Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la carne de vacuno en EE. UU.: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de la carne de vacuno en EE. UU.

Preferencias alimentarias de los consumidores y tendencias en el consumo de proteínas

A pesar de las constantes subidas de precios, la carne de res mantiene firmemente su estatus como alimento básico. En 2025, el consumo per cápita de carne de res al por menor se situó en 59.3 libras, un ligero aumento con respecto a las 59.1 libras de 2024. Esta estabilidad se produce incluso cuando los precios de la carne molida se dispararon a 6.32 USD por libra y los de los filetes de res a 12.22 USD por libra, lo que representa incrementos interanuales del 12.8 % y el 16.6 %, respectivamente, según informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en agosto de 2025.^{[ 1 ]Fuente: Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Perspectivas de la ganadería, los productos lácteos y las aves de corral, diciembre de 2025”, ers.usda.gov}En 2024, más del 90 % de los consumidores estadounidenses tenían una opinión positiva o neutral sobre la carne de res, y más del 70 % la reconocía como una fuente inagotable de nutrientes. Además, el 90 % de los consumidores reconocía la importancia nutricional de las proteínas. Un aspecto menos comentado es la ventaja económica de la carne de res sobre el pollo en cuanto al valor proteico por gramo. Esta ventaja refuerza el papel central de la carne de res en las comidas, incluso en medio del aumento de los precios minoristas. Asimismo, la creciente adopción de medicamentos GLP-1, que generalmente reducen la ingesta calórica, ha impulsado una mayor demanda de comidas ricas en nutrientes y proteínas. Esta tendencia favorece inherentemente a la carne de res sobre sus contrapartes procesadas con menor contenido proteico.

Creciente demanda de snacks de carne de res de larga duración en los canales de conveniencia.

El segmento de snacks cárnicos se está expandiendo rápidamente dentro del mercado de carne procesada, impulsado por las dietas ricas en proteínas y los estilos de vida ajetreados. En 2024, los millennials representaron el 62% de las ventas de unidades de nuevos productos cárnicos, mientras que el 53% de los consumidores combinaron productos cocinados desde cero con productos semipreparados, lo que impulsó la demanda de carne en formato práctico.^{[ 2 ]Fuente: Food Marketing Institute, “El poder de la carne 2025”, fmi.org}En Expo West 2025, marcas como Chomps, Archer y Think Jerky presentaron palitos de carne y cecina como fuente de proteína portátil, alineándose con los minoristas tradicionales. A medida que los supermercados tradicionales pierden cuota de mercado frente a los hipermercados y las plataformas en línea, los snacks de carne de larga duración están ganando popularidad. Los operadores de tiendas de conveniencia, en busca de productos de compra impulsiva con mayor margen de beneficio, están ampliando su oferta de snacks de carne de larga duración. Hormel Foods está aprovechando esta tendencia, con inversiones en el primer trimestre del año fiscal 2026 en una planta de snacks de carne de larga duración en Jiaxing, China, y el lanzamiento en mayo de 2026 del SPAM® Dog para parrillas giratorias y canales de tiendas de conveniencia.

Comercialización de productos de alta gama mediante afirmaciones sobre carne procesada de animales alimentados con pasto y libres de antibióticos.

En 2025, el mercado estadounidense de carne de res premium experimentó un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de transparencia, bienestar animal y beneficios para la salud. Las ventas de carne de res alimentada con pasto aumentaron significativamente, mientras que la carne orgánica continuó su crecimiento de dos dígitos, lo que demuestra la disposición de los consumidores a pagar más por productos únicos. Los datos del Servicio de Comercialización Agrícola del USDA de mayo de 2025 resaltaron el poder de fijación de precios de las afirmaciones verificadas: un filete de chuletón alimentado con pasto se vendió a USD 38.28 por libra, una prima del 172 % sobre el equivalente comercial a USD 14.09. Un desarrollo clave, a menudo pasado por alto, es la actualización de las directrices del USDA de agosto de 2024, que encontró residuos de antibióticos en el 20 % de las muestras del segmento "Criado sin antibióticos". Esto está impulsando a las marcas hacia la certificación obligatoria de terceros, creando desafíos de cumplimiento para los productores más pequeños o no verificados y concentrando el poder de fijación de precios premium en aquellos con cadenas de suministro creíbles y auditables.

Trazabilidad y transparencia de la cadena de suministro

A partir del 5 de noviembre de 2024, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA exigirá crotales de identificación electrónica (EID) para el ganado vacuno y los bisontes en tránsito interestatal. Estos crotales deben ser legibles tanto visual como electrónicamente. Los registros electrónicos permiten a las agencias estatales rastrear a los animales hasta su origen en menos de una hora, una mejora significativa con respecto a los días o semanas que se necesitaban con los sistemas en papel. En octubre de 2024, el USDA aprobó el programa "Verified" de CattleProof como el primer Programa de Verificación de Procesos (PVP) basado en blockchain para el ganado vacuno. Este programa permite a los ganaderos obtener primas de hasta el 150 % por animales certificados y proporciona a los consumidores acceso en tiempo real mediante código QR a los datos individuales de cada animal. Durante una comparecencia ante el Congreso en abril de 2025, se destacó que la cadena de suministro de carne de res en EE. UU. se había mantenido prácticamente sin cambios durante 150 años. La digitalización basada en blockchain ahora está abordando los riesgos de fraude, los retrasos en el flujo de caja y las deficiencias en la verificación de exportaciones. La trazabilidad está pasando de ser un requisito de cumplimiento a una ventaja comercial, ya que la carne de vacuno de origen verificado alcanza precios minoristas más altos y mejora el acceso a las exportaciones, en particular en la UE y en los mercados de servicios de alimentación de alta gama.

Cambio en las tendencias alimentarias hacia las proteínas de origen vegetal y alternativas.

Las carnes de origen vegetal representan un desafío a largo plazo para la carne de res, pero siguen siendo una amenaza inmediata limitada. Entre 2021 y 2024, el consumo semanal de alternativas a la carne en EE. UU. cayó del 31 % al 24 %, mientras que la proporción de estadounidenses con una dieta basada en plantas disminuyó del 6 % al 3 %. Una encuesta realizada en septiembre de 2025 a 2,200 adultos estadounidenses mostró que el 60 % redujo o evitó la carne de res debido a los altos precios, cifra que ascendió al 72 % si los precios aumentaron aún más. Además, el 35 % consideró alternativas sin carne por razones de costo, porcentaje que aumentó al 53 % entre la Generación Z. Un estudio publicado en mayo de 2026 en Applied Economic Perspectives and Policy, que analizó datos de 136 553 hogares estadounidenses, encontró que las alternativas de origen vegetal sustituyeron algunas categorías de carne de res, pero complementaron otras. Los consumidores fueron más sensibles al precio de los productos de origen vegetal que de la carne de res, lo que limita la sustitución en las diferencias de precio actuales. Esto indica que las alternativas de origen vegetal tienen mayor impacto en la carne de vacuno cuando los precios de la carne son altos, una tendencia que probablemente persistirá durante el ciclo ganadero actual.

Estrictas barreras sanitarias/fitosanitarias y comerciales

En 2025, las exportaciones de carne de res de EE. UU. sufrieron importantes reveses debido a las interrupciones en el acceso comercial. Los volúmenes de exportación cayeron un 12% hasta 1.14 millones de toneladas métricas, mientras que el valor de las exportaciones disminuyó un 11% hasta los 9.33 millones de dólares.^{[ 3 ]Fuente: Federación de Exportadores de Carne de EE. UU., “Las exportaciones de carne de cerdo rozan el récord de 2024, la carne de res se resiente por el cierre patronal en China, año fuerte para las exportaciones de cordero”, usmef.org}Excluyendo a China, la disminución del volumen fue de solo el 3%, lo que subraya el impacto significativo de los problemas de acceso al mercado chino. Los aranceles de represalia chinos sobre la carne de res estadounidense alcanzaron un máximo del 147% en abril de 2025, deteniendo las exportaciones. Aunque los aranceles se redujeron al 22% en noviembre de 2025, persistieron las barreras para el registro de exportaciones. Además, el USDA restableció una prohibición de importación de ganado vivo de México el 9 de julio de 2025, tras la detección de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en Veracruz. Esta prohibición dejó fuera a entre 1.2 y 1.5 millones de cabezas de ganado de engorde anualmente, vitales para el sector de engorde del sur de Estados Unidos. La pérdida de un mercado de exportación clave y una fuente de ganado vivo redujo los márgenes de ganancia de los cuatro principales procesadores de carne de res, lo que provocó cierres de capacidad y una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia. El TLC entre Estados Unidos y Corea proporcionó cierto alivio, ya que la carne de res estadounidense obtuvo el estatus de arancel cero en Corea para 2026. Corea siguió siendo el mercado de exportación de mayor valor, con 2.23 millones de dólares en 2025.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La carne fresca lidera, pero el crecimiento de la carne congelada reconfigura la oferta.

En 2025, la carne fresca representó el 63.32 % del mercado estadounidense de carne de res, lo que evidencia su dominio en los sectores minorista y de servicios de alimentos. La carne de res estuvo presente en el 88 % de los menús estadounidenses, y en 2024, el 48 % de los consumidores consumió una hamburguesa de carne de res en un restaurante durante la semana anterior. La carne molida lideró el volumen de ventas minoristas de carne fresca. El precio promedio de la carne fresca al por menor fue de 8.01 USD por libra en 2024, un aumento con respecto a los 7.60 USD de 2023, debido a la escasez de ganado y los altos precios de las canales. El 4 de julio de 2025, el precio de la carne envasada alcanzó un récord de 388.64 USD por quintal. La carne procesada y enlatada se dirige a nichos de mercado, con productos como el roast beef de charcutería y el corned beef hash que ganan popularidad en tiendas de conveniencia y en la preparación de comidas caseras. Hormel relanzó su línea de rosbif NATURAL CHOICE Deli en abril de 2024, y MARY KITCHEN presentó extensiones de sartenes en enero de 2026. Estos segmentos se benefician de que los consumidores busquen opciones de carne preparada a precios accesibles.

La carne congelada/refrigerada es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 2.35 % entre 2026 y 2031, impulsada por el aumento de las importaciones que están transformando la oferta de carne de res en EE. UU. Entre 2020 y 2024, el valor de las importaciones de carne congelada en EE. UU. aumentó un 82.6 %. En 2024, EE. UU. se convirtió en el mayor importador mundial de carne fresca y refrigerada, representando el 18.1 % del valor de las importaciones mundiales. Para el 25 de abril de 2026, las importaciones estadounidenses de carne fresca y congelada alcanzaron las 637,648 toneladas métricas, un aumento interanual del 16.1 %. Los envíos sudamericanos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en el primer trimestre de 2026 se dispararon a 194,564 toneladas métricas, un 130 % más que dos años antes. Se prevé que este aumento de las importaciones, impulsado por la escasez de suministro interno, sostenga el crecimiento de la carne de vacuno congelada/refrigerada durante la recuperación del ciclo ganadero, que probablemente se extienda hasta 2028-2029.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza: la carne de res convencional domina, pero la carne especializada lidera el crecimiento.

Para 2025, la carne de res convencional dominaba el mercado estadounidense, con una cuota de mercado del 95.34%. Este dominio pone de manifiesto la enorme magnitud de la producción de ganado convencional, especialmente si se compara con los programas de certificación o especializados. A medida que los precios del ganado se disparaban y la oferta se reducía, el segmento convencional ganaba mayor poder de negociación. Este cambio se tradujo en mayores ingresos para los productores, incluso mientras los procesadores lidiaban con la presión sobre los márgenes. En el sector de la restauración, la carne de res sigue siendo la proteína de mayor valor. Esto se debe en gran medida a la persistente preferencia de los consumidores por los platos a base de carne de res, lo que impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

La carne de vacuno especializada, que incluye Wagyu, carne de vacuno alimentado con pasto, carne orgánica y programas verificados libres de antibióticos, se está consolidando como el segmento de mayor crecimiento en la categoría Nature, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3.52 % entre 2026 y 2031. Las sólidas ventas de carne de vacuno alimentada con pasto y carne orgánica evidencian la disposición de los consumidores a pagar un precio superior, impulsados ​​por los beneficios percibidos en salud, sostenibilidad y bienestar animal. El segmento Wagyu también está experimentando un auge, impulsado por una creciente demanda de carne de vacuno de lujo. Sin embargo, se vislumbran desafíos: el endurecimiento de las cuotas de importación y los aranceles sobre el Wagyu japonés están beneficiando indirectamente a los productores estadounidenses de Wagyu. Con una menor competencia de las importaciones, estos productores nacionales están bien posicionados para aprovechar la demanda de carne premium. Además, a medida que los proveedores nacionales invierten en tecnologías de procesamiento de vanguardia y amplían su capacidad, el segmento de carne de vacuno especializada está preparado para un mayor crecimiento y una mayor revalorización en los próximos años.

Por canal de distribución: el canal minorista impulsa el volumen, el canal de hostelería impulsa el crecimiento del valor.

En 2025, los canales de venta minorista dominaron el mercado estadounidense de carne de res, con una cuota del 60.23 %. Esto se vio impulsado por el récord de 105 mil millones de dólares en ventas minoristas que alcanzó el departamento de carnes en 2024. Cabe destacar que la carne molida se consolidó como la subcategoría líder en crecimiento absoluto en dólares, superando a otras 85 000 categorías de productos perecederos y de supermercado. Mientras tanto, la venta minorista de carne de res en línea está creando un nicho significativo. Por ejemplo, el tocino listo para hornear Black Label de Hormel registró un notable 60 % de sus ventas a través del comercio electrónico a principios de 2026, sentando un precedente para los productos de carne de res de marca premium. Las tiendas especializadas desempeñan un papel fundamental para los productos premium y con certificación. Los consumidores que buscan carne de res alimentada con pasto, Wagyu y orgánica suelen pasar de los canales tradicionales a estas tiendas de comestibles especializadas, buscando certificaciones verificadas.

El sector de la hostelería está experimentando el crecimiento más rápido entre los segmentos de distribución, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.04 % entre 2026 y 2031. Este auge refleja la recuperación estructural del sector de la restauración, que se inclina notablemente hacia la premiumización. Los restaurantes controlan una importante cuota del 64 % del mercado de la carne de vacuno para la restauración. Las proyecciones indican una trayectoria de crecimiento positiva para las ventas de carne de vacuno en este sector para 2031. Un factor clave, aunque a menudo pasado por alto, que impulsa este crecimiento es la concentración del consumo de carne de vacuno premium en la restauración. En este ámbito, los operadores gestionan hábilmente los elevados costes de los insumos mediante precios estratégicos en el menú y control de las porciones. Esto confiere al segmento de la hostelería una ventaja estructural, protegiéndolo de los desafíos de elasticidad de precios a los que se enfrenta el comercio minorista. El auge de las cadenas de hamburguesas de alta gama, los formatos de asadores y los restaurantes japoneses de yakiniku, que están aprovechando tanto los cortes de Wagyu producidos en EE. UU. como en Japón, está ampliando la experiencia de la carne de vacuno premium más allá de la alta cocina. Todos los establecimientos de carne de res inspeccionados a nivel federal deben cumplir con los factores de cumplimiento en el suministro de carne de res para servicios de alimentos, incluidos los estándares de inspección de seguridad alimentaria del USDA FSIS y los requisitos del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

Análisis geográfico

A partir de 2025, Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor mundial de carne de res y ocupa el segundo lugar en producción. Datos del USDA citados por CNN Brasil muestran que Brasil superó a Estados Unidos en 2025, produciendo 12.35 millones de toneladas en comparación con los 11.8 millones de toneladas de Estados Unidos. Cuatro estados dominan la producción de carne de res en Estados Unidos: Iowa (16.6%), Nebraska (14.4%), Kansas (10.4%) y Texas (8%), que en conjunto contribuyen con casi la mitad de la producción nacional de carne roja. En 2025, Texas agregó 9 nuevas plantas inspeccionadas federalmente, elevando su total a 78, lo que refleja la continua inversión en el corredor de las Grandes Llanuras del Sur, rico en ganado. Sin embargo, persisten las vulnerabilidades geográficas. En el cuarto trimestre de 2024, la sequía en Texas afectó al 62% del ganado estadounidense en zonas afectadas, la cifra más alta desde diciembre de 2022. Además, el sector de engorde de ganado en el sur de Estados Unidos, que depende de entre 1.2 y 1.5 millones de cabezas de ganado de engorde mexicano al año, se enfrentó a dificultades debido al cierre de la frontera con México para la importación de ganado vivo a causa de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo desde julio de 2025.

Los mercados costeros, especialmente en el noreste y la costa oeste, muestran una fuerte tendencia hacia la premiumización en el consumo de carne de res. Los datos del USDA AMS de mayo de 2025 indican que los precios del chuletón alimentado con pasto en estas regiones superaron los 40 USD por libra, en comparación con los 35 USD en la región central. El consumo de Wagyu también se concentra en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, impulsado por el tamaño de la población, los niveles de ingresos y los restaurantes de alta gama. El informe de JETRO de 2025 identificó a estas ciudades como centros clave de Wagyu, con esfuerzos de expansión dirigidos a Chicago, Filadelfia y Houston. La demanda de carne USDA Prime aumentó del 5.4 % de la oferta clasificada en 2015 al 9.5 % en 2023, en consonancia con el crecimiento de los ingresos en las áreas metropolitanas costeras.

El Medio Oeste sigue siendo fundamental para la cadena de valor de la carne de res en EE. UU., funcionando como centro de producción y centro de demanda de carne de res. Estados como Nebraska, Kansas y Texas registran un mayor consumo per cápita de carne de res debido a los lazos culturales, los precios más bajos de la carne local y la proximidad a las plantas procesadoras. Sin embargo, los mercados rurales están cambiando. El informe Consumer Beef Tracker 2025 de la NCBA reveló que el 66 % de los consumidores no tenía inquietudes sobre las prácticas de cría de ganado, pero entre el 34 % que sí las tenía, el 27 % citó el bienestar animal, seguido de las hormonas, los antibióticos y las vacunas con un 23 %. La infraestructura de procesamiento y engorde a gran escala del Medio Oeste enfrenta un mayor escrutinio regulatorio bajo las normas de informes de gases de efecto invernadero de la EPA, que exigen la presentación de informes sobre metano y óxido nitroso para las grandes instalaciones ganaderas según 40 CFR Parte 98 Subparte JJ.