Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los antibióticos veterinarios: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de antibióticos veterinarios

Creciente recuperación de la tenencia de mascotas y ganado tras la COVID-19

La repoblación ganadera se aceleró una vez que se mitigaron las perturbaciones de la oferta provocadas por la pandemia y la demanda de carne superó los niveles de referencia anteriores a 2020. China eliminó varias prohibiciones a la importación relacionadas con enfermedades a principios de 2025, lo que estimuló la inversión en nuevos rebaños e impulsó la aplicación de protocolos de antibióticos durante la aclimatación animal. La tenencia de animales de compañía también aumentó, con un aumento en el número de mascotas mayores que requieren tratamiento para infecciones crónicas. Por lo tanto, los productos de amplio espectro se utilizan repetidamente en la profilaxis respiratoria bovina y las infecciones cutáneas caninas. Este doble repunte mantiene la utilización de la capacidad en las plantas de fabricación, incluso mientras los reguladores restringen los canales de venta.

Intensificación de brotes de enfermedades del ganado en China y Brasil

Los casos recurrentes de viruela ovina, viruela caprina, fiebre aftosa y trastornos clostridiales en aves de corral han elevado la demanda terapéutica en Asia Pacífico y Sudamérica. Cuando se producen brotes, los productores intensifican los regímenes profilácticos para asegurar los ingresos posteriores. Las restricciones a las importaciones impuestas por China repercuten en el comercio mundial e inspiran a los operadores de los países no afectados a reforzar la bioseguridad, lo que incluye una mayor cobertura de antibióticos. Tan solo el sector avícola pierde 6 millones de dólares anuales por complicaciones clostridiales, lo que pone de relieve los riesgos financieros que justifican la continua dependencia de los antibióticos.

Cambio hacia clases de antibióticos “solo para animales”

Las autoridades ahora priorizan los compuestos sin análogos en medicina humana. El marco de la FDA, que exige solo receta médica, y los mandatos europeos de uso exclusivo para veterinarios respaldan esta tendencia, orientando la inversión en I+D hacia las estreptograminas y otras clases de nicho. Otiserene, basado en marbofloxacino, de Dechra, recibió la aprobación estadounidense en 2025, mostrando una eficacia clínica del 71.3 %, lo que valida el interés comercial por estos nuevos agentes. Los fabricantes de medicamentos que desarrollan productos veterinarios patentados se benefician de la aprobación regulatoria y pueden obtener precios superiores en comparación con los productos tradicionales.

Expansión de plataformas inyectables termoestables y de acción prolongada

El crecimiento de los inyectables de acción prolongada refleja la necesidad de los operadores agrícolas de reducir las horas de trabajo y minimizar el estrés animal. Los portadores de hidrogel de quitosano-polímero ahora logran una reducción casi completa de la carga patógena en ensayos de metritis bovina, a la vez que ofrecen perfiles de liberación de una semana. Estas innovaciones son especialmente importantes en regiones cálidas donde la integridad de la cadena de frío es deficiente. Su adopción también se complementa con un software de dosificación de precisión que adapta los volúmenes a los datos de peso individual, lo que reduce aún más la presión de resistencia.

Regulaciones crecientes sobre la resistencia a los antimicrobianos

Los gobiernos están endureciendo las normas de gestión para frenar la resistencia. India prohibió varias clases de fármacos en animales destinados al consumo humano a partir de abril de 2025, mientras que el plan de acción de China ya redujo el uso de promotores de crecimiento casi a la mitad entre 2018 y 2020. La FDA ahora exige recetas veterinarias para todas las moléculas de importancia médica. El cumplimiento de las normas aumenta los costos para los pequeños agricultores y reduce los volúmenes de profilaxis. Los economistas advierten que la resistencia podría eliminar 575 2050 millones de dólares del PIB mundial para XNUMX, lo que intensifica el escrutinio político.

Escasez de veterinarios rurales y mano de obra agrícola calificada

El acceso de los productores a medicamentos recetados depende de la proximidad del veterinario; sin embargo, 728 condados estadounidenses y la mayoría de los distritos rurales de la UE reportan escasez crónica. Los jóvenes graduados se desplazan a clínicas veterinarias urbanas con salarios más altos, lo que obliga a los propietarios de granjas a gestionar los brotes con poca orientación. La escasez retrasa el tratamiento, dificulta el muestreo para diagnóstico y obliga a acumular reservas, algo que los reguladores desaconsejan. Por lo tanto, las agroindustrias consolidadas con equipos veterinarios internos pueden captar cuota de mercado mientras las pequeñas explotaciones enfrentan dificultades.

Análisis de segmento

Por tipo de animal: El liderazgo del ganado impulsa el manejo respiratorio

El ganado bovino generó el 39.7 % de los ingresos en 2024, impulsando el mercado de antibióticos para animales mediante la terapia rutinaria para complejos de enfermedades respiratorias bovinas. Los grandes corrales de engorde dependen de la metafilaxis para proteger a miles de cabezas durante el estrés del transporte, manteniendo así volúmenes constantes de oxitetraciclina. La acuicultura, aunque a menor escala, crece a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.8 %, a medida que Vietnam, Indonesia y China aumentan la producción en estanques. La intensidad del uso de antibióticos es mayor en peces que en aves de corral debido a la rápida propagación de los patógenos transmitidos por el agua, lo que ofrece al mercado de antibióticos para animales una vía para el aumento de tonelaje.^{[ 2 ]Md. Abdullah-Al-Mamun, “Uso de antibióticos en la acuicultura vietnamita”, sciencedirect.com}

La inversión en el cultivo de camarón y tilapia también estimula la innovación diagnóstica. Los operadores monitorean la calidad del agua y los recuentos microbianos, y luego aplican agentes de espectro reducido cuando se activan las alertas. Los cerdos, las aves de corral y los animales de compañía siguen siendo pilares esenciales, pero de crecimiento más lento. Las infecciones respiratorias y entéricas porcinas aún generan importantes envíos de penicilina y macrólidos. Las mascotas de edad avanzada requieren terapias de bajo volumen y alto margen de beneficio que se venden a través de clínicas. La diversidad de ecologías de enfermedades en las distintas especies garantiza la diversidad de la demanda, protegiendo el mercado de antibióticos para animales de la volatilidad en cualquier categoría de carne.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por clase de fármaco: las tetraciclinas dominan mientras que las estreptograminas aumentan

Las tetraciclinas representaron el 29.6 % de las ventas en 2024 gracias a su amplio espectro de aplicación y precios competitivos. Son omnipresentes en la acuicultura asiática, donde la oxitetraciclina resuelve la enfermedad ulcerosa en carpas y bagres. No obstante, el tamaño del mercado de antibióticos para animales, las tetraciclinas, está disminuyendo a medida que los organismos reguladores examinan la resistencia cruzada. Las estreptograminas, actualmente de nicho, se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.9 % porque ocupan el punto óptimo de "exclusivamente para animales". Su mayor adopción se da en Europa y Estados Unidos, donde los programas de gestión priorizan las moléculas exclusivas para uso veterinario.

Las penicilinas siguen siendo un componente básico en el tratamiento de la neumonía porcina, pero las sulfonamidas se enfrentan a resistencias por los riesgos de residuos. Los macrólidos encuentran un refugio en la dermatología de animales de compañía, compensando las restricciones más estrictas a los animales destinados al consumo. Las fluoroquinolonas se enfrentan a las mayores barreras, ya que la Organización Mundial de la Salud las clasifica como de importancia crítica para los humanos. El talento en química medicinal se está orientando hacia clases con mínima superposición humana, lo que sugiere que la industria de antibióticos para animales se centrará cada vez más en andamiajes veterinarios a medida.

Por forma de administración: Las soluciones orales conservan la ventaja de la conveniencia

Las soluciones orales generaron el 50.3 % de los ingresos gracias a su integración fluida con los sistemas de líneas de agua y de alimentación en gallineros y granjas porcinas. Este formato reduce el estrés por manejo y permite una cobertura completa de la parvada. Sin embargo, los inyectables de acción prolongada son los que más rápido crecen, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.4 %. Los vehículos a base de polímeros ahora alcanzan curvas de liberación de siete días, lo que mejora el cumplimiento en granjas donde los animales deambulan por grandes extensiones. Se prevé que el tamaño del mercado de antibióticos inyectables para animales aumente aún más a medida que los fabricantes aumenten su capacidad de llenado de viales.

Las premezclas siguen abasteciendo a las fábricas de piensos, pero deben sortear los obstáculos de la prescripción. Las sondas intramamarias conservan su papel en el tratamiento de la mastitis en lechería, pero los volúmenes se mantienen estables y no aumentan. Las formulaciones inyectables termoestables abren nuevas oportunidades geográficas donde la refrigeración es deficiente. En conjunto, estos cambios ilustran cómo la ciencia de las formulaciones puede generar nichos de crecimiento incluso cuando el tonelaje total de antimicrobianos se estabiliza bajo las normas de gestión.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

América del Norte generó el 32.4% de los ingresos globales en 2024, con ventas ancladas en Estados Unidos, donde la Guía 263 de la FDA movió todas las moléculas médicamente significativas bajo prescripción médica.^{[ 3 ]Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., “Guía para la industria 263”, fda.gov} La regulación aumentó la afluencia de pacientes a las clínicas y trasladó la distribución de las tiendas agrícolas a los canales veterinarios, lo que transformó el mercado de antibióticos para animales. Zoetis, Merck Salud Animal y Elanco optimizaron sus instalaciones de producción, y la expansión de Merck en Kansas, valorada en 895 millones de dólares, refuerza los problemas de seguridad del suministro. El crecimiento hasta 2030 es modesto, pero constante, ya que los diagnósticos avanzados y los inyectables de acción prolongada compensan las normas profilácticas más estrictas.

Asia Pacífico registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida hasta 5.5, del 2030 %, lo que refleja su posición como el mayor proveedor mundial de proteínas. Tan solo China consumió 32,776 2020 toneladas de antimicrobianos veterinarios en 64, y si bien su plan nacional reduce su uso, la demanda absoluta se mantiene alta debido al tamaño de las piscifactorías. Vietnam reporta un uso de antibióticos del XNUMX % en piscifactorías, lo que pone de manifiesto la persistente dependencia ante el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Los marcos regulatorios están a la zaga del rigor occidental, por lo que los productores priorizan el costo y la eficacia. El aumento de la renta disponible en Indonesia y Tailandia impulsa el consumo de carne, lo que impulsa los volúmenes incluso cuando cobran fuerza los mensajes de gestión responsable.

Europa sigue siendo un mercado maduro pero innovador. El bloque prohibió los promotores de crecimiento en 2006, por lo que las ventas se centran en la terapia y la dosificación precisa. Las empresas invierten en alternativas sin antibióticos, pero aún dependen de macrólidos y betalactámicos para los brotes agudos. América Latina crece moderadamente; los gigantes avícolas brasileños adoptan plataformas de vigilancia para frenar la resistencia, pero aún requieren paquetes terapéuticos durante los brotes de la temporada de lluvias. Oriente Medio y África ofrecen un potencial a largo plazo una vez que se reduzcan las brechas en la cadena de frío y la educación veterinaria, lo que representa mercados fronterizos para inyectables termoestables.