Análisis de participación y tamaño del mercado de iluminación LED de EE. UU. y Europa: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de iluminación LED en Estados Unidos y Europa

La eliminación gradual de los tubos fluorescentes T5/T8 en la UE acelera las renovaciones comerciales

La prohibición de los tubos T2023 y T5 basados ​​en mercurio en la UE en agosto de 8 produjo un aumento inmediato de reemplazos, ya que los administradores de las instalaciones descubrieron que las renovaciones de LED reducen el uso de energía de iluminación en un 80 % y se amortizan en tres meses.^{[ 1 ]Licht.de, “Horario de salida de lámparas”, licht.de} La demanda se fortalece en 2025, cuando expiran las últimas exenciones, lo que impulsa a los fabricantes que suspendieron preventivamente la producción de fluorescentes a canalizar su capacidad hacia las luminarias LED. Las restricciones paralelas del Reino Unido amplían la oportunidad más allá de las fronteras de la UE, lo que aumenta los ingresos por modernización del mercado de la iluminación LED.

La norma de 120 lm/W del Departamento de Energía de Estados Unidos impulsa la adopción residencial

Los estándares de eficacia finalizados que elevan la línea base residencial de 45 lm/W a 120 lm/W para julio de 2028 eliminan la competencia de las luces fluorescentes compactas y garantizan un camino protegido para los LED.^{[ 2 ]Departamento de Energía de EE. UU., “Estándares de eficiencia para bombillas”, energy.gov} Se proyecta un ahorro anual para los consumidores de 1.6 millones de dólares, mientras que las empresas de servicios públicos aumentan los reembolsos para acelerar el cumplimiento normativo. Los productos con color ajustable y alto IRC aún enfrentan compromisos entre eficiencia y rendimiento, lo que genera desafíos de diseño que impulsan la innovación en el mercado de la iluminación LED.

Los compromisos corporativos de cero emisiones netas impulsan la renovación a gran escala de las lámparas de las oficinas

Más de 40 ciudades de Estados Unidos implementarán estándares de rendimiento de los edificios para 2026, obligando a los propietarios a adaptar la iluminación para cumplir con los límites de carbono.^{[ 3 ]JLL, “El punto de inflexión verde”, us.jll.com} Las agencias federales aspiran a una cartera de edificios con cero emisiones netas para 2045, mientras que los inquilinos multinacionales consideran que los sistemas LED conectados son esenciales para el análisis energético en tiempo real. Fabricantes como Signify alinean sus planes de productos con estas prioridades, como lo demuestra el aumento a 153 millones de puntos de luz conectados en el primer trimestre de 1.

Los aumentos repentinos de las tarifas eléctricas acortan los plazos de amortización

Las tarifas comerciales alemanas alcanzaron los 39.43 EUR por 100 kWh en 2024, las más altas de la UE, lo que convirtió las renovaciones de LED en flujos de caja positivos a corto plazo.^{[ 4 ]Eurostat, “Estadísticas de precios de la electricidad”, ec.europa.eu} El mercado mayorista de California cayó por debajo de cero precios durante el 15% de 2024 horas, lo que fomentó programas de respuesta a la demanda que recompensan a los LED inteligentes por el cambio de carga.^{[ 5 ]Agencia Internacional de Energía, “Electricidad 2025 – Precios”, iea.org}

La volatilidad de la cadena de suministro de chips LED extiende los plazos de entrega de los fabricantes de equipos originales (OEM)

Los cuellos de botella en los semiconductores ampliaron los plazos de entrega de los controladores LED especializados de 12 a 24 semanas, lo que obligó a los fabricantes a mantener mayores inventarios y redujo los márgenes. Las restricciones chinas a la exportación de galio y germanio intensificaron la presión sobre los precios, mientras que el déficit previsto de 67,000 ingenieros en la plantilla de semiconductores estadounidense amenaza la expansión de la capacidad.

Ordenanzas más estrictas sobre deslumbramiento y luz azul retrasan proyectos al aire libre

Al menos 19 estados de EE. UU. exigen ahora luminarias de espectro cálido y completamente blindadas para reducir el resplandor del cielo, y Maine propone uno de los códigos más estrictos del país. El cumplimiento aumenta la complejidad del diseño y los costos del proyecto, especialmente para municipios donde los ciclos presupuestarios ya limitan la implementación de LED a gran escala.

Análisis de segmento

Por aplicación: Las zonas peligrosas impulsan el crecimiento industrial

Las instalaciones en áreas peligrosas representaron solo una pequeña parte del mercado de iluminación LED en 2024, pero se espera que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.1 %, superando a todas las demás categorías de aplicación. Las luminarias a prueba de explosiones están ganando terreno en plantas químicas, refinerías de petróleo y silos de grano, donde un solo fallo de una luminaria puede provocar un tiempo de inactividad catastrófico. Requisitos de certificación como ATEX y UL844 amplían la ventaja competitiva de los proveedores consolidados, lo que favorece la fijación de precios premium. 

Las oficinas comerciales se mantienen como líderes en volumen, con una cuota de mercado del 28.1% en iluminación LED, impulsadas por programas de sostenibilidad corporativa que exigen renovaciones energéticas de rápida amortización. Los comercios minoristas siguen optando por LED de blanco modulable que mejoran el atractivo de sus productos y reducen el consumo de refrigeración. Las conversiones en el sector hotelero avanzan con mayor lentitud, ya que la reinstalación de cableado en edificios históricos puede inflar los costes del proyecto; sin embargo, los propietarios optan cada vez más por lámparas LED de filamento que preservan la estética tradicional. Hospitales y escuelas están adoptando iluminación con ajuste circadiano, con sensores de ocupación que reducen aún más los gastos operativos. Los centros logísticos industriales están incorporando conectividad Li-Fi sobre matrices LED de gran altura para facilitar el seguimiento de activos. En conjunto, la combinación de aplicaciones subraya la madurez del mercado de la iluminación LED, a la vez que destaca áreas de crecimiento de dos dígitos donde se combinan la seguridad y la automatización.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de producto: Las luminarias lideran la evolución del mercado

Las luminarias integradas representaron el 67.7 % de los ingresos de 2024, lo que refleja la preferencia de los compradores por luminarias completas que integran ópticas, controladores y sensores en sistemas sellados. Los modelos de gran altura y de baja altura, impulsados ​​por la automatización de almacenes, representan el subsegmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.2 %, lo que pone de manifiesto cómo el comercio electrónico transforma la demanda de iluminación. La categoría de lámparas, si bien sigue siendo importante para renovaciones rápidas, se enfrenta a presiones de comoditización que reducen los márgenes. Los troffers y downlights dominan las renovaciones de techos, ya que se integran en las aberturas existentes sin necesidad de recableado, lo que reduce los costes de mano de obra hasta en un 40 %. 

La demanda de alumbrado público y de áreas se inclina hacia luminarias adaptativas que se atenúan automáticamente después de la medianoche, lo que prolonga su vida útil y cumple con la normativa de cielo oscuro. Los fabricantes combinan cada vez más controladores inalámbricos, archivos fotométricos y aplicaciones de puesta en marcha, impulsando el mercado de la iluminación LED más allá de la venta de componentes hacia modelos de negocio orientados a soluciones. Los diseños ópticos avanzados ahora permiten una iluminancia vertical uniforme, crucial para los robots de selección automatizados, mientras que la gestión térmica mejorada extiende la vida útil nominal a más de 70,000 horas. A medida que los compradores priorizan el valor del ciclo de vida sobre el costo inicial, las estrategias centradas en las luminarias refuerzan las posiciones de liderazgo de las marcas integradas en el mercado de la iluminación LED.

Por tipo de instalación: el dominio de la modernización indica la madurez del mercado

Los proyectos de modernización representaron el 61.9 % de los ingresos de 2024, lo que demuestra que el mercado de la iluminación LED aún depende en gran medida de la demanda de reemplazo de sistemas fluorescentes y HID. El aumento de los precios de la electricidad ha acortado los plazos de amortización a menos de dos años en Alemania y a menos de 18 meses en varios estados de EE. UU., lo que ha impulsado el reemplazo masivo de lámparas incluso antes de que se produzcan fallos al final de su vida útil. Las compañías eléctricas optimizan la rentabilidad con descuentos prescriptivos que cubren hasta el 30 % del coste de las luminarias cuando se incluyen los controles conectados. Las nuevas instalaciones tienen una base de referencia más pequeña, pero avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.9 % a medida que proliferan la construcción de centros de datos, las fábricas de semiconductores y los campus de ciencias de la vida. 

Los códigos de construcción, tanto de la UE como de varias jurisdicciones de Norteamérica, especifican ahora los LED como estándar mínimo, eliminando así las tecnologías alternativas en las nuevas construcciones. Las renovaciones de edificios inteligentes suelen combinar luminarias, sensores y puertas de enlace para crear espacios adaptados a la demanda, una configuración cada vez más necesaria para la financiación sostenible. Los contratistas prefieren kits listos para usar que minimizan los cambios de cableado, acortando los plazos del proyecto hasta en un 25 %. En conjunto, estas dinámicas ilustran cómo el impulso de las renovaciones consolida el mercado de la iluminación LED, mientras que los proyectos de nueva construcción presentan oportunidades de iluminación inteligente con mayor margen de beneficio.

Por conectividad: los LED inteligentes transforman las operaciones de los edificios

Los productos conectados representaron solo el 20.6 % de los envíos en 2024, pero se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.4 % hasta 2030, a medida que los propietarios de edificios integran la iluminación, la climatización y la seguridad en plataformas unificadas. La Directiva revisada de la UE sobre el Rendimiento Energético de los Edificios exige controles de iluminación interoperables en estructuras no residenciales, lo que garantiza un impulso regulatorio favorable. Las luminarias PoE son atractivas para los inquilinos que desean cableado de bajo voltaje y datos granulares de sensores sin cableado independiente, mientras que las actualizaciones de Bluetooth Mesh resuelven los problemas de control en propiedades antiguas. 

Los LED independientes convencionales siguen dominando el precio, pero los compradores evalúan cada vez más el coste total de propiedad al seleccionar luminarias. Los incentivos de respuesta a la demanda en California exigen luminarias direccionables, lo que impulsa el mercado de la iluminación LED hacia la conectividad. Los paneles de control en la nube permiten a los equipos de mantenimiento reemplazar únicamente los controladores averiados, lo que reduce las llamadas de servicio en un 40 %. Las certificaciones de ciberseguridad, como la ISO/IEC 27001, se convierten en factores diferenciadores a medida que proliferan los nodos conectados. Estos cambios indican que las capacidades inteligentes serán fundamentales para la captura de valor a largo plazo en el mercado de la iluminación LED.

Por canal de distribución: el comercio electrónico transforma el acceso al mercado

Los puntos de venta mayoristas y minoristas mantuvieron una cuota del 59.6 % en 2024, pero los canales en línea fueron los que más crecieron, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.7 %, gracias a la adopción por parte de los electricistas de pedidos justo a tiempo. Los portales directos del fabricante ofrecen calculadoras fotométricas, objetos BIM y estado del inventario en tiempo real, lo que acorta los ciclos de especificación en semanas. Los programas de compra al por mayor a través de plataformas de comercio electrónico ahora ofrecen descuentos escalonados que rivalizan con los precios tradicionales de los distribuidores, lo que erosiona las ventajas de los operadores tradicionales. 

Los distribuidores responden ofreciendo servicios de asistencia de diseño e inventario aduanero para proyectos grandes, lo que demuestra su capacidad para mitigar la incertidumbre en la cadena de suministro. Las salas de exposición minoristas se centran en exhibidores educativos con LED de filamento y blanco ajustable, lo que fomenta la concienciación entre los propietarios de viviendas. La entrega directa a obra reduce el tiempo de inactividad en la obra para los contratistas, mientras que los modelos de envío directo minimizan el riesgo de inventario para los proveedores. El auge del aprovisionamiento electrónico refleja tendencias de digitalización más amplias y sustenta un mercado de iluminación LED con mayor transparencia en los precios.

Por industria de usuario final: el crecimiento residencial supera a la base industrial

Las instalaciones industriales aportaron el 39.4 % de los ingresos de 2024, gracias a las líneas de producción continuas que valoran la fiabilidad de los LED y su bajo mantenimiento. Sin embargo, se proyecta que la demanda residencial supere a la de todos los demás segmentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.3 %, impulsada por la norma de eficacia del Departamento de Energía (DOE) que elimina gradualmente las lámparas fluorescentes compactas. Los kits de bricolaje para comercio electrónico y las promociones con descuentos impulsan la adopción en viviendas, mientras que los altavoces inteligentes integran escenas de iluminación controladas por voz. 

Las renovaciones de oficinas comerciales persisten mientras los inquilinos buscan la certificación LEED y se preparan para la declaración obligatoria de emisiones de carbono. Las conversiones del alumbrado público municipal avanzan de forma desigual a medida que los ciclos presupuestarios extienden los plazos de los proyectos, aunque los proyectos piloto de ciudades inteligentes destacan los ahorros de energía y mantenimiento. Los horticultores implementan LED de espectro ajustable para maximizar el rendimiento de sus cultivos, creando un nicho de mercado premium. En todos los sectores, la disminución de los costes de los componentes y el avance de las tecnologías de control impulsan la expansión del volumen en el mercado de la iluminación LED.

Análisis geográfico

América del Norte representó el 40.5 % del mercado de iluminación LED en 2024, gracias a las estrictas normas del Departamento de Energía (DOE) y a los crecientes compromisos de sostenibilidad de las empresas. Las ventas en EE. UU. se benefician de las prohibiciones de fluorescentes a nivel estatal y de los descuentos a las empresas de servicios públicos, que integran los controles conectados en las especificaciones generales. Canadá imita la política estadounidense según las directrices de Recursos Naturales de Canadá, mientras que el corredor maquilador de México acelera la adopción industrial en medio de las tendencias de relocalización. Los fabricantes estadounidenses recurren cada vez más a fuentes duales de suministro de conductores, tanto en plantas nacionales como mexicanas, para mitigar el riesgo geopolítico asiático.

Europa presenta el panorama regulatorio más agresivo, con la prohibición del mercurio en agosto de 2023, que ha impuesto un ciclo de renovación obligatorio en todos los Estados miembros. Francia lidera el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8 % gracias a la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética (DEEE) y a sólidos programas de modernización municipal. Los niveles tarifarios alemanes refuerzan las renovaciones orientadas a la recuperación de la inversión, mientras que los países nórdicos integran LED en los proyectos piloto de redes inteligentes de distrito. Las economías del sur priorizan el cambio de lámparas básicas debido a las limitaciones presupuestarias, pero aun así se benefician de los instrumentos de financiación de la UE que subvencionan la eficiencia energética.

La diversificación de la cadena de suministro transforma la dinámica competitiva regional. Las marcas europeas incorporan líneas de montaje de Europa del Este para evitar las fluctuaciones del transporte asiático, mientras que los proveedores estadounidenses impulsan la producción local. Estas medidas apuntalan un mercado de iluminación LED más resiliente, capaz de cumplir con los compromisos de entrega a pesar de la escasez de semiconductores o las interrupciones en los envíos.