Tamaño y cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en Estados Unidos
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 5.29 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 8.98 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 11.16% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos realizado por Mordor Intelligence
Se prevé que el tamaño del mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos sea de 4.82 millones de dólares en 2025, de 5.29 millones de dólares en 2026 y alcance los 8.98 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.16% entre 2026 y 2031.
El apoyo federal se ha vuelto más fiable a medida que la Sección 45Z avanza hacia una implementación más clara y amplía el plazo de planificación para los promotores con cronogramas de construcción más largos. La demanda también se está volviendo más estable, ya que los operadores de flotas, las empresas de servicios públicos y los grandes consumidores de energía buscan combustibles bajos en carbono y energía renovable firme que pueda contratarse a largo plazo en lugar de venderse en mercados a corto plazo. Las normas estatales sobre la desviación de residuos orgánicos están ampliando la base de materia prima y están impulsando progresivamente los residuos alimentarios y otros flujos orgánicos, alejándolos de los vertederos y dirigiéndolos hacia sistemas de digestión y mejora. El capital se está extendiendo ahora mucho más allá de unos pocos estados costeros. Al mismo tiempo, los precios más bajos del LCFS y el riesgo de interpretación de las políticas aún influyen en la suscripción a corto plazo en el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos.
Conclusiones clave del informe
- Por materia prima, los residuos sólidos urbanos lideraron con el 39.2% de la cuota de mercado de gas renovable procedente de residuos en Estados Unidos en 2025, mientras que se prevé que los residuos alimentarios crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.8% hasta 2031.
- En cuanto a la tecnología, la digestión anaeróbica representó el 41.8% del mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos en 2025, mientras que se prevé que los sistemas de mejora del biogás crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.3% hasta 2031.
- Por tipo de gas, el biogás representó una cuota del 49.6% en 2025, mientras que se prevé que el gas natural renovable crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.1% hasta 2031.
- Por aplicaciones, la generación de electricidad representó el 36.5% de la cuota de mercado en 2025, mientras que se prevé que el combustible para el transporte crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14.3% hasta 2031.
- Por componentes, las unidades de procesamiento y mejora de gas representaron el 29.8% de la cuota de mercado en 2025, mientras que se prevé que los sistemas de monitorización y control se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 11.2% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Los créditos fiscales para las cuentas IRA impulsan la inversión de capital a gran escala. | + 2.8% | Nacional, con concentración en California, Texas, Illinois y los estados agrícolas del Medio Oeste. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los créditos federales RFS RIN impulsan la rentabilidad de los proyectos de RNG. | + 2.5% | A nivel nacional, el mayor valor se encuentra en los estados con generación activa de D3 RIN en todas las vías de residuos de vertederos, lácteos y alimentos. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El programa LCFS de California premia las materias primas con intensidad de carbono negativa. | + 1.8% | California como estado principal, con repercusiones en Oregón y Washington a través de programas vinculados de combustibles limpios. | Mediano plazo (2-4 años) |
| La descarbonización de la flota corporativa impulsa la salida a largo plazo de GNR. | + 1.4% | A nivel nacional, se concentra a lo largo de los principales corredores de transporte de mercancías y en los estados con normativas sobre emisiones de flotas de vehículos. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Las normativas estatales sobre desvío de residuos orgánicos amplían la disponibilidad de materia prima. | + 1.0% | California, Nueva York, Washington, Connecticut, Nueva Jersey, con una expansión nacional más amplia. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La demanda de electricidad impulsada por la IA fortalece el valor del biogás gestionable. | + 0.7% | Clústeres de centros de datos del norte de Virginia, Texas y el medio oeste. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Los créditos fiscales para las cuentas IRA impulsan la inversión de capital a gran escala.
El crédito para la producción de combustibles limpios de la Sección 45Z de la Ley de Reducción de la Inflación se ha convertido en el catalizador de financiación de proyectos más importante en el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos.[ 1 ]Cámara de Representantes de los Estados Unidos, “26 USC §45Z, Crédito para la producción de combustible limpio”, Cámara de Representantes de los Estados Unidos, uscode.house.gov. A diferencia de las estructuras más antiguas basadas en el volumen, la Sección 45Z vincula el valor del crédito a la intensidad de carbono del ciclo de vida, lo que otorga a las vías de tratamiento de estiércol de ganado lechero y residuos alimentarios una clara ventaja económica sobre las materias primas con mayor contenido de carbono.[ 2 ]Registro Federal, “Regulaciones propuestas para el crédito a la producción de combustible limpio de la Sección 45Z”, Registro Federal, govinfo.gov. La Ley One Big Beautiful Bill extendió el crédito hasta 2029, mejorando sustancialmente la viabilidad financiera de proyectos que requieren de 5 a 7 años desde su desarrollo hasta su puesta en marcha. Las regulaciones propuestas en febrero de 2026 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el IRS también confirmaron que el biogás mejorado a biometano apto para su transporte por gasoducto califica para el crédito, eliminando una de las mayores incertidumbres financieras del mercado. La transferibilidad ha ampliado el grupo de compradores para estos créditos, y este efecto se hizo evidente en 2025, cuando 40 nuevos sistemas agrícolas y 20 nuevos sistemas de gas de vertedero entraron en funcionamiento, con un capital combinado de 1.75 millones de dólares.
Los créditos federales RFS RIN impulsan la rentabilidad de los proyectos de RNG.
El Estándar de Combustibles Renovables sigue siendo la principal fuente de ingresos para el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos, y la normativa final de marzo de 2026 estableció un volumen total aplicable de biocombustibles celulósicos de 1.36 millones de RIN para 2026 y de 1.43 millones de RIN para 2027.[ 3 ]Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, “Normas finales sobre combustibles renovables para 2026 y 2027”, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, epa.gov. La misma norma eliminó los eRIN del programa, reduciendo la vía de cumplimiento y concentrando la demanda en los RIN celulósicos D3 generados principalmente por proyectos de GNR. La Norma de Reforma Regulatoria del Biogás también redujo la fricción del cumplimiento al desvincular la generación de RIN de GNR de los requisitos de demostración de combustible para el transporte según 40 CFR Parte 80 Subparte E. La demanda del mercado se ha mantenido a la par con ese marco porque el 94% de todo el combustible para vehículos de gas natural en carretera consumido en los Estados Unidos en 2025 fue GNR, equivalente a 755 millones de GGE de un total de 806 millones de GGE, mientras que el uso de combustible para motores de GNR aumentó un 13% interanual. Esta combinación de claridad regulatoria y consumo de combustible verificado continúa respaldando los retornos de los proyectos a niveles que siguen siendo atractivos para el capital institucional en el mercado estadounidense de gas renovable a partir de residuos.
El programa LCFS de California premia las materias primas con intensidad de carbono negativa.
El Estándar de Combustibles Bajos en Carbono de California sigue siendo la principal fuente de ingresos estatales para el mercado estadounidense de gas renovable proveniente de residuos, cuando los proyectos cumplen con los requisitos de intensidad de carbono negativa. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) endureció el umbral de reducción de intensidad de carbono al 22.75 % a partir del 1 de julio de 2025, y este único cambio normativo provocó dos trimestres consecutivos de déficit neto en la segunda mitad de 2025. Los precios de los créditos aún no reflejaban completamente este ajuste, ya que el promedio de 2025 se mantuvo en 57 USD por tonelada métrica frente a un máximo de 268.9 USD, pero la señal del mercado apunta a una mayor firmeza de los precios una vez que se agote el banco de créditos. El proyecto de ley AB 70 de California exigiría a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) que modifique las regulaciones antes del 1 de enero de 2027, para que el biometano transportado por gasoductos proveniente de residuos orgánicos desviados pueda contabilizarse para los objetivos de adquisición de servicios públicos establecidos en la Ley SB 1440. Si se sigue este camino, los proyectos elegibles obtendrían una tercera fuente de ingresos, además de los del Programa de Estándares de Combustibles Renovables (RFS) y el Programa de Estándares de Combustibles Bajos en Calcio (LCFS), lo que mejoraría aún más la rentabilidad de las instalaciones de desvío de residuos orgánicos en el estado.
La descarbonización de la flota corporativa impulsa la salida a largo plazo de GNR.
Los acuerdos de compra a largo plazo se han convertido en un importante pilar financiero en el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos, ya que sustituyen la exposición al riesgo del mercado libre por ingresos contractuales. La infraestructura de distribución también se está expandiendo al ritmo de la demanda, como demuestra Clean Energy Fuels con la apertura de seis nuevas estaciones de servicio de GNR en mayo de 2026 y el anuncio de acuerdos adicionales para flotas en marzo de 2026. Los compradores corporativos también están participando en la oferta, como Vanguard Renewables, que completó tres plantas de GNR mediante una empresa conjunta con TotalEnergies, con una producción comprometida para las operaciones de investigación y fabricación de AstraZeneca en Estados Unidos. Esto proporciona a los prestamistas una mayor visibilidad del flujo de caja, lo que facilita la financiación de proyectos de mayor envergadura a lo largo de los corredores de transporte de mercancías y otras ubicaciones de alta demanda.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La volatilidad de los RFS y la disminución de los precios de los créditos LCFS perjudican la visibilidad de los ingresos. | -2.0% | Nacional para RFS, California, Oregón y Washington para LCFS | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La incertidumbre en las políticas federales retrasa las decisiones finales de inversión. | -1.5% | Nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los retrasos en la interconexión de gasoductos están demorando la puesta en marcha de proyectos de gas natural renovable. | -1.2% | Nacional, con mayor incidencia en las áreas de servicio de PJM, MISO y ERCOT. | Mediano plazo (2-4 años) |
| La dispersión geográfica de las materias primas limita la viabilidad de los emplazamientos a escala económica. | -0.8% | Medio Oeste agrícola, sureste rural y estados occidentales con escasa población. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La volatilidad de los RFS y la disminución de los precios de los créditos LCFS perjudican la visibilidad de los ingresos.
Muchos proyectos en el mercado estadounidense de gas renovable a partir de residuos aún dependen de un modelo de ingresos combinado basado en créditos federales RIN y créditos LCFS de California, lo que hace que las previsiones de ingresos sean sensibles a los cambios en las políticas y los precios. La norma final de abril de 2026 eximió parcialmente del volumen de biocombustible celulósico de 2025 de 1.38 millones de RIN a 1.21 millones de RIN debido a que la producción fue inferior a la prevista, lo que demostró que la EPA está dispuesta a reducir las obligaciones cuando la oferta no cumple con las expectativas. En cuanto al LCFS, la segunda mitad de 2025 produjo dos trimestres con déficit neto, pero el precio promedio anual del crédito se mantuvo en 57 USD por tonelada métrica, por debajo del promedio de 60 USD de 2024. Esta discrepancia refleja el excedente de un banco de créditos de 39.69 millones de toneladas métricas a finales de 2025, lo que deja una brecha de ingresos significativa para los proyectos financiados con valores LCFS superiores a 100 USD por tonelada métrica. La visibilidad de los ingresos se ve afectada además por el proceso de tasa de emisiones provisional en virtud de la Sección 45Z, que ralentiza la evaluación de los proyectos de codigestión que aún necesitan una puntuación de intensidad de carbono que permita su financiación.
La incertidumbre en las políticas federales retrasa las decisiones finales de inversión.
Las decisiones finales de inversión en el mercado estadounidense de gas renovable a partir de residuos siguen siendo muy sensibles al diseño del crédito fiscal, ya que la rentabilidad de los proyectos a menudo depende del apoyo de las cuentas IRA, que cubren entre el 25 % y el 40 % de los costos de capital. La guía inicial del Tesoro dejó un vacío, ya que el Aviso 2024-49 aplazó la propuesta de reglamentación completa hasta febrero de 2026, y muchos desarrolladores paralizaron las decisiones de ingeniería, adquisición y construcción mientras esperaban claridad sobre el tratamiento de la materia prima y las tablas de tasas de emisiones. La propuesta de reglamentación de febrero de 2026 abordó parte de esa incertidumbre, pero también limitó las materias primas elegibles a aquellas cultivadas o producidas en Estados Unidos, México o Canadá para el combustible producido después del 31 de diciembre de 2025. La Ley One Big Beautiful Bill añadió otra capa al hacer que las entidades con influencia extranjera no fueran elegibles para el crédito 45Z para los años fiscales que comiencen después del 4 de julio de 2025, lo que desencadenó una revisión legal para los patrocinadores con inversores internacionales. Como resultado, una parte de los proyectos en fase de desarrollo, especialmente aquellos que utilizan configuraciones de codigestión más complejas, todavía están a la espera de la orientación definitiva antes de comprometer capital, a pesar de que la demanda a largo plazo sigue siendo fuerte.
Análisis de segmento
Por materia prima: Los residuos sólidos urbanos y los residuos alimentarios definen el espectro de crecimiento.
Los residuos sólidos municipales representaron el 39.2 % de la cuota de mercado de gas renovable procedente de residuos en Estados Unidos en 2025, lo que refleja la base instalada de larga data de sistemas de captura de gas de vertedero en todo el país. El Consejo Estadounidense de Biogás contabilizó 599 instalaciones de gas de vertedero que producían 559 mil millones de pies cúbicos por año, y la inversión en biogás de vertedero superó los mil millones de dólares anuales tanto en 2023 como en 2024. Los residuos alimentarios son la materia prima de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 13.8 % entre 2026 y 2031, respaldada por una casi triplicación de la inversión en instalaciones de digestión exclusivas de residuos alimentarios entre 2024 y 2025 hasta alcanzar los 325 millones de dólares y un aumento del 18 % en la captura de biogás hasta los 28 mil millones de pies cúbicos en 2025. Este patrón muestra que el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos todavía está anclado en activos de vertederos maduros, incluso a medida que la desviación de materia orgánica está desplazando el centro de crecimiento hacia materias primas más distribuidas.
El estiércol animal, especialmente el de la industria láctea y porcina, ha crecido rápidamente debido a que una menor intensidad de carbono se traduce en un mayor valor de crédito fiscal según la Sección 45Z. Los lodos de depuradora siguen siendo una materia prima abundante y ampliamente disponible, con más de 1,240 plantas de recuperación de recursos hídricos que operan digestores anaeróbicos, aunque los ciclos de contratación municipal y la infraestructura obsoleta ralentizan la construcción de nuevas plantas. Los residuos orgánicos industriales están adquiriendo mayor relevancia en el procesamiento de alimentos y bebidas, donde el suministro de materia prima es predecible. Al mismo tiempo, más de 470 vertederos activos aún queman gas que, en teoría, podría capturarse y revalorizarse, lo que deja un potencial considerable para el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tecnología: La digestión anaeróbica lidera, la mejora del biogás se acelera.
La digestión anaeróbica representó el 41.8 % de la cuota de mercado en 2025 y sigue siendo la tecnología líder, ya que ha demostrado su eficacia en el tratamiento de estiércol, residuos alimentarios, lodos de aguas residuales y materia orgánica industrial. Este liderazgo se debe a un importante cambio en el diseño de proyectos, dado que las instalaciones de digestión anaeróbica para la producción de gas natural renovable (GNR) en explotaciones agrícolas aumentaron de 90 en 2020 a 414 en 2025, lo que representa un crecimiento del 360 % en cinco años. Los sistemas de mejora del biogás constituyen el segmento tecnológico de mayor crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12.3 % entre 2026 y 2031. Esta aceleración en la mejora del biogás concuerda con el hecho de que el 95 % de los nuevos proyectos de biogás en Estados Unidos desde 2024 se han diseñado para la producción de GNR en lugar de para la generación de energía in situ.
La recuperación de gas de vertedero sigue representando una parte importante de la combinación tecnológica, ya que las normas federales sobre emisiones apoyan la captura en vertederos de mayor tamaño, e Illinois fue el estado que más capacidad de gas de vertedero incorporó entre 2023 y 2025. La gasificación y la pirólisis siguen siendo opciones menos conocidas, pero en desarrollo, en el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos, especialmente para los residuos sólidos urbanos y los residuos agrícolas, donde la digestión convencional puede ofrecer un menor rendimiento de biometano. Estas rutas termoquímicas están atrayendo la atención para la generación de electricidad a medida que se amplía el apoyo político y los promotores buscan mejores maneras de rentabilizar materias primas más difíciles de digerir. El cumplimiento de la normativa de calidad también es importante en el punto de mejora e inyección, por lo que la norma ASTM D8452 y otras normas relacionadas sobre la calidad del gas siguen influyendo en la selección de tecnologías en las instalaciones comerciales.
Por tipo de gas: el biogás mantiene su escala, el gas natural renovable (GNR) capta la prima de crecimiento.
El biogás mantuvo una participación del 49.6 % en 2025 porque los proyectos de gas de vertedero para la generación de electricidad y los sistemas de digestión de aguas residuales siguen constituyendo la mayor base instalada del país. Más del 52 % del biogás capturado se utilizó para generar electricidad en 2025, lo que indica que los activos de conversión heredados siguen siendo importantes incluso a medida que la economía de los proyectos continúa avanzando hacia el combustible apto para gasoductos. El gas natural renovable es el tipo de gas de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 13.1 % entre 2026 y 2031, mientras que el biometano para inyección en la red eléctrica está ganando impulso a través de mandatos de contratación estatales como la SB 1440 de California, que establece un objetivo de contratación anual de 72.8 millones de pies cúbicos para 2030, y la AB 70 ampliaría la vía de elegibilidad para el biometano para gasoductos producido a partir de residuos orgánicos desviados.
El gas de síntesis sigue siendo una categoría minoritaria, pero posee un valor estratégico en el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos, a medida que la gasificación y la pirólisis avanzan para materias primas menos aptas para la conversión biológica. El contraste entre el biogás y el gas natural renovable (GNR) demuestra que el mercado ya no se centra únicamente en la producción de energía, sino que se organiza cada vez más en torno a la intensidad de carbono, la calidad del combustible y los atributos ambientales. Este cambio está afectando a la valoración, el diseño de proyectos y el tipo de compradores que acceden al mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por aplicación: El combustible para el transporte toma las riendas en las aplicaciones de gas renovable en Estados Unidos
La generación de electricidad representó el 36.5 % de la cuota de mercado en 2025, dado que los sistemas de generación de energía a partir de gas de vertedero y las plantas de cogeneración de digestores de aguas residuales se construyeron mucho antes del ciclo actual del combustible para el transporte de gas natural renovable (GNR). La cogeneración sigue siendo una aplicación práctica en las instalaciones municipales de recuperación de recursos hídricos y en las plantas procesadoras de alimentos, donde la eficiencia térmica es importante además de la producción de energía. La inyección en la red también ha crecido de forma constante gracias al apoyo de las empresas de servicios públicos en California y al interés paralelo en estados como Nueva York, Illinois y Massachusetts. La base instalada en la generación de energía sigue siendo importante porque proporciona datos operativos, control de las instalaciones y vías de actualización para la futura conversión a combustible apto para gasoductos.
Se prevé que el mercado de combustibles para el transporte crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.3 % hasta 2031, convirtiéndose así en el segmento de mayor crecimiento del mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos, según su aplicación. Este ritmo se debe directamente a que, en 2025, el 94 % del gas natural utilizado como combustible para vehículos en Estados Unidos ya provenía de gas natural renovable (GNR). La calefacción industrial, residencial y comercial también está ganando terreno gracias a los contratos de suministro de las empresas de servicios públicos, que ofrecen a los productores una vía de inyección en la red con menor riesgo. Un caso de uso más reciente es la ubicación conjunta de plantas de biogás con centrales eléctricas cerca de centros de datos que buscan un suministro firme de energía renovable y desean evitar largas colas de interconexión, convirtiendo la generación gestionable en una aplicación prioritaria en lugar de secundaria.
Por componentes: El procesamiento de gas domina, los sistemas de monitoreo ganan terreno.
Las unidades de procesamiento y mejora de gas representaron una participación del 29.8 % en 2025, lo que refleja la importancia de mejorar el biogás crudo para que cumpla con los estándares de calidad para gasoductos, tanto en términos de costo como de ingresos. Esta etapa representa una gran parte del valor, ya que los sistemas de separación por membrana, adsorción por cambio de presión y lavado con agua se encuentran entre los equipos más costosos en un proyecto de GNR. Los sistemas de monitoreo y control son el segmento de componentes de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.2 % entre 2026 y 2031, dado que los operadores necesitan un monitoreo, informes y optimización remotos más robustos en carteras más grandes y distribuidas. El crecimiento en este segmento también está vinculado a los requisitos de documentación sobre la intensidad de carbono, ya que cada vez más prestamistas y compradores esperan registros operativos continuos en lugar de informes periódicos.
Los sistemas de recolección de gas, digestores y sistemas de fermentación, así como los compresores y sistemas de almacenamiento, siguen representando una gran demanda de base instalada en proyectos de residuos agrícolas y alimentarios. La incorporación de 40 nuevos sistemas de biogás en granjas y 20 nuevos sistemas de vertederos en 2025 aumentó la demanda de infraestructura de recolección y equipos de compresión en el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos. Los equipos de generación de energía no son el principal motor de crecimiento en las nuevas construcciones, pero aún se benefician de la demanda de reemplazo en más de 1,450 plantas de biogás productoras de electricidad. Los sistemas ISO 14001 y los controles basados en SCADA también se están convirtiendo en un estándar en la debida diligencia de los prestamistas, lo que otorga al segmento de monitoreo un papel más importante en el cumplimiento normativo en el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos.
Análisis geográfico
California lideró el despliegue de capital a nivel estatal en el mercado estadounidense de gas renovable a partir de residuos, con 1.4 millones de dólares en inversión acumulada en biogás y más de una cuarta parte de todos los sistemas de captura de biogás agrícolas de Estados Unidos. California e Illinois son pilares de la presencia nacional por diferentes razones: California lidera en intensidad de capital, mientras que Illinois destaca por la densidad de proyectos de gas de vertedero y las recientes ampliaciones de capacidad. La posición de California se ve reforzada por el LCFS y por las obligaciones de adquisición de servicios públicos en virtud de la SB 1440, que mantienen el RNG lácteo y otras vías de baja intensidad de carbono comercialmente atractivas. Illinois también se beneficia de los mandatos de energía limpia que apuntan a un 40 % de electricidad renovable para 2030 y un 100 % de energía limpia para 2050, lo que ayuda a respaldar los contratos de gas de vertedero y RNG a largo plazo.
Pensilvania, Texas, Michigan y la región del Medio Oeste conforman un sólido segundo nivel en el mercado estadounidense de gas renovable a partir de residuos. Pensilvania lideró el país en capacidad anual de captura de biogás en vertederos con 56.6 millones de pies cúbicos al año. Alberga 3 de las 10 mayores instalaciones de biogás de Estados Unidos, lo que le proporciona una sólida base operativa donde coinciden la densidad de vertederos y el acceso a gasoductos. Texas atrajo más de 100 millones de dólares en nuevo capital para biogás en 2025 y se está convirtiendo en un estado de doble vía, con el desarrollo de gas natural renovable agrícola junto con la creciente demanda de energía gestionable cerca de los clústeres de centros de datos en el corredor Dallas-Fort Worth. En Wisconsin, Indiana, Nebraska y estados vecinos, la digestión a base de estiércol está ganando terreno porque estas materias primas funcionan bien bajo estructuras de apoyo basadas en la intensidad de carbono.
Washington, Idaho y Florida registraron cada uno más de 100 millones de dólares en nuevas inversiones en biogás en 2025, lo que demuestra que la expansión se está extendiendo a través de entornos regulatorios y de materias primas muy diferentes. Washington es particularmente notable porque las leyes HB 1799 y HB 2301 establecieron el objetivo de desviar el 75 % de los materiales orgánicos de los vertederos para 2030, en comparación con los niveles de 2015, y también exigieron a las empresas que generan 4 o más yardas cúbicas de residuos orgánicos por semana que contraten un servicio de gestión de residuos orgánicos a partir del 1 de enero de 2025. Esta estructura política, combinada con una base agrícola existente y el acceso a mercados finales con alta tecnología, convierte a Washington en una de las fronteras de desarrollo más activas hasta 2031. El resultado es un mercado estadounidense de gas renovable a partir de residuos que se está expandiendo más allá de unos pocos estados pioneros y se está distribuyendo a nivel nacional tanto en la inversión de capital como en la originación de proyectos.
Panorama competitivo
El mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos se concentra moderadamente a nivel de plataforma, con un pequeño grupo de grandes operadores que controlan importantes carteras de gas de vertedero y digestión agrícola. Al mismo tiempo, un nivel intermedio más amplio se mantiene activo en proyectos de residuos alimentarios, aguas residuales y codigestión. Archaea Energy, ahora parte de BP, es el mayor productor de GNR en Estados Unidos por volumen de producción y utiliza su plataforma Archaea Modular Design para estandarizar la ejecución de proyectos en distintos tipos de vertederos y flujos de residuos. Este enfoque modular acorta los plazos de construcción, reduce el riesgo de ejecución en obra y facilita la replicabilidad de proyectos más pequeños en una amplia cartera. El programa de Waste Management, con una inversión de 1.6 millones de dólares, para construir 20 nuevas plantas de GNR para 2026 demuestra cómo los propietarios de vertederos cautivos están transformando los flujos de gas residuales en combustibles de mayor valor. Republic Services sigue una estrategia de escala similar, con el objetivo de reutilizar un 50 % más de biogás para 2030, lo que refuerza la ventaja de los operadores que controlan tanto la materia prima como la infraestructura de eliminación.
Un segundo patrón competitivo es el auge de las empresas conjuntas que combinan la experiencia en desarrollo con el capital institucional. Ameresco cerró la empresa conjunta Neogenyx Fuels con HASI en mayo de 2026, con 400 millones de dólares comprometidos para un proyecto de desarrollo que supera los 13.2 millones de MMBtu anuales de capacidad de combustible renovable no eléctrico. Vanguard Renewables también completó tres plantas de gas natural renovable (GNR) a través de su empresa conjunta con TotalEnergies, con toda la producción contratada para las operaciones de AstraZeneca en Estados Unidos. Estas estructuras reducen los cuellos de botella de capital y permiten que el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos respalde programas de desarrollo de mayor envergadura sin depender exclusivamente de la financiación contable.
El principal nicho de mercado sin explotar se encuentra en la codigestión agrícola a mediana escala, donde los promotores que logren integrar estiércol y residuos alimentarios en un único proyecto de baja intensidad de carbono probablemente obtendrán una mayor rentabilidad. El cumplimiento normativo también representa una barrera de entrada importante, ya que las normas de biogás de la EPA, en virtud de la Subparte E de la Parte 80 del Título 40 del Código de Regulaciones Federales (40 CFR Parte 80 Subparte E), premian a los equipos que gestionan el registro, la presentación de informes y la documentación del proceso de producción con menor demora. Esto favorece a los operadores consolidados con personal especializado en cumplimiento normativo y relaciones de financiación recurrentes, si bien muchos promotores regionales siguen compitiendo por oportunidades a nivel local. Por consiguiente, la competencia en el mercado estadounidense de gas renovable procedente de residuos se orienta hacia carteras estandarizadas más amplias, contratos de compra más sólidos y alianzas de capital más sólidas hasta 2031.
Líderes de la industria estadounidense de gas renovable a partir de residuos
Energía Archaea
Corporación de Combustibles de Energía Limpia.
Waste Management Inc. / WM
Servicios de republica
Combustibles OPAL
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2026: Neogenyx Fuels inició la construcción de su primera planta agrícola de GNR en el corral de engorde de Adams Land & Cattle en Broken Bow, Nebraska, convirtiendo el estiércol de ganado en GNR apto para su transporte por gasoducto y estableciendo el proyecto inaugural de la empresa conjunta en el marco del compromiso de inversión de 400 millones de dólares de HASI.
- Marzo de 2026: Aemetis, Inc. obtuvo una Resolución Inicial de la Autoridad de Programas de Capital y Financiamiento Climático de California que respalda hasta 1.1 millones de dólares en financiamiento mediante bonos exentos de impuestos para la construcción de más de 40 digestores lácteos adicionales y conexiones de gasoductos de biogás en su planta de GNR de Keyes, California, lo que representa uno de los mayores compromisos de financiamiento estatal para infraestructura de biogás en la historia de Estados Unidos.
Alcance del informe sobre el mercado de gas renovable procedente de residuos en Estados Unidos
| Residuos Sólidos Municipales (RSU) |
| Residuos Agrícolas |
| Estiércol animal |
| Residuos orgánicos industriales |
| Lodo de aguas residuales |
| Desperdicio Alimentario |
| Otros |
| Digestión anaeróbica |
| Recuperación de gases de vertedero |
| Gasificación |
| Pirólisis |
| Sistemas de mejora del biogás |
| Otros |
| El biogás |
| Biometano / Gas Natural Renovable (GNR) |
| gas de síntesis |
| Generación eléctrica |
| Combinado de calor y energía (CHP) |
| Inyección de rejilla |
| Transporte Combustible |
| Calefacción industrial |
| Calefacción residencial y comercial |
| Otros |
| Sistemas de recolección de gas |
| Digestores y sistemas de fermentación |
| Unidades de procesamiento y mejora de gas |
| Compresores y sistemas de almacenamiento |
| Equipo de generación de energía |
| Sistemas de monitoreo y control |
| Otros |
| Por materia prima | Residuos Sólidos Municipales (RSU) |
| Residuos Agrícolas | |
| Estiércol animal | |
| Residuos orgánicos industriales | |
| Lodo de aguas residuales | |
| Desperdicio Alimentario | |
| Otros | |
| por Tecnología | Digestión anaeróbica |
| Recuperación de gases de vertedero | |
| Gasificación | |
| Pirólisis | |
| Sistemas de mejora del biogás | |
| Otros | |
| Por tipo de gas | El biogás |
| Biometano / Gas Natural Renovable (GNR) | |
| gas de síntesis | |
| por Aplicación | Generación eléctrica |
| Combinado de calor y energía (CHP) | |
| Inyección de rejilla | |
| Transporte Combustible | |
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| Calefacción residencial y comercial | |
| Otros | |
| Por componente | Sistemas de recolección de gas |
| Digestores y sistemas de fermentación | |
| Unidades de procesamiento y mejora de gas | |
| Compresores y sistemas de almacenamiento | |
| Equipo de generación de energía | |
| Sistemas de monitoreo y control | |
| Otros |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor esperado del gas renovable procedente de residuos en Estados Unidos para el año 2031?
Se prevé que el sector alcance los 8.98 millones de dólares en 2031, frente a los 5.29 millones de dólares de 2026, gracias a una tasa de crecimiento anual compuesta del 11.16% durante el período 2026-2031.
¿Qué materia prima está creciendo más rápidamente en este sector?
Los residuos alimentarios constituyen la materia prima de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.8 % hasta 2031, gracias a una mayor desviación de materia orgánica y a una mayor inversión en instalaciones de digestión especializadas.
¿Por qué el mercado de combustibles para el transporte se expande más rápido que la generación de electricidad?
Se prevé que el mercado de combustibles para el transporte crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.3%, ya que en 2025 el 94% del combustible para vehículos de gas natural en carretera en Estados Unidos ya era gas natural renovable (GNR), lo que demuestra una base de demanda sólida y probada.
¿Qué tecnología lidera la implementación de proyectos?
La digestión anaeróbica lideró el mercado con una cuota del 41.8% en 2025, ya que es una tecnología viable para el tratamiento de estiércol, residuos alimentarios, lodos de aguas residuales y materia orgánica industrial.
¿Qué tipo de gas está experimentando el mayor aumento de precio?
El gas natural renovable (GNR) es el tipo de gas de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.1%, impulsado por una mayor acumulación de ingresos bajo los programas RFS, LCFS y la Sección 45Z que la que pueden ofrecer la mayoría de las vías de generación de energía in situ.
¿Qué estados están influyendo más en la actividad actual de los proyectos?
California e Illinois siguen siendo estados líderes, mientras que Pensilvania, Texas, Washington, Idaho y Florida también son importantes debido a la fuerte afluencia de capitales, la disponibilidad de materias primas y el apoyo político.
