Tamaño y participación del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 73.25 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 90.16 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 4.38% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México será de USD 73.25 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 90.16 mil millones para 2030, con una CAGR del 4.38 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los servicios logísticos transfronterizos están configurando cada vez más el panorama de las operaciones de carga completa en camiones (FTL). Los principales proveedores de logística están reforzando sus capacidades transfronterizas.
Un ejemplo de ello es Ryder System, que gestiona alrededor de 250,000 cruces fronterizos cada año. Para destacar la creciente importancia de los corredores de carga entre Estados Unidos y México, Ryder se expandió en febrero de 2024, inaugurando un nuevo almacén de 228,000 pies cuadrados en Laredo, junto al Puente del Comercio Mundial. Esta expansión es particularmente oportuna, dado que México ha superado a China como principal exportador a Estados Unidos, con exportaciones mexicanas que alcanzaron la notable cifra de 475.6 millones de dólares en 2023.
Las empresas se están centrando cada vez más en la expansión transfronteriza, especialmente en el corredor Estados Unidos-México, estableciendo nuevas instalaciones y reforzando su presencia en las regiones fronterizas. La transformación digital es una prioridad máxima, y las empresas invierten en soluciones impulsadas por IA para la optimización de rutas, la correspondencia de cargas y el seguimiento en tiempo real. Al mismo tiempo, las iniciativas de sostenibilidad, incluidos los programas de compensación de carbono y la adopción de combustibles renovables, están adquiriendo mayor importancia en la industria.
Además, las iniciativas federales, en particular la Ley CHIPS y Ciencia de 280 mil millones de dólares, han impulsado la fabricación nacional de semiconductores, lo que amplifica aún más la necesidad de servicios de transporte especializados en el segmento.
Tendencias y perspectivas del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre EE. UU. y México
El sector manufacturero impulsa el mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México
El progreso en el sector manufacturero ha impulsado el sector de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México.
En 2024, el segmento manufacturero del mercado FTL de EE. UU. ocupó un lugar destacado, con una sólida participación de mercado. Este predominio se ve impulsado por un aumento de las actividades manufactureras y una mayor demanda de transporte de carga. Prueba de esta fortaleza es el repunte de las exportaciones de productos manufacturados, que ascendieron a 113 2024 millones de dólares en junio de 111.9, frente a los 2024 XNUMX millones de dólares de mayo. Con el regreso del sector manufacturero de EE. UU. a una fase de expansión a principios de XNUMX, la demanda de servicios FTL ha aumentado, especialmente para el transporte de envíos a granel en camiones individuales para alinearse con las necesidades de producción.
De manera similar, en 2024, el segmento FTL ocupó una participación dominante en el mercado de transporte de carga por carretera de México. Esta fortaleza se debe principalmente al estatus de México como un centro manufacturero fundamental y su posición ventajosa para el comercio transfronterizo con los EE. UU. Destacando la importancia de la infraestructura, el jefe de la Ciudad de México lanzó el Programa de Infraestructura 2024 en enero, asignando una sustancial suma de USD 1.13 mil millones a 21 proyectos fundamentales. Cabe destacar que estos proyectos incluyen importantes mejoras en la infraestructura vial que beneficiarán directamente las operaciones de FTL.
México es fundamental para el mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México
En marzo de 2024, el transporte transfronterizo de mercancías entre Estados Unidos y México alcanzó la notable cifra de 68.5 millones de dólares. De esta cifra, los camiones transportaron mercancías por valor de 48.5 millones de dólares, entre las que se encuentran maquinaria eléctrica, ordenadores, piezas y vehículos. El crecimiento del sector se ve subrayado por una flota en auge; en julio de 2023, las matriculaciones de camiones de carga aumentaron hasta los 11.55 millones de unidades, lo que indica una mayor demanda de servicios de transporte por carretera en México. Este repunte de las actividades transfronterizas consolida el papel de México como actor fundamental en las cadenas de suministro de América del Norte, lo que subraya el importante volumen comercial que fluye de México a Estados Unidos.
Las actividades de nearshoring están en aumento, lo que refuerza la fortaleza del segmento FTL, y México emerge como un beneficiario principal, al atraer inversiones significativas para sus instalaciones de fabricación. Un ejemplo de ello es el siguiente: en febrero de 2024, BlueGrace Logistics inauguró su primer centro logístico en Guadalajara, México, lo que reforzó los servicios de transporte de carga transfronterizo, en particular las operaciones de carga completa. El segmento está cosechando los frutos de los crecientes volúmenes comerciales entre Estados Unidos y México, especialmente en los sectores automotriz, electrónico y manufacturero.
Panorama competitivo
El mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México está fragmentado por naturaleza, con una mezcla de actores globales y regionales. Se espera que el mercado crezca debido a varios factores, como la integración de tecnología y las economías en crecimiento. Las tecnologías se encuentran entre los diferenciadores importantes en el mercado logístico, y los principales competidores se esfuerzan por desarrollarse en el mercado mediante la adopción de tecnología nueva y avanzada.
Algunos de los principales actores del mercado incluyen UPS, DHL, FedEx, Nissin, Mexocom Logistics.
Líderes de la industria del transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México
DHL
FedEx
UPS
Nissin
Logística en México
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2024: DHL Express ha puesto en marcha el programa "Small Business PartnerSHIP", diseñado para empoderar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en todo Estados Unidos. Esta iniciativa no solo ayuda a estas empresas a acceder a los mercados globales, sino que también fomenta su expansión internacional. Sin coste adicional, el programa ofrece a las PYME una serie de beneficios valiosos. Estos beneficios incluyen códigos promocionales y descuentos de envío, soluciones de envío eficientes a través de la plataforma MyDHL+ y orientación sobre las regulaciones de envío internacional a través de Global Trade Services (MyGTS). Además, la iniciativa GoGreen Plus desempeña un papel fundamental en la reducción de las emisiones de carbono de los envíos. Además de estos beneficios, las PYME reciben orientación sobre comercio electrónico, tutoría, acceso a seminarios web y eventos enriquecedores y apoyo personalizado de especialistas internacionales certificados.
- Junio de 2024: UPS firmó un acuerdo para vender su unidad de negocios Coyote Logistics a RXO, Inc., por USD 1.025 millones. Se esperaba que la transacción se cerrara a fines de 2024, sujeta a revisión y aprobación regulatoria.
Alcance del informe del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México
El transporte transfronterizo de mercancías en camiones completos (FTL) implica el uso de toda la capacidad de un camión para trasladar mercancías a través de fronteras internacionales, con incluido el despacho de aduanas y los servicios de corretaje.
El informe incluye un análisis de antecedentes completo del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México, que incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas.
El mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México está segmentado por usuario final (agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, comercio minorista, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, otros) y país de origen (Estados Unidos y México). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
| USA |
| Mexico |
| Por usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción | |
| Manufactura | |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |
| Comercio al por mayor y al por menor | |
| Otros | |
| Por país de origen | USA |
| Mexico |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México alcance los USD 73.25 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 4.38 % para llegar a USD 90.16 mil millones para 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México alcance los USD 73.25 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México?
DHL, FedEx, UPS, Nissin y Mexicom Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México.
¿Qué años cubre este mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México se estimó en 70.04 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe del mercado de transporte de carga FTL transfronterizo entre Estados Unidos y México
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del transporte de carga FTL transfronterizo entre EE. UU. y México en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del transporte de carga FTL transfronterizo entre EE. UU. y México incluye una previsión del mercado para el período 2025-2030 y un resumen histórico. Descargue gratuitamente una muestra de este análisis del sector en formato PDF.
