Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria

Creciente preocupación por la resistencia a los antimicrobianos (RAM)

El empeoramiento de los patrones de resistencia en patógenos transmitidos por alimentos y zoonóticos ha impulsado a los gobiernos a incorporar las pruebas de susceptibilidad en las normas de sanidad animal. La encuesta TrACSS de 2025 de la Organización Mundial de la Salud muestra que 186 países ya monitorean las tendencias de resistencia veterinaria, en comparación con los 157 de 2021, lo que demuestra que las pruebas de susceptibilidad ya no son opcionales. El informe VARSS 2023 del Reino Unido registró un aumento del 43 % en los aislamientos de E. coli totalmente susceptibles desde 2014, lo que vincula la mejora de los resultados con las pruebas obligatorias en el ganado. Por el contrario, un estudio de campo realizado en Nigeria reveló que, si bien el 89.8 % de los veterinarios reconoce el valor de las pruebas de susceptibilidad, solo el 4.4 % las solicita rutinariamente debido a las barreras económicas.^{[ 2 ]Fuente: B. Adebowale et al., “Barreras para la gestión eficaz de la resistencia a los antimicrobianos en el ganado nigeriano”, BMC Veterinary Research, biomedcentral.com} Estas discrepancias muestran un mercado de dos niveles que favorece a los proveedores capaces de ofrecer servicios asequibles. La continua armonización de las agendas de salud animal y humana en el marco de Una Sola Salud garantiza que la RAM seguirá siendo un factor clave de crecimiento para el mercado veterinario de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos durante el horizonte de pronóstico.

Ampliación del gasto en diagnóstico de animales de compañía

Los dueños de mascotas de la generación del milenio y la generación Z ahora consideran las pruebas de laboratorio rutinarias como atención preventiva, lo que aumenta los ingresos de su clínica. IDEXX reportó un crecimiento interanual de los ingresos recurrentes del 7% en su división de diagnóstico para animales de compañía durante el tercer trimestre de 3, lo que refleja una mayor tasa de aceptación de pruebas por visita. Las nuevas directrices de la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios (AHA) exigen cultivos y paneles de susceptibilidad antes de recetar ciertos antimicrobianos, lo que institucionaliza la demanda. Zoetis ha respondido incorporando el análisis de sedimentos urinarios basado en IA a su plataforma Vetscan Imagyst, reduciendo el tiempo de respuesta de la muestra y ampliando el menú de pruebas en la clínica. Estas innovaciones animan a más profesionales clínicos a confirmar la susceptibilidad a patógenos en lugar de usar terapia empírica. A medida que los vínculos emocionales con las mascotas se traducen en la disposición a pagar por cuidados avanzados, el mercado veterinario de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos disfruta de un flujo de ingresos resiliente, aislado de la volatilidad del ciclo ganadero.

Aumento de los mandatos nacionales de vigilancia de la RAM

Los organismos reguladores están pasando del monitoreo voluntario al obligatorio. La Unión Europea realizó su primer estudio de referencia sobre la resistencia a los antimicrobianos en especies de acuicultura en 2024, creando normas uniformes de muestreo y presentación de informes en 27 países.^{[ 3 ]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, “Estudio de referencia a nivel de la UE sobre la resistencia a los antimicrobianos en animales de acuicultura”, pmc.ncbi.nlm.nih.gov} En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) financió cuatro Centros de Innovación Animal y Veterinaria en 2024 para acelerar la investigación sobre la resistencia y mejorar la capacidad de diagnóstico. Las instituciones académicas también participan: la Universidad de Minnesota coordina actualmente una encuesta de prevalencia puntual multinacional que estandariza la recopilación de datos sobre el uso de antibióticos en animales pequeños. Los requisitos obligatorios de presentación de informes crean volúmenes de referencia que protegen a los laboratorios ante las crisis económicas y aumentan las barreras para los proveedores que carecen de métodos acreditados. Estos programas también aceleran la migración hacia plataformas automatizadas capaces de procesar lotes de muestras más grandes con un control de calidad trazable.

Adopción rápida de instrumentos AST automatizados

La escasez de personal en los centros de diagnóstico y la necesidad de obtener resultados el mismo día están orientando los presupuestos hacia sistemas totalmente automatizados. Las plataformas de automatización total de laboratorio demuestran una concordancia categórica del 99 % con los flujos de trabajo convencionales, a la vez que reducen los tiempos de procesamiento, lo que permite a los laboratorios veterinarios emitir informes finales en 24 horas. Cuando el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio actualizó los puntos de corte de fluoroquinolonas para aislamientos caninos en 2023, los laboratorios equipados con paneles de microdilución automatizados ajustaron los valores de corte de la noche a la mañana, mientras que los usuarios de discos manuales necesitaron semanas para revalidar los métodos. Zoetis ahora integra IA basada en la nube para interpretar imágenes de placas, lo que reduce los requisitos de habilidad del operador y atrae a clínicas más pequeñas. Si bien las inversiones iniciales de capital siguen siendo elevadas, los contratos de servicio y los modelos de arrendamiento están distribuyendo esos costos entre presupuestos plurianuales. En conjunto, estos factores impulsan las tasas de adopción de la automatización y refuerzan la demanda a largo plazo de consumibles, software e instrumentación en el mercado de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios.

Alto costo de los sistemas AST avanzados y consumibles

Un analizador automatizado completo de gama media puede superar los 100,000 USD antes de los contratos de servicio, lo que lo sitúa fuera del alcance de muchas clínicas especializadas en animales mixtos. Incluso en entornos consolidados, la Universidad de Cornell aumentó su tarifa para 2025 para paneles sistémicos a 35 USD, lo que refleja la inflación en los costes de reactivos y plásticos. El estudio nigeriano citado anteriormente reveló que el 95.6 % de los profesionales clínicos omiten las pruebas de sensibilidad a los costes por parte del cliente, a pesar de reconocer su valor clínico. Esta fricción económica es más acentuada en la ganadería, donde los productores operan con márgenes estrechos y a menudo favorecen los tratamientos empíricos. Están surgiendo redes de pruebas basadas en suscripción y centros de laboratorio compartidos para aunar equipos y experiencia, pero su adopción llevará tiempo, lo que mantendrá el precio como un lastre a corto plazo para el mercado veterinario de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos.

Brechas de habilidades y concienciación en los países emergentes

La precisión en los informes de susceptibilidad depende de la correcta recolección de muestras, la selección de los puntos de corte y la interpretación de los resultados. Una encuesta realizada en Malawi en 2025 mostró que, si bien el 85.5 % del personal de sanidad animal poseía sólidos conocimientos teóricos sobre gestión responsable, el acceso limitado a directrices formales restringía la adopción de las mejores prácticas. Las auditorías de laboratorio en Norteamérica y Canadá revelaron un uso inconsistente de los puntos de corte, incluso entre centros acreditados, lo que subraya el desafío de la armonización. Las asociaciones del sector recomiendan la formación continua; sin embargo, las regiones rurales tienen dificultades para financiar dichos programas. Mientras no mejore la paridad de conocimientos, la infrautilización limitará el potencial de crecimiento, especialmente en las economías de bajos ingresos, donde el mercado de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios es aún incipiente.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los sistemas automatizados impulsan la innovación

Los analizadores automatizados son la categoría de producto con mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.92 % hasta 2031. Por otro lado, los discos y placas mantuvieron la mayor participación en los ingresos, con un 39.40 %, en 2025, gracias a su bajo coste unitario y a sus protocolos consolidados. En muchos laboratorios en desarrollo, la difusión por disco sigue siendo la opción preferida, ya que requiere un capital mínimo y permite un diseño flexible de los paneles. Las ventas de medios de cultivo se mueven en paralelo, impulsando el crecimiento a medida que los proveedores lanzan formulaciones optimizadas para patógenos veterinarios.  

Los sistemas automatizados destacan cuando el rendimiento, la trazabilidad y la rapidez de respuesta justifican tarifas más altas. Los proveedores integran robótica, códigos de barras e imágenes con tecnología de IA que reducen el tiempo de intervención y las tasas de error, lo que los hace atractivos para laboratorios de referencia que gestionan miles de muestras semanalmente. Estas eficiencias refuerzan el consumo de consumibles, ampliando la base instalada y consolidando el mercado de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios. A medida que se hace más evidente la concordancia del 99 % entre la automatización total de laboratorio y los métodos manuales, las clínicas con abundantes recursos en Asia-Pacífico están adoptando directamente plataformas automatizadas, evitando actualizaciones incrementales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Mediante un método de prueba: la microdilución en caldo cobra impulso

La difusión en disco dominó con una participación del 44.70 % en 2025, ya que se adapta a las prácticas de especies mixtas que procesan volúmenes bajos y requieren paneles flexibles. El método está integrado en los programas de veterinaria de todo el mundo, lo que garantiza un suministro constante de técnicos capacitados. Sin embargo, se prevé que la microdilución en caldo presente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7.34 %, impulsada por los organismos reguladores que ahora buscan datos numéricos de la CMI para orientar la dosificación y la tendencia de la resistencia.  

Las plataformas automatizadas se basan principalmente en bandejas de microdilución, lo que refuerza el crecimiento mutuo. El Departamento de Alimentos y Agricultura de California anima a los profesionales a adoptar pruebas basadas en CMI para terapias de precisión, lo que indica una tendencia política hacia las técnicas cuantitativas. La dilución en agar conserva su relevancia para los aislados de investigación, pero sigue siendo laboriosa y especializada. En general, la diversificación de métodos fomenta la resiliencia de los ingresos de los proveedores, lo que sustenta el tamaño del mercado de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos veterinarios.

Por tipo de animal: Los animales de compañía aceleran el crecimiento

El ganado representó el 64.50 % de la cuota de mercado de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria en 2025, debido a que los programas nacionales de monitoreo se centran principalmente en animales destinados al consumo. Los productores avícolas, porcinos y bovinos dependen de las pruebas periódicas para preservar la eficacia de los antibióticos y cumplir con las normas de exportación. Sin embargo, los animales de compañía registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.55 %, a medida que los dueños de mascotas adoptan planes de atención preventiva y las aseguradoras reembolsan los diagnósticos con mayor facilidad.  

IDEXX atribuye el 91% de sus ingresos corporativos al diagnóstico de animales de compañía, lo que subraya el poder adquisitivo de este grupo. Las directrices de la AAHA exigen pruebas de cultivo y sensibilidad para infecciones urinarias y cutáneas recurrentes, convirtiendo las recomendaciones clínicas en órdenes de rutina. Esta presión regulatoria, sumada al aumento del número de mascotas en las zonas urbanas de China e India, acelera la expansión del segmento y fortalece el impulso general del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Reference Labs lidera el mercado

Los laboratorios de referencia representaron el 55.70 % del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria en 2025, ya que agrupan grandes volúmenes de muestras, distribuyen la depreciación de los equipos y ofrecen paneles especializados que las clínicas individuales no pueden ofrecer. IDEXX gestiona la red más grande del mundo, lo que le proporciona economías de escala y poder de negociación con los proveedores.  

Se prevé que los institutos de enseñanza e investigación veterinaria crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.49 %, a medida que los financiadores canalizan las subvenciones hacia proyectos de RAM y los gobiernos incentivan al sector académico a liderar proyectos piloto de vigilancia. Los Centros de Innovación Animal y Veterinaria, respaldados por la FDA, ejemplifican este cambio, proporcionando una infraestructura compartida que va más allá de los casos de referencia locales. El resultado es una cartera diversificada de clientes que protege a los proveedores frente a las fluctuaciones cíclicas del gasto y fortalece el crecimiento a largo plazo del mercado de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria.

Análisis geográfico

América del Norte contribuyó con el 35.80 % de los ingresos globales de 2025, gracias a modelos de reembolso consolidados para pruebas en animales de compañía, una densa red de laboratorios de referencia y una aplicación rigurosa de las normas de monitoreo de la RAM. Estados Unidos lidera los volúmenes, ya que la FDA financia consorcios de vigilancia académica y actualiza las directrices sobre puntos de interrupción, lo que mantiene a los laboratorios en un ciclo continuo de actualización. Canadá imita esta dinámica a través de programas federales de administración, mientras que los crecientes sectores avícola y porcino de México adoptan controles similares para mantener la elegibilidad para la exportación.  

Europa ocupa el segundo lugar en términos de valor, impulsada por una legislación armonizada que exige la estandarización de los informes de susceptibilidad en todos los Estados miembros. El informe UK-VARSS de 2023 demostró un éxito tangible, registrando las ventas de antibióticos más bajas hasta la fecha y correlacionando esta caída con un mayor uso de AST. Alemania, Francia y los Países Bajos invierten fuertemente en automatización para gestionar el procesamiento de muestras, mientras que Italia y España muestran una adopción gradual entre las cooperativas lecheras.  

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.08 %, a medida que China moderniza su infraestructura veterinaria, India amplía el diagnóstico de productos lácteos y los países de la ASEAN implementan normas sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en acuicultura. Australia y Japón actúan como centros tecnológicos que exportan las mejores prácticas a sus vecinos. El déficit de personal cualificado y las restricciones de precios persisten en las economías fronterizas, pero las subvenciones multilaterales y la inversión privada están reduciendo la brecha. Se espera que el continuo endurecimiento regulatorio amplíe el mercado regional de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana veterinaria.