Análisis del tamaño y la cuota de mercado de seguros basados ​​en el uso: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de seguros basados ​​en el uso

Creciente penetración de plataformas de vehículos conectados equipadas por fabricantes de equipos originales (OEM)

Los fabricantes de automóviles ahora incluyen coches conectados como equipamiento de serie y comparten datos de conducción granulares con las aseguradoras en virtud de la Ley de Datos de la UE. Se prevé que el volumen de vehículos conectados en la UE alcance los 177 millones de unidades para 2030, lo que allana el camino para una puntuación de riesgo siempre activa que reduce los costes de adquisición y fomenta la participación de los asegurados. La alianza de Kia con LexisNexis demuestra una monetización mutua: el fabricante de equipos originales (OEM) monetiza los datos y la aseguradora obtiene información verificada, lo que reduce los índices de siniestralidad y aumenta la retención. Estas alianzas refuerzan la dependencia de los fabricantes de automóviles, y las aseguradoras más pequeñas deben considerar nuevas tarifas de acceso a datos antes de ampliar ofertas similares. El mercado global de seguros basado en el uso se beneficia, ya que la calidad de los datos elimina la fricción y aumenta la confianza en la suscripción.^{[ 1 ]Allianz, “Ley de Datos de la UE y Movilidad”, allianz.com}.

Primas más bajas atraen a conductores jóvenes preocupados por los costos

La inflación y el estancamiento salarial impulsan a los nuevos asegurados a obtener descuentos del 5 al 20 % al inscribirse y de hasta el 50 % al obtener una nueva calificación favorable. En 2024, el 26 % de las pólizas de auto contratadas por primera vez en Estados Unidos adoptaron la cobertura telemática, y los índices de satisfacción aumentaron en comparación con los productos tradicionales. La telemática para smartphones elimina los costes de hardware, lo que reduce las barreras de entrada para los conductores sensibles al precio. Las aseguradoras traducen los datos de comportamiento en ciclos de retroalimentación gamificados que fomentan la retención y la promoción, reforzando el mercado de seguros basado en el uso entre los nativos digitales.^{[ 2 ]American Family Insurance, “Descuentos en seguros basados ​​en el uso”, americanfamilyinsurance.com}Mientras la inflación sigue afectando los presupuestos familiares, los seguros basados ​​en el uso (UBI) ofrecen una atractiva propuesta de valor gracias a sus precios personalizados. Además, las alianzas entre aseguradoras y plataformas de transporte o movilidad están ampliando el alcance de la UBI a los conductores de la economía colaborativa.

Plataformas de gestión de flotas que ofrecen cobertura de pago por milla

Los proveedores de telemática comercial integran las primas basadas en el uso directamente en paneles de control que ya optimizan las rutas, el combustible y el cumplimiento normativo. Las unidades de gestión de flotas de Australia y Nueva Zelanda aumentarán de 1.6 millones en 2024 a 2.7 millones en 2028, impulsando la adopción comercial. Los operadores reportan un ahorro del 20 % en seguros y una reducción del 19 % en los costes de accidentes tras incorporar la puntuación basada en GPS, lo que valida las propuestas integrales. Estos resultados consolidan a las flotas comerciales como un actor clave en el mercado de seguros basados ​​en el uso.^{[ 3 ]Verizon Connect, “Informe sobre el impacto de la telemática de flotas”, verizonconnect.com}Las aseguradoras están formando cada vez más alianzas directas con proveedores de telemática para optimizar los flujos de datos y acelerar las decisiones de suscripción. A medida que los marcos regulatorios se consolidan, se espera que los productos combinados de telemática y seguros se conviertan en la norma en los segmentos de logística y entrega en toda la región.

API de seguros integrados en aplicaciones de transporte

Las plataformas de movilidad integran las primas al finalizar la compra, protegiendo a los pasajeros sin necesidad de inscripción manual. Cover Genius destina el 25 % de sus ingresos a programas de movilidad tras una Serie E de 80 millones de dólares, lo que refuerza la confianza de los inversores. Ride Cover de Chubb combina beneficios por cancelación y accidentes, adaptándose a los patrones de consumo según demanda. Los pasajeros de Asia-Pacífico adoptan rápidamente esta cobertura sin complicaciones, lo que impulsa el crecimiento gradual del mercado de seguros basados ​​en el uso.^{[ 4 ]Chubb, “Ficha técnica del seguro Ride Cover”, chubb.com}Este enfoque integrado reduce la fricción en la suscripción, a la vez que se alinea estrechamente con el comportamiento del consumidor en los ecosistemas de movilidad urbana y de trabajo temporal. A medida que los servicios de transporte y micromovilidad escalan, las aseguradoras ven nuevas oportunidades para diversificar la distribución y profundizar en la gestión del riesgo en tiempo real.

Regulación reforzada de la privacidad de datos (RGPD, CPRA)

Los mandatos del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) sobre consentimiento explícito, procesamiento local y minimización de datos están incrementando los costos de cumplimiento para las aseguradoras que operan en la región. Estas regulaciones exigen a las compañías implementar marcos robustos de gobernanza de datos, lo que incrementa la complejidad operativa. Mientras tanto, la CPRA en desarrollo de California introduce una mayor fragmentación regional, obligando a las aseguradoras a establecer marcos de consentimiento paralelos para abordar los diversos requisitos regulatorios. Si bien las aseguradoras están invirtiendo fuertemente en canales de anonimización para mitigar los riesgos de privacidad, las restricciones a la agrupación transfronteriza de datos continúan limitando las economías de escala en el mercado de seguros basado en el uso. Estas limitaciones dificultan el desarrollo de modelos cohesivos de puntuación telemática, que se basan en conjuntos de datos expansivos y diversos para brindar información precisa. Como resultado, las aseguradoras deben equilibrar cuidadosamente las demandas de privacidad de datos con la necesidad de innovación de productos, a menudo personalizando sus ofertas por jurisdicción para mantener el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, esforzarse por mantener la competitividad en el mercado.

Historial actuarial irregular para la puntuación solo en teléfonos inteligentes

La heterogeneidad de los sensores, la gestión de la batería y el comportamiento del usuario distorsionan los datos de movimiento, lo que introduce ruido que debilita la capacidad predictiva en comparación con el hardware OBD-II. Los actuarios citan mejoras inconsistentes en la tasa de siniestralidad, lo que insta a utilizar estrategias de datos combinados hasta que los modelos se estabilicen. Esta restricción frena la adopción de la tecnología móvil, pero los avances continuos en firmware y análisis deberían reducir las brechas durante el período de pronóstico. Los sensores de los teléfonos inteligentes varían considerablemente en calibración y orientación, lo que dificulta la interpretación consistente de los eventos de aceleración, frenado y viraje. Factores ambientales como la ubicación del teléfono o la actividad de las aplicaciones en segundo plano degradan aún más la calidad de los datos. Mientras tanto, las aseguradoras están probando soluciones híbridas que combinan la información de las aplicaciones con la verificación OBD-II ocasional para mejorar los niveles de confianza. A medida que los sistemas operativos móviles amplían el acceso a las API de los sensores, se espera que la fidelidad de los datos mejore, lo que propiciará una mayor aceptación en la suscripción.

Análisis de segmento

Por paquete: el análisis del comportamiento impulsa la evolución del mercado

El modelo "Pagar según tu conducción" representa el 33.78 % de la cuota de mercado global de seguros basados ​​en el uso en 2025, lo que refleja la comodidad de las aseguradoras con precios ajustados al kilometraje y basados ​​en el comportamiento. Los descuentos en las primas, vinculados al frenado, la aceleración y la velocidad, fomentan una conducción más segura, reduciendo la gravedad de los siniestros. El modelo "Administrar según tu conducción", con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12.98 %, ofrece asesoramiento en tiempo real mediante notificaciones en la aplicación e indicaciones en el vehículo que previenen incidentes en lugar de simplemente fijar el precio. La transición hacia la retroalimentación proactiva eleva el valor de vida del cliente, ya que los siniestros evitados sustentan el capital y equilibran las ganancias, lo que mejora el mercado de seguros basados ​​en el uso.

Simultáneamente, los conductores con bajo kilometraje y los usuarios urbanos que priorizan tarifas claras por kilómetro siguen valorando el modelo de pago por conducción. Este modelo resulta atractivo para quienes buscan soluciones de seguros rentables y adaptadas a sus hábitos de conducción. Las aseguradoras integran el kilometraje con métricas de comportamiento en índices unificados, una medida que reduce la selección adversa y fomenta una mayor interacción con el cliente al recompensar la conducción segura y responsable. Snapshot de Progressive y DriveMyWay de American Family presentan un enfoque versátil, dirigido tanto a conductores experimentados como a principiantes con conocimientos tecnológicos. Estos programas aprovechan la telemática avanzada para ofrecer información en tiempo real y precios personalizados, lo que mejora la satisfacción del cliente. Estos modelos combinados subrayan la transición del sector hacia ofertas integrales y centradas en el cliente en seguros globales basados ​​en el uso, lo que refleja una tendencia más amplia de innovación y adaptabilidad en el mercado asegurador.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: los sistemas de teléfonos inteligentes desafían el dominio del hardware

Los adaptadores OBD-II representaron el 34.69 % del tamaño del mercado global de seguros basado en el uso en 2025, gracias a que las aseguradoras aprovecharon el firmware avanzado y el acceso al bus del motor para obtener datos fiables. Estas unidades de hardware capturan la telemetría de eventos adversos y proporcionan diagnósticos del motor, lo que permite una segmentación detallada del riesgo tanto para flotas como para conductores de alto riesgo. La capacidad de proporcionar datos fiables y granulares ha convertido a los adaptadores OBD-II en la opción preferida por las aseguradoras que buscan mejorar la precisión de la suscripción y los modelos de precios. Mientras tanto, la telemática para smartphones está experimentando un auge, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 14.05 %. Este crecimiento se atribuye a la eliminación de los costes de instalación y al uso de sensores nativos para señales giroscópicas y GPS, lo que la hace más accesible para el consumidor promedio. La comodidad y la rentabilidad de la telemática para smartphones impulsan su adopción, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes y expertos en tecnología, que priorizan la facilidad de uso y una configuración mínima.

Fabricantes de automóviles como BMW, Kia y Hyundai están implementando API telemáticas integradas. Estas API transmiten paquetes de datos cifrados directamente desde las unidades principales de los vehículos, lo que permite la calificación de las aseguradoras sin necesidad de dispositivos de posventa. Esta innovación reduce la dependencia de hardware externo y mejora la seguridad y precisión de los datos al aprovechar los sistemas instalados de fábrica. Además, el consentimiento para compartir datos se integra a la perfección en los menús de infoentretenimiento, lo que agiliza el proceso de incorporación y mejora las tasas de conversión. Al integrar mecanismos de consentimiento directamente en la interfaz del vehículo, los fabricantes de automóviles simplifican la interacción del usuario y fomentan la confianza de los consumidores. Sin embargo, dado que las estructuras de tarifas de los fabricantes de equipos originales (OEM) aún están en constante cambio, las aseguradoras están adoptando una estrategia cautelosa. Están aprovechando una arquitectura multifuente que integra señales de OBD-II, teléfonos inteligentes y fabricantes de equipos originales (OEM) en motores de calificación cohesivos. Esta flexibilidad estratégica refuerza su resiliencia e impulsa el crecimiento del mercado de seguros basado en el uso. Al mantener diversas fuentes de datos, las aseguradoras pueden mitigar los riesgos asociados a la dependencia de una única tecnología, a la vez que garantizan evaluaciones de riesgos completas y precisas.

Por tipo de vehículo: las aplicaciones comerciales lideran el crecimiento

En 2025, las flotas comerciales representaron el 22.12 % del mercado global de seguros basados ​​en el uso. Dado que los operadores adoptan cada vez más paneles de control unificados para logística, seguridad y cobertura, se prevé que este segmento experimente un sólido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 16.21 %. Estos paneles permiten a los operadores de flotas optimizar las operaciones, supervisar el comportamiento de los conductores y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, lo que contribuye al crecimiento del segmento. La mayor consistencia de los datos, lograda mediante la formación profesional de conductores y rutas fijas, permite a las aseguradoras refinar rápidamente sus evaluaciones de riesgos y optimizar la oferta de seguros. Las plataformas telemáticas destacan los beneficios financieros, con una reducción del 20 % en las primas y del 19 % en los gastos relacionados con accidentes. Estas cifras subrayan el valor de los programas integrados, consolidando el dominio de las flotas comerciales en el panorama de los seguros basados ​​en el uso. Además, la capacidad de aprovechar los datos en tiempo real y el análisis predictivo refuerza aún más el atractivo de los seguros basados ​​en el uso para los operadores de flotas, garantizando un crecimiento sostenido en este segmento.

Si bien los vehículos de pasajeros presentan un gran potencial en términos de cantidad, la preocupación por la privacidad y la heterogeneidad de los entornos regulatorios han moderado su adopción en el mercado asegurador. La preocupación por la privacidad se deriva de la recopilación y el uso de datos sensibles, lo que ha generado dudas entre los consumidores. Para aliviar las dudas sobre el intercambio de datos, las aseguradoras que se dirigen a este segmento priorizan políticas de suscripción voluntaria transparentes y estrategias de gamificación. Estos enfoques buscan generar confianza y fomentar la participación ofreciendo incentivos y haciendo el proceso más atractivo para los usuarios. Con la creciente integración de los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), existe un cambio potencial en las pólizas de seguro de pasajeros. Podrían evolucionar hacia modelos de microprimas basados ​​en eventos, integrando a la perfección las alertas de los sensores del vehículo con la tarificación en tiempo real. Esta evolución podría proporcionar soluciones de seguros más personalizadas y rentables, asegurando la continuidad de la trayectoria ascendente del sector. Además, a medida que los marcos regulatorios se adaptan gradualmente a los avances tecnológicos, se espera que el segmento de vehículos de pasajeros genere nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado de seguros basados ​​en el uso.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, Europa se mantuvo estable con una cuota del 26.45% del mercado de seguros basados ​​en el uso gracias a un mandato de la UE sobre registradores de datos de eventos. Este mandato ha convertido el hardware telemático en un elemento estándar en los vehículos nuevos, impulsando su adopción generalizada. Unas directrices regulatorias claras permiten a las empresas estandarizar el diseño de sus productos a nivel internacional y aceleran los acuerdos de intercambio de datos entre fabricantes de equipos originales (OEM) y aseguradoras, fomentando la colaboración y la innovación. Incluso con los altos costes del cumplimiento del RGPD, los consumidores de la región, con amplios conocimientos tecnológicos, están dispuestos a intercambiar datos por descuentos, lo que garantiza una demanda constante. Esta aceptación por parte de los consumidores, sumada al apoyo regulatorio, posiciona a Europa como un actor clave en el mercado global de seguros basados ​​en el uso.

Se proyecta que Asia-Pacífico crecerá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.22 %, liderando el camino en la contribución al aumento de las primas hasta 2031. La rápida adopción de los teléfonos inteligentes en la región, junto con la incorporación de seguros centrada en la movilidad y los entornos regulatorios adaptables en lugares como Singapur e India, está empoderando a las aseguradoras para probar eficazmente los algoritmos de puntuación de riesgo. Estos entornos de pruebas permiten a las aseguradoras refinar sus ofertas y escalar sus operaciones de manera eficiente. En Australia y Nueva Zelanda, se espera que la adopción de la gestión de flotas aumente del 26.6 % al 39.5 % para 2028, impulsada por la creciente demanda de monitoreo y optimización de vehículos comerciales. Se espera que este crecimiento impulse significativamente los volúmenes comerciales, pintando un panorama más prometedor para el mercado de seguros basados ​​en el uso. El dinámico panorama regulatorio y tecnológico de la región la convierte en un foco de innovación y crecimiento en el sector.

Norteamérica se destaca como un actor con amplia experiencia, con gigantes como Progressive, Allstate y State Farm implementando iniciativas a nivel nacional y promoviendo leyes de privacidad consistentes. Estas empresas aprovechan sus extensas redes y capacidades tecnológicas para mantener su ventaja competitiva. Los mandatos federales para sistemas de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, previstos para 2026-2029, prometen introducir nuevos flujos de datos, lo que podría impulsar el mercado de seguros basados ​​en el uso al permitir evaluaciones de riesgos más precisas. Sin embargo, la heterogeneidad de las regulaciones de privacidad a nivel estatal complica la situación, requiriendo una gestión ágil del consentimiento y estrategias de precios regionales a medida. A pesar de estos desafíos, Norteamérica sigue siendo un mercado crucial, con su infraestructura consolidada y actores consolidados que impulsan el crecimiento constante y la innovación en el sector de los seguros basados ​​en el uso.