Análisis del tamaño y la cuota de mercado del alquiler de vehículos en Vietnam: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de alquiler de vehículos en Vietnam

El repunte del turismo impulsa los alquileres de ocio

Vietnam recibió 21.2 millones de visitantes internacionales en 2025, un 20.4% más que el año anterior, y las políticas de exención de visa para 25 países fomentaron itinerarios multiprovincias de 3 a 7 días ^{[1] “Llegadas de visitantes internacionales 2025”, Administración Nacional de Turismo de Vietnam, vnat.gov.vn.} Los viajeros coreanos e indios, que juntos representaron más de 6.9 ​​millones de llegadas, alquilaron cada vez más SUV sin conductor para llegar a destinos emergentes como las cuevas de Phong Nha y el cinturón cafetalero de las Tierras Altas Centrales. El Aeropuerto Internacional de Long Thanh, que abrirá parcialmente a finales de 2026, agregará 25 millones de asientos anuales cerca de Ciudad Ho Chi Minh, ampliando las zonas de influencia del ocio. La estacionalidad sigue siendo marcada: el Año Nuevo Lunar y los picos de junio a agosto representan el 60% de los ingresos anuales del ocio, lo que impulsa a los operadores a flexibilizar la capacidad a través de alianzas entre pares.

Aumento de los ingresos disponibles entre la clase media

El crecimiento del PIB del 8.02% en 2025 elevó el ingreso per cápita a USD 5,026, creando una clase media de 45 millones de personas que ahora valora los viajes por carretera experienciales por encima de la propiedad de activos ^{[2] “Situación socioeconómica 2025”, Oficina General de Estadística, gso.gov.vn.} Los viajes de fin de semana a Da Lat y Sa Pa aumentaron, con datos de aplicaciones que muestran que el 38% de las reservas nacionales fueron realizadas por usuarios de entre 25 y 35 años. Los precios de los automóviles, con un promedio de USD 25,000-40,000 (equivalente a 5-8 años de ingresos medios), mantienen la propiedad como una aspiración, posicionando los alquileres como una alternativa tanto de prueba como de estatus. Las recogidas de viernes por la noche a lunes por la mañana se duplicaron entre 2024 y 2025, lo que confirma que los alquileres son una cobertura contra la alta depreciación.

Cambio hacia reservas en línea y basadas en aplicaciones

El uso de pagos digitales alcanzó tres cuartas partes de las transacciones urbanas en 2025, lo que permitió que las aplicaciones aseguraran el 61.32% de las reservas ^{[3] “Informe de pagos sin efectivo 2025”, Banco Estatal de Vietnam, sbv.gov.vn.} Grab insertó un módulo de alquiler de coches en el segundo trimestre de 2025, monetizando los taxis inactivos y ofreciendo precios más bajos que las flotas tradicionales hasta en un 20% en rutas de ocio. El agregador nacional Thuexe.vn registró 1.2 millones de descargas y atribuye el 70% del crecimiento a las confirmaciones instantáneas en dos horas. La Circular Regulatoria 12/2025 obliga a los operadores a mostrar tarifas y condiciones de seguro en tiempo real, lo que aumenta la transparencia y acelera la migración de los clientes sin cita previa.

Impulso a la electrificación mediante mandatos de movilidad verde

La Decisión 876 busca una participación significativa de vehículos eléctricos (VE) en las ventas de vehículos nuevos para 2030, exigiendo la electrificación total de autobuses y taxis para la misma fecha. En los últimos años, VinFast ha entregado una cantidad considerable de VE y establecido una amplia red de puntos de carga, principalmente en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, lo que contribuye a abordar la ansiedad por la autonomía urbana. Green & Smart Mobility ha introducido una flota considerable de VE y cargadores propios, a la vez que ha cerrado acuerdos de intercambio de baterías con Hyundai y BYD, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad. Gracias a los precios competitivos de la electricidad, el coste energético por kilómetro es considerablemente inferior al de la gasolina, lo que reduce la brecha del coste total de propiedad en pocos años.

Predominio de los servicios de transporte de bajo coste y las motocicletas

Grab domina el mercado de viajes compartidos con una cuota de mercado dominante, atrayendo a clientes con viajes cortos asequibles. Esta estrategia de precios le permite a Grab ofrecer precios significativamente inferiores a los alquileres por hora. En Vietnam, donde las motocicletas son un medio de transporte predominante, sus bajos costos operativos consolidan su posición como una opción rentable y ágil para el transporte diario.

Aranceles elevados de importación de vehículos y tasas de matriculación

Los operadores se enfrentan a un aumento significativo en el coste de entrega de los vehículos completamente ensamblados debido a las elevadas tarifas y a un impuesto al consumo adicional. Para lograr rentabilidad en un plazo razonable, necesitan mantener una alta utilización de la flota, lo que impulsa la preferencia por los modelos VinFast con ventajas fiscales, a pesar de la preocupación por la depreciación del valor residual.

Análisis de segmento

Por tipo de reserva: Los canales digitales redefinen el acceso

Las plataformas en línea representaron el 61.32 % de los ingresos de 2025, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12.07 %, a medida que el mercado de alquiler de coches de Vietnam se inclina hacia la transparencia de precios y la confirmación instantánea. Los aeropuertos y hoteles aún dependen en gran medida de los mostradores físicos, especialmente para los servicios presenciales dirigidos a turistas de mayor edad y clientes con contrato. El modelo peer-to-peer de Grab aprovecha los taxis inactivos, ofreciendo tarifas reducidas para el ocio de fin de semana. Mientras tanto, los requisitos regulatorios exigen la divulgación de precios en tiempo real, lo que otorga una ventaja a los ecosistemas de aplicaciones.

Se espera que las reservas en línea en el mercado de alquiler de coches de Vietnam crezcan significativamente en los próximos años. Por el contrario, se prevé que los canales offline crezcan a un ritmo más lento. Este cambio se debe en gran medida a la adopción generalizada de los pagos móviles. Los usuarios más jóvenes muestran una mayor fidelidad a las plataformas. Además, las aplicaciones de agregación han establecido un nuevo estándar con la garantía de entregas rápidas de vehículos urbanos, una hazaña que los competidores offline encuentran difícil de replicar.

Por duración del alquiler: el dominio a corto plazo enmascara el cambio corporativo

Las reservas a corto plazo representaron el 63.48 % del volumen y seguirán creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.16 %, ya que los turistas sin visado impulsan viajes multiprovinciales de 3 a 7 días. Sin embargo, los alquileres a largo plazo están cobrando relevancia a medida que los compradores corporativos aprovechan la NIIF 16 para evitar el bloqueo de capital. 

Las reservas a corto plazo generan la mayor parte de los ingresos anuales durante la temporada alta de vacaciones, lo que obliga a los operadores a sobreexplotar su flota o a asociarse con plataformas peer-to-peer para optimizar su utilización. Los contratos a largo plazo ofrecen un valor de vida útil por vehículo 2.3 veces mayor y se espera que aporten 200 millones de dólares al mercado de alquiler de vehículos de Vietnam para 2031, dependiendo de la capacidad de gestión de flotas. 

Por tipo de aplicación: Turismo lidera, Corporativo acelera

El turismo y el ocio generaron el 73.18 % de la facturación de 2025 gracias a 21.2 millones de llegadas internacionales. La movilidad corporativa y de expatriados, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12.19 %, se beneficia de la inversión extranjera directa (IED) en el sector manufacturero en torno a Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, lo que requiere una disponibilidad predecible de la flota. 

La demanda de ocio se centra en los SUV y los precios dinámicos, mientras que los clientes corporativos negocian paquetes mensuales con todo incluido que incluyen seguro, mantenimiento y formación de conductores. Los desplazamientos diarios siguen siendo marginales, ya que Grab y las motocicletas ofrecen viajes intraurbanos más económicos y rápidos, aunque la tarificación por congestión podría influir en las decisiones futuras. 

Por propulsión vehicular: la incumbencia de los ICE se encuentra con el impulso de los BEV

Los motores de combustión interna representaron el 61.27 % del valor de la flota en 2025; sin embargo, se prevé que los vehículos eléctricos de batería (BEV) crezcan más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.09 %, tras los incentivos de la Decisión 876. Al final del período de pronóstico, los vehículos híbridos, atrapados en una situación estratégica difícil sin una desgravación fiscal completa y con precios de entrada elevados, podrían ceder terreno a los modelos puramente eléctricos o a las variantes con motor de combustión interna (ICE) más eficientes.

Dado que los precios de la electricidad se mantienen significativamente más bajos que los de la gasolina y VinFast amplía su red, se espera que el mercado de vehículos eléctricos de batería (VEB) en el sector de alquiler de coches de Vietnam experimente un crecimiento sustancial. Sin embargo, los operadores están limitando la participación de la flota de VEB a una pequeña proporción hasta que se estabilicen los precios en el mercado secundario, especialmente dado que los VEB más antiguos actualmente alcanzan precios considerablemente inferiores a los de sus homólogos de combustión interna.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: ocio individual versus contratos corporativos

Los usuarios individuales representaron el 68.73 % del valor de 2025, impulsados ​​por los viajes de fin de semana por carretera y la cultura de las redes sociales. Los usuarios corporativos crecerán de forma constante a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.11 %, impulsados ​​por las flotas gestionadas que desplazarán a la propiedad, especialmente entre los fabricantes de inversión extranjera directa (IED). 

Los aumentos de las tarifas diarias impactan significativamente las reservas individuales debido a su demanda elástica. En cambio, los contratos corporativos se benefician de la protección presupuestaria y la deducción fiscal. Si la adopción de la gestión de flotas entre los conglomerados nacionales se alinea con los estándares regionales, la cuota del leasing corporativo en el mercado de alquiler de vehículos de Vietnam podría crecer sustancialmente en los próximos años.

Análisis geográfico

En 2025, Vietnam del Sur lideró la demanda turística, con Ciudad Ho Chi Minh representando una parte significativa de las llegadas internacionales al Aeropuerto Tan Son Nhat. Mientras que el Delta del Mekong y Vung Tau experimentan picos de tráfico de ocio los fines de semana, las provincias de Binh Duong y Dong Nai, conocidas por su base industrial, se están convirtiendo en puntos de acceso para el alquiler corporativo a largo plazo. Sin embargo, con velocidades punta limitadas y tarifas de estacionamiento elevadas por hora, el atractivo de la conducción autónoma dentro de la ciudad disminuye. Este escenario ha allanado el camino para que Grab domine los desplazamientos de corta distancia. De cara al futuro, la inauguración parcial del Aeropuerto Long Thanh redistribuirá el tráfico turístico. Este cambio probablemente extenderá la duración promedio de los alquileres hacia sitios patrimoniales regionales, reduciendo la necesidad de retornos a través de Ciudad Ho Chi Minh.

El norte de Vietnam logra un equilibrio entre el turismo de negocios y el turismo patrimonial. Mientras que la bahía de Ha Long y Sa Pa amplían la duración media del alquiler, los contratistas gubernamentales de Hanói se inclinan por los paquetes a largo plazo. VinFast ha concentrado estratégicamente sus puntos de carga en la capital, impulsando el alquiler de vehículos eléctricos dentro de la ciudad. Sin embargo, la escasa cobertura de carreteras limita las opciones de vehículos eléctricos para quienes buscan viajes entre provincias. Cabe destacar que la llegada de turistas chinos ha aumentado, prefiriendo los SUV autónomos para acceder a atracciones como la meseta kárstica de Dong Van. Esta tendencia ha impulsado la demanda entre semana para flotas que normalmente se ven impulsadas por el ocio del fin de semana.

El centro de Vietnam se perfila como el segmento de mayor crecimiento en el panorama turístico. Da Nang, con sus favorables velocidades promedio y abundante aparcamiento frente al mar, presume de una tasa de penetración del alquiler de coches per cápita significativamente mayor que la de Hanói. Los corredores de la UNESCO que conectan Hue, Hoi An y My Son están ampliando los contratos de alquiler promedio. Si bien la Zona Prioritaria para Vehículos Eléctricos (VE) de Da Nang ha logrado aumentar las reservas de vehículos eléctricos, el limitado número de cargadores rápidos en las provincias centrales de la región aún restringe la adopción de vehículos eléctricos en rutas populares como la de Nha Trang a Dalat. La finalización de la Autopista Norte-Sur ha reducido significativamente el tiempo de viaje de Hanói a Da Nang. Además, con los planes de ampliar el aeropuerto para acoger a un número mucho mayor de pasajeros en los próximos años, se prevé que la demanda aumente más allá de los centros costeros.