Tamaño del mercado de repuestos para automóviles de EE. UU. y análisis de participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias del mercado de piezas y componentes automotrices del mercado de posventa de EE. UU.

El creciente parque de vehículos impulsará el crecimiento del mercado

El creciente parque de vehículos en los Estados Unidos sigue siendo un motor de crecimiento principal para el mercado de repuestos y componentes automotrices del mercado de accesorios. El número de vehículos en operación alcanzó los 286 millones en el primer trimestre de 1, lo que representa un crecimiento interanual del 2023% con respecto al primer trimestre de 0.73. Esta creciente población de vehículos crea una demanda sustancial de mantenimiento regular, piezas de repuesto y componentes para garantizar un rendimiento óptimo del vehículo y el cumplimiento de las normas de seguridad. La tendencia se ve amplificada aún más por la creciente preferencia de los consumidores por los vehículos usados, que generalmente requieren servicios de mantenimiento y reemplazo de piezas más frecuentes. Esto se evidencia por las ventas de vehículos livianos usados ​​que alcanzaron los 1 millones de unidades en 2022, lo que crea una sólida demanda de repuestos para automóviles y componentes del mercado de accesorios.

La creciente demanda de piezas de repuesto de calidad ha impulsado iniciativas estratégicas entre los actores de la industria. Por ejemplo, en marzo de 2023, ITT Inc. firmó un acuerdo estratégico de 10 años con Continental AG para suministrar pastillas de freno de posventa, incluidas pastillas de cerámica y sin cobre sostenibles para un mejor rendimiento bajo la marca de pastillas de freno premium de Continental, ATE. Esta tendencia se ve respaldada además por el aumento del gasto de los consumidores en piezas y accesorios para vehículos, que alcanzó los 113.92 millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento interanual del 8.83%. El crecimiento del gasto de consumo personal refleja la voluntad de los consumidores de invertir en accesorios y piezas de repuesto para automóviles de calidad para mantener el rendimiento y el valor de reventa de sus vehículos, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las estrictas normas de seguridad gubernamentales para las piezas de los vehículos.

Aumentar las ventas de vehículos eléctricos para fomentar la innovación en el mercado

La rápida integración de los vehículos eléctricos en el panorama automovilístico de los Estados Unidos está catalizando innovaciones en el sector de piezas y componentes del mercado de accesorios. En abril de 2023, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos propuso nuevos límites de contaminación de los automóviles que podrían exigir que hasta dos tercios de los vehículos nuevos vendidos sean eléctricos para 2032. Este impulso regulatorio, combinado con la creciente conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad ambiental, ha llevado a una mayor adopción de vehículos eléctricos, con ventas de automóviles eléctricos que alcanzaron aproximadamente 1.3 millones de unidades en 2023. Esta transición está obligando a los actores del mercado de accesorios a innovar y ampliar su oferta de productos para incluir componentes especializados como motores eléctricos, unidades de control de potencia y sistemas avanzados de piezas eléctricas para automóviles.

La industria está siendo testigo de importantes inversiones en capacidades de fabricación de componentes para vehículos eléctricos. En noviembre de 2023, Hyundai Mobis anunció una inversión de 940 millones de dólares a través de facilidades de préstamos en el extranjero para construir plantas de baterías y piezas para vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Esta inversión demuestra el compromiso de la industria con el desarrollo y la fabricación de componentes especializados para vehículos eléctricos, que eventualmente fluirán al canal de posventa. El cambio hacia la electrificación también está impulsando innovaciones en inversores de potencia, convertidores CC-CC, piezas relacionadas con la batería y unidades de control del motor. Si bien los vehículos eléctricos generalmente requieren menos piezas móviles en comparación con los motores de combustión interna, la complejidad y sofisticación de sus componentes eléctricos crean nuevas oportunidades para que los proveedores del mercado de posventa desarrollen piezas de motor de automóvil especializadas y soluciones de mantenimiento. También se espera que aumente la demanda de piezas de rendimiento para automóviles a medida que los consumidores buscan mejorar la eficiencia y las capacidades de sus vehículos eléctricos.

Análisis de segmentos: por tipo de vehículo

Segmento de turismos en el mercado de piezas y componentes automotrices del mercado de posventa de EE. UU.

El segmento de vehículos de pasajeros domina el mercado de repuestos y componentes automotrices del mercado de posventa de los Estados Unidos, con aproximadamente el 78% de la participación de mercado total en 2024. Esta importante participación de mercado se atribuye a la alta concentración de vehículos de pasajeros en los Estados Unidos, que mantiene la mayor propiedad de automóviles per cápita a nivel mundial con 0.9 automóviles por persona. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la creciente edad promedio de los vehículos de pasajeros y la creciente preferencia por los automóviles usados, lo que requiere un reemplazo y mantenimiento frecuentes de piezas. La integración de tecnologías avanzadas en los vehículos de pasajeros modernos, junto con estrictas regulaciones gubernamentales con respecto a la seguridad de los vehículos y los estándares de emisiones, continúa impulsando la demanda de repuestos y componentes de posventa de alta calidad en este segmento. Además, la creciente conciencia de los consumidores sobre el mantenimiento de los vehículos y el deseo de mantener valores de reventa más altos han contribuido significativamente a la posición de liderazgo del mercado del segmento.

Segmento de vehículos comerciales en el mercado de repuestos y componentes automotrices del mercado de posventa de EE. UU.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales presente la tasa de crecimiento más rápida del mercado, con una CAGR prevista de aproximadamente el 3 % durante el período de previsión 2024-2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente a los patrones de uso intensivo de los vehículos comerciales en aplicaciones de larga distancia, que requieren ciclos de mantenimiento y sustitución de componentes más frecuentes en comparación con los vehículos de pasajeros. La expansión de los sectores del comercio electrónico y del transporte de mercancías por carretera ha provocado un aumento de las operaciones de vehículos comerciales, lo que ha impulsado posteriormente la demanda de piezas y componentes para vehículos comerciales. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el énfasis de los operadores de flotas en mantener un rendimiento óptimo del vehículo y el cumplimiento de las estrictas normas de seguridad. Además, la integración de sistemas avanzados de telemática y diagnóstico en los vehículos comerciales ha creado nuevas oportunidades para el mantenimiento predictivo y la sustitución oportuna de piezas, lo que contribuye a la sólida trayectoria de crecimiento del segmento.

Análisis de segmentos: por aplicación

Segmento exterior en el mercado de piezas y componentes automotrices del mercado de posventa de EE. UU.

El segmento exterior domina el mercado de piezas y componentes automotrices del mercado de posventa de los Estados Unidos, con aproximadamente el 37 % de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por el creciente enfoque del consumidor en la estética del vehículo y las características de seguridad. El segmento abarca piezas de carrocería críticas para automóviles, como parachoques, kits de carrocería, guardabarros, faros, luces traseras y luces de carrocería. El sólido desempeño está respaldado por las crecientes preferencias de los consumidores por la personalización del vehículo, particularmente entre los grupos demográficos más jóvenes que invierten significativamente en modificaciones exteriores. Los fabricantes de este segmento utilizan cada vez más materiales avanzados como fibra de carbono y materiales compuestos para desarrollar componentes exteriores livianos pero duraderos, que cumplen con los requisitos estéticos y de rendimiento. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por las estrictas regulaciones de seguridad que requieren el reemplazo y mantenimiento regulares de los componentes exteriores para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimos del vehículo.

Segmento de componentes de motor en el mercado de repuestos y componentes automotrices del mercado de posventa de EE. UU.

El segmento de componentes de motor se perfila como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 2.2 % durante el período 2024-2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente complejidad de los sistemas de motor modernos y a la creciente demanda de componentes de alto rendimiento. La expansión del segmento está respaldada por los avances tecnológicos en el diseño de motores y la creciente necesidad de componentes de motor más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Los fabricantes están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para desarrollar componentes de motor innovadores que cumplan con los estrictos estándares de emisiones y mantengan un rendimiento óptimo. La integración de materiales avanzados y tecnologías inteligentes en los componentes de motor está acelerando aún más el crecimiento del segmento. Además, la creciente adopción de vehículos híbridos y eléctricos está creando nuevas oportunidades para componentes de motor especializados, lo que contribuye a la sólida trayectoria de crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en la segmentación de aplicaciones

Los segmentos restantes, que incluyen transmisión, interior y otras aplicaciones, desempeñan papeles vitales en la dinámica general del mercado. El segmento de transmisión continúa evolucionando con la creciente adopción de piezas de transmisión avanzadas para sistemas de vehículos y la creciente demanda de transmisiones automáticas y semiautomáticas. El segmento de interior está experimentando una transformación a través de la integración de tecnologías inteligentes y materiales de primera calidad, que atienden las crecientes demandas de los consumidores en cuanto a comodidad y conectividad. Otras aplicaciones, si bien representan una participación de mercado menor, siguen siendo cruciales para las necesidades automotrices especializadas y continúan innovando con nuevas tecnologías y materiales. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y brindan soluciones integrales para diversos requisitos de mantenimiento y actualización de automóviles.

Análisis de segmentos: por canal de venta

Segmento fuera de línea en el mercado de repuestos y componentes automotrices del mercado de posventa de Estados Unidos

El canal de ventas fuera de línea continúa dominando el mercado de repuestos y componentes automotrices de posventa de Estados Unidos, con aproximadamente el 91% de la participación de mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado se atribuye a la fuerte preferencia de los consumidores por la experiencia práctica y la orientación de expertos al comprar repuestos para automóviles. Las tiendas físicas ofrecen ventajas significativas, incluida la capacidad de examinar los productos de primera mano, la disponibilidad inmediata de los productos y el acceso a personal experto que puede brindar asesoramiento técnico y recomendaciones. Muchos minoristas fuera de línea han mejorado su oferta de servicios al brindar servicios de instalación profesional y establecer asociaciones con proveedores de servicios confiables, eliminando la necesidad de que los clientes busquen instaladores externos. Además, estas tiendas han comenzado a incorporar tecnologías digitales como pantallas táctiles para explorar productos, simulaciones de realidad virtual para visualización y catálogos digitales para mejorar la participación del cliente y la experiencia de compra. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por la extensa red de concesionarios establecidos, tiendas de repuestos para automóviles y centros de servicio en todo el país, lo que facilita que los clientes accedan a productos y servicios a nivel local.

Segmento en línea en el mercado de repuestos y componentes automotrices del mercado de posventa de Estados Unidos

El canal de ventas en línea está experimentando un crecimiento notable, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 14 % entre 2024 y 2029, y se perfila como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado. Este rápido crecimiento está impulsado por la creciente comodidad del consumidor con las plataformas de compra digitales y la conveniencia de comparar precios y productos entre múltiples proveedores. Las plataformas en línea están revolucionando la experiencia de compra mediante la integración de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada, que permite a los clientes visualizar cómo lucirían piezas específicas en sus vehículos antes de realizar una compra. Estas plataformas también están fortaleciendo su posición competitiva al ofrecer servicios integrales de atención al cliente, que incluyen asistencia por chat en vivo, líneas de ayuda dedicadas y políticas de devolución sin complicaciones. El crecimiento del segmento se acelera aún más con la integración de plataformas de redes sociales, que permiten a los clientes descubrir nuevos productos, seguir tendencias e interactuar con comunidades de entusiastas de la automoción. Además, los minoristas en línea están ampliando su oferta de productos e implementando redes logísticas sofisticadas para garantizar tiempos de entrega más rápidos y una mejor satisfacción del cliente, lo que hace que este canal sea cada vez más atractivo para los consumidores expertos en tecnología que buscan comodidad y precios competitivos.