Tamaño del mercado de medicina veterinaria y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de medicina veterinaria

La creciente carga de enfermedades crónicas en los animales, sumada a la creciente adopción de animales

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas en animales de compañía, en particular el cáncer y la obesidad, se ha convertido en una preocupación importante que impulsa la demanda de medicamentos para animales. El cáncer afecta a los perros en tasas casi idénticas a las de los humanos y, según el informe de 2022 de ELIAS Animal Health, se ha convertido en una de las principales causas de muerte en perros, a veces superando las tasas en humanos. Además, aproximadamente el 75% de los propietarios de mascotas han expresado su preocupación por los efectos de la obesidad en la salud de sus mascotas, lo que pone de relieve la creciente conciencia de las enfermedades crónicas que afectan a los animales de compañía.

El aumento sustancial de las tasas de adopción de mascotas en las regiones desarrolladas ha creado una demanda paralela de servicios de atención médica y medicamentos veterinarios. Según el informe anual de 2022 de la Asociación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEDIAF), solo en Europa se registraron aproximadamente 72.7 millones de perros en 2021, y se espera que siga creciendo. Esta tendencia se refleja de manera similar en América del Norte, donde el Instituto Canadiense de Salud Animal (CAHI) informó en 2022 que el 60% de los hogares canadienses tienen al menos un perro o gato, y que la población de gatos alcanza los 8.5 millones y la de perros los 7.9 millones. La combinación del aumento de la tenencia de mascotas y la creciente conciencia sobre los problemas de salud animal ha llevado a una mayor inversión en el mercado de medicamentos veterinarios, con gastos anuales en visitas de rutina que alcanzaron los 242 USD para perros y los 178 USD para gatos en 2021.

Aumento de las preferencias de medicamentos entre los propietarios de granjas de animales y aves de corral

La creciente sofisticación de los medicamentos veterinarios y la mayor concienciación entre los dueños de mascotas han llevado a un cambio significativo en las preferencias hacia opciones terapéuticas avanzadas y medicamentos de cuidado preventivo. Los dueños de mascotas buscan cada vez más tratamientos especializados y fórmulas de medicamentos innovadoras para diversas afecciones, desde enfermedades crónicas hasta infecciones agudas. Esta tendencia se evidencia en el flujo continuo de nuevas aprobaciones de medicamentos e innovaciones en el mercado, como nuevos tratamientos contra el cáncer, medicamentos para el manejo de la obesidad y antiparasitarios avanzados tanto para animales de compañía como para ganado.

El sector avícola ha sido testigo de una tendencia paralela en las preferencias de medicamentos, ya que los propietarios de granjas adoptan cada vez más estrategias de medicación preventiva y aditivos alimentarios especializados para mantener la salud y la productividad de las aves. El enfoque se ha desplazado hacia tratamientos más efectivos y específicos, en particular en la prevención de enfermedades y la optimización del crecimiento. Esta evolución en las preferencias de medicamentos está respaldada por la aprobación continua de nuevos medicamentos veterinarios por parte de los organismos reguladores, como la aprobación de Pennitracin MD 50G por parte de la FDA en 2022 para prevenir la mortalidad causada por enteritis necrótica en pollos de engorde y pollos de reemplazo, lo que demuestra la respuesta de la industria a las cambiantes demandas del mercado y las preferencias de tratamiento.

Aumento de la demanda de carne y productos de origen animal en la agricultura y la atención sanitaria humana

La creciente demanda mundial de carne y productos de origen animal ha creado una necesidad sustancial de medicamentos veterinarios para mantener la salud de los animales y garantizar operaciones ganaderas productivas. Esta tendencia se extiende más allá del mantenimiento básico de la salud animal para abarcar la calidad y la seguridad de los productos derivados de animales utilizados tanto en la producción de alimentos como en aplicaciones de atención médica. El creciente consumo de productos cárnicos ha llevado a un mayor énfasis en las medidas de atención médica preventiva y el manejo de enfermedades en el ganado, lo que impulsa la demanda de diversos medicamentos veterinarios, vacunas y aditivos para piensos.

La dependencia del sector sanitario de los productos derivados de animales se ha convertido en otro factor importante para el mercado de medicamentos veterinarios. Varios productos sanitarios esenciales, incluidas las vacunas, las proteínas terapéuticas y otros ingredientes farmacéuticos, dependen de la salud de las poblaciones de ganado. Esta interconexión entre la salud animal y la atención sanitaria humana ha llevado a una mayor inversión en la investigación y el desarrollo del mercado de terapias veterinarias, en particular en áreas centradas en mantener la salud de los animales utilizados para el desarrollo de productos farmacéuticos y sanitarios. La tendencia se ha visto reforzada aún más por los estrictos requisitos de calidad para los productos derivados de animales utilizados en aplicaciones sanitarias humanas, lo que requiere protocolos de atención veterinaria integrales y medicamentos especializados.

Análisis de segmentos: por producto

Segmento de medicamentos en el mercado de la medicina veterinaria

El segmento de medicamentos veterinarios domina el mercado de la medicina veterinaria, representando aproximadamente el 51% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en los animales, particularmente en las mascotas de compañía, junto con la creciente adopción de animales a nivel mundial. El segmento abarca varias categorías terapéuticas, incluidos antiinfecciosos, antiinflamatorios, antiparasitarios y otros medicamentos especializados. El sólido crecimiento se ve respaldado además por las continuas innovaciones y aprobaciones de productos, particularmente en áreas como el tratamiento del cáncer, el manejo del dolor y el manejo de enfermedades crónicas tanto para animales de compañía como para ganado. Las principales compañías farmacéuticas están expandiendo activamente sus carteras de medicamentos a través de iniciativas de investigación y desarrollo, centrándose en el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas para los desafíos emergentes de la salud animal.

Segmento de vacunas en el mercado de la medicina veterinaria

El mercado de vacunas de medicamentos veterinarios está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de la medicina veterinaria, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 8% CAGR entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento se atribuye principalmente al creciente enfoque en medidas de atención sanitaria preventiva tanto en animales de compañía como en ganado. La expansión del segmento está impulsada por los avances tecnológicos en el desarrollo de vacunas, incluida la introducción de nuevas vacunas recombinantes y vacunas de ADN. La creciente conciencia sobre las enfermedades zoonóticas y la implementación de programas de vacunación obligatoria en muchos países han acelerado aún más la demanda de vacunas animales. Además, el desarrollo de sistemas de administración innovadores y la creciente inversión en actividades de investigación y desarrollo por parte de los principales actores del mercado están contribuyendo a la rápida trayectoria de crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en la segmentación de productos

El segmento de aditivos alimentarios medicados representa un componente crucial del mercado de la medicina veterinaria, y desempeña un papel vital en la gestión de la salud del ganado y la eficiencia de la producción. Este segmento incluye aminoácidos, antibióticos y otros aditivos alimentarios medicados que son esenciales para mantener la salud animal y promover el crecimiento. La importancia del segmento es particularmente evidente en la industria ganadera, donde estos productos son cruciales para la prevención de enfermedades y la suplementación nutricional. El enfoque cada vez mayor en la reducción del uso de antibióticos en los alimentos para animales ha llevado al desarrollo de aditivos alimentarios alternativos, lo que impulsa la innovación en este segmento. Además, la creciente demanda de productos animales ricos en proteínas y el énfasis en la nutrición animal han creado nuevas oportunidades para los fabricantes de aditivos alimentarios medicados.

Análisis de segmentos: por tipo de animal

Segmento de animales de compañía en el mercado de la medicina veterinaria

El mercado de productos farmacéuticos para animales de compañía domina el mercado de la medicina veterinaria, representando aproximadamente el 52% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada principalmente por la creciente adopción de mascotas a nivel mundial, en particular perros y gatos, junto con el aumento del gasto en atención médica para mascotas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la expansión de la cobertura de seguros para mascotas y la creciente conciencia sobre la salud animal entre los dueños de mascotas. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas en animales de compañía, como cáncer, artritis y otras afecciones relacionadas con la edad, ha provocado una mayor demanda de medicamentos y tratamientos veterinarios avanzados. Además, la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, donde los animales se consideran miembros de la familia, ha dado lugar a una mayor disposición entre los dueños de mascotas a invertir en productos sanitarios de calidad y medicamentos preventivos para sus mascotas.

Segmento de animales de granja en el mercado de la medicina veterinaria

El segmento de animales de granja está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de la medicina veterinaria, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 8% entre 2024 y 2029. Este sólido crecimiento se atribuye principalmente a la creciente demanda de productos alimenticios de origen animal y al creciente enfoque en la seguridad y la inocuidad alimentaria. El segmento está siendo testigo de avances significativos en las soluciones de prevención y tratamiento de enfermedades, en particular para el ganado, las aves de corral y los cerdos. La creciente conciencia sobre las enfermedades zoonóticas y su prevención ha llevado a una mayor inversión en la atención médica del ganado. Además, la implementación de regulaciones estrictas con respecto al uso de antibióticos en el ganado y la creciente adopción de medidas de atención médica preventiva están impulsando la demanda de medicamentos veterinarios innovadores en este segmento. El segmento también se está beneficiando de los avances tecnológicos en el monitoreo de la salud animal y el diagnóstico de enfermedades, lo que conduce a soluciones de tratamiento más efectivas.

Análisis de segmentos: por modo de administración

Segmento Oral en el Mercado de Medicina Veterinaria

El modo de administración oral sigue dominando el mercado de formulaciones veterinarias, con aproximadamente el 32% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado se debe principalmente a la creciente preferencia por los medicamentos orales entre los dueños de mascotas y los veterinarios debido a su facilidad de administración y mejores tasas de cumplimiento. Los medicamentos orales, incluidos los comprimidos, las cápsulas, las soluciones y las suspensiones, son particularmente populares en el tratamiento de animales de compañía, donde se pueden administrar fácilmente a través de alimentos o golosinas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los avances tecnológicos en la formulación de medicamentos que han mejorado la palatabilidad y la biodisponibilidad de los medicamentos orales. Además, la creciente cartera de medicamentos orales para diversas afecciones, desde infecciones parasitarias hasta enfermedades crónicas, ha fortalecido la posición de mercado de este segmento. El desarrollo de sistemas innovadores de administración de medicamentos y tecnologías de enmascaramiento del sabor también ha contribuido a la mayor adopción de medicamentos orales en la práctica veterinaria.

Segmento intravenoso en el mercado de la medicina veterinaria

El segmento de administración intravenosa está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de la medicina veterinaria, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 9% entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento se atribuye a la creciente adopción de procedimientos terapéuticos avanzados en clínicas y hospitales veterinarios, en particular para tratamientos de emergencia y situaciones de cuidados críticos. La expansión del segmento está impulsada además por los avances tecnológicos en los sistemas de administración de medicamentos y la creciente demanda de administración precisa de medicamentos en procedimientos veterinarios complejos. La creciente sofisticación de las instalaciones de atención médica veterinaria, junto con la creciente disponibilidad de medicamentos intravenosos especializados, ha contribuido significativamente al rápido crecimiento de este segmento. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en animales que requieren un tratamiento inmediato y eficaz mediante la administración intravenosa ha impulsado la expansión del segmento. El segmento también se está beneficiando del aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica veterinaria y del creciente número de profesionales veterinarios capacitados capaces de administrar medicamentos intravenosos.

Segmentos restantes en modo de administración

Las demás vías de administración del mercado de la medicina veterinaria, como la intramuscular, la subcutánea, la tópica y otras, desempeñan papeles cruciales en la prestación de servicios de salud a los animales. La vía subcutánea es particularmente importante para las vacunas y los medicamentos de acción prolongada, mientras que la administración intramuscular es la preferida para ciertos antibióticos y analgésicos. La administración tópica ha ganado importancia en el tratamiento de afecciones cutáneas y parásitos externos, ofreciendo métodos de aplicación convenientes para los dueños de mascotas. Estos segmentos brindan colectivamente a los veterinarios diversas opciones para adaptar los enfoques de tratamiento a afecciones y especies animales específicas. La elección de la vía de administración a menudo depende de factores como el tipo de medicamento, la afección que se está tratando, el tamaño y la especie del animal, y el inicio y la duración de la acción deseados. El desarrollo continuo de nuevas formulaciones de medicamentos y sistemas de administración en estos segmentos garantiza opciones de tratamiento integrales para diversas afecciones veterinarias.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento de productos inyectables en el mercado de la medicina veterinaria

El segmento de los inyectables se ha convertido en el segmento dominante y de más rápido crecimiento en el mercado de productos biológicos veterinarios, con aproximadamente el 45 % de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado se atribuye a la alta eficacia y al rápido inicio de acción asociados con los medicamentos inyectables tanto en animales de compañía como en ganado. El crecimiento del segmento está impulsado por los avances tecnológicos en los sistemas de administración de medicamentos, la creciente adopción de formulaciones inyectables de acción prolongada y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en animales que requieren tratamientos inyectables. El desarrollo de nuevas vacunas inyectables, antibióticos y soluciones para el manejo del dolor ha fortalecido aún más la posición de este segmento. Además, la creciente preferencia por los medicamentos inyectables en la atención veterinaria de emergencia y la creciente demanda de medidas de atención médica preventiva a través de programas de vacunación han contribuido a su liderazgo en el mercado. El segmento también se ha beneficiado de la expansión de la industria ganadera y la creciente necesidad de una administración eficiente de medicamentos en las operaciones de cría de animales a gran escala.

Segmentos restantes del mercado de medicina veterinaria por tipo

El mercado de la medicina veterinaria abarca varios otros segmentos importantes, entre ellos los comprimidos orales, los polvos orales, las soluciones orales, las formulaciones de aplicación tópica y otros formatos de administración. Los comprimidos orales representan una parte sustancial del mercado, ya que ofrecen comodidad en la administración, en particular para los animales de compañía. Los polvos orales han ganado terreno en el sector ganadero debido a su facilidad de incorporación en la alimentación animal y su relación coste-eficacia en el tratamiento de grandes rebaños. Las formulaciones de aplicación tópica se han vuelto cada vez más populares en el segmento de los animales de compañía, especialmente para tratamientos antiparasitarios, ofreciendo a los dueños de mascotas un método de aplicación simple y eficaz. Las soluciones orales proporcionan versatilidad en la dosificación y son particularmente valiosas para los animales jóvenes y aquellos que requieren cantidades precisas de medicación. Los formatos restantes, incluidos los aditivos alimentarios medicinales y las preparaciones tópicas, siguen satisfaciendo necesidades terapéuticas específicas en diversas especies y condiciones animales. Cada uno de estos segmentos desempeña un papel crucial a la hora de proporcionar a los veterinarios y propietarios de animales diversas opciones para mantener la salud animal y tratar diversas afecciones de manera eficaz.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de medicina veterinaria

Mercado de medicamentos veterinarios en América del Norte

América del Norte representa una fuerza dominante en el mercado mundial de la medicina veterinaria, caracterizada por una infraestructura sanitaria avanzada y altas tasas de propiedad de mascotas. La región abarca mercados clave como Estados Unidos, Canadá y México, cada uno de los cuales contribuye de manera única al panorama regional. La presencia de importantes empresas farmacéuticas veterinarias, amplias actividades de investigación y desarrollo y estrictos marcos regulatorios han posicionado a América del Norte a la vanguardia de la innovación en medicina veterinaria. El crecimiento de la región se ve respaldado además por el aumento de las tasas de adopción de mascotas, la creciente conciencia sobre la salud animal y el aumento del gasto en atención veterinaria.

El mercado de la medicina veterinaria en Estados Unidos

Estados Unidos lidera el mercado veterinario de América del Norte con aproximadamente el 84% de la participación de mercado en la región. El dominio del país se atribuye a su sólida infraestructura de atención médica, altas tasas de propiedad de mascotas y la presencia de empresas líderes en medicina veterinaria. El mercado estadounidense se caracteriza por instalaciones veterinarias sofisticadas, opciones de tratamiento avanzadas y una cobertura integral de seguros para mascotas. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas en animales de compañía, junto con las crecientes tasas de adopción de mascotas, continúa impulsando el crecimiento del mercado. El sólido marco regulatorio del país, supervisado por la FDA, garantiza estándares de alta calidad en medicamentos veterinarios al tiempo que promueve la innovación en soluciones de atención médica para animales.

Mercado de medicamentos veterinarios en Canadá

Canadá se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 8% entre 2024 y 2029. El mercado canadiense está experimentando una rápida expansión debido al aumento de la tenencia de mascotas, la creciente conciencia sobre la salud animal y el aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica veterinaria. El sector de la medicina veterinaria del país se beneficia de un fuerte apoyo gubernamental, políticas de atención médica integrales y un enfoque cada vez mayor en la atención preventiva para los animales. Las prácticas veterinarias canadienses están adoptando cada vez más tecnologías y métodos de tratamiento avanzados, mientras que el mercado ve una introducción continua de productos y servicios veterinarios innovadores. El creciente énfasis en el bienestar animal y el aumento de los ingresos disponibles están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

El mercado de medicamentos veterinarios en Europa

Europa representa un mercado importante para los medicamentos veterinarios, caracterizado por regulaciones estrictas, capacidades de investigación avanzadas y altos estándares de atención médica para los animales. La región abarca importantes mercados, como Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España, cada uno de los cuales contribuye significativamente al panorama general del mercado. El mercado europeo se beneficia de una infraestructura de atención médica bien establecida, un aumento en la tenencia de mascotas y una mayor conciencia sobre la salud animal. La presencia de importantes compañías farmacéuticas veterinarias e instituciones de investigación fortalece aún más la posición de la región en el desarrollo y la innovación de la medicina veterinaria.

El mercado de medicamentos veterinarios en Alemania

Alemania mantiene su posición como el mayor mercado de medicamentos veterinarios de Europa, con aproximadamente el 26% de la cuota de mercado regional. El liderazgo del país se sustenta en su avanzada infraestructura sanitaria, sólidas capacidades de investigación y desarrollo y altas tasas de propietarios de mascotas. Las clínicas veterinarias alemanas son conocidas por adoptar enfoques de tratamiento innovadores y mantener altos estándares de atención a los animales. El mercado se beneficia de la presencia de importantes fabricantes de medicamentos veterinarios, sólidas redes de distribución y crecientes inversiones en el desarrollo de la atención sanitaria veterinaria. La amplia cobertura de seguros para mascotas del país y el creciente enfoque en la atención preventiva impulsan aún más el crecimiento del mercado.

El mercado de los medicamentos veterinarios en Francia

Francia se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 9% entre 2024 y 2029. El mercado francés de la medicina veterinaria está experimentando una rápida expansión impulsada por el aumento de las tasas de adopción de mascotas y la creciente conciencia sobre la salud animal. El fuerte enfoque del país en la investigación y el desarrollo en medicina veterinaria, junto con políticas gubernamentales de apoyo, crea un entorno favorable para el crecimiento del mercado. Las prácticas veterinarias francesas están incorporando cada vez más tecnologías y métodos de tratamiento avanzados, mientras que el mercado es testigo de una introducción continua de productos veterinarios innovadores. El creciente énfasis en el bienestar animal y el aumento del gasto en atención médica para mascotas aceleran aún más el desarrollo del mercado.

Mercado de medicamentos veterinarios en Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa un mercado de medicamentos veterinarios en rápida evolución, caracterizado por el aumento de la tenencia de mascotas, una población de ganado en aumento y una mayor conciencia sobre la salud animal. La región abarca diversos mercados, entre ellos China, Japón, India, Australia y Corea del Sur, cada uno de los cuales contribuye de manera única a la dinámica del mercado. El sector de la medicina veterinaria en Asia y el Pacífico está experimentando una transformación significativa impulsada por la modernización de la infraestructura de atención médica, el aumento de los ingresos disponibles y un enfoque creciente en el bienestar animal. El mercado de la región se fortalece aún más con las iniciativas gubernamentales que apoyan la atención médica animal y el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo veterinarios.

Mercado de medicamentos veterinarios en China

China es el mayor mercado de medicamentos veterinarios de la región Asia-Pacífico, impulsado por su extensa población de ganado y la creciente tendencia a poseer mascotas. El mercado chino se caracteriza por la rápida modernización de las instalaciones de atención médica veterinaria y la creciente adopción de métodos de tratamiento avanzados. El sector veterinario del país se beneficia de un fuerte apoyo gubernamental, de inversiones crecientes en investigación y desarrollo y de una mayor concienciación sobre la salud animal. El mercado muestra una fortaleza particular tanto en los segmentos de animales de compañía como de ganado, respaldado por la mejora de la infraestructura de atención médica y la expansión de las redes de distribución.

Mercado de medicamentos veterinarios en la India

La India se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico, impulsado por el aumento de las tasas de adopción de mascotas y la creciente conciencia sobre la atención médica para los animales. El mercado indio de medicamentos veterinarios está experimentando una rápida transformación con la modernización de la infraestructura sanitaria y el aumento de las inversiones en salud animal. La gran población de ganado del país y el creciente segmento de animales de compañía crean diversas oportunidades para la expansión del mercado. El mercado se beneficia de las iniciativas gubernamentales que apoyan la atención médica para los animales, el aumento de las inversiones del sector privado y un enfoque creciente en la atención preventiva para los animales. El mercado de fabricación de medicamentos veterinarios de la India está preparado para contribuir significativamente a este crecimiento.

El mercado de medicamentos veterinarios en Oriente Medio y África

La región de Oriente Medio y África presenta un mercado en crecimiento para los medicamentos veterinarios, caracterizado por una mayor conciencia sobre la salud animal y el aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica veterinaria. La región, que incluye mercados clave como los países del CCG y Sudáfrica, muestra un potencial significativo de crecimiento tanto en los segmentos de animales de compañía como de ganado. Dentro de esta región, el CCG emerge como el mercado más grande, mientras que Sudáfrica muestra el potencial de crecimiento más rápido. El mercado está impulsado por la modernización de las instalaciones de atención médica, las iniciativas gubernamentales de apoyo a la salud animal y el aumento de las tendencias de propiedad de mascotas, particularmente en las áreas urbanas. El enfoque de la región en la salud del ganado y las crecientes inversiones en investigación veterinaria contribuyen a la expansión del mercado.

Mercado de medicamentos veterinarios en Sudamérica

Sudamérica representa un mercado emergente para los medicamentos veterinarios, caracterizado por su gran población de ganado y la creciente tendencia de propietarios de mascotas. La región, con mercados clave como Brasil y Argentina, muestra un potencial significativo de crecimiento tanto en los segmentos de animales de compañía como de ganado. Brasil emerge como el mercado más grande y de más rápido crecimiento en la región, impulsado por su extensa industria ganadera y las crecientes tasas de adopción de mascotas. El mercado se beneficia de la mejora de la infraestructura de atención médica, la creciente conciencia sobre la salud animal y las crecientes inversiones en servicios veterinarios. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la atención médica animal y un enfoque cada vez mayor en la atención preventiva contribuyen aún más al desarrollo del mercado en toda la región.