Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los servicios veterinarios: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de servicios veterinarios

Aumento de la tenencia de mascotas y humanización de los animales

La posesión de mascotas llegó a 94 millones de hogares estadounidenses en 2025, frente a los 56 millones de 2011, y la Generación Z ahora representa la cohorte de nuevos propietarios de más rápido crecimiento.^{[ 1 ]Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, “Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas 2024-2025”, americanpetproducts.org}Este grupo demográfico espera oncología, cardiología y terapias conductuales, antes reservadas para la medicina humana. Los clientes con un alto poder adquisitivo también contratan planes de conserjería que incluyen cribado genómico, asesoramiento nutricional y teleacceso 24/7 a especialistas. Esta premiumización fortalece la visibilidad del flujo de caja en todo el mercado de servicios veterinarios, a la vez que justifica la modernización de los equipos y la formación de especialistas.

Aumento de la incidencia de enfermedades zoonóticas y crónicas en los animales

El episodio de influenza H2024N5 de 1 afectó a más de 800 hatos lecheros estadounidenses, con 66 infecciones humanas confirmadas atribuidas a la exposición a animales. Las mascotas de compañía viven más, lo que aumenta las enfermedades crónicas: el 73 % de los perros y el 64 % de los gatos fueron diagnosticados con enfermedades dentales en 2024. Esta doble presión sustenta un gasto sostenido en laboratorio, imágenes y bioseguridad en el mercado de servicios veterinarios.

Aumento de la productividad ganadera y requisitos de seguridad alimentaria

Los programas de vigilancia del USDA protegen la credibilidad de las exportaciones y detectan la resistencia a los antimicrobianos, lo que refuerza la demanda de consultoría en salud ganadera y campañas de vacunación. Las regiones de bajos ingresos registran tasas de vacunación más bajas, lo que abre oportunidades de externalización de servicios para proveedores multinacionales. Los incentivos estatales, como las subvenciones de 110,000 dólares de Virginia para la práctica de la ganadería rural con animales grandes, buscan subsanar la escasez de personal.

Triaje y diagnóstico basados ​​en IA que impulsan la capacidad clínica

El 30 % de los veterinarios implementa herramientas de IA para la imagenología, la citología y los flujos de trabajo de gestión de la clínica. Soluciones como Vetscan Imagyst analizan portaobjetos en minutos, lo que reduce los picos de casos en tiempos de escasez de profesionales clínicos. Los modelos de aprendizaje automático también pronostican brotes locales de enfermedades, lo que permite a las clínicas preposicionar tratamientos, un dividendo de eficiencia que fortalece el mercado de servicios veterinarios.

Escasez mundial y agotamiento de veterinarios

Las previsiones muestran un déficit de 70,092 veterinarios para 2032 frente a sólo 52,926 graduados, un déficit agravado por una deuda estudiantil que promedia los 400,000 dólares.^{[ 2 ]Asociación Estadounidense de Facultades de Medicina Veterinaria, “Estudio de demanda de la fuerza laboral 2025”, aavmc.org}El agotamiento supera el 40% y el riesgo de suicidio sigue siendo elevado, lo que presiona las listas de espera de las clínicas en el sector de servicios veterinarios. Las zonas rurales son las más afectadas, con 243 condados de EE. UU. clasificados como zonas con escasez en 2025.

Aumento del costo de los procedimientos y equipos avanzados

Los precios de la atención veterinaria aumentaron un 7.6 % entre mayo de 2023 y mayo de 2025, muy por encima de la inflación general. Las unidades de resonancia magnética o tomografía computarizada, con un alto consumo de capital, impulsan a las clínicas independientes hacia compradores corporativos o estrategias de derivación. El XNUMX % de los propietarios cita la asequibilidad como el principal obstáculo para la atención, lo que frena el gasto en servicios electivos en algunos sectores del mercado de servicios veterinarios.

Análisis de segmento

Por servicio: El predominio de la atención preventiva impulsa la transformación digital

La atención preventiva y de bienestar capturó el 31.34 % de los ingresos en 2024, consolidando el mercado de servicios veterinarios. Los planes de bienestar por suscripción y los chequeos médicos anuales generan márgenes predecibles, mientras que las auto-resurtidos en farmacias aumentan la fidelidad del cliente. Se prevé que el tamaño del mercado de servicios veterinarios de telesalud aumente de 369.17 millones de dólares en 2025 a 1.96 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.54 %. Las imágenes mejoradas con IA aumentan la productividad y respaldan la capacidad de respuesta ante emergencias. La demanda quirúrgica se estabiliza gracias a que las técnicas mínimamente invasivas reducen el tiempo de recuperación. Los procedimientos dentales siguen siendo lucrativos, con un promedio de 170 a 350 dólares por caso, y el 73 % de los perros necesita al menos una intervención a lo largo de su vida.

Los laboratorios de diagnóstico disfrutan de la venta cruzada con las clínicas, y las plataformas de prescripción electrónica agilizan el cumplimiento de los tratamientos. Los centros de urgencias y cuidados intensivos se enfrentan a limitaciones laborales, lo que impulsa a los grupos empresariales a abrir centros de atención 24 horas conectados mediante paneles de control de tele-UCI. La rehabilitación, la acupuntura y la hidroterapia cobran impulso a medida que las mascotas envejecen, lo que prolonga el gasto a lo largo de la vida en el mercado de servicios veterinarios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: Los animales de compañía lideran el crecimiento en medio de la expansión de la vigilancia del ganado

Los animales de compañía representaron el 63.23 % de los ingresos en 2024 y registrarán la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.74 %, hasta 2030. Los perros siguen siendo el subsegmento más grande, con servicios de oncología y cardiología que imitan los protocolos de atención humana. La tenencia de gatos en zonas urbanas aumenta entre los millennials y la generación Z, lo que impulsa la demanda de clínicas exclusivamente felinas. La medicina equina sigue siendo un nicho, pero genera un alto valor promedio de transacción para el diagnóstico de cojeras y la rehabilitación de lesiones deportivas.

Los animales de producción exigen la integración de servicios tras el brote de H5N1 en el ganado lechero, que puso de relieve los riesgos para la salud pública. Los ganaderos ahora contratan servicios de monitoreo en tiempo real y auditorías de cumplimiento de las vacunas. Los productores porcinos y avícolas amplían sus paquetes integrales de bioseguridad, y las empresas acuícolas solicitan planes de salud especializados, lo que amplía el mercado de servicios veterinarios. Los pequeños rumiantes cobran protagonismo a medida que los consumidores diversifican sus fuentes de proteínas, ampliando aún más su cartera de clientes.

Por estructura de propiedad del proveedor: la consolidación corporativa se acelera en medio de la innovación independiente

Las cadenas corporativas representaron el 41.45 % de los ingresos de 2024. Mars Incorporated, por sí sola, opera cerca de 3,000 clínicas en todo el mundo tras la absorción de VCA por 9.1 millones de dólares y adquisiciones posteriores. National Veterinary Associates dividió sus negocios de especialidad y medicina general antes de una posible salida a bolsa. Mission Veterinary Partners y Southern Veterinary Partners planean una fusión que abarcará 730 centros, un acuerdo que se encuentra actualmente bajo revisión antimonopolio.

Las consultas móviles y a domicilio registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.65 %, lo que resulta atractivo para propietarios y profesionales clínicos con poco tiempo que buscan un equilibrio entre su estilo de vida. La fusión de Vets y BetterVet amplió el alcance móvil a 30 ciudades, lo que incrementó la cuota de mercado del segmento en servicios veterinarios. Las universidades y los centros de referencia ofrecen modalidades avanzadas, como radiología intervencionista, y actúan como incubadoras de talento, a la vez que generan una cartera de casos de alta calidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de prestación: las clínicas tradicionales se adaptan mientras las plataformas digitales afloran

Las instalaciones físicas aún representan el 74.34 % del gasto de 2024, gracias a la presencialidad del diagnóstico y la cirugía. Sin embargo, el segmento de teleconsulta del mercado de servicios veterinarios crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.34 %. El Proyecto de Ley 1399 de la Asamblea de California y normas similares en Colorado formalizaron los protocolos de atención virtual y ampliaron las funciones de los técnicos, lo que mejoró la eficiencia. Los wearables capturan las constantes vitales, lo que permite la monitorización remota entre visitas, y la clasificación por IA guía a los propietarios hacia la atención presencial cuando es necesario.

Los servicios agrícolas y móviles cubren las necesidades rurales, especialmente en condados con escasez. Airvet recaudó 11 millones de dólares para escalar una plataforma de triaje virtual, con el objetivo de mitigar un déficit estimado de 15,000 2030 veterinarios para XNUMX. Las clínicas tradicionales responden ampliando su horario, añadiendo servicio de entrega en la acera e integrando la gestión de clínicas en la nube para adaptarse a la transición digital.

Análisis geográfico

Norteamérica retuvo el 42.45 % de los ingresos globales en 2024. La penetración madura de los seguros, los sólidos canales de farmacias de comercio electrónico y la integración de las pólizas de One-Health sustentan la elasticidad de las primas y los precios. Las cadenas multinacionales se agrupan en torno a los centros urbanos estadounidenses, y los operadores canadienses observan una consolidación similar, pero adaptan sus ofertas a las exigencias de la salud pública. El auge de la clase media en México impulsa un crecimiento de dos dígitos en el mercado de alimentos para mascotas, una señal de oportunidades para los servicios posteriores.

Europa muestra una adopción constante. El Real Colegio de Cirujanos Veterinarios del Reino Unido agiliza la acreditación, facilitando la movilidad transfronteriza de los profesionales clínicos. Alemania y Francia invierten en plataformas de vigilancia que vinculan datos epidemiológicos animales y humanos.^{[ 3 ]Asociación Estadounidense de Facultades de Medicina Veterinaria, “Estudio de demanda de la fuerza laboral 2025”, aavmc.org}La adquisición de VetPartners por parte de EQT indica entradas de capital destinadas a la expansión de la plataforma clínica en los Estados miembros. La armonización regulatoria para la telemedicina y la interoperabilidad de datos de prescripción ayuda a los grupos clínicos a aprovechar las sinergias operativas en el mercado de servicios veterinarios.

Asia-Pacífico es la zona de mayor expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.65 %. El gasto en medicina veterinaria en China alcanzó los 1,062 billones de yuanes en 2024 y sigue aumentando a pesar de la fragmentación. El mercado indio de alimentos para mascotas crece a una TCAC del 15.37 % y atrae servicios complementarios como consultas dietéticas y dermatología. Los perros de edad avanzada en Japón impulsan la demanda de atención geriátrica, mientras que Corea del Sur es pionera en algoritmos de IA para la imagenología de pequeños animales. La expansión de clínicas en Australia atrae a compradores europeos que buscan exposición a un mercado de alto cumplimiento normativo. En conjunto, estas dinámicas amplían el tamaño del mercado de servicios veterinarios en la región.