Tamaño y participación en el mercado de alimentos para la acuicultura de Vietnam

Resumen del mercado de alimentos para la acuicultura en Vietnam
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Análisis del mercado de alimentos para la acuicultura en Vietnam realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado vietnamita de alimentos para la acuicultura se valoró en 2.70 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 2.92 millones de dólares en 2026 a 4.36 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.30 % durante el período de pronóstico (2026-2031). La fuerte demanda de exportación de camarón y panga, la mayor adopción de formulaciones funcionales y el aumento de las inversiones en Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS) impulsan el mercado vietnamita de alimentos para la acuicultura en una trayectoria expansiva. Las dietas extruidas mantienen su dominio gracias a que su flotabilidad y estabilidad en el agua reducen el desperdicio de alimento, mientras que los microalimentos se están expandiendo rápidamente en los criaderos. Las proteínas de algas e insectos están ganando terreno a medida que los productores de alimentos buscan aislar sus márgenes de la volatilidad de los precios de la harina de pescado. Los incentivos fiscales regionales en los subsidios a los alimentos específicos para el camarón en el delta del Mekong y la costa central están acelerando la adopción de alimentos premium, y las plataformas de alimentación de precisión habilitadas con inteligencia artificial están comenzando a comprimir los índices de conversión de alimentos, lo que aumenta la rentabilidad de las granjas. 

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de alimento, las dietas extruidas fueron el segmento más grande, representando el 42.0% de la participación del mercado de alimentos para la acuicultura de Vietnam en 2025, mientras que los microalimentos son el segmento de más rápido crecimiento, avanzando a una CAGR del 11.5% hasta 2031. 
  • Por fuente de ingredientes, la harina de pescado y el aceite de pescado fueron el segmento más grande, representando el 38.0% del mercado de alimentos para la acuicultura de Vietnam en 2025, mientras que las algas y las proteínas alternativas son el segmento de más rápido crecimiento, y se proyecta que crecerán a una CAGR del 14.2% hasta 2031. 
  • Por especie, el camarón patiblanco fue el segmento más grande, representando el 46.5% del tamaño del mercado de alimentos para la acuicultura de Vietnam en 2025. La tilapia es el segmento de más rápido crecimiento, y se prevé que se expanda a una CAGR del 10.9% hasta 2031. 

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de alimento: las dietas extruidas dominan mientras los microalimentos aumentan

Las dietas extruidas fueron el segmento más grande, representando el 42.0% de la cuota de mercado de alimentos para la acuicultura en Vietnam en 2025, lo que refleja su ventaja de flotabilidad, que reduce el desperdicio y mejora la conversión alimenticia. Las dietas peletizadas tuvieron una participación significativa, pero están perdiendo terreno frente a los formatos extruidos a medida que los productores intensivos de camarón optan por una mayor eficiencia. Los fabricantes de peletizados están modernizando los acondicionadores de vapor para aumentar la durabilidad de los pellets, pero su incompatible densidad con los hábitos alimenticios de los camarones limita su consumo. 

Los microalimentos son el segmento de más rápido crecimiento, avanzando a una CAGR del 11.5 % hasta 2031, ya que las incubadoras invierten en tecnología de liberación controlada para impulsar las ganancias en la supervivencia de las larvas. Los alimentos húmedos siguen siendo un nicho para anguilas y especies ornamentales porque su corta vida útil aumenta los costos de mano de obra y limita su potencial comercial en el mercado vietnamita de alimentos para acuicultura. Thang Long Group inauguró una nueva fábrica de alimentos en la provincia de Hai Duong en mayo de 2024, aumentando su capacidad anual a 700 000 toneladas métricas. La instalación se centra en la producción de dietas extruidas para camarones para dirigirse al segmento premium y mejorar los márgenes de beneficio [3] Fuente: Thang Long Group, “Nueva fábrica de alimentos en la provincia de Hai Duong”, thanglongfeed.com.

Mercado de alimentos para la acuicultura en Vietnam: participación de mercado por tipo de alimento
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Por fuente de ingrediente: Las proteínas marinas enfrentan presión de sustitución

La harina y el aceite de pescado fueron el segmento más importante, representando el 38.0% del mercado vietnamita de alimentos para la acuicultura en 2025, gracias a la estabilidad del suministro local y la paridad de costos. Sin embargo, factores antinutricionales limitan su inclusión en dietas de alto valor para camarones. El aceite de pescado sigue siendo una fuente crucial de ácidos grasos altamente insaturados en las dietas de peces marinos, aunque la suplementación con enzimas permite una sustitución parcial. Los subproductos animales, como la harina de aves de corral, se utilizan comúnmente en formulaciones rentables de alimentos para pangasius, pero están sujetos a requisitos de trazabilidad cada vez mayores por parte de los compradores de exportación. Los incentivos gubernamentales están impulsando la producción nacional de proteínas alternativas, lo que permite a las fábricas de alimentos mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones de los precios internacionales de los productos básicos.

Las proteínas de algas y alternativas son el segmento de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 14.2 % hasta 2031. Las proteínas vegetales, principalmente la soja y el gluten de trigo, ocuparon el segundo lugar, impulsadas por la estabilidad del suministro local y la paridad de costos, aunque factores antinutricionales limitan las tasas de inclusión en las dietas de camarones de alto valor. Las proteínas de algas, provenientes de la espirulina y la clorella, proporcionan ácidos grasos omega-3 sin el riesgo de contaminación por metales pesados ​​asociado con el aceite de pescado, lo que las convierte en una alternativa confiable para mitigar la volatilidad de los ingredientes marinos. La incertidumbre regulatoria y la escasa confianza de los acuicultores continúan planteando desafíos. 

Por especie: el camarón se alimenta de plomo mientras que la tilapia acelera

El camarón patiblanco representó el segmento más grande, representando el 46.5% del mercado vietnamita de alimentos para la acuicultura en 2025, lo que refleja el tercer puesto mundial de Vietnam en exportaciones de camarón. La producción de camarón patiblanco está creciendo, impulsada por la adopción de prácticas de cultivo intensivas, precios de exportación premium y avances tecnológicos, como los Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS) y la alimentación de precisión, que requieren alimentos especializados de alto rendimiento.

La tilapia es el segmento de mayor crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10.9% hasta 2031, a medida que los sistemas de jaulas se expanden por los embalses del norte. Las dietas de langostino tigre gigante crecen lentamente debido a los ciclos de cultivo más largos y al mayor riesgo de enfermedades. El rápido crecimiento de la producción de tilapia está atrayendo la inversión de proveedores multinacionales de alimentos. Por ejemplo, en 2023, Aller Aqua Vietnam desarrolló un alimento extruido flotante, diseñado específicamente para sistemas de jaulas, que minimiza el desperdicio de alimento en comparación con los pellets que se hunden. La carpa y el bagre, especies tradicionales de agua dulce, constituyen una parte sustancial del consumo de alimento. Este se concentra principalmente en la región de las Midlands y las Montañas del Norte, donde predominan los sistemas de policultivo en pequeños productores. Otras especies, como la anguila, el mero y los peces ornamentales, ocupan nichos de mercado caracterizados por necesidades nutricionales especializadas y precios elevados.

Mercado de alimentos para la acuicultura en Vietnam: cuota de mercado por especie
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Análisis geográfico

Las provincias del delta del Mekong, como Can Tho, Soc Trang y Ca Mau, aportan más de la mitad de la producción acuícola de Vietnam, impulsando el consumo y la fabricación de piensos a nivel regional. Empresas como De Heus, Skretting y CP Foods ubican estratégicamente sus plantas de producción cerca de estas zonas para reducir los costes de transporte y garantizar entregas puntuales. Además, las provincias costeras del sureste fomentan el cultivo en jaulas marinas, lo que aumenta la demanda de pellets extruidos ricos en aceite, impulsando aún más el crecimiento del consumo de piensos.

La distribución geográfica de las actividades acuícolas da lugar a patrones variados de demanda de alimento. El delta del Mekong requiere cantidades significativas de alimento granulado rentable para sistemas de cultivo extensivo de pangasius y camarones. En contraste, las regiones costeras demandan alimento extruido de alta calidad para la acuicultura marina intensiva. Las provincias centrales, como Nghe An y Dong Nai, han implementado regulaciones acuícolas actualizadas que influyen en el uso y la trazabilidad del alimento. Estas regulaciones incluyen procedimientos específicos para la notificación de enfermedades y el cumplimiento ambiental, lo cual impacta la distribución del alimento y las estrategias de respuesta ante emergencias.

Si bien la concentración regional ofrece economías de escala, también aumenta la vulnerabilidad a inundaciones y brotes de enfermedades. Como resultado, los fabricantes priorizan las reservas de contingencia y la diversificación de las rutas de transporte para mitigar los riesgos. Esta concentración geográfica proporciona ventajas competitivas para las operaciones integradas que combinan la producción de piensos, la agricultura y el procesamiento dentro de clústeres regionales. Sin embargo, también expone las cadenas de suministro a interrupciones causadas por fenómenos meteorológicos extremos o brotes de enfermedades que afectan a varias provincias simultáneamente.

Panorama regulatorio

La normativa vietnamita sobre piensos para acuicultura se basa en la Ley n.º 32/2018/QH14 sobre Ganadería, cuya aplicación se realiza mediante decretos, circulares y reglamentos técnicos nacionales que abarcan la producción, la calidad, el etiquetado y los controles de importación. En noviembre de 2025, la norma QCVN 93:2025/BNNMT (Parte 1: piensos compuestos para acuicultura) actualizó los límites de los indicadores de seguridad (incluida la aflatoxina B1, los metales pesados ​​y los parámetros microbiológicos), lo que incrementó la carga de pruebas y documentación para los fabricantes e importadores de piensos compuestos que abastecen a los centros de cultivo de camarones y pangasius.

En enero de 2026, entró en vigor el Decreto n.º 32/2026/ND-CP, que modifica las condiciones para la producción e importación de piensos y medicamentos veterinarios y refuerza los controles de cumplimiento para el acceso al mercado. Asimismo, se reforzó la supervisión del uso de productos farmacéuticos en piensos mediante la Circular n.º 15/2026/TT-BNNMT (marzo de 2026), junto con los requisitos continuos de evaluación de la conformidad y análisis de lotes establecidos en el Decreto 39/2017/ND-CP y la normativa conexa. El resultado es una mayor valoración de las materias primas trazables, los sistemas de control de calidad validados y los expedientes de productos listos para auditoría en las fábricas nacionales y en los insumos especializados importados.

Panorama competitivo

El mercado vietnamita de alimentos para la acuicultura muestra una concentración moderada, con empresas como Skretting Vietnam (Nutreco NV), Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition BV, Charoen Pokphand Group y Archer-Daniels-Midland Company, que generarán ingresos significativos en 2025. El mercado se caracteriza por una combinación de corporaciones multinacionales y empresas nacionales ágiles. Empresas como Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition BV y Charoen Pokphand Group aprovechan sus capacidades globales de investigación y desarrollo, así como sus recursos financieros, para asegurar una participación sustancial en las ventas de alimentos premium. Mientras tanto, empresas nacionales como GreenFeed, Tongwei y Olam Agri se centran en formulaciones locales y financiación para agricultores.

Empresas nacionales, como GreenFeed, Tongwei y empresas emergentes como Olam Agri Vietnam, adoptan estrategias de diferenciación mediante la especialización regional, formulaciones específicas para cada especie y enfoques integrados de la cadena de valor que combinan la producción de piensos con la agricultura y el procesamiento. El panorama competitivo fomenta la innovación continua, y las empresas invierten en fuentes de proteínas alternativas, tecnologías de alimentación de precisión y certificaciones de sostenibilidad. Estas iniciativas buscan captar segmentos de mercado premium y satisfacer las demandas de los clientes exportadores que exigen trazabilidad y cumplimiento ambiental.

Las alianzas en el ámbito de las proteínas alternativas están en ciernes. El proyecto de Entobel sobre harina de insectos y los ensayos con metanótrofos del Instituto de Biotecnología de Hanói buscan reducir la exposición a la harina de pescado. Sin embargo, el retraso regulatorio y el escepticismo de los agricultores prolongan el dominio de los ingredientes marinos. La competencia se intensificará a medida que los compradores exijan datos empíricos de ensayos en granjas antes de cambiar de proveedor, lo que probablemente presionará a los fabricantes que no puedan demostrar mejoras de rendimiento mensurables. 

Líderes de la industria de alimentos para la acuicultura en Vietnam

  1. Skretting Vietnam (Nutreco NV)

  2. cargill inc.

  3. De Heus Animal Nutrition BV

  4. Grupo Charoen Pokphand

  5. Compañía Archer-Daniels-Midland

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria

  • Abril de 2026: Skretting Vietnam lanzó la solución de nutrición para camarones Jade+ en Ben Tre, que combina alimento con herramientas que vinculan la nutrición con el monitoreo del rendimiento y las condiciones de la granja. Este lanzamiento refuerza la tendencia hacia ofertas integrales basadas en resultados, en lugar de la venta de alimento básico. Además, aumenta la presión competitiva sobre los proveedores para que ofrezcan servicios técnicos y resultados medibles en las granjas de sistemas intensivos de cultivo de camarones.
  • Noviembre de 2025: Skretting Vietnam se asoció con Entobel para comercializar alimento para camarones que contiene harina de insectos (H-Meal), el primer producto de este tipo lanzado en Vietnam. Esta iniciativa impulsa la diversificación, reduciendo la dependencia de la harina y el aceite de pescado, y fortalece la sostenibilidad de las cadenas de valor del camarón orientadas a la exportación. Asimismo, acelera la validación local y la adopción de nuevos insumos proteicos en piensos compuestos.
  • Abril de 2024: De Heus inauguró una nueva planta de producción de alimento para camarones en la Zona Industrial de Co Chien, provincia de Vinh Long, con una capacidad anual de 50 000 toneladas métricas. Esta inversión permitió ampliar la producción de alimento para camarones, acercándola al centro de demanda del delta del Mekong, lo que mejoró los niveles de servicio y la eficiencia logística para los grandes clústeres de acuicultura. Asimismo, demuestra el continuo compromiso de capital de los productores multinacionales con los alimentos extruidos y funcionales de alta calidad para camarones en Vietnam.

Índice del informe sobre la industria de alimentos para la acuicultura en Vietnam

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Ampliación robusta de las instalaciones de sistemas domésticos de recirculación de acuicultura
    • 4.2.2 Crecimiento generalizado de los piensos funcionales
    • 4.2.3 Creciente demanda de los consumidores de mariscos sin antibióticos
    • 4.2.4 Integración de plataformas de alimentación de precisión impulsadas por IA
    • 4.2.5 Ampliación de la producción de proteínas unicelulares a partir de efluentes de biogás
    • 4.2.6 Subvenciones a los piensos específicos para el camarón en el delta del Mekong
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Precios volátiles de la harina y el aceite de pescado
    • 4.3.2 Normas estrictas de descarga de efluentes del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente
    • 4.3.3 Cuellos de botella en la cadena de suministro de aditivos especiales
    • 4.3.4 Reticencia de los agricultores a los insumos de proteínas modificadas genéticamente
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por tipo de alimentación
    • 5.1.1 Alimento extruido
    • 5.1.2 Pienso granulado
    • 5.1.3 Alimento húmedo
    • 5.1.4 Microalimentación
  • 5.2 Por fuente de ingredientes
    • 5.2.1 Harina y aceite de pescado
    • 5.2.2 Proteína vegetal
    • 5.2.3 Subproductos animales
    • 5.2.4 Proteínas algales y alternativas
  • 5.3 Por especies
    • 5.3.1 Camarón patiblanco (Litopenaeus vannamei)
    • 5.3.2 Langostino tigre gigante (Penaeus monodon)
    • 5.3.3 Panga
    • 5.3.4 Carp
    • 5.3.5 bagre
    • 5.3.6 tilapia
    • 5.3.7 Otras especies

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de empresas (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Cargill Inc.
    • 6.4.2 De Heus Nutrición Animal BV
    • 6.4.3 Skretting (Nutreco NV)
    • 6.4.4 Compañía Archer-Daniels-Midland
    • 6.4.5 Grupo Charoen Pokphand
    • 6.4.6 Skretting Vietnam (Nutreco NV)
    • 6.4.7 Grobest Industrial Co. Ltd. (Grupo Grobest)
    • 6.4.8 Tongwei Co. Ltd.
    • 6.4.9 Alltech Inc.
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 INVE Aquaculture Inc. (Benchmark Holdings Plc)
    • 6.4.12 Aller Aqua Vietnam (Aller Aqua A/S)
    • 6.4.13 GreenFeed Vietnam Corp.
    • 6.4.14 Uni-President Vietnam Co. Ltd.

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe sobre el mercado de alimentos para la acuicultura en Vietnam

Aquafeed es un alimento formulado específicamente diseñado para especies acuáticas de cultivo, como peces, camarones y otros organismos marinos. Consiste en una mezcla equilibrada de ingredientes, que incluye proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales y aditivos funcionales, para promover un crecimiento, una salud y una conversión alimenticia óptimos en sistemas acuícolas.

El informe sobre el mercado vietnamita de alimentos para la acuicultura ofrece un análisis detallado de los tipos de alimento, la fuente de los ingredientes y las especies. Evalúa categorías de alimentos, como alimento extruido, peletizado, húmedo y microalimento; examina fuentes de ingredientes como harina y aceite de pescado, proteína vegetal, subproductos animales, proteínas de algas y alternativas; y abarca especies clave de cultivo, como el camarón patiblanco, el langostino tigre gigante, el panga, la carpa, el bagre, la tilapia y otras especies. Todas las estimaciones y previsiones del mercado se presentan en dólares estadounidenses.

Por tipo de alimentación
Feed extruido
Pienso granulado
Alimento húmedo
Microalimentación
Por fuente de ingredientes
Harina de pescado y aceite de pescado
Proteína vegetal
Subproductos animales
Proteínas algales y alternativas
Por especie
Camarón Pata Blanca (Litopenaeus vannamei)
Gamba tigre gigante (Penaeus monodon)
Panga
Carpa
Bagre
Tilapia
Otras especies
Por tipo de alimentaciónFeed extruido
Pienso granulado
Alimento húmedo
Microalimentación
Por fuente de ingredientesHarina de pescado y aceite de pescado
Proteína vegetal
Subproductos animales
Proteínas algales y alternativas
Por especieCamarón Pata Blanca (Litopenaeus vannamei)
Gamba tigre gigante (Penaeus monodon)
Panga
Carpa
Bagre
Tilapia
Otras especies
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de alimentos para la acuicultura de Vietnam?

El mercado de alimentos para la acuicultura de Vietnam se valoró en USD 2.70 mil millones en 2025 y se proyecta que crezca de USD 2.92 mil millones en 2026 a USD 4.36 mil millones en 2031, registrando una CAGR de 8.30% durante el período de pronóstico (2026-2031).

¿Qué especies utilizan más alimentos comerciales en Vietnam?

El camarón patiblanco representará el 46.5% del valor del mercado en 2025, debido al predominio del sector exportador de camarón en Vietnam.

¿Por qué son importantes los sistemas de recirculación acuícola para los proveedores de alimentos?

Se proyecta que las unidades de sistemas de recirculación de acuicultura se expandirán y requerirán dietas extruidas de alto contenido energético, creando así un segmento de mercado premium para los proveedores de alimentos.

¿Cómo afectan los volátiles precios de la harina de pescado a los fabricantes?

Un aumento creciente a principios de 2025 comprimió los márgenes de las fábricas de piensos hasta en 5 puntos porcentuales y aceleró los ensayos con proteínas de algas e insectos.

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