Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos de endoscopia en EE. UU.: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos de endoscopia en EE. UU.

Creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas

Los centros de cirugía ambulatoria continúan expandiéndose, pronosticando un crecimiento del volumen del 12% en cinco años a medida que la colonoscopia y la esofagogastroduodenoscopia migran de las salas de hospitalización. La diferencia de reembolso entre hospitales y centros de cirugía ambulatoria (CAC) incentiva a los médicos a programar casos de alto rendimiento en centros ambulatorios, reduciendo los tiempos promedio de recuperación a la mitad. Los principales centros gastrointestinales ahora realizan hasta cuatro colonoscopias por hora gracias a equipos dedicados a la rotación de pacientes y un software de programación optimizado. La propiedad de los médicos —que se acerca al 50% en los CAC de EE. UU.— genera una ventaja financiera directa para un ciclo de sala más rápido, lo que refuerza las inversiones en endoscopios de un solo uso que reducen los retrasos en la esterilización. Las eficiencias de rendimiento resultantes están redefiniendo las adquisiciones, inclinando el gasto hacia los modelos desechables a pesar de su alto costo unitario.

Carga de cánceres gastrointestinales y trastornos digestivos crónicos

La reducción del umbral de detección colorrectal a los 45 años ha ampliado la población elegible de EE. UU. en aproximadamente 19 millones, lo que aumenta la demanda de capacidad para realizar colonoscopias hasta 2030. Anualmente se realizan más de 20 millones de procedimientos endoscópicos gastrointestinales, y las colonoscopias representan el 61.2 % de la combinación.^{[ 1 ]Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, “Indicaciones y resultados de la endoscopia gastrointestinal”, niddk.nih.gov} La mala distribución geográfica de los gastroenterólogos agrava los cuellos de botella en la programación; el 69.3 % de los condados de EE. UU. carece de un especialista residente, lo que eleva los tiempos de espera en las regiones rurales a cuatro meses. Centros urbanos como Massachusetts, Connecticut y Nueva York absorben el exceso de pacientes, lo que mantiene tasas de utilización más altas que favorecen los paquetes premium de imágenes y los complementos robóticos.

Avances rápidos en endoscopios HD/3D, desechables y robóticos

Las plataformas de cuarta generación integran video 4K con algoritmos de detección de pólipos basados ​​en IA, logrando una sensibilidad del 95 % y una especificidad del 84 %, superando así a los sistemas asistidos por computadora anteriores. Los sistemas de broncoscopia robótica ahora ofrecen un rendimiento diagnóstico superior al 84 %, una mejora significativa con respecto al 23 % de referencia de los métodos convencionales. La adopción de duodenoscopios de un solo uso se ha acelerado tras los brotes de infecciones, impulsada por las recomendaciones de la FDA que recomiendan alternativas desechables para procedimientos de CPRE de alto riesgo. Los fabricantes están ampliando las líneas de ensamblaje automatizadas para alcanzar la equivalencia de costos con la competencia de productos reprocesados ​​para 2027, lo que refuerza el impulso hacia la adopción de duodenoscopios de un solo uso.

Aumento del pago ambulatorio de los CMS para endoscopios de un solo uso

Las revisiones de la escala de tarifas de Medicare para 2024-2025 mejoraron los pagos a los centros de cirugía ambulatoria (CSA) por endoscopios desechables, neutralizando eficazmente sus mayores costos unitarios. Las aseguradoras privadas imitan estas políticas, ampliando el atractivo económico de los dispositivos de un solo uso. Los CSA reportan reducciones en el tiempo de rotación de ocho a diez minutos por caso, lo que permite franjas horarias diarias adicionales que recuperan las primas de los dispositivos. En las clínicas de gastroenterología con equidad en los CSA afiliados, los incentivos alineados favorecen la rápida sustitución de modelos reutilizables antiguos, lo que reduce la necesidad de personal para el reprocesamiento y las cargas de cumplimiento.

Brotes de infección por endoscopios reprocesados ​​inadecuadamente

Los organismos reguladores intensifican el escrutinio de las salas de esterilización hospitalaria tras múltiples casos de contaminación relacionados con duodenoscopios. Las directrices de la FDA priorizan el peróxido de hidrógeno vaporizado sobre el óxido de etileno, lo que obliga a los centros a modernizar el hardware y a capacitar al personal. Los hospitales más pequeños tienen dificultades para financiar estas conversiones y contratar técnicos certificados, lo que impulsa la evaluación de alternativas de un solo uso que eliminen el riesgo de reprocesamiento. La preocupación por la responsabilidad legal y las auditorías de la Comisión Conjunta aumentan la presión, impulsando a los administradores hacia vías de esterilización desechables incluso con presupuestos ajustados.

Altos costos de capital y de procedimiento

La inflación y la escasez de personal reducen los márgenes hospitalarios, prolongando los ciclos de reemplazo de torres de visualización y endoscopios flexibles. Las torres avanzadas de IA 4K tienen primas considerables, lo que amplía la brecha de asequibilidad para los hospitales comunitarios. Los endoscopios desechables pueden superar los USD 1,000 por caso en comparación con sus equivalentes reprocesados, lo que dificulta su adopción en centros rurales con un alto volumen de pacientes. El crecimiento de los reembolsos de Medicare va a la zaga de la inflación de los dispositivos, lo que obliga a los centros a sopesar el beneficio clínico frente a la sostenibilidad financiera.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: Las suites de imágenes cobran impulso

Los endoscopios retuvieron el 55.55 % de los ingresos de 2024, lo que refleja su importancia para el diagnóstico. Sin embargo, los equipos de visualización y documentación registraron el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.25 %, y ahora captan presupuestos de capital incrementales en el mercado estadounidense de dispositivos de endoscopia. Los administradores hospitalarios adoptan torres de imágenes integradas que estandarizan la óptica y la captura de datos en todas las especialidades, reduciendo la complejidad de los proveedores y desbloqueando herramientas de análisis. Los endoscopios rígidos satisfacen los nichos de ortopedia y otorrinolaringología, mientras que los flexibles dominan las indicaciones gastrointestinales gracias a algoritmos de procedimiento consolidados. Los endoscopios de cápsula, recientemente aprobados por NaviCam, amplían el alcance del intestino delgado, y los endoscopios robóticos ocupan segmentos premium donde aumenta el rendimiento de la broncoscopia. 

La plataforma 1788 de Stryker ilustra la convergencia de 4K, fluorescencia e interoperabilidad en quirófano, lo que permite a las instalaciones preparar su conjunto para el futuro sin actualizaciones fragmentadas.^{[ 2 ]Stryker Corporation, “Productos para endoscopia”, stryker.com}Los instrumentos quirúrgicos endoscópicos mantienen una demanda constante a medida que se amplían los usos terapéuticos, especialmente en la endoscopia bariátrica y la sutura endoluminal. Los fabricantes que codifican módulos de IA sobre flujos de imágenes diferencian sus ofertas y captan ingresos por suscripción de software, lo que refuerza la dependencia del ecosistema en el mercado estadounidense de dispositivos de endoscopia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Dominancia gastrointestinal con aumento en ginecología

La gastroenterología representó el 48.53 % de las ventas de 2024 gracias al arraigo de la colonoscopia y a la expansión de las directrices de cribado, lo que consolidó la estabilidad del volumen. La ginecología lidera el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.85 %, a medida que se amplía la adopción de la histeroscopia mínimamente invasiva y evolucionan los algoritmos de cribado cervical. La neumología se beneficia del impulso tecnológico de la broncoscopia robótica, mientras que los servicios de otorrinolaringología consolidan las vías de senos paranasales y laringoscopia. 

Smith+Nephew aprovecha el conocimiento de COBLATION en procedimientos de otorrinolaringología, con el objetivo de reducir aproximadamente 350,000 cornetes al año.^{[ 3 ]Smith+Nephew plc, “Actualización de operaciones del primer trimestre de 2025”, smith-nephew.com}La diversidad de aplicaciones protege a los fabricantes contra las fluctuaciones en los reembolsos por especialidades y permite el aprovechamiento de la I+D multiplataforma. Las vías gastrointestinales maduras fomentan la venta adicional de productos premium, como la detección de pólipos con IA, bajo códigos de reembolso transparentes, lo que refuerza la continuidad de los ingresos en el mercado estadounidense de dispositivos de endoscopia.

Por usabilidad: Reutilizable aún dominante, desechable aumenta

Los sistemas reutilizables representaron el 68.63 % del gasto en 2024; sin embargo, los endoscopios de un solo uso se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.87 %, ya que los beneficios en el control de infecciones y el flujo de trabajo compensan los mayores costos por caso en muchos escenarios ambulatorios. Los hospitales con activos de esterilización irrecuperables continúan amortizando el capital; sin embargo, los centros de esterilización ambulatoria prefieren consumibles predecibles que eviten la necesidad de personal para el reprocesamiento y las auditorías de cumplimiento. 

El éxito del broncoscopio desechable de Ambu subraya la viabilidad de los desechables, mientras que Olympus equilibra la I+D en ambas áreas para evitar la canibalización. Los modelos de coste total de propiedad ahora incorporan el riesgo de mano de obra, productos químicos y retiradas del mercado, lo que a menudo inclina los presupuestos hacia las tendencias de los dispositivos desechables que transforman el mercado estadounidense de dispositivos de endoscopia.

Por el usuario final: La escala hospitalaria se une a la agilidad del centro ambulatorio

Los hospitales aún mantienen una cuota del 73.13 % debido a la complejidad de los casos y la inversión de capital, pero los centros de cirugía ambulatoria (CSA) muestran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.70 % a medida que los reembolsos reajustan los volúmenes. Los grupos de gastroenterología, respaldados por capital privado, canalizan la financiación hacia la construcción de centros de cirugía ambulatoria modernos con sistemas de imagenología conectados. La concentración urbana de centros de cirugía ambulatoria fomenta la diferenciación competitiva mediante una rápida rotación y una programación centrada en el paciente, desviando las colonoscopias rutinarias de los departamentos de consulta externa de los hospitales. 

Los sistemas de salud contraatacan formando empresas conjuntas de centros de atención ambulatoria (CAA) para retener las derivaciones posteriores para terapias avanzadas, mientras que los centros rurales lidian con volúmenes limitados que justifican mejoras en las primas. La cambiante composición de usuarios finales impulsa paquetes de productos a medida que se ajustan a los presupuestos de los CAA y a las estrategias de las plataformas hospitalarias dentro del mercado estadounidense de dispositivos de endoscopia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Las disparidades regionales determinan la demanda de dispositivos en el mercado estadounidense de endoscopia. Las áreas metropolitanas del noreste, como Boston y Nueva York, aprovechan las densas redes de gastroenterólogos y hospitales universitarios, acelerando la adopción de salas de imágenes con IA y la broncoscopia robótica. La Costa Oeste, con una sólida proliferación de centros de cirugía ambulatoria (CSA), prioriza los endoscopios desechables que optimizan los flujos de trabajo de alto volumen. Los estados del sur y del medio oeste mantienen modelos centrados en hospitales, donde las torres reutilizables dominan la adquisición; sin embargo, las líneas de producción de CSA están ganando terreno a medida que las aseguradoras privadas replican la lógica de pago independiente de Medicare.

Estados rurales como Alaska, Dakota del Norte y Wyoming enfrentan escasez de especialistas; el 69.3 % de los condados del país carece de gastroenterólogos. Las iniciativas de teleendoscopia y las unidades móviles amplían la cobertura, lo que impulsa la demanda de consolas de visualización portátiles y dispositivos desechables que toleran el rigor del transporte. La penetración de la atención médica administrada en estados como Florida y California exige una contratación sensible a los costos, lo que impulsa a los centros a aplicar precios fijos por caso, como los que se encuentran en los contratos de endoscopios desechables.

La modernización de la infraestructura sanitaria sigue siendo desigual. Los centros urbanos integran archivos de imágenes en la nube, mientras que los hospitales rurales priorizan los reemplazos esenciales y las conexiones de telemedicina. Los clústeres de innovación en California, Massachusetts y Minnesota fomentan las ventajas de la proximidad a los proveedores, acelerando los ensayos clínicos y los ciclos de retroalimentación. Los estados del Golfo y del Pacífico propensos a desastres adquieren equipos resistentes y de rápida implementación para mantener los servicios durante huracanes o terremotos, lo que segmenta aún más las prioridades de compra regionales dentro del mercado estadounidense de dispositivos de endoscopia.