Julio de 2024: Mondi lanzó FlexiBag Reinforced, una gama de envases monocapa de polietileno reciclable para alimentos para mascotas que incorpora material reciclado posconsumo. Ofrece una opción comercialmente viable para reducir el grosor del envase y mejorar su reciclabilidad, manteniendo la resistencia necesaria para la distribución de alimentos secos para mascotas y el envío de productos de comercio electrónico.

Índice del informe sobre la industria del envasado de alimentos para mascotas en Estados Unidos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • Controladores del mercado 4.1
    • 4.1.1 Las marcas premium se centran en la diferenciación del embalaje
    • 4.1.2 Los alimentos funcionales/fortificados necesitan envases de alta barrera
    • 4.1.3 El comercio electrónico impulsa formatos duraderos y ligeros
    • 4.1.4 La norma de trazabilidad alimentaria de la FDA impulsa los envases inteligentes
    • 4.1.5 Los compromisos de sostenibilidad impulsan las películas monomateriales
    • 4.1.6 Aumento de las suscripciones de comidas frescas/congeladas
  • Restricciones de mercado 4.2
    • 4.2.1 Relación entre sostenibilidad y vida útil
    • 4.2.2 Precios volátiles de insumos de resinas y metales
    • 4.2.3 Prohibiciones de envases de PFAS a nivel estatal
    • 4.2.4 Infraestructura débil para el reciclaje de películas
  • 4.3 Análisis de la cadena de suministro
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Rivalidad competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de material
    • 5.1.1 Papel y cartón
    • Plástico 5.1.2
    • 5.1.3 metal
    • 5.1.4 Bioplásticos
  • 5.2 Por tipo de producto
    • 5.2.1 Bolsas
    • 5.2.2 Bolsas y Sacos
    • 5.2.3 Latas de metal
    • 5.2.4 Otro tipo de producto
  • 5.3 Por tipo de alimento para mascotas
    • 5.3.1 Alimentos secos
    • 5.3.2 Alimento húmedo
    • 5.3.3 Refrigerados y Congelados
  • 5.4 Por tipo de mascota
    • 5.4.1 Comida para perros
    • 5.4.2 Comida para gatos
    • 5.4.3 Comida para pájaros
    • 5.4.4 Alimento para peces
    • 5.4.5 Otro tipo de mascota

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 ProAmpac LLC
    • 6.4.3 Compañía de productos Sonoco
    • 6.4.4 Grupo Mondi
    • 6.4.5 Corona Holdings Inc.
    • 6.4.6 CT Transcontinental
    • 6.4.7 Constantia Flexibles
    • 6.4.8 Corporación aérea sellada
    • 6.4.9 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.10 Paquete de impresión
    • 6.4.11 Smurfit WestRock
    • 6.4.12 Empaquetado Gráfico Internacional
    • 6.4.13 Winpak Ltd.
    • 6.4.14 Novolex
    • 6.4.15 Tenencias de Coveris
    • 6.4.16 Polymerall LLC
    • 6.4.17 Bemis (Amcor Flexibles Norteamérica)
    • 6.4.18 Servicios FlexPak
    • 6.4.19 Glenroy Inc.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
Puede comprar partes de este informe. Consulte precios para secciones específicas
Obtenga desglose de precios ahora

Alcance del informe del mercado de envases de alimentos para mascotas en Estados Unidos

El embalaje es vital en la industria alimentaria moderna y desempeña un papel crucial a la hora de influir en las decisiones de compra de los consumidores. Las imágenes y el diseño de los envases son los instrumentos principales para transmitir el valor fundamental de una empresa a la base de consumidores objetivo. Los envases de alimentos para mascotas deben anticipar las reacciones de los dueños de mascotas sobre los gráficos, los colores y los factores de utilidad. El informe ofrece un análisis exhaustivo del mercado de envases de alimentos para mascotas de Estados Unidos segmentado por tipo de material, tipo de producto, tipo de alimento para mascotas y tipo de animal.

Por tipo de material
Papel y carton
Plástico
Metal
Bioplásticos
Por tipo de producto
Bolsas con cremallera
Bolsas y Sacos
Latas de metal
Otro tipo de producto
Por tipo de alimento para mascotas
Comida seca
Comida mojada
Refrigerados y Congelados
Por tipo de mascota
Comida para perros
Comida de gato
Comida de pajaro
Pescado para consumo humano
Otro tipo de mascota
Por tipo de materialPapel y carton
Plástico
Metal
Bioplásticos
Por tipo de productoBolsas con cremallera
Bolsas y Sacos
Latas de metal
Otro tipo de producto
Por tipo de alimento para mascotasComida seca
Comida mojada
Refrigerados y Congelados
Por tipo de mascotaComida para perros
Comida de gato
Comida de pajaro
Pescado para consumo humano
Otro tipo de mascota
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de envases de alimentos para mascotas en EE.UU.?

El mercado tendrá un valor de USD 4.27 millones en 2026 y se prevé que alcance los USD 5.72 millones en 2031 con una CAGR del 6.02 %.

¿Qué formato de packaging está creciendo más rápidamente?

Las bolsas se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.11 % porque ofrecen protección de barrera, conveniencia y durabilidad en el comercio electrónico.

¿Cómo influyen las prohibiciones de PFAS en la elección de materiales?

Las restricciones de PFAS a nivel estatal están impulsando a los convertidores hacia tecnologías de barrera libres de flúor, como películas revestidas con EVOH y estructuras mono-PE reciclables.

¿Por qué el envasado de alimentos para gatos crece más rápido que el de alimentos para perros?

La tenencia de gatos está aumentando en las áreas urbanas, y los dueños prefieren formatos húmedos premium de una sola porción que exigen envases de alta barrera y con porciones controladas.

¿Qué papel juega la norma de trazabilidad de la FDA en el envasado?

Si bien los alimentos para mascotas aún no están en la lista obligatoria, las marcas están adoptando códigos inteligentes para garantizar el cumplimiento en el futuro y mejorar la preparación para los retiros del mercado.

¿Cómo afectan las oscilaciones de los precios de las materias primas a la innovación?

Los costos volátiles de las resinas y los metales desvían el capital de la I+D, lo que impulsa a los convertidores a enfatizar la reducción de peso y el uso de PCR para compensar la presión sobre los márgenes.

Última actualización de la página: