Análisis del tamaño y la participación del mercado de motores eléctricos en EE. UU.: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de motores eléctricos de EE. UU.

Aumento de la fabricación de vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos de pasajeros (BEV) captaron una cuarta parte de las ventas de vehículos nuevos en 2025, y los fabricantes de automóviles nacionales respondieron ampliando la producción de motores en Michigan, Ohio y Tennessee. Los fabricantes especificaron motores de tracción que ofrecen tres veces la densidad de potencia de las unidades tradicionales, lo que impulsó un cambio hacia topologías síncronas de imanes permanentes y de flujo axial. General Motors presentó patentes de flujo axial dirigidas a vehículos eléctricos subcompactos, mientras que Schaeffler invirtió 230 millones de dólares en Ohio para construir ejes eléctricos que integran motores y electrónica de potencia. El abastecimiento local de componentes redujo la exposición al riesgo de suministro de tierras raras extranjeras y acortó los plazos de entrega logísticos. A medida que aumentaban los volúmenes de plataformas, mejoró la paridad de costos con las unidades importadas, fortaleciendo el mercado estadounidense de motores eléctricos.

Modernización de la automatización industrial y del IIoT

Los programas de modernización reemplazaron las unidades antiguas con sistemas inteligentes que integran sensores y computación en el borde. Rockwell Automation documentó implementaciones de mantenimiento predictivo que redujeron el tiempo de inactividad no planificado en un 55 % y el consumo de energía en un 18 %.^{[ 1 ]Personal de Rockwell Automation, “8 tendencias clave de automatización industrial en 2025”, rockwellautomation.com}El ciclo de modernización se agudizó debido a que los equipos motorizados consumían aproximadamente el 53% de la electricidad industrial, lo que convertía la eficiencia en una palanca de costos inmediata. Los variadores de frecuencia se convirtieron en especificaciones estándar, y la demanda de motores IE5 de alta eficiencia aumentó a pesar de los mayores precios iniciales. Los centros industriales de Texas y Carolina del Norte se posicionaron como pioneros en la adopción, lo que refleja la alta densidad de manufactura y los incentivos estatales de apoyo.

Mejoras en la eficiencia de HVAC en el sector inmobiliario comercial

Los propietarios de edificios se apresuraron a cumplir con las normativas climáticas estatales y municipales que exigen una menor intensidad de gases de efecto invernadero. Las empresas de servicios públicos de California ofrecieron reembolsos que acortaron el plazo de amortización de las renovaciones a menos de tres años. Casos prácticos, como la modernización de motores de reluctancia conmutada de Wells Fargo, demostraron un ahorro energético del 70 % en sistemas de climatización (HVAC). Los motores IE5, combinados con variadores integrados, reportaron una reducción energética del 10 % en comparación con sus equivalentes IE3. La Ley Estadounidense de Innovación y Fabricación aceleró la transición de refrigerantes, y los sistemas de flujo variable de refrigerante impulsaron la demanda de motores conmutados electrónicamente capaces de modular la velocidad con precisión.

Incentivos fiscales federales para la energía limpia

La Ley de Reducción de la Inflación ofreció créditos de hasta 40,000 USD para vehículos comerciales limpios calificados y extendió los créditos de fabricación a instalaciones que producen equipos eléctricos de alta eficiencia. ArcelorMittal obtuvo 280.5 millones de USD en créditos para financiar una planta de acero eléctrico de 1.2 millones de USD en Alabama, lo que fortaleció el suministro nacional de laminados para motores. La certeza crediticia mejoró la confianza de la junta directiva para la inversión de capital, y la demanda incremental se reflejó en las carteras de pedidos de los fabricantes de equipos originales (OEM) de motores. Los programas estatales incrementaron los reembolsos, mejorando aún más la rentabilidad de los proyectos para los operadores de flotas y las renovaciones industriales.

Volatilidad de los precios del cobre y las tierras raras

El cobre promedió entre 8,800 y 9,500 dólares por tonelada en 2025 y se proyectaba un aumento del 70 % para 2050, ya que la electrificación incrementó la demanda estructural. Las políticas de exportación de tierras raras restringieron la oferta de imanes permanentes, exponiendo a los fabricantes de equipos originales (OEM) de motores a picos de precios y riesgos de entrega. Las empresas respondieron con coberturas, rediseñando rotores para usar materiales de ferrita y ampliando la recuperación de metales de productos al final de su vida útil. El diseño de ZF de 220 kW con excitación independiente ilustró una vía para eliminar los imanes y preservar el rendimiento. Los fabricantes nacionales más pequeños, sin escala ni contratos a largo plazo, soportaron la mayor presión de costos, lo que diluyó los márgenes y ralentizó la expansión de la capacidad.

Escasez de semiconductores para la electrónica de accionamiento

Los plazos de entrega de los chips de control de motores se alargaron de 12 a 26 semanas en 2024, a medida que los sectores de la automoción y la electrónica de consumo absorbían la capacidad de fabricación. Las líneas de variadores de frecuencia fueron las más afectadas, ya que dependen de circuitos integrados de gestión de energía fabricados en nodos maduros, cuya disponibilidad sigue siendo escasa. GlobalFoundries y otras fundiciones aumentaron la contratación en EE. UU., pero detectaron una escasez de mano de obra cualificada a pesar de los incentivos de la Ley CHIPS. Los fabricantes de equipos originales (OEM) revisaron los diseños de las placas de circuito impreso (PCB) para aceptar múltiples opciones de controlador; sin embargo, persistieron las limitaciones de rendimiento. El mantenimiento prolongado de inventario aumentó las necesidades de capital circulante y obligó a algunos distribuidores a asignar unidades a clientes estratégicos.

Análisis de segmento

Por tipo de motor: el liderazgo en inducción de CA persiste mientras que el PMSM gana escala.

Las unidades de inducción de CA mantuvieron una participación del 63.4 % en 2024, lo que otorgó al segmento la mayor porción del mercado estadounidense de motores eléctricos. La robusta construcción del diseño y la sólida base de suministro mantuvieron precios competitivos, por lo que los usuarios de las empresas de pulpa y papel o de servicios de agua continuaron prefiriéndolo para bombas y compresores de velocidad constante. Sin embargo, los motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) se expandieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.2 % hasta 2030, ya que la tracción de vehículos eléctricos (VE) y la automatización de alta precisión priorizaron la densidad de potencia y la eficiencia. Los PMSM eliminan las pérdidas I²R del rotor, lo que permite carcasas compactas que cumplen con los estrictos requisitos de diseño de los vehículos. Las soluciones de CC sin escobillas abordaron aplicaciones servo que requieren un control preciso de la velocidad, mientras que los motores herméticos mantuvieron su relevancia en los circuitos de refrigeración sellados. La investigación en diseños de reluctancia síncrona, incluyendo prototipos de rotor sin nervaduras que aumentaron el par en un 22.1 %, indicó una futura presión competitiva para las máquinas basadas en imanes.^{[ 2 ]Investigadores de la Universidad de Nottingham, «Un nuevo concepto de motor de reluctancia síncrono sin nervaduras», nottingham.ac.uk}.

Se estima que el tamaño del mercado estadounidense de motores eléctricos de imán permanente (PMSM) aumentará de 6.5 millones de dólares en 2025 a aproximadamente 11.2 millones de dólares en 2030, impulsando una electrificación más amplia de los sistemas de propulsión. La transición de los fabricantes de automóviles a variantes de flujo axial combatió el riesgo de las tierras raras y redujo el peso en vacío. Por el contrario, los productos de inducción siguieron dominando los entornos hostiles, ya que toleran picos de tensión y armónicos que dañan los rotores magnéticos. Las hojas de ruta de los fabricantes de equipos originales (OEM) sugerían una transformación gradual de la cartera de productos en lugar de una rápida sustitución. Los ingresos por servicios de rebobinado de motores respaldaron la base instalada existente, garantizando el flujo de caja del mercado de accesorios para los grandes proveedores industriales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por potencia de salida: Los motores de media tensión aceleran en medio de las actualizaciones de la planta

Los productos de potencia fraccionaria representaron el 54.4 % de los envíos en 2024 y abarcaron electrodomésticos, bombas pequeñas y equipos de oficina, consolidando una base amplia, aunque sensible al precio, para el mercado estadounidense de motores eléctricos. El aumento de los estándares de eficiencia mínima impulsó a los fabricantes de electrodomésticos hacia variantes con conmutación electrónica que ofrecían una eficiencia eléctrica del 65-75 %, en comparación con el 30 % de las unidades de polos sombreados. No obstante, el principal crecimiento se produjo en el rango de 250 a 3,000 HP, donde se prevé que los motores de media tensión aumenten un 10.2 % hasta 2030. Los propietarios de infraestructuras de minería, metales y grandes instalaciones hidráulicas reemplazaron múltiples variadores más pequeños por una máquina de reluctancia síncrona de alta capacidad, lo que redujo los costos de mantenimiento a lo largo de su vida útil.

El mercado estadounidense de motores eléctricos para sistemas de media tensión se valoró en cerca de 5.9 millones de dólares en 2025 y se proyecta que supere los 9.6 millones de dólares para 2030. El apoyo político de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo financió proyectos de tratamiento de agua y de redes eléctricas que especifican variadores de media tensión de alta eficiencia. Los usuarios destacaron la reducción de pérdidas en los cables y la mejora de la corrección del factor de potencia. Los motores de potencia integral ≥ 1 HP siguieron siendo esenciales en cintas transportadoras y conjuntos de ventiladores, especialmente cuando se combinan con variadores inteligentes con análisis de monitorización de estado. Las organizaciones de servicios obtuvieron ingresos al actualizar los arrancadores de media tensión antiguos a arrancadores suaves de estado sólido que limitan la corriente de entrada durante la aceleración, prolongando así la vida útil de la aparamenta.

Por aplicación: La maquinaria industrial ancla la demanda, las transmisiones de los vehículos eléctricos la superan

La maquinaria industrial y la automatización representaron el 28.2% de los ingresos en 2024, representando el mayor grupo de usuarios finales dentro del mercado estadounidense de motores eléctricos. Los ciclos de inversión en plantas químicas, procesadoras de alimentos y fábricas de semiconductores mantuvieron estables los volúmenes de reemplazo. Plataformas de mantenimiento predictivo como Perceptiv de Regal Rexnord capturaron señales de vibración y térmicas, reduciendo los tiempos de inactividad a más de la mitad. En contraste, los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.4% debido a los incentivos federales para la electrificación de flotas y al impulso de la adopción por parte de los consumidores. Cada vehículo ligero eléctrico de batería requería de dos a tres motores de tracción, además de bombas auxiliares, lo que incrementó la demanda total de unidades.

La climatización y la refrigeración formaron un nicho altamente regulado que aprovechó los motores IE5 para cumplir con las nuevas normativas sobre refrigerantes y códigos de construcción. Los sectores aeroespacial y de defensa adoptaron soluciones de alta densidad de potencia, como las máquinas de 3-8 kW/kg de H12X para los programas de prototipos de aeronaves eléctricas h3x.tech. Los electrodomésticos maduraron, pero aumentaron su volumen gracias a las integraciones en hogares inteligentes que dependían de variadores de CC sin escobillas para un funcionamiento silencioso. Se prevé que la cuota de mercado de motores eléctricos en EE. UU., atribuida a las transmisiones de vehículos eléctricos, alcance el 14 % para 2030, reduciendo la brecha con la maquinaria industrial a medida que los fabricantes de automóviles renuevan su capacidad de ensamblaje.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: estabilizadores de inducción convencionales, escalas de innovación de flujo axial

La arquitectura de inducción convencional aún acaparó el 72.5 % de la cuota de mercado en 2024 gracias a su consolidada capacidad de fabricación y liderazgo en costes. Los fabricantes de equipos originales (OEM) ofrecieron bastidores de inducción de primera calidad certificados según los niveles de eficiencia NEMA Premium, lo que aumentó su relevancia en los mercados regulados. Sin embargo, los diseños de flujo axial crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.8 % y prometieron una triple densidad de potencia, lo que los hizo atractivos para turismos de alta gama y ventiladores compactos de climatización (HVAC). Mercedes-Benz confirmó que los modelos AMG emplearían rotores de flujo axial que redujeron el peso y mejoraron la respuesta transitoria.

El tamaño del mercado estadounidense de motores eléctricos atribuido a soluciones de flujo axial fue inferior a 800 millones de dólares en 2025, pero podría superar los 1.8 millones de dólares para 2030. La topología PCB-estator de Infinitum redujo las pérdidas en el núcleo y simplificó la fabricación. La adopción de la reluctancia síncrona se amplió en las líneas de control de movimiento que requieren un par preciso sin costes de imanes, y la reluctancia conmutada cobró relevancia en las bombas para entornos hostiles, ya que toleraba temperaturas elevadas sin desmagnetización. Las solicitudes de patente para variantes de matriz Halbach insinuaron futuros avances para aplicaciones espaciales o en el desierto, donde la conformación del campo magnético aumenta el empuje sin añadir masa.

Análisis geográfico

La demanda se correspondió estrechamente con las fortalezas industriales regionales. El corredor de los Grandes Lagos, con Michigan y Ohio como base, atrajo más de 4 millones de dólares en inversiones anunciadas en motores y componentes para vehículos eléctricos entre 2024 y 2025. La región se benefició de mano de obra cualificada y de programas de capacitación negociados por los sindicatos que abordaron los cuellos de botella en el bobinado y el ensamblaje. Tennessee y Alabama añadieron plantas de acero eléctrico y ejes eléctricos, lo que reforzó una cadena de suministro integrada verticalmente que reforzó el contenido regional para los fabricantes de automóviles.

Los estados del oeste lideraron la adopción de la electrificación de edificios. El código energético Título 24 de California impulsó las ventas de motores de alta eficiencia para sistemas de climatización (HVAC) y bombeo de agua, mientras que el crecimiento de los centros de datos en Arizona y Nevada impulsó la demanda de ventiladores de alta fiabilidad. Texas se convirtió en un foco de producción tras el anuncio de Linear Labs de unas instalaciones de 500,000 metros cuadrados en Fort Worth, respaldadas por 68.9 millones de dólares en incentivos. Los promotores de proyectos renovables del suroeste solicitaron motores de guiñada y cabeceo para parques eólicos terrestres y unidades de seguimiento para grandes paneles solares.

El noreste experimentó una ola de modernización provocada por la Ley Local 97 de la Ciudad de Nueva York, que penalizó los edificios ineficientes a partir de 2027. Las juntas cooperativas instalaron sistemas de bomba de calor alimentados por motores de imanes permanentes para evitar multas.^{[ 3 ]Oficina de Prensa de ArcelorMittal, “Avanzando con la Planta de Acero Eléctrico”, corporate.arcelormittal.com}El gasto en defensa, concentrado en Virginia, Maryland y California, impulsó la adquisición de robustos grupos electrógenos para buques de guerra y vehículos híbridos tácticos. En todas las regiones, los fondos de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo se destinaron a proyectos de agua y transporte que especifican motores NEMA Premium, estandarizando así la demanda de alta eficiencia a nivel nacional.