Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos de ultrasonido veterinario: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de dispositivos de ultrasonido veterinario

Aumento del gasto en atención sanitaria de animales de compañía

Los dueños de mascotas en Estados Unidos gastaron USD 38.3 millones en atención veterinaria en 2023, y las mascotas aseguradas se someten a 2.4 veces más estudios de diagnóstico por imágenes que las no aseguradas.^{[ 1 ]Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, “Estudio de la fuerza laboral veterinaria de EE. UU. 2024”, avma.org}Los grupos corporativos ahora poseen más de una cuarta parte de las clínicas estadounidenses, lo que permite la adquisición de flotas y protocolos de ultrasonido estandarizados. Las exploraciones abdominales y cardíacas electivas para mascotas geriátricas son cada vez más rutinarias; sin embargo, la disminución en las visitas clínicas en 2024 muestra que las imágenes discrecionales siguen siendo sensibles a las presiones macroeconómicas. Los contratos de servicios estandarizados con proveedores están ayudando a las clínicas a contener los costos de mantenimiento, lo que estabiliza los ingresos durante las recesiones. El efecto general es una demanda sostenida de escáneres asequibles y fáciles de usar que preservan los márgenes de diagnóstico incluso cuando fluctúa el volumen de visitas.

Aumento de la adopción de dispositivos de ultrasonido portátiles

Las sondas portátiles se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.43 %, a medida que los transductores con chip reducen los costos de fabricación y el tamaño del dispositivo. El iQ3 de Butterfly, aprobado en enero de 2024, introdujo modelos 3D automatizados que agilizan la identificación anatómica para profesionales no radiólogos, mientras que el Vscan Air de GE, distribuido por Sound Technologies, incorpora imágenes inalámbricas a los exámenes equinos en establo. Los planes de arrendamiento mensuales inferiores a USD 800 reducen los gastos iniciales en un 80 %, lo que fomenta su adopción en clínicas unipersonales. La portabilidad es especialmente valiosa en la práctica de animales grandes y en jaulas de emergencia, donde los sistemas de carritos resultan poco prácticos, aunque la penetración de la imagen sigue siendo limitada en pacientes obesos y en exploraciones de abdomen profundo. Las actualizaciones continuas de software, disponibles a través de Wi-Fi, ayudan a las clínicas a evitar la obsolescencia tecnológica durante los plazos de amortización plurianuales.

Integración de inteligencia artificial y flujos de trabajo de tele-ultrasonido

Una declaración conjunta de 2024 de los Colegios Americano y Europeo de Radiología Veterinaria respaldó las herramientas de IA como potenciadoras de la precisión cuando un profesional clínico capacitado supervisa la interpretación final. El contador de línea B con IA de Butterfly redujo el tiempo de interpretación en un 40 % en perros con edema pulmonar, estandarizando los resultados en diferentes niveles de habilidad. Las plataformas en la nube ahora permiten a los programas de residencia cumplir con los requisitos de formación mediante la revisión remota de imágenes, lo que amplía el acceso a la supervisión especializada. El riesgo de ciberseguridad aumenta a medida que grupos de ransomware atacan los sistemas PACS de las clínicas; la certificación ISO 27001 y la Ley de Ciberresiliencia de la UE impulsan a los proveedores a integrar la seguridad desde el diseño. Las clínicas evalúan cada vez más el cifrado, los controles de acceso de los usuarios y la compatibilidad con parches durante la adquisición.

Creciente demanda de monitoreo reproductivo en la ganadería intensiva

Las ecografías para la detección de gestación, incluso a los 28 días después de la fecundación, acortan los intervalos entre partos hasta en 15 días, en comparación con la palpación. La determinación del sexo fetal entre los 60 y los 85 días optimiza la retención de las novillas y la sincronización del flujo de caja. Las ecografías Doppler de la vascularización del cuerpo lúteo predicen el estado de la progesterona, lo que mejora las tasas de concepción en la inseminación artificial programada. Los gobiernos de Asia y el Pacífico vinculan las subvenciones ganaderas a la adopción de diagnósticos avanzados, impulsando su uso en las explotaciones lecheras y de carne. Sin embargo, el coste de los dispositivos y la escasez de operadores mantienen la prevalencia de los métodos manuales entre los pequeños productores, lo que deja espacio para escáneres básicos con formación a distancia.

Alto costo de capital de los sistemas de ultrasonido avanzados

Los sistemas de carrito premium con módulos Doppler y de contraste tienen un precio de entre USD 15,000 y USD 50,000, lo que supone un obstáculo para las clínicas que realizan un promedio de menos de 10 exploraciones semanales. Las unidades portátiles se venden al por menor entre USD 3,999 y USD 8,000, pero carecen de la profundidad de penetración para el trabajo abdominal en animales grandes, lo que obliga a las clínicas a buscar un equilibrio entre precio y capacidad. Los paquetes de suscripción que incluyen hardware, software y servicio en una única cuota mensual reducen el riesgo; sin embargo, las clínicas rurales con bajo volumen de casos aún tienen dificultades para alcanzar el punto de equilibrio en un plazo típico de cinco años. Las empresas consolidadoras negocian descuentos para la flota, lo que pone a los profesionales independientes en una desventaja relativa en cuanto a costos.

Escasez de profesionales veterinarios capacitados en ecografía

El Colegio Americano de Radiología Veterinaria subraya que la calidad y la interpretación de las imágenes siguen dependiendo del operador y recomienda una supervisión acreditada.^{[ 2 ]Colegio Americano de Radiología Veterinaria, “Declaración de posición sobre la ecografía”, acvr.org}Trayectorias como la credencial de Ecografista Médico Veterinario Registrado requieren una amplia experiencia en ecografía humana y seis meses de mentoría veterinaria, lo que limita el número de graduados cada año. Las clínicas rurales con animales mixtos no justifican la contratación de ecografistas dedicados, y la distancia a los especialistas prolonga los tiempos de espera para derivaciones.^{[ 3 ]Asociación de Radiología y Ultrasonido Veterinario, “Requisitos de Credencial RVMS”, avru.org}Los ajustes preestablecidos asistidos por IA ayudan a estandarizar la adquisición, pero las preocupaciones por la responsabilidad disuaden a las clínicas de confiar únicamente en algoritmos, lo que hace que la experiencia humana sea escasa.

Análisis de segmento

Por portabilidad: los dispositivos portátiles ganan terreno a pesar del dominio de los carritos

Los sistemas de carros mantuvieron una cuota de mercado del 48.53 % en dispositivos de ultrasonido veterinario en 2025 gracias a su excelente calidad de imagen, la diversidad de sondas y las consolas ergonómicas, valoradas por los hospitales de referencia. Siguen siendo la plataforma predilecta para estudios abdominales profundos, cardíacos e intervencionistas guiados, especialmente en perros obesos o de razas grandes. Los proveedores incluyen sondas multifrecuencia y enlaces PACS integrados, lo que garantiza la compatibilidad con los flujos de trabajo existentes.

Los dispositivos portátiles están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.43%, ya que los precios inferiores a USD 8,000 y la versatilidad de una sola sonda atraen a las clínicas de atención primaria. Se prevé que el tamaño del mercado de ecógrafos veterinarios para este segmento se expanda de forma constante, ya que los modelos de suscripción permiten a los usuarios actualizar a versiones más recientes a mitad del contrato. La resolución de imagen continúa mejorando gracias a los transductores semiconductores, y las especificaciones de compatibilidad militar hacen que estas unidades sean viables para las visitas en establos. Las limitaciones en la profundidad de penetración y la duración de la batería aún favorecen los carros para cardiología compleja o exploraciones abdominales en animales grandes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: la ecografía Doppler aumenta a medida que se expanden las aplicaciones cardiológicas

Los sistemas bidimensionales representaron el 56.92 % de los ingresos en 2025, ya que satisfacen las necesidades rutinarias de cirugía abdominal y obstétrica a un coste comparativamente bajo. Sus rápidos tiempos de arranque y sus interfaces familiares garantizan la eficiencia del flujo de trabajo en clínicas con un gran volumen de pacientes. El mercado de ecógrafos veterinarios 2D seguirá creciendo, aunque su cuota de mercado se desplazará gradualmente hacia las plataformas Doppler.

Las unidades Doppler están avanzando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.32 %, a medida que las clínicas adoptan la ecocardiografía y los ganaderos adoptan la evaluación del flujo sanguíneo del cuerpo lúteo. Se prevé que la cuota de mercado de los ecógrafos veterinarios Doppler siga aumentando, ya que los proveedores están integrando la función en carros de gama media e incluso en dispositivos portátiles. Los programas de formación ahora enseñan los fundamentos del Doppler desde una edad temprana, ampliando la base de usuarios. La imagenología tridimensional y cuatridimensional sigue siendo un nicho, limitada a los hospitales docentes debido al coste del equipo y a los tiempos de exploración más largos; sin embargo, sus datos volumétricos facilitan la planificación de cirugías cardíacas complejas.

Por aplicación: la cardiología se acelera mientras la obstetricia madura

La obstetricia y la ginecología representaron el 33.74 % de los ingresos en 2025, lo que refleja décadas de uso para la confirmación de embarazos y la comprobación de la viabilidad fetal tanto en ganado como en mascotas. El crecimiento se está estabilizando en los mercados maduros a medida que los protocolos se estabilizan y la cobertura de seguros normaliza las tarifas.

La cardiología es la aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.55%, impulsada por un mayor cribado de cardiopatías congénitas y adquiridas. Las clínicas incorporan dispositivos portátiles con capacidad Doppler para realizar pruebas FAST en la jaula y un triaje ecográfico básico. Se prevé que el mercado de ecógrafos veterinarios para uso cardíaco se expanda rápidamente a medida que los módulos de IA automatizan las mediciones de la cámara, lo que permite a los no especialistas capturar clips de diagnóstico. La ecografía musculoesquelética y de emergencias complementa la demanda, beneficiándose de dispositivos portátiles que se adaptan a espacios reducidos en las UCI.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: los animales de compañía aumentan a medida que el ganado domina el volumen

El ganado aún representó el 52.98 % de los ingresos en 2025, impulsado por programas de fertilidad a nivel de rebaño que justifican las inversiones de capital mediante intervalos entre partos más cortos y mayores tasas de concepción. Los ganaderos móviles prefieren dispositivos portátiles robustos que resistan las duras condiciones exteriores.

Los animales de compañía crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.54 % gracias al aumento de la cobertura de seguros para mascotas y a la disposición de los propietarios a pagar por ecografías cardíacas y abdominales preventivas. Por lo tanto, el tamaño del mercado de ecógrafos veterinarios para mascotas está creciendo más rápido que el de los animales de producción. Los protocolos de atención geriátrica ahora recomiendan ecografías anuales en razas predispuestas, lo que impulsa el uso sostenido de escáneres en clínicas de animales pequeños.

Por el usuario final: Las clínicas veterinarias superan a los hospitales a medida que proliferan los POCUS

Los hospitales de referencia representaron el 60.54 % de los ingresos en 2025, gracias a radiólogos certificados que operan carros de alta gama con Doppler, CEUS y paquetes 3D. Atienden casos complejos y rotaciones de capacitación, manteniendo una alta demanda de reemplazo.

Sin embargo, las clínicas generales registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.43%, ya que la adopción de dispositivos portátiles les permite retener los ingresos por imágenes en lugar de derivar casos. El tamaño del mercado de ecógrafos veterinarios para clínicas está en expansión a medida que los consolidadores firman contratos de flota que incluyen hardware, almacenamiento en la nube y servicios. Los servicios móviles y el sector académico conforman un nicho más pequeño, pero estable, que valora la durabilidad y las funciones de enseñanza.

Análisis geográfico

Norteamérica lideró con una participación del 42.54 % en 2025, impulsada por el alto gasto por paciente y la adopción temprana de la ecografía en el punto de atención (POCUS). Grupos empresariales estadounidenses negocian acuerdos de equipos a nivel nacional, lo que impulsa el volumen de proveedores para el archivo integrado. Canadá y México están creciendo de forma constante a medida que los productores de leche y carne de vacuno formalizan protocolos de ecografía reproductiva. La inflación redujo las consultas electivas en 2024, pero los planes de arrendamiento suavizan los impactos presupuestarios, manteniendo los ciclos de reemplazo.

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.54 %, impulsada por las exigencias gubernamentales para la vigilancia de enfermedades del ganado y el aumento de la tenencia de mascotas en las megaciudades. Los vastos sectores porcino y lácteo de China impulsan la implantación de carros, mientras que Japón y Corea del Sur prefieren las unidades Doppler compactas para la cardiología de pequeños animales. Las cooperativas lecheras de la India adoptan escáneres portátiles, aunque la escasez de usuarios capacitados frena la implantación en zonas rurales. Las clínicas australianas son pioneras en la adopción, probando módulos de IA antes de su despliegue regional.

Europa mantiene una sólida demanda, impulsada por las estrictas normas de bienestar animal y el alto índice de tenencia de mascotas. Alemania, Francia y el Reino Unido dominan los ingresos, y la Ley de Ciberresiliencia de la UE exigirá un soporte de parches de cinco años a partir de diciembre de 2027, lo que probablemente consolidará el poder de mercado de los proveedores con preparación en ciberseguridad. Europa del Este se expande a medida que se moderniza la infraestructura veterinaria. Oriente Medio se centra en la medicina deportiva equina, y América Latina aprovecha la ecografía para la fertilidad del ganado vacuno, aunque las limitaciones de coste dificultan la adopción masiva de la ecografía portátil.