Análisis del tamaño y la participación del mercado de atención veterinaria en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de la atención veterinaria en Estados Unidos

Aumento de la tenencia y el gasto en mascotas

Los hogares estadounidenses tenían 89.7 millones de perros y 73.8 millones de gatos en 2024, y gastaron USD 598 y USD 529 por hogar respectivamente en atención veterinaria, un patrón que normaliza los planes preventivos y los protocolos de enfermedades crónicas.^{[ 3 ]Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, “Estadísticas de propiedad de mascotas en EE. UU.”, AVMA.org} La limitada penetración de seguros para mascotas, por debajo del 5%, obliga a la mayoría de los propietarios a pagar de su bolsillo. Sin embargo, los millennials y la generación Z consideran cada vez más a las mascotas como miembros de la familia, lo que sustenta la demanda de servicios de oncología, cardiología y ortopedia. La preferencia por la interacción digital impulsa las inscripciones a la telemedicina y la adopción de la monitorización domiciliaria, ampliando la atención continua más allá de las visitas clínicas puntuales. La disposición a financiar intervenciones de alta agudeza eleva el valor promedio de las transacciones y compensa las preocupaciones sobre la elasticidad de los precios. Estas tendencias, en conjunto, respaldan la adopción de diagnósticos y tratamientos biológicos premium, incluso en condiciones macroeconómicas más restrictivas.

Tecnología avanzada e innovación en el cuidado de la salud animal

La aprobación por parte de la FDA en enero de 2025 de Librela, el primer anticuerpo monoclonal para la osteoartritis canina, validó una vía biológica y creó modelos de ingresos por visitas repetidas para clínicas equipadas con almacenamiento en cadena de frío. Las pruebas moleculares en el punto de atención ahora ofrecen una sensibilidad de grado PCR en menos de 20 minutos, lo que permite el inicio de tratamientos en la misma visita y reduce el abandono. Inovu DX de IDEXX integra IA entrenada con 4 millones de radiografías, lo que reduce las tasas de error diagnóstico en la práctica médica general y refuerza la dependencia de la plataforma. Los cerdos resistentes al PRRS modificados genéticamente indican una innovación similar para los animales de producción, aunque su adopción generalizada espera la resolución de la aceptación comercial y del consumidor. En conjunto, estos avances reducen las ventanas diagnósticas, elevan las expectativas de atención estándar y amplían los ingresos por visita.

Iniciativas gubernamentales y de bienestar animal

Las designaciones prioritarias de medicamentos zoonóticos para animales, promulgadas en 2024, acortan los plazos de revisión para soluciones contra patógenos interespecies, lo que reduce el riesgo de desarrollo para las pequeñas empresas biotecnológicas. El Sistema Nacional de Monitoreo de Salud Animal del USDA ahora integra la secuenciación genómica en tiempo real, lo que facilita el modelado predictivo que guía la actualización de cepas de vacunas meses antes que la vigilancia tradicional. Doce estados flexibilizaron las restricciones a la telemedicina en 2024, lo que permitió a los veterinarios establecer relaciones cliente-paciente mediante videoconsultas, lo que amplía el acceso en zonas rurales. Estos cambios en las políticas, en conjunto, reducen las disparidades geográficas en la atención, impulsan el desarrollo de productos basado en datos y atraen financiación de riesgo para terapias especializadas.

Las presiones de productividad aumentan el riesgo zoonótico

Las operaciones concentradas de alimentación animal albergan el 95% de las aves de corral y el 80% de los cerdos, lo que magnifica las consecuencias económicas de brotes como el episodio de IAAP de 2024 que obligó a la despoblación de 17 millones de aves. Los integradores ahora incorporan análisis predictivos y sensores ambientales automatizados para detectar cambios sutiles en el comportamiento antes de que aparezcan los signos clínicos. La adquisición por parte de Elanco en 2024 de una plataforma de análisis del microbioma ilustra la transición hacia la gestión ganadera de precisión, donde las intervenciones se centran en perfiles específicos del rebaño. Los productores muestran una creciente disposición a adquirir diagnósticos rápidos y vacunas que garanticen la productividad y el cumplimiento de los contratos.

Altos costos de las pruebas y tratamientos veterinarios

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los servicios veterinarios aumentó un 10% anual entre 2020 y 2024, superando con creces la inflación general, lo que elevó las facturas de las consultas de urgencia a entre 1,500 y 3,000 USD y las de las resonancias magnéticas a entre 2,000 y 3,500 USD. Solo el 4.4% de las mascotas estadounidenses contaba con seguro en 2024, lo que obligó a los dueños a financiar su atención mediante productos crediticios con tipos de interés superiores al 20%, lo que provoca el aplazamiento o la renuncia a tratamientos. Este límite de asequibilidad frena el crecimiento del volumen, especialmente en el caso de las enfermedades crónicas, donde los costos se acumulan a lo largo de la vida. Las poblaciones rurales y de bajos ingresos recurren a la telesalud o a las farmacias en línea como alternativas, lo que erosiona los ingresos de las clínicas de servicio completo en esas zonas.

Plazos estrictos de aprobación regulatoria

Las revisiones completas tienen una duración de 18 meses para moléculas nuevas y de 12 meses para genéricos, extendiéndose a 24 meses cuando los paquetes de datos de seguridad alimentaria son complejos. Las aprobaciones condicionales acortan el plazo en seis meses, pero añaden entre 2 y 5 millones de dólares en costes de estudios poscomercialización, lo que supone una carga para las startups sin un flujo de caja diversificado. Estos plazos crean oportunidades para que los competidores se adelanten con moléculas de nueva generación, lo que disuade a los pequeños patrocinadores de presentar solicitudes a menos que las patentes sean excepcionalmente sólidas.

Análisis de segmento

Por producto: Los diagnósticos superan el crecimiento de los tratamientos

Se proyecta que los ingresos por diagnóstico aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.76 % hasta 2031, superando a los de la terapéutica y elevando el tamaño del mercado de la atención veterinaria en Estados Unidos para este segmento a 11 200 millones de dólares estadounidenses al final del período de pronóstico. La terapéutica mantuvo una participación del 62.46 % en 2025, pero los ensayos en el punto de atención, con abundante información, ahora reducen los ciclos de diagnóstico a minutos, lo que obliga a las clínicas a prefaciar el tratamiento con evidencia en lugar de protocolos empíricos. Por lo tanto, la ventaja de la terapéutica en el mercado de la atención veterinaria en Estados Unidos se está reduciendo a medida que el diagnóstico ocupa una mayor proporción del flujo de trabajo clínico.

Las vacunas y los antiparasitarios dominan el gasto en animales de compañía, mientras que los aditivos alimentarios y los antiinfecciosos impulsan la adopción de los animales de producción. Simparica Trio de Zoetis redujo la cantidad de pastillas que tomaban los propietarios y captó una mayor cuota de mercado, mientras que anticuerpos monoclonales como Librela inauguran modelos de inyección recurrente. Los analizadores Catalyst One y ProCyte One ofrecen análisis de sangre completos en 10 minutos, con precisión de laboratorio en la consulta. A medida que la IA mejora la lectura de imágenes, los médicos de cabecera realizan diagnósticos avanzados con confianza sin derivaciones a especialistas, lo que aumenta la captación de ingresos internos y consolida la fidelidad a la plataforma.

Por tipo de animal: los animales de compañía lideran mientras las aves de corral aceleran su crecimiento

Los perros y gatos generaron el 49.26 % de los ingresos en 2025, consolidando el mercado estadounidense de atención veterinaria para animales de compañía en 11 000 millones de dólares. Se proyecta que la avicultura, aunque menor en términos absolutos, tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.67 %, la más rápida entre los grupos ganaderos, impulsada por las inversiones en bioseguridad que protegen las cadenas de suministro integradas contra las crisis de la IAAP. Por lo tanto, la cuota de mercado estadounidense de atención veterinaria para terapias y diagnósticos avícolas aumentará en más de 100 puntos básicos para 2031.

Los propietarios de animales de compañía financian servicios avanzados de oncología, ortopedia y cardiología que se complementan con las vías de atención en humanos. En aves de corral y cerdos, los integradores verticales implementan análisis predictivos y diagnósticos rápidos para garantizar la productividad. Los cerdos modificados genéticamente resistentes al PRRS esperan su comercialización una vez que se resuelvan las barreras comerciales, mientras que los segmentos de rumiantes se adaptan a las restricciones en el uso de antimicrobianos que aumentan la supervisión veterinaria y transfieren la autoridad de compra. El gasto en equinos se concentra en caballos de rendimiento, donde las terapias regenerativas tienen precios superiores a pesar de la limitada evidencia clínica.

Por el usuario final: Los laboratorios de referencia capturan el crecimiento

Los laboratorios de referencia están en camino de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.81 % hasta 2031, lo que aumentará su participación en los ingresos del mercado de atención veterinaria en Estados Unidos, ya que las plataformas centralizadas amortizan la secuenciación de alto rendimiento y la espectrometría de masas en millones de pruebas. Las clínicas veterinarias aún mantenían una cuota del 47.89 % en 2025, pero las limitaciones de capacidad en imágenes y pruebas moleculares obligan a los casos complejos a laboratorios que garantizan niveles de sensibilidad y especificidad inalcanzables internamente.

Las cadenas corporativas canalizan muestras a laboratorios cautivos, lo que refuerza la dependencia, mientras que las pequeñas clínicas independientes aprovechan modelos de suscripción que combinan el alquiler de equipos con contratos de reactivos. Los ganaderos compran a través de contratos de integración, priorizando el costo por libra ganada, lo que anima a las farmacéuticas a añadir servicios de consultoría y análisis de datos a las ofertas de productos. Los usuarios de atención domiciliaria y televeterinaria surgieron tras la flexibilización regulatoria de 2024, que permitió la prescripción remota. El modelo de suscripción de Chewy socavó los canales tradicionales de asesoramiento y amplió la puerta de entrada digital del mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El sur de Estados Unidos alberga una gran densidad de explotaciones avícolas y porcinas que incrementan el riesgo de propagación de enfermedades e impulsan la adopción temprana de diagnósticos en granjas y equipos de bioseguridad, posicionando a la región como motor de crecimiento del mercado estadounidense de atención veterinaria. Los corredores del Medio Oeste, donde predomina el ganado vacuno de carne y leche, presentan una demanda constante, vinculada al cumplimiento de la Directiva de Alimentos Veterinarios, lo que impulsa la compra de alternativas antimicrobianas y el análisis de la salud del rebaño. El Noreste y la Costa Oeste registran el mayor gasto por mascota en los hogares del país, impulsados ​​por centros urbanos adinerados donde la salud de las mascotas refleja las tendencias de bienestar humano.

Las cadenas veterinarias corporativas concentran sus clínicas en las áreas metropolitanas costeras, canalizando grandes volúmenes de muestras a laboratorios centralizados y acelerando el perfeccionamiento de los algoritmos de IA. Los estados rurales del oeste enfrentan una grave escasez de mano de obra que frena la penetración de los servicios a pesar de sus considerables inventarios de ganado. La adopción de la telemedicina cubre parcialmente esta brecha, pero persisten las barreras de conectividad en condados escasamente poblados. La presencia de importantes facultades de veterinaria en el Medio Oeste fomenta colaboraciones de investigación traslacional que impulsan nuevas plataformas de ganado con edición genética y productos lácteos de precisión. La variabilidad climática en el suroeste influye en los patrones de enfermedades transmitidas por vectores, lo que aumenta la demanda de parasiticidas disponibles durante todo el año.

Las iniciativas regulatorias, como la legislación estatal sobre telesalud, se difunden con mayor rapidez en los estados del oeste con amplias áreas de influencia, lo que impulsa la experimentación con modelos de atención híbridos. Las iniciativas federales de vigilancia, con sede en Iowa y Georgia, canalizan fondos hacia laboratorios locales contratados, generando nuevas capacidades de referencia que posteriormente se expanden a nivel nacional. En todas las regiones, la inscripción al seguro para mascotas aumenta con mayor rapidez en las áreas metropolitanas con una gran población millennial, lo que refleja la distribución de productos prioritariamente digitales y la adopción de beneficios patrocinados por los empleadores. En conjunto, estas dinámicas regionales diversifican los factores de ingresos, a la vez que sustentan la trayectoria de crecimiento unificada del mercado de la atención veterinaria en Estados Unidos.