Análisis del tamaño y la cuota de mercado del software veterinario: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de software veterinario

Aumento de la tenencia de animales de compañía y del gasto en atención sanitaria

La tenencia de mascotas alcanzó niveles récord en 2024, con un gasto de 147 000 millones de dólares en mascotas en hogares estadounidenses, incluyendo 38 300 millones en atención veterinaria. Las clínicas que antes dependían de expedientes en papel ahora necesitan registros longitudinales, recordatorios automatizados y herramientas de pago móvil para mantenerse al día con la atención preventiva y especializada. Los proveedores han respondido integrando portales de comunicación con los clientes que reducen las tasas de inasistencia hasta en un 30 %, lo que aumenta directamente los ingresos por visita. La mayor complejidad de los casos crea un círculo virtuoso: un software sofisticado permite planes de tratamiento basados ​​en datos, y los resultados satisfactorios justifican precios superiores. El Reino Unido ofrece un ejemplo paralelo: CVS Group estandarizó más de 500 clínicas en Provet Cloud en 2024 para facilitar la evaluación comparativa y los informes de cumplimiento normativo en toda la cadena, transformando el software de un centro de costes a una palanca de beneficios.

Creciente adopción de sistemas de gestión de prácticas basados ​​en la nube

Las suites de gestión de consultas en la nube eliminan la necesidad de adquirir servidores, acortan los plazos de implementación y ofrecen acceso instantáneo a los historiales clínicos de los pacientes en todos los centros. IDEXX lanzó la plataforma Vello en febrero de 2024, lo que permite a las clínicas añadir nuevas ubicaciones en cuestión de días y extraer los datos de diagnóstico directamente del historial clínico. El cumplimiento normativo es otro catalizador: el Reglamento 2019/6 de la Unión Europea exige la presentación electrónica de informes antimicrobianos, una tarea que los sistemas en la nube gestionan con cargas automatizadas, mientras que las plataformas tradicionales requieren exportaciones manuales. ^{[ 1 ]Agencia Europea de Medicamentos, «Reglamento veterinario 2019/6», ema.europa.eu}Las cuotas de suscripción, que oscilan entre 200 y 800 USD por veterinario al mes, convierten las grandes inversiones de capital en gastos operativos predecibles que alinean los incentivos de los proveedores con el éxito clínico. Las clínicas rurales aún se preocupan por el ancho de banda y la soberanía, pero los modelos híbridos que mantienen los datos locales para el flujo de trabajo diario y los sincronizan con la nube para análisis están aliviando esa preocupación.

Integración de flujos de trabajo de diagnóstico por imágenes y de laboratorio con PIMS

Los resultados de diagnóstico por imagen y de laboratorio ahora se integran directamente en los historiales clínicos de los pacientes mediante interfaces DICOM y HL7. El sistema Web PACS de IDEXX envía las radiografías a la plataforma Neo para que los especialistas puedan revisar las imágenes de forma remota en cuestión de horas, en lugar de días. En situaciones de emergencia, esta velocidad acorta el triaje, lo que reduce la morbilidad y aumenta la satisfacción del paciente. Los datos de laboratorio siguen una ruta idéntica: los analizadores internos de IDEXX, Zoetis y Heska envían los valores directamente a la historia clínica, eliminando errores de transcripción. La Estrategia de Big Data de la Agencia Europea de Medicamentos prioriza las API abiertas para respaldar la farmacovigilancia, lo que proporciona un respaldo regulatorio a los proveedores que invierten en interoperabilidad.

Ampliación de los servicios de telesalud y consulta remota

Las plataformas de telesalud maduraron rápidamente después de que los reguladores aclararan las reglas de prescripción en 2024. FirstVet recaudó 20 millones de euros en junio de 2024 y ahora conecta a 400 veterinarios con 5 millones de mascotas aseguradas en dos continentes.^{[ 2 ]FirstVet, “Anuncio de financiación de la Serie C”, firstvet.com}TeleVet continuó con 2 millones de dólares en marzo de 2025 para expandir su herramienta de consulta asincrónica, que reduce drásticamente las visitas de emergencia innecesarias en un 25 %. La Administración para el Control de Drogas de EE. UU. ahora permite la prescripción de sustancias controladas después de las consultas de telesalud bajo salvaguardias específicas, eliminando un importante obstáculo para su adopción. Los datos agregados de las consultas también alimentan los paneles de salud pública, en consonancia con el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, implementado en marzo de 2025.

Altos costos iniciales de adquisición e implementación

La migración completa puede superar los USD 50,000 para una clínica de tamaño mediano una vez que se tienen en cuenta los costos de hardware, conversión de datos y capacitación del personal. Una encuesta de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense de 2024 encontró que el 42 % de los encuestados citó el costo como la principal barrera.^{[ 2 ]FirstVet, “Anuncio de financiación de la Serie C”, firstvet.com}La productividad suele disminuir de tres a seis meses después de la fecha de lanzamiento, mientras los equipos se adaptan a los nuevos flujos de trabajo. Si bien los modelos en la nube reducen la inversión de capital, las cuotas de suscripción anuales de USD 10 000 o más por veterinario pueden sobrecargar las clínicas que ya cuentan con un capital insuficiente. Los precios diferenciados son beneficiosos, pero corren el riesgo de fragmentar las funcionalidades, lo que ralentiza los efectos de red que consolidan el valor de la plataforma.

Preocupaciones sobre seguridad de datos, privacidad y ciberamenazas

Los ataques de ransomware contra clínicas veterinarias aumentaron en 2024, lo que provocó un aumento constante de las primas de ciberseguros. Las sanciones en virtud del RGPD alcanzan el 4 % de los ingresos anuales, por lo que las pequeñas clínicas europeas dudan en transferir datos confidenciales en línea sin garantías como las auditorías ISO 27001.^{[ 3 ]Comisión Europea, «Reglamento general de protección de datos», europa.eu}En Estados Unidos, la heterogeneidad de las leyes estatales de privacidad obliga a los proveedores a compaginar las configuraciones específicas de cada jurisdicción, lo que aumenta los gastos de desarrollo. La ausencia de una ley federal de privacidad veterinaria deja a las clínicas vulnerables a litigios multiestatales cuando se producen infracciones, lo que intensifica el riesgo percibido.

Análisis de segmento

Por producto: Las plataformas de gestión de prácticas consolidan los ingresos, la telesalud se acelera

Las suites de gestión de consultas representaron el 52.45 % de los ingresos de 2025, lo que confirma su papel como la columna vertebral digital para la programación, la facturación, los historiales médicos y el control de existencias. IDEXX Neo y Covetrus Ascend combinan pagos integrados, conectividad para diagnósticos y recordatorios automatizados, lo que permite fidelizar a los usuarios gracias a la profundidad del flujo de trabajo. Los sistemas de telesalud tienen un denominador menor, pero están escalando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.54 % hasta 2031. Las señales de inversión son claras: FirstVet recaudó 20 millones de euros en 2024 y TeleVet añadió 2 millones de dólares en 2025 para ampliar el triaje asincrónico. Más allá de la atención remota pura, las plataformas de imágenes como Web PACS ofrecen almacenamiento compatible con DICOM para el tráfico de derivaciones, mientras que IDEXX inVue Dx combina hardware de diagnóstico in situ con soporte de decisiones en la nube.

La competencia ahora se orienta hacia la convergencia. Los proveedores diseñan paneles de control únicos que muestran indicadores de laboratorio, miniaturas de imágenes y transcripciones de teleconsultas dentro del gráfico estándar. Este enfoque aumenta los costos de cambio y sustenta un flujo de suscripción duradero. Los módulos de cumplimiento se han vuelto obligatorios; por ejemplo, las clínicas europeas no pueden enviar datos antimicrobianos sin informes integrados en la aplicación. Como resultado, los inversores recompensan a las plataformas que poseen canales de datos integrales en lugar de soluciones puntuales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de entrega: las instalaciones locales siguen siendo dominantes, la nube avanza rápidamente

Las instalaciones locales representaron el 58.43 % de las instalaciones en 2025, lo que refleja los costos irrecuperables de los servidores y la persistente preocupación por la latencia de la nube en zonas rurales. Sin embargo, las implementaciones en la nube están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.01 %, impulsadas por la economía de las suscripciones y las actualizaciones automáticas que reducen drásticamente los gastos generales de TI. IDEXX Vello se dirige a clínicas nuevas con informes multiubicación listos para usar, mientras que el piloto estadounidense de Provet Cloud para 2025 demuestra que los proveedores europeos pueden cerrar contratos combinando una sólida experiencia en privacidad de datos con una experiencia de usuario moderna.

Los modelos híbridos equilibran ambos mundos: las clínicas mantienen un servidor local ligero para garantizar el tiempo de actividad, mientras que las copias de seguridad y los análisis diarios se almacenan en una nube. Este marco se ajusta perfectamente al Reglamento 2019/6, que favorece la carga fluida de antimicrobianos y permite a las sedes centrales de las cadenas gestionar paneles de control para todo el grupo sin sobrecargar el ancho de banda local. La certificación ha pasado de ser un elemento de marketing a una casilla de verificación en las compras; SOC 2 Tipo II se ha convertido en la referencia para los compradores corporativos norteamericanos, mientras que la ISO 27001 sigue siendo el estándar de referencia en Europa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: Los perros de compañía lideran, los equinos ganan terreno

Las plataformas para animales de compañía representaron el 55.67 % de la demanda en 2025. Su conjunto de funciones prioriza la mensajería bidireccional, los pagos a través de smartphones y los recordatorios de cuidados preventivos adaptados a gatos y perros. Las clínicas de Norteamérica y Europa Occidental citan la comunicación con el cliente como su principal diferenciador, lo que refuerza la inversión en software del segmento. Las plataformas equinas, aunque especializadas, presentan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.78 % gracias a los operadores de carreras y cría que necesitan seguimiento de pedigrí, integración de sensores y registros complejos de medicación. Productos como el módulo equino de ezyVet y las herramientas de flujo de trabajo específicas de Shepherd analizan los resultados de las competiciones y se sincronizan con los registros nacionales.

Las soluciones para la ganadería y las prácticas mixtas siguen estando poco desarrolladas. Los sistemas de gestión ganadera monitorizan la nutrición del rebaño, pero a menudo no se incluyen en el registro clínico, lo que dificulta la trazabilidad de las enfermedades. A medida que se expanden los marcos de salud única, los organismos reguladores podrían requerir pronto paneles de control integrados que conecten los datos de prescripción con los resultados de la explotación. Por lo tanto, los proveedores capaces de integrar las métricas del rebaño en sus sistemas de gestión de información de salud (PIMS) principales podrían aprovechar las oportunidades de negocio sin explotar.

Análisis geográfico

Norteamérica mantuvo el 45.32 % de los ingresos de 2025, gracias a un alto gasto en atención médica por mascota y a estrategias agresivas de consolidación de clínicas. Mars Veterinary Health, National Veterinary Associates y Thrive Pet Healthcare gestionan ahora miles de puntos de venta, cada uno de los cuales exige plataformas unificadas para facturación, inventario y teleconsultas. La madurez de la región implica que casi todas las clínicas utilizan software básico, por lo que el crecimiento se debe a la integración de análisis predictivos, diagnósticos de IA y paneles de control de la cadena de suministro en tiempo real sobre los registros existentes. Canadá refleja la adopción de EE. UU., pero añade matices de privacidad provinciales que obligan a flujos de trabajo configurables con el consentimiento del usuario. El interés por el capital privado confirma la tesis: la adquisición de Patterson Companies por parte de Patient Square Capital por 4.1 millones de dólares en diciembre de 2024 dependió en parte de la venta cruzada de software a la base instalada del distribuidor.

Asia-Pacífico es el área de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.43 % hasta 2031. China representa aproximadamente el 40 % del gasto regional, pero la adopción de software está fragmentada entre proveedores locales que adaptan las interfaces al mandarín y se integran con los sistemas de pago nacionales. La inversión pública de India en la monitorización digital del ganado busca aumentar la productividad y la vigilancia de enfermedades; sin embargo, la conectividad rural deficiente aún limita las migraciones a la nube. En contraste, Japón y Australia se acercan a los niveles de penetración de Norteamérica, priorizando la analítica premium y la integración completa de diagnósticos. El soporte multilingüe, el alojamiento local en la nube y la facturación en moneda específica son innegociables, lo que obliga a las empresas occidentales a asociarse con integradores regionales o arriesgarse a perder terreno frente a sus competidores locales.

Europa ocupa una posición intermedia en cuanto a cuota de mercado, pero lidera la innovación política. El Reglamento 2019/6 ya ha trasladado el seguimiento de antimicrobianos a internet, y la Estrategia de Big Data describe un Centro de Datos Veterinarios centralizado de la UE. El Espacio Europeo de Datos Sanitarios, vigente desde marzo de 2025, incorpora la vigilancia de enfermedades zoonóticas, impulsando a las clínicas hacia implementaciones en la nube o híbridas capaces de intercambiar datos de forma segura. Las alianzas de Nordhealth con CVS Group y Vets for Pets demuestran que las plataformas basadas en la resiliencia del RGPD pueden atraer clientes a la competencia nacional. América Latina, Oriente Medio y África se quedan atrás en cuanto a infraestructura. Enclaves urbanos como São Paulo, Ciudad de México y Dubái son pioneros en la adopción de soluciones en la nube para sortear la escasez local de TI, pero las zonas rurales siguen dependiendo principalmente del papel.