Análisis del tamaño y la cuota de mercado del diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias

Adopción del análisis de imágenes con IA en los laboratorios veterinarios

La integración de la IA está transformando la interpretación de laboratorio de la revisión manual y subjetiva a la automatización basada en datos. Plataformas como Vetscan Imagyst de Zoetis ahora analizan aspirados de ganglios linfáticos y masas cutáneas en minutos, un proceso que antes requería días en laboratorios externos, lo que permite tomar decisiones terapéuticas más rápidas y mejora la adherencia del paciente. Casi el 30 % de los veterinarios estadounidenses ya utilizan la IA para tareas de imagenología o gestión de registros. Sin embargo, los organismos reguladores insisten en una validación rigurosa antes de su uso clínico generalizado, promoviendo estudios colaborativos que comparan la precisión de la IA con radiólogos certificados. Los primeros en adoptarla reportan una mayor confianza en el diagnóstico, un beneficio crucial dada la inminente escasez de profesionales cualificados. Dado que los reembolsos siguen estando basados ​​en los procedimientos, se espera que las herramientas de IA que aceleran los resultados sin comprometer la calidad pasen de ser una ventaja competitiva a un requisito básico, impulsando la demanda en todo el mercado del diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias. 

Dispositivos de diagnóstico avanzados para animales

Los sistemas de PCR multiplex y POC basados ​​en cartuchos están acortando las ventanas de prueba de días a minutos, lo que ayuda a las clínicas a evitar visitas de seguimiento y reducir el uso indebido de antibióticos. Un ensayo de PCR triplex en tiempo real de 2025 para enfermedades respiratorias porcinas logró una concordancia del 100 % con los estándares nacionales, lo que subraya la fiabilidad molecular. Vetscan OptiCell de Zoetis extiende esta eficiencia a hemogramas completos en menos de 10 minutos, ofreciendo precisión de laboratorio de referencia en la clínica.^{[ 1 ]Zoetis, “Zoetis presentará una vista previa de la tecnología de análisis citológico impulsada por IA en VMX”, zoetisus.com}Las herramientas de selección genómica integradas en los programas de salud del rebaño reducen la susceptibilidad a enfermedades y la dependencia de antibióticos, lo que vincula directamente el diagnóstico con la mejora de los indicadores de producción. Las clínicas que invierten en estos dispositivos reportan una mayor retención de clientes y la posibilidad de cobrar tarifas premium por servicios, lo que refuerza los ciclos de inversión que sustentan el mercado del diagnóstico veterinario de enfermedades infecciosas.

Aumento de la población de animales de compañía

Los hogares estadounidenses albergaron 89.7 millones de perros y 73.8 millones de gatos en 2024, un aumento del 45 %. Trayectorias de crecimiento similares en China e India están impulsando las primeras visitas al veterinario para vacunas y revisiones de salud básicas. Sin embargo, el gasto veterinario promedio en EE. UU. disminuyó un 4 % en el mismo período, lo que demuestra que un mayor número de mascotas no garantiza ingresos si aumenta la sensibilidad al precio. Por lo tanto, las empresas de diagnóstico segmentan su oferta en paneles básicos y premium, garantizando una cobertura esencial a precios competitivos, a la vez que ofrecen pruebas genómicas o mejoradas con IA a propietarios adinerados. La densidad de población en las megaciudades también eleva el riesgo de enfermedades zoonóticas, lo que incrementa la demanda de pruebas rápidas de detección de enfermedades transmisibles y mantiene el impulso en el mercado del diagnóstico veterinario de enfermedades infecciosas. 

Reglamento de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) de Una Salud

La Organización Mundial de Sanidad Animal advierte que la RAM podría reducir en 575 mil millones de dólares el PIB mundial para 2050 si no se controla.^{[ 2 ]Organización Mundial de Sanidad Animal, “Previsión de las consecuencias de la RAM”, woah.org}Los gobiernos exigen la vigilancia genómica de los patógenos del ganado y el intercambio armonizado de datos con las agencias de salud humana. La secuenciación en tiempo real se integra ahora en los protocolos de respuesta a brotes, lo que impulsa a los laboratorios a adquirir secuenciadores de alto rendimiento y canales bioinformáticos. Los proveedores que integran instrumentos, reactivos y análisis en la nube en paquetes llave en mano para el monitoreo de la RAM obtienen una vía de entrada al mercado basada en el cumplimiento normativo. Las regiones en desarrollo se apresuran a mejorar la capacidad de sus laboratorios, lo que genera flujos de ingresos plurianuales para los proveedores de diagnóstico que ofrecen servicios de capacitación y mantenimiento junto con las pruebas, ampliando así el mercado del diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias.

Escasez de veterinarios cualificados

Se proyecta que solo en Estados Unidos habrá una carencia de 70,092 veterinarios para 2032, y se esperan solo 52,926 graduados, una brecha impulsada por el desgaste rural y las preferencias de estilo de vida.^{[ 3 ]Asociación Estadounidense de Facultades de Medicina Veterinaria, “Demanda y oferta de veterinarios en EE. UU. hasta 2032”, aavmc.org}La práctica de animales grandes es la más afectada; los veterinarios especializados en ganadería han disminuido un 90 % desde la Segunda Guerra Mundial, representando ahora menos del 2 % de la profesión. La disminución de profesionales clínicos limita la solicitud de pruebas, especialmente en zonas remotas donde los laboratorios móviles o el telediagnóstico deben compensar esta situación. La tecnología que automatiza la toma de muestras o agiliza la interpretación compensa parcialmente la escasez de personal, pero la escasez persistente afecta a los volúmenes a largo plazo y ralentiza la expansión del mercado de diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias. 

Altos costos del cuidado de mascotas

Las tarifas veterinarias están aumentando más rápido que la inflación general en Europa y Norteamérica, donde procedimientos rutinarios como la cirugía de piómetra registran los aumentos más pronunciados. El gasto promedio de los hogares estadounidenses se redujo a 580 USD para perros y 433 USD para gatos en 2024, lo que refleja una aversión al gasto. Los propietarios suelen preferir pruebas mínimas a los paneles completos, lo que presiona a las clínicas para que ofrezcan precios diferenciados o planes de bienestar. Los dispositivos POC que reducen las visitas de seguimiento ayudan a reducir el costo total del episodio, pero la inversión de capital es difícil de justificar en clínicas con bajo volumen de pacientes. Esta sensibilidad a los precios modera el crecimiento de los ingresos, especialmente para las clínicas de mercados emergentes, y frena el impulso general del mercado de diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias.

Análisis de segmento

Por tecnología: el diagnóstico molecular impulsa la innovación a pesar del dominio del inmunodiagnóstico

El inmunodiagnóstico mantuvo una participación en los ingresos del 43.78 % en 2025 gracias a la consolidación de las pruebas ELISA y quimioluminiscentes en las pruebas de detección rutinarias. Sin embargo, el diagnóstico molecular registró los avances más rápidos y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.07 %, reflejando la transición hacia la medicina de precisión. Las clínicas que adoptan la PCR multiplex reportan menos resultados inconcluyentes y un menor uso indebido de antibióticos, lo que aumenta la confianza del cliente y fortalece la fidelidad en el mercado del diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias. Los cartuchos que integran extracción y amplificación simplifican los flujos de trabajo, permitiendo que las clínicas más pequeñas realicen ensayos que antes eran complejos. Los proveedores también incorporan la interpretación de resultados basada en IA, lo que reduce las tasas de error y la demanda de capacitación. Durante el período de pronóstico, se espera que las estaciones de trabajo integradas que combinan funcionalidades de serología, PCR y hematología dominen las compras de nuevos equipos, lo que subraya la tendencia de convergencia del sector.

El impulso del mercado también se deriva de la implementación de la secuenciación de nueva generación (NGS), que permite el descubrimiento de patógenos y el rastreo de genes de RAM. Si bien el costo por muestra sigue siendo elevado, las estrategias de análisis agrupados en salud de rebaños hacen que la NGS sea económicamente viable para explotaciones ganaderas de alto valor. La bioinformática en la nube reduce la necesidad de infraestructura local, lo que fomenta su adopción en zonas geográficas con recursos limitados. El inmunodiagnóstico persistirá para la vigilancia de alto rendimiento y entornos sensibles a los costos; sin embargo, se prevé que su participación disminuya gradualmente a medida que las plataformas moleculares rápidas se generalicen en el mercado del diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: Los animales destinados a la producción de alimentos aceleran su crecimiento mediante el cumplimiento normativo

Los animales de compañía generaron el 56.92 % de los ingresos globales en 2025, impulsados ​​por la creciente humanización de las mascotas y la contratación de seguros. Sin embargo, el sector de los animales destinados a la producción de alimentos experimentará un mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.69 % hasta 2031, a medida que los organismos reguladores imponen un monitoreo estricto tras incidentes como el brote de H5N1 en ganado lechero que afectó a 989 hatos estadounidenses. Los ganaderos incorporan cada vez más diagnósticos en los protocolos de salud del hato para evitar pérdidas por sacrificios y prohibiciones a la exportación. Los gobiernos subvencionan los kits de vigilancia, lo que reduce los costos y amplía la base instalada de lectores de PCR en establos, lo que, a su vez, impulsa el tamaño del mercado de diagnóstico veterinario de enfermedades infecciosas para este segmento.

La selección genómica mejora el diagnóstico al identificar alelos de resistencia a enfermedades, lo que reduce los costos de medicación a largo plazo y los riesgos de residuos. Las plataformas integradas que combinan la detección de patógenos con el perfil genético ayudan a los productores a cumplir con los requisitos de notificación de RAM y las certificaciones de sostenibilidad. El crecimiento de los animales de compañía continuará, aunque a un ritmo menor, a medida que las presiones económicas impulsen las pruebas selectivas. Las clínicas que ofrecen paquetes de vacunación y diagnóstico deberían mantener los volúmenes incluso en mercados sensibles a los costos, manteniendo así su posición en el mercado del diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias.

Por tipo de infección: el diagnóstico viral cobra impulso gracias a la respuesta a los brotes

Las enfermedades bacterianas representaron el 35.21 % de los ingresos de 2025, ya que los protocolos establecidos y la alta incidencia mantienen estables los volúmenes de pruebas. Sin embargo, se prevé que el segmento viral alcance la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.22 %, a medida que el comercio mundial, la migración y el cambio climático aumentan la frecuencia de los brotes. El brote de H5N1 puso de relieve la necesidad de paneles virales multiespecie rápidos capaces de detectar cepas emergentes. Los laboratorios que invierten en PCR y secuenciación de alto rendimiento pueden adaptarse rápidamente durante las crisis, generando un aumento repentino de la demanda de consumibles e impulsando el crecimiento gradual en el mercado del diagnóstico veterinario de enfermedades infecciosas.

Los patógenos parasitarios y fúngicos siguen representando nichos específicos, pero están en auge gracias a la mejora en la precisión del cribado. El panel avanzado de parásitos de Antech detecta infecciones de baja prevalencia que antes solían pasar desapercibidas, lo que permite una intervención temprana y reduce el riesgo de zoonosis. Están surgiendo paneles holísticos que abarcan dianas bacterianas, virales y parasitarias en el mismo cartucho, lo que reduce los costes por muestra y simplifica el inventario, aumentando así el valor para las clínicas de práctica mixta.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Las pruebas en el punto de atención transforman los flujos de trabajo de la práctica

Los laboratorios de referencia controlaron el 45.02 % de las ventas globales en 2025, gracias a su amplia gama de ensayos y al rigor de su control de calidad. Sin embargo, las pruebas en el punto de atención (POC) y las pruebas internas superarán a todos los demás segmentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.12 %, ya que los resultados inmediatos eliminan las visitas de seguimiento y mejoran el cumplimiento del tratamiento. Plataformas como Vetscan Imagyst ofrecen citología in situ que, históricamente, requería revisión externa, lo que reduce el tiempo de diagnóstico de dos días a menos de 10 minutos. En caso de emergencias, el diagnóstico en la misma visita influye directamente en las tasas de supervivencia y la satisfacción del cliente, lo que refuerza su adopción en el mercado del diagnóstico de enfermedades infecciosas veterinarias.

Los institutos de investigación y las universidades siguen siendo motores de innovación, validando ensayos y capacitando a veterinarios en técnicas avanzadas. La colaboración con proveedores comerciales acelera la transferencia de tecnología, y las empresas derivadas a menudo se centran en nichos especializados como el diagnóstico de animales exóticos o la vigilancia de enfermedades en la fauna silvestre. Durante el período de pronóstico, los modelos híbridos que conectan dispositivos POC con redes de laboratorios centrales mediante informes en la nube ofrecerán lo mejor de ambos mundos: información preliminar rápida respaldada por confirmación a nivel de referencia, lo que reforzará la confianza en la adopción de POC.

Análisis geográfico

Norteamérica lideró el mercado de diagnóstico veterinario de enfermedades infecciosas en 2025 con una participación del 40.12% gracias a una infraestructura veterinaria consolidada, una alta penetración de seguros para mascotas y una sólida financiación para la vigilancia ganadera. Los programas federales de mitigación del H5N1 impulsan la demanda continua de paneles aviares y bovinos, lo que mantiene las ventas de consumibles. Europa le sigue de cerca, caracterizada por estrictas normas de bienestar y un seguro canino prácticamente universal en países como Suecia, que apoyan la adopción integral del diagnóstico. Las directivas paneuropeas sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) también impulsan la adopción de pruebas moleculares y genómicas.

Asia-Pacífico destaca con la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9.16 %, impulsada por el aumento de la renta disponible y la rápida urbanización en China, India y el Sudeste Asiático. Los programas de modernización ganadera respaldados por los gobiernos exigen un monitoreo continuo de patógenos, mientras que los propietarios de mascotas de clase media demandan cada vez más atención preventiva al estilo occidental, lo que expande el mercado del diagnóstico veterinario de enfermedades infecciosas. Las alianzas con distribuidores locales y las líneas de productos con precios diferenciados son esenciales para la penetración, dada la heterogeneidad de los regímenes regulatorios y la sensibilidad a los precios. América Latina, Oriente Medio y África ofrecen un crecimiento gradual mediante iniciativas de control de enfermedades ganaderas y el aumento de la tenencia de animales de compañía, pero las limitaciones de infraestructura requieren modelos de laboratorio móvil o redes satelitales para aprovechar al máximo su potencial.