ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE Snack Bars De EE. UU.: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado de barras de bocadillos de EE. UU.

El tamaño del mercado de snack bar de EE. UU. se estima en 12.44 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 18.61 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 8.40% durante el período previsto (2025-2030).

El mercado de snacks en Estados Unidos está experimentando una transformación significativa impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia opciones de estilo de vida más saludables y opciones de nutrición convenientes. Los principales minoristas como Walmart, Sprouts y Kroger están respondiendo a este cambio creando pasillos exclusivos para productos cetogénicos y bajos en azúcar, simplificando la experiencia de compra para los consumidores preocupados por la salud. El panorama minorista se está adaptando para satisfacer estas preferencias cambiantes, y los supermercados e hipermercados mantienen posiciones sólidas a través de una amplia selección de productos y una asignación estratégica del espacio en las estanterías. Una investigación de mercado reciente indica que aproximadamente el 39.1% de los consumidores estadounidenses compran regularmente snacks saludables y snacks nutricionales para llevar, lo que demuestra el creciente énfasis en las soluciones de nutrición convenientes.

El segmento de los snacks enriquecidos con proteínas ha surgido como un motor clave del crecimiento en el mercado de las barritas energéticas, respaldado por una mayor conciencia sobre la salud y las tendencias de fitness. Según datos recientes, aproximadamente el 50 % de los consumidores estadounidenses en 2022 consumieron el desayuno específicamente para aumentar su ingesta de proteínas a lo largo del día, y el 42 % está dispuesto a pagar una prima por productos ricos en proteínas. Esta tendencia se ve reforzada aún más por la creciente conciencia de la actividad física entre los estadounidenses, con aproximadamente 64.19 millones de personas que mantenían membresías en gimnasios en 2023, lo que representa alrededor del 19 % de la población. Los fabricantes están respondiendo a esta demanda mediante innovaciones continuas de productos, como lo ejemplifica la introducción de nuevas variedades de MacroBar por parte de GoMacro en 2023.

El panorama de la distribución está evolucionando rápidamente con la integración de estrategias omnicanal por parte de los principales minoristas. Con una penetración de Internet del 93.4 % en Norteamérica en 2022, los canales minoristas en línea están experimentando un crecimiento significativo en las ventas de barras de snacks. Minoristas como Costco, Trader Joe's y Walmart se están centrando en ampliar sus capacidades en línea manteniendo al mismo tiempo la sinergia con las operaciones físicas. Este cambio estratégico se complementa con la ampliación de las capacidades de producción por parte de los fabricantes, como lo demuestra la expansión de General Mills en Ginebra en 2023, que incluyó la incorporación de dos edificios con un total de más de 114,000 pies cuadrados dedicados a la producción de barras de alimentos funcionales.

La innovación de productos y las tendencias de etiquetas limpias siguen dando forma a la dinámica del mercado, y los fabricantes se centran en los ingredientes naturales y los beneficios funcionales. Las empresas lanzan cada vez más productos con afirmaciones de salud específicas, como sin gluten, sin OGM y con contenido reducido de azúcar, para satisfacer las demandas de los consumidores de opciones transparentes y más saludables. La industria está siendo testigo de un aumento en las ofertas especializadas, incluidas las variantes cetogénicas, basadas en plantas y barras de proteínas, que atienden diversas preferencias dietéticas y requisitos nutricionales. Los supermercados e hipermercados están aprovechando sus amplias redes minoristas y capacidades promocionales para influir en las decisiones de compra de los consumidores, mientras que los canales en línea brindan información detallada sobre los productos y un acceso conveniente a ofertas especializadas, lo que refleja las últimas tendencias en barras de refrigerio.

Tendencias del mercado de barras de bocadillos de EE. UU.

Las crecientes preferencias de los consumidores hacia alternativas saludables para llevar dieron como resultado mayores ventas

• En 2023, más del 90% de los consumidores en Estados Unidos consumían snacks. Entre las barras de snack, las barras de cereales son la categoría de snacks favorita entre la mayoría de los consumidores y constituirán más del 50% de la categoría de snacks en 2023. Los consumidores que trabajan con agendas ocupadas y entusiastas del ejercicio físico son el grupo demográfico notable para el mercado de snacks en los Estados Unidos. .
• La conveniencia/portabilidad y la nutrición (en particular el contenido de proteínas) son criterios de compra universales importantes para las barritas. Además, cada vez más clientes buscan opciones de barra con porciones más pequeñas, como minis y bocados. Esto ofrece una opción más saludable y con control de calorías para refrigerios dulces y satisfactorios.
• En América del Norte, en 2023, el precio de venta al público de un snack bar era de 5.54 dólares. Sin embargo, la inflación en los precios de los ingredientes impactó el precio del snack bar. Por ejemplo, los precios minoristas de ingredientes como el azúcar, la avena y los cereales oscilaron entre 3 y 5 dólares por kilogramo en 2023.
• En 2022, las principales motivaciones para elegir barritas fueron que eran saludables (59%), convenientes (51%) y que los consumidores necesitaban proteínas (49%). Los consumidores preocupados por su salud disfrutan de las barritas de cereales y otras barritas con ingredientes saludables para obtener un impulso de energía en el gimnasio o para tomar un capricho rápido pero saludable durante el día.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: variante de confitería

Segmento de barras de proteína en el mercado de barras de snack de EE.UU.

El segmento de las barras de proteínas domina el mercado de las barras de snack de EE. UU., con aproximadamente el 49 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente conciencia de la salud entre los consumidores estadounidenses y la creciente demanda de los entusiastas del fitness. El crecimiento del segmento es particularmente notable ya que los consumidores buscan cada vez más opciones de snacks convenientes y ricos en proteínas que puedan servir como barras de reemplazo de comidas o nutrición post-entrenamiento. Las recomendaciones de los gimnasios de barras de proteínas como sustitutos de comidas han impulsado significativamente las ventas, mientras que los fabricantes están respondiendo con lanzamientos de productos innovadores que presentan etiquetas limpias y diversos perfiles de sabor. El segmento también se ha beneficiado del creciente número de membresías de gimnasios en los Estados Unidos, con aproximadamente el 19 % de la población con membresías activas en gimnasios. Además, los fabricantes se están centrando en desarrollar barras con mayor contenido de proteínas, que normalmente contienen 20 g de proteína y un contenido de azúcar reducido de menos de 1 g, atendiendo a la base de consumidores conscientes de la salud.

Segmentos restantes en la variante de confitería

Los segmentos de barras de cereales y barras de frutas completan el panorama del mercado de barras de snacks de EE. UU., cada uno de los cuales atiende distintas necesidades y preferencias de los consumidores. Las barras de cereales se han establecido como una alternativa popular para el desayuno y una opción de snack para llevar, particularmente atractiva para profesionales y estudiantes ocupados. Estas barras a menudo incluyen granos integrales, alto contenido de fibra y afirmaciones de etiqueta limpia, lo que las hace atractivas para los consumidores conscientes de la salud. Mientras tanto, las barras de frutas se han ganado su nicho al ofrecer opciones naturales, mínimamente procesadas, que atraen a los consumidores que buscan alternativas saludables para los snacks. Estas barras generalmente incorporan varios frutos secos, frutas secas y edulcorantes naturales, satisfaciendo la creciente demanda de productos de etiqueta limpia e ingredientes naturales. Ambos segmentos continúan evolucionando con nuevas innovaciones de productos que se centran en ingredientes orgánicos, contenido reducido de azúcar y perfiles nutricionales mejorados.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de supermercados e hipermercados en el mercado de snack-bars de EE.UU.

Los supermercados e hipermercados mantienen su posición dominante en el mercado de snacks en Estados Unidos, con aproximadamente el 42% de la cuota de mercado en 2024. El liderazgo de este canal se atribuye a su extensa red de tiendas y a la capacidad de ofrecer una amplia selección de marcas de snacks con un considerable espacio en las estanterías. Grandes cadenas como Walmart, Family Dollar, Kroger, HEB y Aldi han establecido una fuerte presencia en todo el país, con Family Dollar operando alrededor de 8,312 locales, seguido de Walmart con 4,632 tiendas y Aldi con 2,297 tiendas. Estos canales minoristas han ganado una posición sólida debido a su amplia selección de marcas, considerable espacio en las estanterías y frecuentes promociones de precios. La extensa y bien organizada industria minorista del país ofrece a los clientes accesibilidad y comodidad para comprar diversos productos de snacks, mientras que el factor de proximidad permite a estas tiendas influir de forma eficaz en las decisiones de compra de los consumidores.

Segmento de tiendas minoristas en línea en el mercado de snack-bars de EE. UU.

El segmento minorista en línea está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de snacks en Estados Unidos, con proyecciones que indican una fuerte expansión entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente preferencia de los consumidores por las plataformas de comercio electrónico y la comodidad de la entrega a domicilio. Los principales minoristas como Kroger, Target, Thrive Market, Vitacost, Amazon, Walmart y Whole Foods están expandiendo activamente su presencia en línea para captar esta creciente demanda. Estas plataformas ofrecen a los consumidores acceso a una amplia gama de productos comercializados tanto bajo marcas privadas como bajo marcas internacionales. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la alta tasa de penetración de Internet en los Estados Unidos, donde aproximadamente el 92% de la población tiene acceso a Internet. Los minoristas están adoptando estrategias omnicanal, centrándose especialmente en expandir e integrar las capacidades en línea en sus operaciones físicas, al tiempo que ofrecen diversos beneficios que incluyen servicios de suscripción, programas de fidelización y descuentos exclusivos en línea.

Segmentos restantes en el canal de distribución

El segmento de tiendas de conveniencia es un canal de distribución crucial para los snack bars, que se benefician especialmente de ubicaciones estratégicas cerca de gasolineras, áreas de descanso en autopistas y centros de tránsito. Los principales actores como 7-Eleven, Circle K y Alimentation Couche Tard dominan este espacio, ofreciendo múltiples beneficios, incluidos precios de Clubcard y programas de fidelización. La categoría "Otros" abarca tiendas especializadas, clubes mayoristas, farmacias, máquinas expendedoras, minoristas de estaciones de servicio y canales de venta directa, cada uno de los cuales desempeña un papel único para llegar a diferentes segmentos de consumidores. Estos canales alternativos son particularmente importantes para llegar a grupos de consumidores específicos y proporcionar selecciones de productos especializados, con clubes mayoristas como Costco y Sam's Club que ofrecen opciones de compra al por mayor para consumidores conscientes de los costos.

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