Tamaño del mercado de video a pedido y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de video a pedido

Avances en el panorama del vídeo digital

Los patrones tradicionales de consumo de vídeo están experimentando una transformación fundamental a medida que las plataformas digitales revolucionan los métodos de distribución y consumo de contenidos. Según las proyecciones de Cisco, se espera que el vídeo online constituya hasta el 82% del tráfico total de Internet, y el vídeo en directo represente aproximadamente el 13% de todo el tráfico de vídeo en Internet. Este cambio está impulsado por importantes mejoras en la tecnología de vídeo digital, que ofrece una calidad superior y capacidades de almacenamiento eficientes, al tiempo que ocupa menos espacio incluso para grandes cantidades de datos. El vídeo digital ofrece mayores ventajas en términos de calidad superior respecto del vídeo analógico al reproducir imágenes con mayor precisión respecto de su fuente original, lo que permite a los proveedores de contenidos ofrecer experiencias de visualización de primera calidad en múltiples plataformas.

El panorama del vídeo digital está siendo testigo de inversiones sustanciales en la producción de contenido original por parte de los servicios de streaming de vídeo, lo que refleja las demandas cambiantes de los consumidores modernos. Las plataformas de streaming ya no se conforman con ser vistas simplemente como repositorios de películas y programas de televisión, lo que lleva a una competencia directa con los actores tradicionales de la industria de la televisión y el vídeo. Los principales servicios de streaming están invirtiendo fuertemente en la producción y concesión de licencias de contenido, y plataformas como Netflix planean invertir 26 millones de dólares anuales en contenido para 2028 con el fin de producir series originales de streaming digital. Esta tendencia se complementa con la creciente disponibilidad de contenido diverso que se adapta a diversas necesidades demográficas, capacidades mejoradas de ancho de banda y la creciente monetización del contenido de vídeo a través de modelos innovadores de publicidad y suscripción.

Aumento de los usuarios de Internet a través de dispositivos móviles

El crecimiento exponencial del tráfico de datos móviles se debe principalmente a la proliferación de dispositivos con capacidad de datos y aplicaciones que requieren un gran ancho de banda, como la transmisión de contenido multimedia y los juegos. Según el Informe GSMA 2022, la penetración de Internet móvil ha alcanzado un hito significativo: más del 55 % de la población mundial utiliza actualmente servicios de Internet móvil. A finales de 2021, aproximadamente 4.3 millones de personas utilizaban Internet móvil, lo que supone un aumento de unos 300 millones de usuarios desde finales de 2020. Este crecimiento es especialmente notable en los países de ingresos bajos y medios (LMIC), donde el uso de Internet móvil ha alcanzado el 50 % de la población por primera vez, lo que indica la expansión del alcance del contenido de vídeo de Internet a mercados previamente inexplorados.

El futuro del uso de Internet móvil parece aún más prometedor: Ericsson prevé que para 2.6 habrá 5 millones de suscripciones a 2025G, lo que cubrirá hasta el 65% de la población mundial y generará el 45% del tráfico total de datos móviles del mundo. Esta proyección está respaldada por el informe del Centro Mundial de Investigación Publicitaria (WARC), que prevé que más de 1.3 millones de personas accederán a Internet a través de teléfonos inteligentes y PC para 2025. El aumento de los usuarios de Internet móvil se ve acelerado aún más por la creciente adopción de redes 5G por parte de los operadores, los atractivos planes de datos que ofrecen los proveedores de servicios y los cambiantes hábitos de visualización de vídeos de los millennials. La integración continua de diversos contenidos en dispositivos móviles con Internet de alta velocidad ha permitido a los usuarios ver contenidos en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que hace de la satisfacción instantánea una fuerza poderosa en el mundo del consumo.

Análisis de segmentos: por modelo de negocio

Segmento de suscripción de video a pedido (SVOD) en el mercado de video a pedido

El segmento de video bajo demanda por suscripción (SVOD) se ha convertido en la fuerza dominante en el mercado mundial de video bajo demanda, con una participación de mercado de aproximadamente el 85 % en 2024, al tiempo que mantiene la trayectoria de crecimiento más rápida con una tasa de crecimiento proyectada de casi el 11 % hasta 2029. La supremacía de este segmento está impulsada por los principales proveedores de plataformas de transmisión como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, que siguen invirtiendo fuertemente en la producción de contenido original y acuerdos de licencia. El modelo SVOD ha ganado una tracción significativa debido a su enfoque orientado al consumidor, que ofrece acceso ilimitado a vastas bibliotecas de contenido por una tarifa recurrente fija. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la creciente penetración de Internet, la creciente adopción de teléfonos inteligentes y las preferencias cambiantes de los consumidores hacia el entretenimiento a pedido. Los principales proveedores de SVOD también están ampliando sus ofertas de servicios a través de características innovadoras como múltiples perfiles de usuario, capacidades de visualización sin conexión y recomendaciones de contenido impulsadas por IA, al mismo tiempo que exploran nuevas oportunidades de mercado en las economías emergentes.

Segmentos restantes en el mercado de video bajo demanda

El video a pedido transaccional (TVOD, por sus siglas en inglés) y otros modelos de negocios representan segmentos complementarios importantes en el ecosistema del video a pedido. El segmento TVOD atiende a los consumidores que prefieren opciones de pago por visión para acceder a contenido premium, en particular estrenos de películas y eventos especiales, sin comprometerse con suscripciones mensuales. Este modelo es particularmente popular entre los espectadores ocasionales y aquellos que buscan acceso anticipado a los estrenos en salas de cine. Otros modelos de negocios, incluidos los servicios de video a pedido basados ​​en publicidad (AVOD, por sus siglas en inglés), están ganando terreno al ofrecer contenido gratuito respaldado por anuncios, atendiendo así a los consumidores sensibles al precio. Estos segmentos desempeñan un papel crucial al brindar diversas opciones de monetización para los proveedores de contenido, al tiempo que garantizan la accesibilidad a diferentes segmentos de consumidores con diferentes preferencias y capacidades de gasto. El enfoque híbrido de combinar múltiples modelos de negocios se está volviendo cada vez más común a medida que los proveedores buscan maximizar su alcance de mercado y su potencial de ingresos.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de video a pedido

Mercado de vídeo bajo demanda en América del Norte

El mercado norteamericano de video a pedido, que comprende Estados Unidos y Canadá, continúa dominando el panorama global con aproximadamente el 42% de participación de mercado en 2024. La posición de liderazgo de la región está impulsada por la alta madurez de la infraestructura digital, la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y la implementación avanzada de la red 5G. La flexibilidad, la comodidad y las capacidades de personalización de contenido han impulsado en gran medida la adopción de servicios de video a pedido por parte de los consumidores en esta región. El mercado se caracteriza por una sólida competencia entre las principales plataformas de transmisión, con proveedores que innovan continuamente sus ofertas de contenido y la experiencia del usuario. Las preferencias de los consumidores en la región favorecen cada vez más los modelos basados ​​en suscripción, en particular para contenido premium y producciones originales. La transición de la televisión por cable tradicional a los servicios de transmisión continúa acelerándose, respaldada por la penetración de Internet de alta velocidad y la creciente comodidad de los consumidores con los sistemas de pago digitales. La dinámica del mercado de la región está determinada además por la fuerte presencia de importantes productores de contenido y empresas de tecnología, lo que fomenta un entorno de innovación continua y mejora del servicio.

El mercado del vídeo bajo demanda en Europa

El mercado europeo de video a pedido ha demostrado un crecimiento sólido, experimentando un crecimiento anual de aproximadamente el 10% entre 2019 y 2024. La evolución del mercado se caracteriza por las diversas preferencias de los consumidores en diferentes países, con una adopción particularmente fuerte en mercados como Alemania, Francia y el Reino Unido. El marco regulatorio de la región, en particular con respecto a las cuotas de contenido y la protección de datos, ha dado forma a una dinámica de mercado única en comparación con otras regiones. Las principales plataformas de transmisión han adaptado sus estrategias para cumplir con los requisitos de contenido local y, al mismo tiempo, mantener estructuras de precios competitivas. El mercado ha sido testigo de una transformación significativa en los hábitos de visualización, y las emisoras tradicionales se están orientando cada vez más hacia modelos híbridos que combinan la televisión lineal con los servicios de transmisión. El comportamiento de los consumidores en la región muestra una fuerte preferencia por el contenido local junto con las producciones internacionales, lo que impulsa a las plataformas a invertir en la creación de contenido específico de la región. El crecimiento del mercado se ve respaldado además por la mejora de la infraestructura digital y el aumento de la penetración de la televisión inteligente en los mercados europeos establecidos y emergentes.

Mercado de vídeo a la carta en Asia-Pacífico

El mercado de video a pedido de Asia-Pacífico está posicionado para un crecimiento excepcional, con proyecciones que indican un crecimiento anual de aproximadamente el 12% entre 2024 y 2029. El mercado de la región se caracteriza por su gran diversidad en términos de preferencias de los consumidores, desarrollo de infraestructura digital y sensibilidad a los precios en diferentes países. China, India y Japón surgen como impulsores clave del crecimiento, cada uno con características de mercado y comportamientos de los consumidores únicos. La evolución del mercado está determinada por la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la mejora de la infraestructura de Internet y el aumento de los ingresos disponibles en las economías emergentes. La producción de contenido local se ha convertido en un diferenciador crucial, y las plataformas invierten fuertemente en programación específica de la región para capturar participación de mercado. El panorama competitivo está marcado por una mezcla de gigantes de servicios de transmisión global y actores regionales fuertes, lo que crea un entorno de mercado dinámico. Los patrones de consumo que priorizan los dispositivos móviles, en particular en los mercados emergentes, están impulsando innovaciones en la entrega de contenido y el diseño de la experiencia del usuario.

Mercado de vídeo bajo demanda en Oriente Medio y el norte de África

El mercado de video a pedido en Oriente Medio y el Norte de África está experimentando una transformación significativa impulsada por el rápido desarrollo de la infraestructura digital y las preferencias cambiantes de los consumidores. El mercado de la región se caracteriza por patrones de visualización únicos, con una fuerte preferencia tanto por el contenido árabe local como por la programación internacional. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita lideran la adopción de servicios de transmisión en la región, respaldados por una alta penetración de teléfonos inteligentes e infraestructura de telecomunicaciones avanzada. El panorama competitivo está evolucionando, con plataformas de transmisión internacionales y servicios regionales compitiendo por participación de mercado a través de ofertas de contenido especializado. El crecimiento del mercado está respaldado por una mayor inversión en la producción de contenido local y el desarrollo de plataformas de transmisión específicas para la región. El comportamiento del consumidor muestra una fuerte preferencia por la visualización móvil, lo que impulsa a las plataformas a optimizar sus servicios para el consumo de teléfonos inteligentes. La población joven y conocedora de la tecnología digital de la región continúa impulsando la expansión del mercado y la innovación en la entrega de contenido.

Mercado de vídeo bajo demanda en el resto del mundo

El mercado de video a pedido del Resto del Mundo, que abarca América Latina, Sudáfrica y otras regiones, presenta diversas oportunidades de crecimiento determinadas por distintos niveles de desarrollo de la infraestructura digital y preferencias de los consumidores. Brasil surge como un mercado clave en América Latina, con plataformas de streaming que adaptan sus estrategias a las condiciones del mercado local y las preferencias de los consumidores. El mercado se caracteriza por una creciente inversión en la producción de contenido local y el desarrollo de estrategias de precios específicas para cada región para impulsar la adopción. Los patrones de consumo que priorizan el uso de dispositivos móviles son particularmente prominentes en estas regiones, lo que influye en el desarrollo de plataformas y las estrategias de distribución de contenido. El panorama competitivo está evolucionando con actores tanto globales como regionales que introducen modelos comerciales innovadores para captar participación de mercado. El comportamiento del consumidor muestra una creciente aceptación de los sistemas de pago digitales y los servicios basados ​​en suscripción. El desarrollo del mercado está respaldado por la mejora de la infraestructura de Internet y la creciente penetración de teléfonos inteligentes en estas regiones.