ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE Fungicidas De EE. UU.: TENDENCIAS Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO HASTA 2030

Tendencias del mercado de fungicidas de EE. UU.

El consumo de insecticidas se ve impulsado por la creciente plaga

• Las enfermedades de las plantas tienen un impacto significativo en el rendimiento y la calidad. Las pérdidas de cultivos debidas a patógenos vegetales se estiman en 21 mil millones de dólares al año. Debido a estos factores, se espera que aumente la demanda de fungicidas en Estados Unidos para proteger los cultivos de enfermedades.
• La aparición y propagación de brotes de enfermedades en las plantas se ha convertido en una preocupación creciente que afecta significativamente la producción agrícola. Están planteando amenazas tanto a la seguridad alimentaria como a la estabilidad económica. En 2021, el Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) confirmó que 2,510 árboles en cinco condados estaban infectados por la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos. En respuesta a tales brotes, los agricultores han recurrido cada vez más al uso de fungicidas como medio para abordar eficazmente las enfermedades de las plantas y mitigar su impacto.
• Las enfermedades de las plantas redujeron los bushels de maíz en un 6.5% en los Estados Unidos en 2021, frente a un 3.9% general en 2020, lo que se corresponde más estrechamente con la pérdida general del 6.8% experimentada en 2019. En 2018, se produjo una pérdida general del 10.9% en bushels de maíz en los Estados Unidos. La mayor parte de este aumento en la pérdida de enfermedades se debió a graves brotes de manchas de alquitrán en Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin. La mayor distribución e incidencia de enfermedades en 2019 y 2020 respecto a 2018 también incrementó el consumo de fungicidas en el país.
• Por lo tanto, con la creciente incidencia de enfermedades de las plantas, la reducción de la producción agrícola y la aparición de nuevos patógenos vegetales, se espera que el mercado estadounidense de fungicidas experimente un crecimiento significativo. La demanda de fungicidas puede seguir aumentando a medida que los agricultores buscan soluciones efectivas para combatir enfermedades, salvaguardar el rendimiento de los cultivos y abordar los desafíos que plantean los patógenos vegetales emergentes.

La creciente demanda de mancozeb en varios cultivos importantes y su insuficiente producción interna están elevando el precio del mancozeb en el país.

• Mancozeb, propineb y ziram son los ingredientes fungicidas más utilizados en los Estados Unidos. En 2021, el país importó la mayoría de sus fungicidas de India, Bélgica y Alemania, y es el tercer mayor importador de fungicidas del mundo.
• Mancozeb es un fungicida de contacto de amplio espectro etiquetado para su uso en muchas frutas, verduras, nueces y cultivos extensivos en los Estados Unidos. Proporciona protección contra un amplio espectro de enfermedades fúngicas, como el tizón de la papa, la mancha foliar, la sarna y la roya. También sirve como tratamiento de semillas de cultivos como patatas, maíz, sorgo, tomates y cereales. En 2022, su valor de mercado alcanzó los 7.8 mil dólares por tonelada métrica.
• El propineb, un fungicida de contacto, representó un valor de mercado de 3.5 mil dólares por tonelada métrica en 2022. Su aplicación se extiende al manejo de una variedad de enfermedades, incluyendo sarna, tizón temprano y tardío, muerte regresiva, pudrición del castaño de Indias, mildiú velloso, manchas en la fruta, y enfermedades de las manchas marrones y de las hojas estrechas que afectan a las manzanas, las patatas, los chiles y los tomates.
• Ziram es un fungicida perteneciente al grupo de los dimetilditiocarbamatos, registrado para controlar enfermedades fúngicas en una amplia gama de cultivos como frutas de hueso, frutas de pepita, nueces, hortalizas y plantas ornamentales cultivadas comercialmente. Sus aplicaciones incluyen abordar problemas como la costra en manzanas y peras, las hojas enrolladas en melocotones, la antracnosis y el tizón temprano en los tomates. Se utiliza para prevenir daños a los cultivos en el campo y también se aplica antes de la cosecha para evitar que los frutos se deterioren durante el almacenamiento o el transporte. Su precio en 2022 representó USD 3.3 mil por tonelada métrica.

Análisis de segmentos: modo de aplicación

Segmento foliar en el mercado de fungicidas de EE.UU.

El segmento de aplicación de fungicidas foliares domina el mercado de fungicidas de EE. UU., con una participación de mercado de aproximadamente el 61 % en 2024, al tiempo que demuestra la trayectoria de crecimiento más sólida. La importancia de este método se puede atribuir a su administración precisa y dirigida de fungicidas a las partes aéreas de las plantas, incluidas las hojas, los tallos y los frutos, lo que garantiza una cobertura óptima donde es más probable que se produzcan enfermedades fúngicas. La eficacia de la aplicación de fungicidas foliares se ve reforzada por las estructuras foliares naturales de las plantas, en particular los estomas, que facilitan la rápida absorción y translocación de fungicidas en todo el tejido vegetal. Los agricultores prefieren este método debido a su flexibilidad en los ajustes de tiempo y dosis, lo que les permite responder rápidamente a los brotes de enfermedades y a las diferentes condiciones climáticas. La creciente demanda de los consumidores de cultivos libres de enfermedades y de alta calidad ha consolidado aún más la posición de la aplicación foliar como el método preferido, ya que permite a los agricultores mantener estrictos estándares de control de calidad y cumplir con las expectativas del mercado.

Segmentos restantes en modo de aplicación

El mercado estadounidense de fungicidas abarca varios otros métodos de aplicación importantes más allá de la aplicación foliar. El fungicida para el tratamiento de semillas representa un enfoque preventivo crucial, que brinda protección en la etapa temprana contra enfermedades transmitidas por el suelo y las semillas, al mismo tiempo que promueve el establecimiento saludable de las plantas. La quimigación ha ganado terreno debido a su integración con los sistemas de riego, que ofrecen una distribución eficiente y uniforme de fungicidas al tiempo que optimizan el uso del agua. El tratamiento del suelo con fungicidas sirve como un método fundamental para controlar las enfermedades de las raíces y los patógenos transmitidos por el suelo, particularmente importante en la producción de cultivos de alto valor. La fumigación, aunque se usa con menos frecuencia, desempeña un papel especializado en la agricultura intensiva, particularmente en el control de enfermedades persistentes transmitidas por el suelo en sistemas de cultivos específicos. Cada uno de estos métodos de aplicación aborda desafíos específicos de manejo de enfermedades y contribuye a la protección integral de los cultivos en diferentes etapas de crecimiento y condiciones ambientales.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de granos y cereales en el mercado de fungicidas de EE. UU.

El segmento de granos y cereales domina el mercado estadounidense de fungicidas, con aproximadamente el 45 % de la participación de mercado en 2024, al tiempo que mantiene la trayectoria de crecimiento más sólida con una tasa de crecimiento proyectada de alrededor del 4 % durante 2024-2029. La prominencia de este segmento se debe principalmente al cultivo extensivo de cereales en los Estados Unidos y la necesidad crítica de proteger estos cultivos básicos de las enfermedades fúngicas. La intensificación de la agricultura, los cambios en los patrones climáticos y la prevalencia de prácticas de monocultivo han creado condiciones favorables para el desarrollo y la propagación de enfermedades fúngicas, lo que impulsa aún más la demanda de fungicidas agrícolas en cultivos de granos y cereales. El crecimiento del segmento también está respaldado por la introducción de fungicidas más efectivos y específicos que ofrecen un mejor control de enfermedades y mejores opciones de formulación. Los crecientes requisitos de exportación y la demanda interna de granos y cereales libres de enfermedades y de alta calidad continúan impulsando la adopción de fungicidas en este segmento, ya que los agricultores buscan garantizar rendimientos óptimos y cumplir con estrictos estándares de calidad.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de cultivo

El mercado estadounidense de fungicidas abarca varios otros segmentos importantes, entre ellos legumbres y semillas oleaginosas, césped y plantas ornamentales, cultivos comerciales y frutas y verduras. El segmento de legumbres y semillas oleaginosas representa una parte sustancial del mercado, impulsada por el cultivo creciente de cultivos como soja, canola y otras semillas oleaginosas. El segmento de césped y plantas ornamentales atiende las necesidades especializadas de los campos de golf, los campos deportivos y el cultivo de plantas ornamentales, que requieren formulaciones fungicidas específicas para el control de enfermedades. El segmento de cultivos comerciales, que incluye cultivos como tabaco, algodón y té, exige fungicidas para mantener la calidad y el rendimiento de los cultivos. El segmento de frutas y verduras, aunque más pequeño, sigue siendo crucial debido a la naturaleza de alto valor de estos cultivos y su susceptibilidad a varias enfermedades fúngicas, lo que requiere aplicaciones de fungicidas especializadas para garantizar la calidad del producto y el valor de mercado.

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