Análisis del tamaño y la participación del mercado de tractores usados: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de tractores usados

Ampliación de la disponibilidad de plataformas de subastas digitales

Las plataformas de subastas móviles han expandido las ventas de equipos más allá de las fronteras geográficas y han permitido la determinación de precios en tiempo real. Según BigIron Auctions, aproximadamente el 70 % de sus transacciones de equipos se realizan a través de teléfonos inteligentes, lo que demuestra la adopción de las plataformas de pujas digitales por parte de los agricultores. El mayor número de postores mejora la liquidez del mercado, reduce el tiempo de venta y disminuye los márgenes de beneficio de los concesionarios, que anteriormente se basaban en el conocimiento del mercado local. Las imágenes detalladas, los informes de inspección y los datos de rendimiento de los equipos permiten a los compradores tomar decisiones informadas sin necesidad de inspecciones físicas, lo que mantiene la actividad del mercado durante las restricciones de viaje. La fusión de las plataformas de subastas digitales ha ampliado el alcance del mercado y ha impulsado la estabilidad de los precios en el mercado de tractores usados.

Los programas de vehículos usados ​​certificados (CPO) ganan confianza

Los programas de Vehículos Usados ​​Certificados (CPO) establecen categorías premium que reducen el riesgo percibido en comparación con los equipos nuevos. John Deere certifica únicamente tractores con menos de 3 años de antigüedad y menos de 1,500 horas de funcionamiento tras una inspección de 170 puntos, e incluye garantías transferibles y créditos de servicio. Fendt ofrece una cobertura de componentes de dos años para las unidades inspeccionadas, utilizando principalmente componentes devueltos por arrendamiento para garantizar las especificaciones de fabricación actuales. Si bien los clientes pagan entre un 15 % y un 20 % más que con equipos no certificados, reciben un estado verificado y un servicio posventa integral, lo que aumenta el valor de reventa en el mercado de tractores usados.

Aumento de los precios de los tractores nuevos y altas tasas de interés

Los fabricantes de tractores agrícolas ofrecen tractores nuevos de alta potencia a precios superiores a los 700,000 USD, mientras que las cosechadoras usadas de modelos recientes mantienen un valor de mercado de aproximadamente 450,000 USD. Esta diferencia de precios continúa creciendo, a pesar de que el valor de los equipos usados ​​ha experimentado un aumento del 40-60 % desde 2019. El aumento sustancial de las tasas de los préstamos agrícolas, que actualmente se acercan al triple de sus niveles de 2019, ha influido en los operadores agrícolas para optar por tractores usados ​​debido a los plazos de amortización más favorables. Las empresas agrícolas prefieren cada vez más la modernización mediante unidades usadas recientes en lugar de asumir obligaciones de deuda por equipos nuevos, lo que fortalece la demanda del mercado y amplía el segmento de tractores usados ​​de modelos recientes.

Aceleración de la consolidación de explotaciones agrícolas

El número de granjas en Estados Unidos continúa disminuyendo, mientras que el tamaño promedio de las mismas aumenta. A medida que los propietarios de granjas se jubilan, venden sus flotas de equipos, que suelen tener pocas horas de uso, lo que contribuye a la oferta del mercado de tractores usados.^{[ 2 ]Equipos agrícolas, “Informe de distribuidores de Norteamérica 2025”, farmequipment.com} La consolidación de concesionarios sigue una tendencia similar: los grupos cierran locales de bajo rendimiento y aumentan su número total de tiendas mediante adquisiciones. Las explotaciones agrícolas más grandes mantienen registros detallados del mantenimiento de sus equipos, lo que mejora la transparencia y permite un mayor valor de reventa.

Historiales de equipos opacos que reducen los valores residuales

Los tractores agrícolas carecen de documentación de servicio estandarizada, a diferencia de los automóviles. Según encuestas realizadas a concesionarios, los tractores sin historial de mantenimiento se venden a precios entre un 20 % y un 30 % más bajos que aquellos con historiales de servicio documentados. La ausencia de sistemas estandarizados de identificación y seguimiento de equipos, similares a los números de identificación vehicular (NVI) en los automóviles, dificulta el mantenimiento de historiales completos de los equipos tras cambios de propietario y en distintas regiones. Los compradores potenciales no pueden acceder a los historiales de reclamaciones de seguros que proporcionarían información sobre el estado y los patrones de uso de los equipos. Estas lagunas de información reducen el valor de mercado y la eficiencia.

Aumento de la inflación en los costos de mantenimiento de los modelos tradicionales

El aumento del costo de las piezas de repuesto y la disminución del número de técnicos especializados en sistemas mecánicos incrementan los gastos de reparación a lo largo de la vida útil. Las investigaciones indican que los costos de reparación y mantenimiento pueden alcanzar el 48.6 % del precio de compra original tras 12,000 XNUMX horas de funcionamiento, lo que lleva a los operadores a reemplazar los tractores antiguos en lugar de repararlos.^{[ 3 ]Sociedad Estadounidense de Ingenieros Agrícolas y Biológicos, “Análisis comparativo de costos de reparación y mantenimiento”, asabe.org} Los costos de mantenimiento varían significativamente entre fabricantes y modelos de equipos. Mientras que algunos fabricantes mantienen una disponibilidad constante de piezas y un servicio de soporte para equipos antiguos, otros ofrecen un soporte limitado para productos antiguos. Esta variación genera diferencias en los costos de propiedad a largo plazo, que los compradores deben evaluar al adquirir equipos usados.

Análisis de segmento

Por caballos de fuerza: dominio compacto en medio de una aceleración de alta potencia

Los tractores de menos de 40 HP representaron el 44.3 % de los ingresos del mercado de tractores usados ​​en 2024, manteniendo su posición dominante gracias a la fuerte demanda de pequeñas explotaciones agrícolas y operaciones de paisajismo. Estas unidades conservan su atractivo en el mercado gracias a sus bajos costos operativos, su facilidad de transporte y su compatibilidad con diversos implementos, a pesar de la disminución en las ventas de tractores nuevos. Se proyecta que el segmento de más de 100 HP crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.6 %, impulsado por las operaciones a gran escala de cereales y cultivos especializados que buscan optimizar la eficiencia con menos tractores de mayor capacidad. Este segmento presenta el mayor potencial de crecimiento entre todas las categorías, impulsado por la creciente disponibilidad de unidades usadas certificadas y las actualizaciones tecnológicas para la agricultura de precisión.

El segmento de tractores compactos mantiene niveles de inventario estables gracias a la frecuente rotación de los compradores con estilo de vida. Los tractores de alta gama de más de 150 HP presentan una rápida rotación de inventario con sólidos márgenes de beneficio. La introducción prevista de la tecnología de adaptación autónoma en 2025 podría aumentar la longevidad de los equipos y su valor de reventa, lo que podría acelerar la venta de modelos convencionales por parte de los actuales propietarios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de tracción: estabilidad 2WD frente a innovación 4WD

Las unidades de tracción en dos ruedas representaron el 80.5 % del mercado en 2024, principalmente gracias a su arquitectura de transmisión más sencilla y a sus menores costes de adquisición. Esta configuración mantiene una alta liquidez en el mercado de tractores usados. Se proyecta que las configuraciones de tracción en las cuatro ruedas crecerán un 9.2 % anual, gracias a su capacidad para abordar problemas de compactación del suelo y adaptarse a terrenos variables. En las operaciones de cultivo en hileras que requieren una entrega de potencia constante bajo carga, la creciente adopción de tractores 4xXNUMX indica una transición hacia prácticas agronómicas con tecnología de punta. Se prevé que el mercado de tractores usados ​​para modelos de tracción avanzada se expanda a medida que más unidades de modelos recientes finalicen sus ciclos de arrendamiento.

Si bien los precios de los tractores 4xXNUMX siguen siendo altos, las ventajas de rendimiento derivadas del menor deslizamiento respaldan la demanda de tractores usados, en particular en regiones donde los programas de labranza con carbón ofrecen incentivos para mejorar la eficiencia del combustible.

Por canal de venta: La disrupción digital está transformando la distribución

Las franquicias y los concesionarios independientes representaron el 64.0 % de las ventas en 2024, mientras que los mercados en línea crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.7 %, lo que influyó en el descubrimiento de equipos y la negociación de precios. El mercado de tractores usados ​​opera a través de múltiples canales, donde los compradores investigan los equipos en línea antes de realizar inspecciones en persona. Las casas de subastas facilitan las ventas al por mayor, mientras que las devoluciones de flotas de alquiler ofrecen unidades usadas certificadas (CPO) con horario de funcionamiento limitado. Los concesionarios que implementan recorridos virtuales de equipos y registros de mantenimiento telemáticos reportan ciclos de venta más rápidos y una mayor cobertura de mercado.

Los concesionarios de pequeñas localidades están incorporando plataformas de subasta de terceros en sus operaciones para gestionar los niveles de inventario de manera eficaz y mantener un posicionamiento competitivo en el mercado digital.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de tractor: Liderazgo en servicios públicos en medio del impulso de los cultivos en hileras

Los tractores compactos/utilitarios representaron el 47.6 % de los ingresos del segmento en 2024, lo que refleja su versatilidad en diversas aplicaciones. Los tractores subcompactos son eficaces para el mantenimiento de fincas, mientras que los modelos específicos para huertos frutales se desplazan por hileras estrechas sin dañar las copas de los árboles. Se prevé que los tractores para cultivos en hileras crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8 %, impulsada por los sistemas de dirección de precisión y la adopción de tecnología de velocidad variable. La amplia gama de componentes electrónicos de estos tractores ha creado un mercado de reventa segmentado donde el historial operativo del equipo mediante telemática es esencial. Los agricultores que implementan prácticas basadas en datos prefieren los tractores para cultivos en hileras compatibles con ISOBUS, lo que contribuye al aumento del volumen de ventas y a la estabilidad de los precios.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico ostenta la mayor cuota de mercado, con un 45.5 % en 2024, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.3 % entre 2025 y 2030. India representa el 36 % de las matriculaciones mundiales de tractores, lo que supone una fuente importante de equipos de segunda mano. Fabricantes nacionales como Mahindra producen más de 150,000 XNUMX unidades al año, y el excedente de inventario se exporta a África a través de canales de distribución establecidos. Las iniciativas de mecanización de China y los subsidios gubernamentales aumentan la demanda de importaciones de segunda mano de calidad, mientras que el envejecimiento de la mano de obra agrícola de Japón genera una rotación regular de maquinaria. Si bien la accesibilidad a la financiación varía según la región, las plataformas de préstamos digitales están mejorando el acceso al crédito para los pequeños agricultores, expandiendo el mercado de tractores usados.

Norteamérica mantiene una importante presencia en el mercado gracias a sus altas tasas de mecanización, operaciones agrícolas financieramente estables y sistemas de financiación desarrollados por los concesionarios. El segmento canadiense de tractores 4xXNUMX se mantiene sólido a pesar de la moderación general del mercado, lo que indica una inversión sostenida en la expansión agrícola. El creciente flujo de mecanización y equipo de los concesionarios estadounidenses hacia México crea nuevas oportunidades de mercado a pesar de las variaciones en los marcos financieros.

Europa mantiene una sólida posición en el mercado, con unas matriculaciones de tractores que alcanzaron las 230,000 unidades en 2024, lo que marca un máximo en diez años. Alemania y Francia siguen siendo los principales mercados, mientras que Italia y Polonia muestran un crecimiento de dos dígitos impulsado por la financiación de la modernización de la Política Agrícola Común (PAC).^{. [4]CEMA, «Matriculación de tractores en Europa 2024», cema-agri.org} Las regulaciones de economía circular de la Unión Europea que enfatizan la reparación en lugar del reemplazo apoyan la adopción de vehículos usados ​​certificados (CPO), en particular para equipos de modelos recientes que cumplen con la norma Tier V.