Mercado de dietas veterinarias para mascotas de Estados Unidos ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado de dietas veterinarias para mascotas en Estados Unidos

Se estima que el tamaño del mercado de dietas veterinarias para mascotas de Estados Unidos será de 10.22 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 16.88 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 10.55 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

El mercado de dietas veterinarias para mascotas en Estados Unidos está experimentando una transformación significativa impulsada por la evolución de los patrones de tenencia de mascotas y el cambio de actitudes de los consumidores hacia la salud de las mascotas. En 2022, aproximadamente el 74.9 % de los hogares estadounidenses tenían un perro, mientras que la tenencia de gatos alcanzó el 53.5 % de los hogares, lo que refleja la creciente integración de las mascotas en las familias estadounidenses. Este cambio en la dinámica de la tenencia de mascotas ha llevado a una mayor atención a la nutrición especializada y a las soluciones dietéticas centradas en la salud. La tendencia se evidencia además por el hecho de que el 85 % de los dueños de perros ahora consideran a sus mascotas como miembros de la familia, lo que influye directamente en las decisiones de compra y las inversiones en atención médica.

El mercado está siendo testigo de una innovación sustancial en el desarrollo de productos y soluciones terapéuticas. En marzo de 2023, Hill's Pet Nutrition lanzó su nueva línea de dietas recetadas, Diet ONC Care, diseñada específicamente para ayudar a las mascotas diagnosticadas con cáncer, lo que demuestra la respuesta de la industria a las condiciones de salud complejas. De manera similar, la introducción de Bioren por parte de Inclover Research para la salud renal en 2023 destaca el enfoque de la industria en el desarrollo de soluciones específicas para cada condición. Estas innovaciones reflejan una tendencia más amplia hacia soluciones de nutrición especializadas dirigidas a condiciones de salud y etapas de la vida específicas, que es un segmento en crecimiento dentro del mercado de suplementos veterinarios.

Los canales de distribución están evolucionando rápidamente para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores, y los canales en línea representan el 30.6 % del mercado en 2022. Este cambio hacia las plataformas digitales ha ido acompañado de un mejor contenido educativo y servicios de consulta veterinaria, lo que hace que las dietas especializadas sean más accesibles para los dueños de mascotas. La integración de las plataformas de comercio electrónico con las recomendaciones veterinarias ha creado una experiencia más fluida para los dueños de mascotas que buscan dietas recetadas, mientras que las tiendas especializadas siguen ofreciendo orientación experta y un servicio personalizado.

Los avances científicos y la colaboración en materia de investigación están dando forma al futuro de la nutrición veterinaria para mascotas. En enero de 2023, Mars Incorporated se asoció con el Broad Institute para crear una base de datos de acceso abierto de genomas de perros y gatos, con el objetivo de desarrollar medicamentos y dietas de precisión más eficaces. Este enfoque en la investigación y el desarrollo ha dado lugar a fórmulas más sofisticadas, y las dietas para la sensibilidad digestiva por sí solas representan el 21 % del mercado de dietas veterinarias para mascotas en 2022. Estos avances indican un énfasis creciente en las soluciones de nutrición basadas en la evidencia y en los enfoques dietéticos personalizados para mascotas con afecciones de salud específicas, lo que amplía aún más el mercado de suplementos para mascotas.

Tendencias del mercado de dietas veterinarias para mascotas en Estados Unidos

El aumento de personas que buscan gatos como mascotas de compañía entre los millennials está incrementando la adopción de gatos en el país

• La población de gatos en los Estados Unidos está aumentando. Los gatos como mascotas han sido adoptados en el país debido a la gran demanda de compañía y al menor gasto en comida para mascotas que otras mascotas. En el país, la proporción de gatos como mascotas aumentó un 10.8% entre 2017 y 2022 debido a un aumento en la humanización de las mascotas y a que los gatos requieren menos espacio para vivir que los perros. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 26% de los hogares tenían un gato como mascota en 2020, cifra que aumentó al 53.5% en 2022.
• Estados Unidos fue testigo de una mayor adopción de gatos como mascotas durante la pandemia debido a la cultura del trabajo desde casa, lo que generó una demanda de compañía y un mayor número de dueños de mascotas pertenecientes a la generación millennial. Por ejemplo, en 2022, los millennials constituían el 33% de los dueños de mascotas en los Estados Unidos, y en 2020, el 40% de la población de gatos fue adoptada en refugios de animales. En 2020, en Estados Unidos, el 43% de los dueños de mascotas compraron gatos en tiendas de mascotas debido a sus altos ingresos. Por lo tanto, los gatos como mascotas en el país aumentaron un 4.5% entre 2020 y 2022.
• Los dueños de gatos que trataban a sus gatos como parte de su familia representaron el 76% de los dueños de gatos entre 2017 y 2018. Se espera que esto ayude al crecimiento de los productos para mascotas, incluido el alimento para mascotas, ya que los dueños de mascotas quieren brindarles alimentos nutritivos, alimento especializado para mascotas. Las personas también regalaron gatos a sus seres queridos, lo que representó el 3% de los dueños de gatos en los Estados Unidos en 2021.
• Se espera que factores como un aumento en la adopción y compra de gatos y un aumento en la humanización de las mascotas impulsen el crecimiento de la población de mascotas. El aumento de la población de mascotas impulsaría el crecimiento del mercado de alimentos para mascotas en el país.

El aumento de los ingresos disponibles de los dueños de mascotas y la mayor atención prestada a la salud y el bienestar de las mascotas están aumentando el gasto en mascotas.

• El gasto en mascotas en los Estados Unidos ha aumentado constantemente a lo largo de los años. El gasto total en mascotas en el país aumentó de 123.6 mil millones de dólares en 2021 a 136.8 mil millones de dólares en 2022, lo que representa un aumento del 10.7% en el gasto total en mascotas. Este aumento en el gasto en mascotas se atribuye principalmente a la creciente humanización de las mascotas, al aumento de los ingresos disponibles de los dueños de mascotas y a una mayor atención de los propietarios a la salud y el bienestar de sus mascotas.
• El gasto en dietas veterinarias para mascotas representó aproximadamente el 21.4% del gasto promedio en alimentos para mascotas por mascota en 2022. El gasto en dietas veterinarias por mascota en el país aumentó de USD 334.3 en 2017 a USD 420.4 en 2022. Este aumento se atribuyó principalmente al creciente incidencia de enfermedades de las mascotas, mayor humanización de las mascotas, mayor gasto en atención preventiva y los diversos beneficios para la salud asociados con las dietas veterinarias para mascotas. Entre los animales de compañía, el gasto en dieta veterinaria para perros es el más alto y se valoró en 167.0 dólares por perro en 2022. Le siguen los gatos y otras mascotas, que se valoraron en 134.7 y 118.6 dólares, respectivamente, en el mismo año. .
• Los padres de mascotas compran dietas veterinarias para mascotas a través de minoristas, supermercados y tiendas de mascotas en línea. Las ventas de dietas veterinarias para mascotas a través de tiendas especializadas y minoristas en línea son altas, ya que los dueños de mascotas tienen una amplia gama de productos dietéticos veterinarios para mascotas disponibles en plataformas de comercio electrónico. Además, la pandemia aumentó la demanda de pedidos online. La participación de las ventas de dietas veterinarias para mascotas a través de canales en línea en el país aumentó del 29.1% en 2019 al 30.6% en 2022. Se prevé que la creciente conciencia de los beneficios de los alimentos de calidad y la premiumización de los productos alimenticios para mascotas sigan impulsando el gasto en mascotas. en el país.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: SUBPRODUCTO

Segmento de sensibilidad digestiva en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU.

El segmento de sensibilidad digestiva mantiene su posición como el segmento más grande en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU., con aproximadamente el 21 % de la participación de mercado en 2024. Este dominio se debe principalmente a la creciente prevalencia de problemas digestivos entre las mascotas y a la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre la importancia de las dietas especializadas para la salud digestiva. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por el creciente enfoque de los dueños de mascotas en las medidas de atención médica preventiva, ya que alrededor del 60 % de los dueños de mascotas buscan activamente alimentos y golosinas formulados con ingredientes funcionales que se centren específicamente en los beneficios para la salud digestiva. Los principales fabricantes han respondido a esta demanda desarrollando productos innovadores que incorporan enzimas digestivas, fibras prebióticas y probióticos, lo que hace que estas dietas especializadas sean más efectivas y accesibles para los dueños de mascotas.

Segmento de dietas para el cuidado bucal en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU.

El segmento de dietas para el cuidado bucal está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU., con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 12 % CAGR entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento se atribuye principalmente a la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre la importancia de la salud dental y la alta prevalencia de enfermedades periodontales, particularmente entre las mascotas más jóvenes. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el creciente énfasis de los veterinarios en el cuidado dental preventivo y el desarrollo de fórmulas innovadoras de dietas para el cuidado bucal que abordan eficazmente los problemas dentales. Los fabricantes se están centrando en incorporar ingredientes y tecnologías especializadas que ayuden a reducir la formación de sarro, mantener las encías sanas y mejorar la higiene bucal general en las mascotas.

Segmentos restantes en la segmentación de subproductos

Otros segmentos importantes del mercado de dietas veterinarias para mascotas en Estados Unidos son las dietas para enfermedades del tracto urinario, cuidados renales, diabetes y otras dietas veterinarias, cada una de las cuales atiende afecciones de salud específicas en las mascotas. El segmento de las enfermedades del tracto urinario sigue siendo crucial debido a la alta prevalencia de problemas urinarios tanto en gatos como en perros, mientras que el segmento de cuidados renales aborda las crecientes preocupaciones por los problemas relacionados con los riñones en las mascotas que envejecen. El segmento de la diabetes sigue siendo vital para controlar los niveles de azúcar en sangre en las mascotas con diabetes, mientras que otras dietas veterinarias atienden diversas afecciones específicas, como el control del peso, el apoyo a las articulaciones y el cuidado cardíaco. Estos segmentos demuestran colectivamente el enfoque integral del mercado para abordar diversas afecciones de salud de las mascotas a través de soluciones nutricionales especializadas.

Análisis de segmentos: MASCOTAS

Segmento de perros en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU.

El segmento de perros domina el mercado de dietas veterinarias para mascotas de Estados Unidos, con una participación de mercado de aproximadamente el 57 % en 2024, impulsado por la gran población de perros en el país, que alcanzó más de 92 millones en los últimos años. La prominencia de este segmento se atribuye principalmente a la creciente incidencia de infecciones urinarias y renales en perros, particularmente entre perros mayores, lo que ha impulsado la demanda de dietas veterinarias especializadas. El segmento también está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida, y se proyecta que se expandirá a casi el 13 % durante 2024-2029, impulsada por la creciente tendencia en la humanización y la premiumización de las mascotas en el país. El crecimiento se ve respaldado además por la creciente conciencia entre los dueños de perros sobre los beneficios de las dietas especializadas para prevenir y controlar diversas afecciones de salud, incluidos problemas digestivos, problemas articulares y problemas de control de peso.

Segmento de los gatos en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU.

El segmento de los gatos representa la segunda porción más grande del mercado, con dietas veterinarias específicamente formuladas para abordar problemas de salud felinos comunes, como infecciones del tracto urinario, enfermedades renales y sensibilidades digestivas. El segmento está experimentando un crecimiento constante, y se proyecta que se expandirá aproximadamente un 9% durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado por la creciente conciencia entre los dueños de gatos sobre la importancia de la nutrición especializada para controlar y prevenir diversas afecciones de salud. La creciente adopción de gatos como mascotas, junto con la creciente tendencia de tener gatos de interior, ha llevado a una mayor demanda de dietas especializadas que aborden problemas de salud específicos comunes en los gatos de interior, como el control del peso y las bolas de pelo.

Segmentos restantes en el mercado de dietas veterinarias para mascotas

El segmento de otras mascotas, que incluye animales como aves, peces, reptiles y pequeños mamíferos, desempeña un papel importante en el mercado de suplementos para mascotas a pesar de su menor participación en el mercado. Estas mascotas a menudo requieren dietas altamente especializadas para abordar sus necesidades nutricionales y condiciones de salud únicas. Por ejemplo, los conejos necesitan fórmulas específicas para la salud digestiva, mientras que las aves requieren dietas especializadas para el mantenimiento adecuado de las plumas y la salud general. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente tendencia de tener mascotas exóticas y la creciente conciencia entre los propietarios de mascotas sobre la importancia de la nutrición específica para cada especie para mantener la salud y la longevidad de sus mascotas.

Análisis de segmentos: CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Segmento de canal en línea en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU.

El canal en línea se ha convertido en la fuerza dominante en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU., con una participación de mercado de aproximadamente el 33 % en 2024, impulsado por la creciente penetración de las plataformas de comercio electrónico y las preferencias de compra cambiantes de los consumidores. La prominencia de este segmento se atribuye a varios factores, incluida la comodidad de la entrega a domicilio, una selección más amplia de productos, precios competitivos y la capacidad de comparar fácilmente diferentes opciones de dietas veterinarias. El canal se ha beneficiado especialmente de la disponibilidad de opciones de envío automático, reseñas de clientes e información detallada del producto que ayuda a los dueños de mascotas a tomar decisiones informadas. Los principales minoristas de mascotas han fortalecido su presencia en línea al tiempo que ofrecen atractivos descuentos y programas de fidelización, lo que hace que este canal sea aún más atractivo para los consumidores. Además, este segmento está experimentando un crecimiento notable con una CAGR proyectada de aproximadamente el 16 % entre 2024 y 2029, impulsada por la creciente adopción digital entre los dueños de mascotas y la expansión continua de la infraestructura de comercio electrónico.

Segmento de tiendas especializadas en el mercado de dietas veterinarias para mascotas de EE. UU.

Las tiendas especializadas representan un canal importante en el mercado de suplementos veterinarios, ya que ofrecen un servicio de atención al cliente personalizado y asesoramiento experto sobre las necesidades de nutrición y salud de las mascotas. Estas tiendas se han establecido como destinos de confianza para los dueños de mascotas que buscan dietas veterinarias especializadas, y los miembros del personal suelen poseer un profundo conocimiento sobre las diferentes condiciones de salud de las mascotas y los requisitos dietéticos correspondientes. La fortaleza de este segmento radica en su capacidad para brindar acceso inmediato a los productos y, al mismo tiempo, ofrecer valiosos servicios de consulta que ayudan a los dueños de mascotas a tomar decisiones adecuadas para las condiciones de salud específicas de sus mascotas. Las tiendas especializadas también organizan con frecuencia eventos educativos, se asocian con veterinarios locales y brindan servicios adicionales como peluquería y controles de salud para mascotas, lo que crea un ecosistema integral de cuidado de mascotas que mejora la lealtad y el compromiso de los clientes.

Segmentos restantes en el canal de distribución

El mercado de dietas veterinarias para mascotas también se abastece a través de otros canales de distribución, como tiendas de conveniencia, supermercados/hipermercados y otros canales como clínicas veterinarias y tiendas de mascotas locales. Las tiendas de conveniencia ofrecen un fácil acceso y una disponibilidad inmediata de dietas veterinarias, lo que resulta especialmente beneficioso para los propietarios de mascotas que necesitan suministros urgentes. Los supermercados e hipermercados ofrecen la ventaja de poder comprar en un solo lugar, lo que permite a los clientes comprar dietas veterinarias para mascotas junto con sus alimentos habituales. Otros canales, en particular las clínicas veterinarias, desempeñan un papel crucial al proporcionar recomendaciones y recetas directas para dietas veterinarias específicas, al tiempo que ofrecen orientación profesional sobre nutrición y gestión de la salud de las mascotas. Estos diversos canales garantizan colectivamente una amplia disponibilidad y accesibilidad de las dietas veterinarias para mascotas en diferentes segmentos de consumidores y ubicaciones geográficas.

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