Tamaño y participación del mercado de biopesticidas en Vietnam

Mercado de biopesticidas en Vietnam (2025 - 2030)
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Análisis del mercado de biopesticidas en Vietnam por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado vietnamita de biopesticidas se estima en USD 17.92 millones en 2026, cifra que crece desde los USD 16.95 millones de 2025, con proyecciones para 2031 de USD 23.67 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.72 % entre 2026 y 2031. La horticultura orientada a la exportación, las normas de residuos más estrictas en China y la Unión Europea, y los subsidios gubernamentales en virtud de la Decisión 885/QĐ-TTg generan una demanda sostenida de productos biológicos para la protección de cultivos. El predominio de los pequeños productores mantiene fragmentado el sector, pero los modelos de distribución cooperativa mejoran el acceso a insumos biológicos de primera calidad. La creciente resistencia a los pesticidas sintéticos, en particular contra el gusano cogollero del maíz y las malezas resistentes a los herbicidas en el arroz, está impulsando la adopción de soluciones microbianas. La inversión de actores nacionales y extranjeros está acelerando la formulación de soluciones innovadoras que abordan la humedad tropical de Vietnam y la limitada capacidad de la cadena de frío.

Conclusiones clave del informe

  • Por su forma, los bioherbicidas representaron el 31.35% del tamaño del mercado de biopesticidas de Vietnam en 2025, mientras que se prevé que los bioinsecticidas se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.83% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos hortícolas representaron el 58.40% de la cuota de mercado de biopesticidas de Vietnam en 2025, y se prevé que los cultivos comerciales crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.95% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo: Los bioherbicidas dominan, los bioinsecticidas se expanden rápidamente.

En 2025, los bioherbicidas representaron el 31.35 % de la cuota de mercado de biopesticidas en Vietnam, impulsados ​​por brotes de malezas resistentes al glifosato en los arrozales. Las formulaciones a base de Bacillus son compatibles con los equipos de pulverización existentes, lo que facilita su sustitución sin necesidad de nuevas inversiones. Sin embargo, los bioinsecticidas registraron la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 6.83 %, hasta 2031, impulsada por los daños causados ​​por el gusano cogollero, que provocaron pérdidas de rendimiento de hasta el 30 % en los campos de maíz no tratados. Los formuladores desarrollan polvos mojables y dispersiones de aceite que resisten la alta humedad, preservando su eficacia durante la aplicación en el campo.

Mientras tanto, los biofungicidas están ganando terreno en los huertos de durián ante el aumento de las infecciones por Phytophthora. Sin embargo, las trabas regulatorias están ralentizando la aprobación de nuevos ingredientes activos. Otras categorías, como los bionematicidas, siguen siendo nicho de mercado, pero resultan atractivas para los productores de pimienta y café que luchan contra los nematodos agalleros. Las intensas actividades de investigación y desarrollo indican una gama de productos cada vez más amplia, lo que impulsará el mercado de biopesticidas en Vietnam durante el período previsto.

Mercado de biopesticidas en Vietnam: participación de mercado por tipo, 2025
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Por tipo de cultivo: la horticultura lidera, los cultivos comerciales cobran impulso.

Los cultivos hortícolas representaron el 58.40 % de los ingresos de 2025, lo que refleja el enfoque exportador en la pitahaya, el durián y las hortalizas destinadas a China y la Unión Europea. Las primas por certificación libre de residuos amplían las diferencias de ingresos, lo que permite a los productores absorber los mayores costos de los insumos biológicos. Se prevé que la cuota de mercado de biopesticidas para horticultura en Vietnam se mantenga dominante hasta 2031, a medida que la superficie cultivada con frutales continúa expandiéndose.

Los cultivos comerciales, principalmente el café y la pimienta, registran la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5.95%, impulsada por las políticas de carbono de la Unión Europea que incentivan las cadenas de suministro con bajas emisiones. Se prevé que el mercado vietnamita de biopesticidas para cultivos comerciales aumente, impulsado por las exigencias de las procesadoras. Los productores de arroz y maíz adoptan los biopesticidas de forma selectiva, debido a los márgenes ajustados a pesar de las compensaciones mediante subsidios. Sin embargo, los productores que participan en programas de agricultura por contrato se benefician de la financiación de agregadores, que distribuye los costos entre mayores volúmenes. Este dualismo exige a los proveedores que adapten sus estrategias de cartera y precios a la economía de cada cultivo, equilibrando los productos especializados de alto margen con los productos básicos de gran volumen.

Mercado de biopesticidas en Vietnam: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

El delta del Mekong genera la mayor parte de los ingresos, ya que concentra el 30 % de las plantaciones de durian y alberga la mayor parte de la infraestructura de empaque y almacenamiento en frío de la fruta. La proximidad a los puertos de Can Tho y Ciudad Ho Chi Minh reduce los costos logísticos, lo que permite una rápida reposición de las existencias sensibles a la temperatura. Los gobiernos provinciales cofinancian las escuelas de campo de Manejo Integrado de Plagas (MIP), lo que genera una difusión entre pares que acelera la adopción de estas prácticas. Las Tierras Altas Centrales presentan el crecimiento más rápido, gracias al auge de las nuevas plantaciones de durian y café en los fértiles suelos de basalto rojo. Las cooperativas de Dak Lak obtienen contratos de compra al por mayor que reducen los precios de los insumos un 12 % por debajo del precio minorista, lo que amplía el alcance a los pequeños productores.

Las provincias del norte se encuentran rezagadas debido a la limitada capacidad de almacenamiento en frío y la distribución fragmentada. No obstante, los agricultores de hortalizas cerca de Hanói están optando por el control biológico debido a las estrictas limitaciones de residuos impuestas por los supermercados. Proyectos piloto en Bac Giang han demostrado un aumento del 15 % en el rendimiento cuando los biofungicidas sustituyen a los fungicidas sintéticos durante los veranos húmedos. Estos éxitos impulsan la concesión de subvenciones para su replicación, aunque persisten las deficiencias en infraestructura. Las regiones costeras suman una demanda creciente gracias a los sistemas de rotación de camarones y arroz, donde los nematicidas microbianos reducen la carga de patógenos en el suelo.

La intensidad de los programas gubernamentales varía según la región. Las provincias del sur reciben financiación prioritaria vinculada a objetivos de ingresos por exportaciones, mientras que las provincias del norte dependen más de parcelas de demostración financiadas por donantes. Por consiguiente, los proveedores emplean un sistema de distribución radial, almacenando inventario en centros del sur y enviando lotes más pequeños hacia el norte en embalaje isotérmico. Esta flexibilidad amortigua las fluctuaciones de la demanda regional provocadas por el clima o cambios en la política comercial, garantizando así la cobertura nacional del mercado vietnamita de biopesticidas.

Panorama competitivo

Las cinco principales empresas controlaron solo una pequeña parte de las ventas de 2024, lo que pone de manifiesto la fragmentación que favorece a las empresas especializadas. Vietnam Pesticide Joint Stock Company lidera el mercado gracias a su producción local y sus 2,300 puntos de venta. Le sigue Marrone Bio Innovations, Inc., que aprovecha cepas propias y alianzas estratégicas con cooperativas provinciales para la distribución a nivel local. Las empresas emergentes nacionales se benefician de la investigación de laboratorios del sector público para desarrollar formulaciones competitivas en precio, gracias a las exenciones de aranceles a la importación de equipos de fermentación.

La competencia se centra en la ingeniería de formulaciones en lugar de en nuevos principios activos, ya que el calor y la humedad tropicales aceleran la degradación microbiana, lo que dificulta mantener la estabilidad del producto. La tecnología líquida Furity de Seipasa extiende la vida útil de Bacillus hasta 15 meses a una temperatura ambiente de 35 °C. UPL Ltd. desarrolla envases en sobres que se disuelven en mezclas de tanque, lo que simplifica el manejo para los pequeños agricultores. Corteva Agriscience LLC y sus ONG locales capacitan a agricultores en las provincias de las Tierras Altas Centrales, fomentando la lealtad a la marca a través del servicio en lugar de la guerra de precios.

Las perspectivas de fusiones y adquisiciones aumentan a medida que los actores extranjeros buscan experiencia regulatoria y una mayor capacidad de distribución. Las empresas nacionales con experiencia en el registro provincial se convierten en objetivos atractivos, ya que prometen una vía más rápida para la comercialización de principios activos globales en desarrollo. Al mismo tiempo, las estrictas normas de contenido local fomentan la fabricación por contrato, lo que otorga a los formuladores vietnamitas mayor poder de negociación en materia de regalías por transferencia de tecnología. En general, la competencia sigue siendo cooperativa en lugar de agresiva, dado que el mercado aún tiene dificultades para captar a los usuarios de plaguicidas convencionales, lo que deja un amplio margen de crecimiento para todos los participantes en el mercado vietnamita de bioplaguicidas.

Líderes de la industria de biopesticidas de Vietnam

  1. Compañía Anónima de Pesticidas de Vietnam

  2. Marrone Bio Innovations, Inc. (Biocere Crop Solutions Corp.)

  3. UPL ltd.

  4. Sumitomo Chemical Co., Ltd.

  5. Corteva Agriscience LLC

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de biopesticidas de Vietnam
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2025: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Departamento de Protección Vegetal de Vietnam lanzaron un Plan Nacional para la Gestión Integrada de la Sanidad Vegetal (GISF). Esta iniciativa busca fortalecer las soluciones biológicas para la protección de cultivos, con énfasis en la gestión del riesgo de plagas en el contexto del cambio climático y la adopción de tecnologías digitales. El plan también pretende integrar la GISF en los programas de capacitación agrícola a nivel nacional.
  • Octubre de 2023: Bayer lanzó en Vietnam su primer biofungicida, SERENADE SC. Este producto, basado en la cepa patentada de Bacillus subtilis QST 713, ofrece un control de enfermedades de amplio espectro, periodos de cuarentena cortos y cultivos libres de residuos, cumpliendo así con las estrictas normas de exportación. Cuenta con la certificación de OMRI y ECOCERT para su uso en agricultura ecológica. Además, Bayer firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) con PepsiCo para promover prácticas agrícolas sostenibles en Vietnam.

Tabla de contenido del Informe sobre la industria de biopesticidas de Vietnam

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Área bajo cultivo orgánico
  • 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
  • 4.3 Marco regulatorio
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Subvenciones gubernamentales para la adopción de insumos orgánicos
    • 4.5.2 Demanda de productos hortícolas libres de residuos impulsada por las exportaciones
    • 4.5.3 Aumento de la resistencia a los productos químicos sintéticos
    • 4.5.4 Integración de biopesticidas en los programas nacionales de MIP
    • 4.5.5 Expansión de los huertos de pitahaya y durian
    • 4.5.6 Normas de la Unión Europea sobre las exportaciones agrícolas en materia de carbono en frontera
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Baja confianza de los agricultores en la eficacia a nivel de campo
    • 4.6.2 Distribución fragmentada y brechas en la cadena de frío
    • 4.6.3 Degradación de la vida útil causada por la humedad
    • 4.6.4 Protocolos de prueba de bioeficacia locales inconsistentes

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • Formulario 5.1
    • 5.1.1 Biofungicidas
    • 5.1.2 Bioherbicidas
    • 5.1.3 Bioinsecticidas
    • 5.1.4 Otros bioplaguicidas
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Cultivos hortícolas
    • 5.2.3 Cultivos en hileras

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Compañía Anónima de Pesticidas de Vietnam
    • 6.4.2 Marrone Bio Innovations, Inc.
    • 6.4.3 UPL Ltda.
    • 6.4.4 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.5 Corteva Agriscience LLC
    • 6.4.6 BiOWiSH Technologies Inc.
    • 6.4.7 Andermatt Biocontrol AG
    • 6.4.8 Bio-Viet Agro Co., Ltd.
    • 6.4.9 Grupo Kimitec, SL
    • 6.4.10 Certis Biologicals LLC
    • 6.4.11 STK Bio-Ag Technologies Ltd.
    • 6.4.12 Seipasa SA
    • 6.4.13 De Sangosse SAS
    • 6.4.14 Koppert Biological Systems BV
    • 6.4.15 Syngenta Crop Protection AG

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS

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Alcance del informe sobre el mercado de biopesticidas en Vietnam

Los biopesticidas son sustancias derivadas de fuentes naturales o biológicas que se utilizan para controlar plagas como insectos, malezas, hongos y otros organismos nocivos. Están diseñados para minimizar el impacto ambiental y los riesgos para la salud humana. Los biopesticidas incluyen plaguicidas microbianos, plaguicidas de origen vegetal y agentes bioquímicos que favorecen la protección sostenible de los cultivos. El informe del mercado de biopesticidas en Vietnam se segmenta por tipo: biofungicidas, bioherbicidas, bioinsecticidas y otros biopesticidas; y por tipo de cultivo: cultivos comerciales, cultivos hortícolas y cultivos extensivos. Las previsiones de mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Formulario
Biofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros bioplaguicidas
Tipo de cultivo
Cultivos de efectivo
Cultivos Hortícolas
cultivos en hileras
FormularioBiofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros bioplaguicidas
Tipo de cultivoCultivos de efectivo
Cultivos Hortícolas
cultivos en hileras
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Definición de mercado

  • TASA DE DOSIS PROMEDIO - La tasa de aplicación promedio es el volumen promedio de biopesticidas aplicados por hectárea de tierra agrícola en la región/país respectivo.
  • TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hileras (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y hortalizas) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales).
  • FUNCIÓN - La función de Protección de Cultivos de los biológicos agroculturales incluye productos que previenen o controlan diversos tipos de estrés biótico y abiótico.
  • TIPO - Los biopesticidas previenen o controlan diversas plagas, incluidos insectos, enfermedades y malezas, que causan daños a los cultivos y pérdidas de rendimiento.
Palabra claveDefinición
Cultivos comercialesLos cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o en parte para fabricar productos finales y obtener ganancias.
Manejo Integrado de Plagas (MIP)​El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos controles biológicos, prácticas culturales y uso selectivo de pesticidas.
Agentes de biocontrol bacterianoBacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Actúan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por nutrientes y espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano comúnmente utilizados incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp.
Producto fitosanitario (PPP)​Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malezas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, vehículos, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para brindar una eficacia óptima del producto.
patógenoUn patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad.
ParasitoidesLos parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos.
Nematodos Entomopatógenos (EPN)Los nematodos entomopatógenos son gusanos redondos parásitos que infectan y matan plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de biocontrol utilizados en la agricultura.
Micorriza vesicular-arbuscular (VAM)​Los hongos VAM son especies de hongos micorrízicos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas.
Agentes de biocontrol de hongosLos agentes de biocontrol de hongos son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio.
BiofertilizantesLos biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas.
BiopesticidasLos biopesticidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos.
DepredadoresLos depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar los daños causados ​​por las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores.
Agentes de biocontrolLos agentes de biocontrol son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los pesticidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana.
Fertilizantes orgánicosEl fertilizante orgánico está compuesto de materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos derivados no sintéticos utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas.
Hidrolizados de proteínas (PH)​Los bioestimulantes a base de hidrolizados de proteínas contienen aminoácidos, oligopéptidos y polipéptidos libres producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de fuentes vegetales o animales.
Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR)​Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos vegetales (metabolismo).
Enmiendas del sueloLas enmiendas del suelo son sustancias aplicadas al suelo que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo.
Extracto de algasLos extractos de algas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad.
Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG)​Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria de producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas.
Bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticasLas bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas.
Fijación de nitrógenoLa fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados.
ARS (Servicio de Investigación Agrícola)​ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de EE.UU. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas que enfrentan los agricultores del país.
Regulaciones fitosanitariasLas regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies de plantas o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos de plantas.
Ectomicorrizas (ECM)​La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
Metodología de investigación
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