Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la medicina veterinaria: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de medicina veterinaria

Aumento de las enfermedades crónicas animales y la tenencia de mascotas

Los niveles de propiedad de mascotas aumentaron al 67% de los hogares estadounidenses en 2024 y continúan aumentando, mientras que las enfermedades crónicas ahora afectan aproximadamente al 40% de los perros mayores de siete años.^{[ 1 ]Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, “Estadísticas de propiedad de mascotas en EE. UU.”, avma.org} El gasto anual por animal de compañía alcanzó los 1,620 USD en 2025, un aumento interanual del 12 %, ya que los propietarios optan por el manejo a largo plazo de enfermedades en lugar de la eutanasia. Cuatro millones cuatrocientos mil mascotas contaban con seguro en Norteamérica a finales de 2025, lo que derivó una mayor carga de gastos a las aseguradoras y facilitó la adopción de productos biológicos de alta calidad. China, con una población de más de 200 millones de mascotas en 2025, refleja estos patrones, ya que los millennials urbanos destinan el 15 % de su renta disponible al cuidado de sus mascotas. La demanda resultante subraya un impulso duradero para el mercado de la medicina veterinaria tanto en las economías maduras como en las emergentes.

Expansión de la ganadería industrializada

China reconstruyó su cabaña porcina a 450 millones de cabezas a mediados de 2025 bajo normas de bioseguridad que requieren vacunas trivalentes, lo que desencadenó una demanda sostenida de productos biológicos porcinos.^{[ 2 ]Servicio Agrícola Exterior del USDA, “Ganadería y aves de corral: Mercados y comercio mundial”, usda.gov} La capacidad de gallinas ponedoras de la India aumentó un 8% entre 2024 y 2025, lo que resultó en la producción de 52 mil millones de huevos, lo que posteriormente incrementó la demanda de vacunas respiratorias. El sector ganadero brasileño, con 234 millones de cabezas, está probando aditivos alimentarios que reducen el metano y que también mejoran la ganancia de peso, lo que aumenta los volúmenes terapéuticos. Los acuicultores vietnamitas redujeron el uso de antibióticos en un 22% en 2025 mediante la adopción de vacunas autógenas. En conjunto, estos avances sirven como catalizador a largo plazo para el mercado de la medicina veterinaria, a medida que los productores cambian de antibióticos promotores del crecimiento a plataformas preventivas.

Impulso a la regulación de la administración de antibióticos para vacunas y productos biológicos

El Reglamento (UE) 2019/6 de la UE, que prohíbe el uso de antibióticos profilácticos en el ganado, entró en pleno vigor en 2024.^{[ 3 ]Agencia Europea de Medicamentos, «Reglamento sobre medicamentos veterinarios», ema.europa.eu} En Estados Unidos, la Guía 263 de la FDA se emitió en 2025, eliminando los antibióticos de venta libre restantes para el ganado. China prohibió la colistina como aditivo alimentario y exigirá la prescripción electrónica para 2026. Los costos de cumplimiento promediaron 8,500 EUR por explotación de la UE en 2025, lo que impulsó a los pequeños productores a recurrir a las consolidadoras. Estas medidas políticas desvían la inversión hacia vacunas, probióticos y ácidos orgánicos, lo que aumenta la contribución de la atención preventiva al mercado de la medicina veterinaria.

Aprobaciones de MAbs innovadores y terapias basadas en genes

La FDA otorgó la aprobación condicional de Librela en gatos en 2024, y la versión canina anterior, que validó el control del dolor con MAb, tenía un precio de entre 90 y 120 dólares al mes, en comparación con los AINE genéricos triples. Credelio Plus de Elanco obtuvo la autorización de la EMA en 2025, combinando protección contra pulgas, garrapatas y dirofilariosis en una sola dosis. La vacuna contra la peste porcina africana con genes delecionados de Boehringer Ingelheim entró en ensayos de fase III tras demostrar una eficacia del 94 %. La vacuna recombinante de vector de viruela aviar de Ceva se lanzó en Latinoamérica en 2025, ampliando la inmunización avícola con capacidad DIVA. Estos hitos ponen de relieve la creciente participación de los productos biológicos en el mercado veterinario.

Alto costo de la atención y el diagnóstico veterinario avanzado

Las resonancias magnéticas costaban entre 2,500 y 3,500 dólares en Estados Unidos en 2025, lo que disuadía al 40 % de los propietarios sin seguro médico de recurrir a imágenes avanzadas. La terapia Cytopoint para un perro de 30 kg costaba entre 1,080 y 1,440 dólares al año, mientras que los esteroides genéricos costaban 180 dólares, lo que generaba deficiencias en la adherencia. Las explotaciones ganaderas sudamericanas obtenían márgenes inferiores a 50 dólares por cabeza, lo que hacía inviables las vacunas de 2 dólares a menos que el riesgo de mortalidad fuera grave. Los pequeños productores lecheros indios gastaban menos de 12 dólares al año por vaca, dependiendo de campañas subsidiadas. Por lo tanto, los altos precios limitaban la aceptación de las primas, lo que moderaba la expansión del mercado de medicamentos veterinarios.

Vías regulatorias multirregionales estrictas

Las aprobaciones veterinarias tardan un promedio de 7.2 años en Estados Unidos, más que para los medicamentos humanos, debido a que los ensayos de seguridad abarcan múltiples especies. Los procedimientos de la EMA pueden extenderse hasta 8.5 años cuando se recurre al arbitraje. Las normas chinas sobre productos biológicos de 2024 añaden ensayos nacionales incluso para productos occidentales ya aprobados, lo que añade entre 18 y 24 meses y entre 3 y 5 millones de dólares en costes. Los límites de residuos divergentes requieren la reformulación o la salida del mercado. Las empresas más pequeñas tienen dificultades para gestionar la complejidad, lo que reduce la diversidad competitiva en el mercado de la medicina veterinaria.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los productos biológicos ganan terreno mientras los antibióticos se enfrentan a obstáculos regulatorios

Los medicamentos controlaron una participación del 57.11% en 2025, pero las vacunas están en camino de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.62%, un cambio que refleja los mandatos de gestión de antibióticos. Los parasiticidas, como NexGard y Credelio, generaron más de mil millones de dólares en conjunto en 2025, impulsados ​​por el calentamiento global que extiende las temporadas de pulgas y garrapatas. Las ventas de antiinfecciosos disminuyeron un 18% interanual en Europa, debido a la disminución del uso de fluoroquinolonas y cefalosporinas. Las vacunas recombinantes ofrecen capacidad DIVA, y Fostera Gold PCV MH de Zoetis generó 180 millones de dólares en 2025 al integrar la protección contra dos patógenos porcinos. Los aditivos alimentarios de aminoácidos se expandieron un 9%, ya que los productores buscaron promover el crecimiento sin antibióticos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: la industrialización ganadera reduce la ventaja de los animales de compañía

Los animales de compañía representaron el 55.93 % de los ingresos en 2025; sin embargo, se proyecta que los tratamientos para ganado tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.26 %, una tasa que reducirá progresivamente la brecha. Los perros representaron el 62 % de la facturación de animales de compañía gracias a mayores volúmenes de dosificación y una mayor carga de cirugía ortopédica. Los gatos les siguieron con un 32 %, impulsados ​​por productos biológicos específicos para felinos como Solensia. El ganado bovino sigue siendo el que más gasta en ganado en valor absoluto. No obstante, se espera que la avicultura crezca más rápido, ya que China, India y Estados Unidos vacunan a miles de millones de aves a un costo mínimo por dosis. La recuperación del sector porcino tras la peste porcina africana ha impulsado una alta tasa de vacunación, que alcanzará el 78 % de las granjas comerciales para 2025.

Por modo de entrega: ganancias temáticas a medida que aumenta la administración del propietario

Los productos parenterales representaron el 47.88% de las ventas en 2025, pero se proyecta que los ingresos por tópicos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.06% hasta 2031. Los parasiticidas de aplicación privada, como Frontline y Advantage, generaron en conjunto 340 millones de dólares en 2025, gracias a la comodidad de las aplicaciones mensuales que impulsan el cumplimiento normativo. Los masticables orales representaron el 38% de la facturación en 2025, liderados por los preventivos contra el gusano del corazón y las pulgas, que alcanzaron una tasa de aceptación de palatabilidad del 94%. Las ofertas transdérmicas siguen siendo escasas debido a la interferencia con el pelaje y la variabilidad en la absorción, lo que limita la expansión de la categoría. La inyección automatizada en las explotaciones avícolas redujo los costes laborales a 0.08 dólares por ave, consolidando el predominio de los productos parenterales en la ganadería industrial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Las clínicas ganan cuota de mercado a medida que la telemedicina distribuye las recetas

Los hospitales veterinarios representaron el 58.14 % del gasto de 2025, gracias a sus servicios de urgencias y cirugía 24 horas. Se prevé que las clínicas, con unas 28 000 en Estados Unidos, alcancen una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.75 % hasta 2031, impulsadas por las colaboraciones de telesalud que canalizan el volumen de recetas sin necesidad de exámenes presenciales. Los centros de atención domiciliaria captaron el 18 % de los ingresos de 2025, ya que los propietarios administraron tratamientos crónicos adquiridos en línea. Los consolidadores corporativos ampliaron su presencia y negociaron descuentos farmacéuticos del 15 % al 20 %, lo que amplió sus márgenes de beneficio. Los institutos de investigación se quedaron con el 4 % del gasto, apoyando 42 estudios de investigación de nuevos fármacos para animales en 2025.

Análisis geográfico

Norteamérica generó el 41.46 % de los ingresos de 2025, impulsados ​​por 85 millones de hogares con mascotas en EE. UU. y un gasto anual por mascota superior a los 1,500 USD. El énfasis regulatorio de la región en la gestión de antimicrobianos impulsa la adopción de vacunas, mientras que el liderazgo en farmacias electrónicas amplía el acceso. Europa captó el 28 % de las ventas de 2025, ya que la cobertura de seguros para mascotas superó el 25 % en el Reino Unido y Suecia, lo que estabilizó los gastos de bolsillo. El Reglamento (UE) 2019/6 refuerza el uso de productos biológicos preventivos, y las normas para el manejo del dolor aumentan el consumo de analgésicos en el ganado.

La región Asia-Pacífico se prevé para una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.86 % y está desafiando gradualmente el dominio norteamericano a medida que China reconstruye su cabaña porcina e India amplía su capacidad avícola. El aumento de los ingresos disponibles urbanos impulsa la demanda de animales de compañía; tan solo las ciudades chinas de primer nivel contabilizaron 121 millones de mascotas en 2025. Las deficiencias en la cadena de frío siguen siendo una limitación; sin embargo, las inversiones nacionales en la fabricación de productos biológicos están aumentando, lo que indica un potencial alcista a largo plazo para el mercado de la medicina veterinaria.

Sudamérica contribuyó con el 9% de la facturación de 2025, principalmente gracias al rebaño bovino brasileño de 234 millones de cabezas; sin embargo, el gasto por animal se sitúa por debajo de los promedios mundiales debido a que los productores prefieren los genéricos. Oriente Medio y África representaron el 6%, con la terapéutica equina en los países del CCG y las vacunas sudafricanas contra la fiebre aftosa como base de la demanda. Las perspectivas de crecimiento regional dependen de la mejora de la infraestructura de la cadena de frío y del aumento del poder adquisitivo.