Análisis del tamaño y la participación del mercado de logística minorista en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado logístico minorista en Estados Unidos

Expansión del modelo omnicanal BOPIS (Comprar en línea y recoger en tienda)

El modelo de compra online con recogida en tienda (BOPIS, por sus siglas en inglés) sigue transformando la logística del comercio minorista en las zonas suburbanas al combinar la comodidad digital con las redes de tiendas físicas. Los minoristas están rediseñando cada vez más sus tiendas para incorporar zonas de recogida específicas, carriles para la recogida en la acera y trastiendas de microdistribución que permiten una rápida preparación de los pedidos. Este modelo reduce los costes de entrega de última milla al tiempo que aumenta el tráfico en las tiendas, ya que los clientes suelen realizar compras adicionales durante sus visitas de recogida. La presión competitiva se intensifica a medida que las grandes cadenas invierten en la visibilidad del inventario en tiempo real y en pedidos fluidos a través de aplicaciones, lo que eleva las expectativas de los clientes en cuanto a rapidez y fiabilidad, capacidades que los minoristas más pequeños a menudo tienen dificultades para igualar. A medida que crece la población suburbana y se profundiza la penetración del comercio electrónico, el BOPIS se está convirtiendo en una opción de entrega predeterminada en lugar de un servicio de valor añadido.^{[ 1 ]Digital Commerce 360, “BOPIS: Compra online, recoge en tienda”, digitalcommerce360.com}.

Demanda de frío extremo impulsada por productos biológicos

El rápido crecimiento de los fármacos biológicos, las terapias celulares y génicas, y los tratamientos basados ​​en ARNm está impulsando la demanda de infraestructura especializada de almacenamiento y distribución a temperaturas ultrabajas. Estas terapias a menudo requieren rangos de temperatura estrictos, a veces tan bajos como -70 °C, lo que crea la necesidad de una logística avanzada de cadena de frío, sistemas de energía redundantes y redes de transporte altamente monitoreadas. Los centros de innovación como Boston, San Francisco y Research Triangle Park (RTP) están experimentando una mayor inversión en soluciones de almacenamiento con temperatura controlada y entrega de última milla adaptadas a los proveedores de atención médica e instituciones de investigación. La complejidad del manejo de productos biológicos sensibles también está impulsando a los proveedores de logística a adoptar el seguimiento en tiempo real, la gestión predictiva de riesgos y operaciones centradas en el cumplimiento, lo que eleva la sofisticación general y la estructura de costos de las cadenas de suministro farmacéuticas.^{[ 2 ]BioSpace, “La creciente importancia de la logística de la cadena de frío en la biofarmacia”, biospace.com}.

Incentivos para la deslocalización cercana y la producción en EE. UU.

La combinación de riesgos geopolíticos, interrupciones en la cadena de suministro e incentivos gubernamentales está acelerando la transición hacia la manufactura nacional y la deslocalización cercana. Las políticas que fomentan la producción «Hecho en EE. UU.», especialmente en sectores como los semiconductores, los vehículos eléctricos y la manufactura avanzada, impulsan la demanda de espacio industrial e infraestructura logística en regiones como Texas, Arizona, California y partes del Cinturón del Óxido. Esta transición está reconfigurando los flujos de carga, aumentando la importancia de los centros de distribución terrestres y acortando las cadenas de suministro para mejorar la resiliencia y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Si bien este cambio requiere una inversión de capital significativa y tiempo para su implementación a gran escala, se espera que a largo plazo cree redes logísticas más estables y concentradas regionalmente.

Plataformas de visibilidad de mercancías en tiempo real

Las plataformas digitales que ofrecen visibilidad del transporte de mercancías en tiempo real están transformando la forma en que las mercancías se mueven a lo largo de las cadenas de suministro. Al integrar el seguimiento GPS, los sensores IoT y el análisis en la nube, estos sistemas brindan a los transportistas y proveedores de logística una transparencia integral sobre la ubicación, el estado y los tiempos estimados de llegada de los envíos. Esta visibilidad reduce la incertidumbre, mejora la coordinación entre las partes interesadas y permite respuestas proactivas ante interrupciones como retrasos o cambios de ruta. Su adopción se está acelerando en todo el país, ya que las empresas buscan optimizar los niveles de inventario, mejorar el servicio al cliente y reducir los tiempos de espera. Con el tiempo, estas plataformas están evolucionando hacia herramientas predictivas que utilizan datos para prever cuellos de botella y automatizar la toma de decisiones, aumentando así la eficiencia y la resiliencia en todo el ecosistema del transporte de mercancías.

Mínimos índices de desocupación en el sector inmobiliario industrial

Las bajas tasas de desocupación persistentes en los principales centros logísticos, como Inland Empire, Dallas-Fort Worth, Chicago y el norte de Nueva Jersey, están limitando la expansión de la cadena de suministro. Con el espacio de almacenamiento disponible en mínimos históricos, los inquilinos se enfrentan a precios de alquiler crecientes, opciones de ubicación limitadas y plazos de espera más largos para asegurar capacidad. Este desequilibrio es particularmente grave para las instalaciones modernas de gran altura, adecuadas para el comercio electrónico y la automatización, que siguen escaseando. Como resultado, los ocupantes se ven obligados a ubicarse en lugares subóptimos o en activos más antiguos, lo que aumenta las ineficiencias en el transporte y los costos operativos. A corto plazo, estas limitaciones restringen la escalabilidad de la red y retrasan los planes de expansión, especialmente para los minoristas de rápido crecimiento y los proveedores de logística de terceros.^{[ 3 ]CoStar, “La tasa de vacantes industriales en EE. UU. sube ligeramente al 5.6 % en el tercer trimestre”, costar.com}.

Aumento de los robos de carga y de los costes de los seguros

El robo de carga se está convirtiendo en una amenaza cada vez más organizada y tecnológicamente avanzada, especialmente en los corredores de transporte de mercancías de alto volumen en California, Texas y Florida. Las redes criminales utilizan cada vez más tácticas como el fraude de identidad, la interceptación de carga y el desvío de envíos mediante tecnología cibernética, con el objetivo de robar mercancías de alto valor y fácilmente revendibles. En respuesta, las aseguradoras están aumentando las primas, endureciendo las condiciones de cobertura y, en algunos casos, retirándose por completo de las rutas de alto riesgo. Los remitentes y transportistas se ven obligados a invertir en medidas de seguridad reforzadas, como el seguimiento por GPS, el estacionamiento seguro y redes de transportistas verificadas, lo que incrementa los costos y la complejidad operativa. A medio plazo, estas presiones reducen los márgenes y pueden provocar la reorientación o reestructuración de los flujos de mercancías hacia corredores más seguros, pero menos eficientes.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Capacidades de valor añadido Controlan el crecimiento premium

Los servicios de transporte generaron el 60.26 % de la cuota de mercado de la logística minorista en Estados Unidos en 2025. Las ofertas de valor añadido, el empaquetado, la logística inversa y el etiquetado están creciendo a una tasa compuesta anual del 6.66 %, lo que refleja el cambio de los minoristas hacia una gestión de pedidos diferenciada. Las alianzas integradas ahora combinan transporte, almacenamiento y personalización, lo que reduce las transferencias y mejora la visibilidad. 

Los operadores de almacenes integran estaciones de producción ligera, centros de devoluciones y personalización de paquetes dentro de los centros de distribución. Las marcas pagan precios elevados por estas capacidades, ya que indicadores de experiencia del cliente como la precisión en las entregas y la rapidez en la gestión de devoluciones influyen directamente en la fidelización. Este cambio está transformando los almacenes, convirtiéndolos de centros de costes en nodos generadores de valor dentro de la cadena de suministro. En consecuencia, los operadores que logran integrar velocidad, personalización y visibilidad de datos están obteniendo una ventaja competitiva tanto en el mercado B2B como en el de venta directa al consumidor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por requerimiento de control de temperatura: el segmento de productos congelados experimenta un fuerte aumento en la demanda de productos biológicos.

La logística de temperatura ambiente representó el 69.19 % del mercado de logística minorista de Estados Unidos en 2025; sin embargo, la capacidad de almacenamiento en frío experimentó el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.20 %, impulsada por los productos biológicos que requieren manipulación a temperaturas entre -80 °C y -196 °C. La oferta sigue siendo escasa: la tasa de desocupación de almacenes frigoríficos a nivel nacional es inferior al 4 %, lo que impulsa las expansiones y las rondas de financiación mediante salidas a bolsa de empresas especializadas. 

Los nuevos microalmacenes de ultracongelación cerca de los clústeres biotecnológicos impulsan el creciente mercado de logística minorista en Estados Unidos para envíos de productos sanitarios. Los operadores se diferencian mediante la certificación de Buenas Prácticas de Distribución (BPD), el suministro eléctrico redundante y la telemetría de temperatura en tiempo real, mientras que la gestión avanzada de inventario y los sistemas de manipulación automatizada reducen el deterioro y aceleran la entrega. Las alianzas estratégicas con transportistas de última milla son cada vez más importantes para cumplir con los estrictos acuerdos de nivel de servicio (SLA) de la cadena de frío y ampliar la cobertura del servicio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de producto: Alimentos y bebidas, sector sanitario y productos biológicos en auge.

El sector de alimentos y bebidas mantendrá el 29.31 % del mercado de logística minorista de Estados Unidos en 2025, gracias a extensas redes de distribución de productos a temperatura ambiente, refrigerados y congelados que abastecen a toda la población. El sector de la salud y los productos farmacéuticos liderará el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.04 % hasta 2031, impulsado por los productos biológicos, la expansión de las farmacias especializadas y la entrega directa al paciente. Las instalaciones que cumplen con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD), el monitoreo de temperatura en tiempo real, el seguimiento de la cadena de custodia y la experiencia en materia regulatoria crean importantes barreras de entrada. 

Las adquisiciones estratégicas como la de UPS por 2.2 millones de dólares canadienses (1.6 millones de dólares estadounidenses) de Andlauer Healthcare y las de los especialistas europeos en cadena de frío Frigo-Trans y BPL ponen de manifiesto la importancia de la logística especializada. El envejecimiento de la población y la adopción de la medicina personalizada garantizan una demanda sostenida, en gran medida ajena a los ciclos económicos. El sector electrónico se beneficia del comercio electrónico, pero se enfrenta a presiones sobre los márgenes; la ropa y el calzado se adaptan a los ciclos de la moda rápida, y el mobiliario crece moderadamente gracias a las tendencias de la vivienda y la entrega omnicanal de alta gama.

Análisis geográfico

El desempeño logístico regional varía significativamente en Estados Unidos. El Sur lidera con una cuota de mercado del 30.50 % en 2025 y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.42 % hasta 2031, impulsada por el acceso a puertos, la concentración manufacturera y regulaciones favorables a las empresas. Texas domina con más de 1 billón de dólares en carga anual a través de Houston y sus redes ferroviarias, beneficiándose de la deslocalización cercana y las inversiones impulsadas por la Ley CHIPS. El crecimiento demográfico y el turismo de Florida generan una demanda especializada, mientras que Georgia ofrece una sólida conectividad de carga aérea y más de 70 sitios industriales listos para la construcción, a pesar de la infraestructura hídrica postergada.

El noreste maneja altos volúmenes de carga debido a su alta densidad de población e importaciones a través del puerto de Nueva York/Nueva Jersey (9.5 millones de TEU en 2023), aunque la tasa de desocupación industrial es inferior al 3%. El medio oeste aprovecha su ubicación geográfica central y las redes ferroviarias de Clase I, con Chicago gestionando más del 25% del volumen intermodal de Estados Unidos a pesar de la congestión. El oeste es la puerta de entrada para las importaciones asiáticas, con Los Ángeles/Long Beach manejando el 40% de los envíos en contenedores, pero la congestión, la escasez de chasis y los mayores costos hacen que parte de la carga se dirija a los puertos del Golfo y la Costa Este. 

El crecimiento del suroeste se ha ralentizado a medida que se normalizan las vacantes y se reduce la mano de obra, aunque Arizona se beneficia de una infraestructura estable en el sector energético y de semiconductores. El comercio interestatal representa casi el 60 % del valor de los envíos, lo que subraya la necesidad de redes multirregionales capaces de sortear las limitaciones de infraestructura y las diferencias regulatorias.