Tamaño y cuota de mercado del cartón en Vietnam
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 1.66 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 2.29 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.65% CAGR |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de cartón en Vietnam realizado por Mordor Intelligence
El mercado vietnamita de cartón se valoró en 1.54 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 1.66 millones de dólares en 2026 a 2.29 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.65% durante el período de pronóstico (2026-2031). El mercado vietnamita de cartón se ve impulsado por un mayor consumo de alimentos envasados, un uso más extendido de envases listos para la venta al por menor y una inversión constante en capacidad de conversión y envasado de líquidos en todo el país. La demanda también se está expandiendo más allá del cartón estándar con revestimiento blanco, ya que los compradores de los sectores de salud, alimentos premium y cadenas de suministro de exportación buscan una mejor imprimibilidad, un control de calidad más estricto y formatos de embalaje que cumplan con requisitos de manipulación de productos más rigurosos. El mercado vietnamita de cartón también muestra una clara división entre los convertidores de productos básicos que compiten principalmente en precio y los fabricantes especializados que protegen sus márgenes mediante el cumplimiento normativo, la fiabilidad de los procesos y una mayor integración con el cliente. El crecimiento del comercio electrónico está impulsando la demanda de cajas plegables impresas que satisfacen tanto las necesidades de transporte como de exhibición, lo que mejora la oferta para los convertidores con mayor capacidad de acabado e impresión de tiradas cortas. Durante el período previsto, las mejores oportunidades probablemente seguirán estando en el envasado de líquidos, las cajas secundarias farmacéuticas y los formatos plegables de mayor valor vinculados al comercio minorista organizado, la restauración y la fabricación orientada a la exportación.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, el cartón prensado con revestimiento blanco acaparó el 36.27% de la cuota de mercado del cartón en Vietnam en 2025.
- En cuanto al formato de envasado, se prevé que el mercado vietnamita de cartón para el segmento de envases de líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.15 % hasta 2031.
- Por sector de usuario final, la industria alimentaria acaparó el 41.25% de la cuota de mercado del cartón en Vietnam en 2025.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de cartón en Vietnam
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento del consumo de alimentos y bebidas procesados | + 2.0% | Nacional, con una demanda concentrada en Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y Binh Duong. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión del comercio electrónico y del embalaje listo para la venta minorista. | + 1.6% | Nacional, con mayor presencia en el cinturón sur, Ciudad Ho Chi Minh y Binh Duong, y el área metropolitana de Hanói. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Sustitución de plásticos y cambio hacia envases de papel impulsados por la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). | + 1.1% | Nacional, acelerado por la presión del cumplimiento de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en los sectores de bienes de consumo de alta rotación y minorista. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de envases para la localización y el cumplimiento de la normativa farmacéutica | + 0.8% | Nacional, con avances iniciales en los clústeres de fabricación farmacéutica en Hanoi, Binh Duong y Dong Nai. | Mediano plazo (2-4 años) |
| La ampliación de la capacidad de Tetra Pak impulsa la adopción de envases de cartón para líquidos. | + 0.5% | El sur de Vietnam, centrado en Binh Duong, con repercusiones en los mercados regionales de la ASEAN. | Mediano plazo (2-4 años) |
| La trazabilidad del comprador de exportación y los requisitos de FSC están transformando la selección de convertidores. | + 0.4% | Nacional, la más fuerte entre las empresas de conversión orientadas a la exportación en Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong y Bac Ninh. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento del consumo de alimentos y bebidas procesados
El sector de alimentos y bebidas de Vietnam generó 726.5 billones de VND (27.94 millones de USD) en 2025 y se prevé que alcance los 760 billones de VND (29.23 millones de USD) en 2026, lo que mantiene una amplia base de demanda para envases de leche, envases de alimentos secos, envases de alimentos congelados y otros formatos secundarios de cartón.[ 1 ]iPOS.vn y Nestlé Professional, “Informe del mercado de alimentos y bebidas de Vietnam 2025”, Vietstock, en.vietstock.vn Este gasto es importante para el mercado vietnamita del cartón, ya que respalda la demanda de múltiples calidades de cartón simultáneamente, en lugar de depender de un único uso final. A medida que las compras de los hogares se inclinan cada vez más hacia los alimentos envasados y de marca, los convertidores se benefician de la demanda recurrente impulsada por el etiquetado, la protección durante el transporte y la presentación visual en los estantes de los canales minoristas y de servicios de alimentos modernos. El perfil de la demanda también favorece a los proveedores que pueden gestionar trabajos mixtos en las líneas de bebidas, lácteos, productos congelados y comestibles secos sin largos plazos de entrega ni calidad de impresión inconsistente. El resultado es una cartera de pedidos más estable para cajas plegables, envases para servicios de alimentos y aplicaciones de cartón para líquidos, lo que ayuda al mercado vietnamita del cartón a mantener el crecimiento incluso cuando los formatos básicos de menor valor siguen bajo presión de precios.
Expansión del comercio electrónico y la expansión de los envases listos para la venta minorista.
El mercado de comercio electrónico de Vietnam registró un volumen bruto de mercancías (GMV) de 458.16 billones de VND (16.58 millones de USD) en 2025, y los ingresos en el primer trimestre de 2026 aumentaron un 32.74% interanual hasta alcanzar los 134.6 billones de VND (5.19 millones de USD).[ 2 ]Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam, “El comercio electrónico de Vietnam se encamina hacia un crecimiento más seguro y sostenible bajo la nueva ley”, Oficina Comercial de Vietnam en Canadá, vntradetoca.org La plataforma de economía digital del Ministerio de Industria y Comercio también afirmó que el mercado de comercio electrónico de Vietnam tiene como objetivo alcanzar los 37 millones de dólares en 2026, lo que apunta a una expansión continua de los envíos directos al consumidor y de la demanda de envases de marca.[ 3 ]Vietnam.vn, “El mercado de comercio electrónico de Vietnam aspira a alcanzar un tamaño de 37 mil millones de dólares”, Vietnam.vn, vietnam.vn Este cambio impulsa el mercado vietnamita del cartón, ya que cada vez se espera más que el embalaje proteja los productos durante el transporte y, al mismo tiempo, cumpla su función de expositor al llegar al comprador o minorista. Esta transformación beneficia a los convertidores con capacidades de impresión digital y offset UV, dado que las tiradas más cortas, la mayor variedad de diseños y los ciclos de renovación de productos más rápidos son cada vez más comunes. Además, modifica la combinación de valor, alejándola de los embalajes de transporte convencionales y dirigiéndola hacia cajas plegables laminadas litográficamente y con mejores acabados, lo que confiere al mercado vietnamita del cartón un perfil de ingresos más sólido de lo que sugeriría el mero crecimiento del volumen.
Sustitución del plástico y cambio hacia envases de papel impulsados por la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
El sistema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de Vietnam establece ahora tasas de reciclaje obligatorias del 15% al 22% para los materiales de embalaje, lo que aumenta el coste y la carga de cumplimiento asociados a los formatos de embalaje con alto contenido de plástico.[ 4 ]Springer Nature, “Estado actual y gestión del cumplimiento de las regulaciones de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para los residuos de envases en Vietnam”, Economía circular y sostenibilidad, springer.com Esta política favorece el mercado vietnamita del cartón, ya que los propietarios de marcas pueden mejorar la rentabilidad del cumplimiento normativo al orientar ciertas aplicaciones de envasado hacia estructuras de papel, donde el rendimiento y la recuperación de la materia prima son más fáciles de defender. Este cambio es especialmente relevante en el sector de bienes de consumo de alta rotación, el comercio minorista y la restauración, donde las decisiones de envasado se toman a gran escala y los costes de cumplimiento se repiten en amplias carteras de productos. Además, modifica la imagen de las marcas en los canales de distribución modernos, puesto que la transición a envases de cartón puede facilitar la alineación con la normativa y transmitir un mensaje de sostenibilidad más claro en el punto de venta. Con el tiempo, esto debería ayudar a los convertidores mejor posicionados a conseguir más contratos para envases secundarios, envases para restauración y formatos de papel listos para la venta, a medida que se rediseñen las especificaciones de envasado para cumplir con las obligaciones de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Demanda de envases para la localización y el cumplimiento de la normativa farmacéutica
Se estima que el mercado farmacéutico de Vietnam alcanzó los 8.58 millones de dólares en 2025 y se prevé que llegue a los 10 millones de dólares en 2026. El programa nacional de desarrollo industrial, aprobado en febrero de 2025, tiene como objetivo lograr una autosuficiencia nacional del 20 % en materias primas farmacéuticas para 2030. Esto es relevante para el mercado vietnamita de cartón, ya que cada aumento en la producción nacional de medicamentos incrementa la necesidad de cajas secundarias que cumplan con la normativa y que permitan el etiquetado, la trazabilidad, la protección durante el transporte y los sistemas de calidad a nivel de planta. El marco regulatorio también se está volviendo más estricto, con la consolidación de las normas de envasado farmacéutico bajo el marco del Ministerio de Salud en 2024, lo que eleva el nivel de exigencia para los transformadores que abastecen a los fabricantes de medicamentos. Esto beneficia a los proveedores que ya operan con una documentación más sólida, procesos de producción controlados y una calidad de cartón más estable, a la vez que dificulta que los actores del mercado de productos básicos de bajo costo compitan únicamente por precio. Como resultado, la demanda farmacéutica proporciona al mercado vietnamita de cartón un flujo constante de trabajo de mayor valor, menos expuesto a la presión diaria de los precios que las cajas estándar para bienes de consumo de alta rotación.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Recuperación de la volatilidad de los precios de la fibra y de la dependencia de las importaciones | -0.8% | Nacional, concentrada en fábricas productoras de WLC que dependen de OCC importado | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Base de convertidores fragmentada y competencia de precios persistente | -0.6% | Nacional, más acuciante en el denso clúster de convertidores del sur de Vietnam. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cuellos de botella en el reciclaje de envases de bebidas de PolyAl | -0.3% | Nacional, con importantes deficiencias en infraestructura en Ciudad Ho Chi Minh y los principales centros urbanos. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Dependencia de barreras importadas y placas líquidas | -0.3% | Nacional, que afecta a los convertidores centrados en el envasado de líquidos en el sur de Vietnam. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Recuperación de la volatilidad de los precios de la fibra y de la dependencia de las importaciones
Vietnam prohibió las importaciones de papel mixto y dejó los antiguos envases de cartón corrugado como el principal grado de fibra recuperada importada, lo que mantiene a las fábricas nacionales expuestas a los flujos comerciales internacionales y a las fluctuaciones de precios de la fibra reciclada. Los precios unitarios del papel usado en EE. UU. aumentaron de 167 USD por tonelada en 2020 a 204 USD por tonelada en 2024, lo que demuestra cómo las variaciones en los costos de los insumos pueden propagarse rápidamente a lo largo de la cadena de suministro antes de estabilizarse. Esto representa un problema directo para el mercado vietnamita del cartón, ya que el cartón con revestimiento blanco sigue siendo el segmento de producto más grande y depende de las capas de fibra reciclada en su estructura de costos. Cuando los costos de la fibra fluctúan bruscamente, las fábricas y los transformadores no siempre pueden trasladar esos cambios a los clientes con contratos fijos o sensibles al precio, especialmente en el sector alimentario y de bienes de consumo de alta rotación. El resultado es una presión recurrente sobre los márgenes que ralentiza el crecimiento del valor, debilita la visibilidad de la planificación y mantiene a los proveedores centrados en materias primas más vulnerables que los operadores de grados especializados con relaciones más estrechas con sus clientes.
Base de convertidores fragmentada y competencia de precios persistente
En 2025, el sector de embalaje de papel de Vietnam contaba con 334 empresas, de las cuales más de 100 eran de inversión extranjera directa (IED) y más de 200 eran nacionales. Sin embargo, las 10 empresas líderes representaban en conjunto solo el 30% de los ingresos del sector. Esta estructura fragmentada limita la disciplina de precios en el mercado vietnamita del cartón, especialmente en las aplicaciones de cajas plegables estándar, donde numerosos convertidores pequeños y medianos compiten por trabajos similares. Gran parte de la presión recae sobre las bandejas de cartón blanco para alimentos y los envases secundarios para productos de consumo masivo, donde los clientes pueden cambiar de proveedor rápidamente y la diferenciación técnica es limitada. Esto también frena la inversión en impresión digital, certificación de calidad, automatización e infraestructura de recolección compartida, ya que muchas empresas pequeñas carecen del capital necesario para financiar estas mejoras por sí mismas. Con el tiempo, esto perpetúa una amplia brecha de productividad entre las empresas internacionales o con mayor capital y las empresas locales, que aún dependen de la competencia basada en precios para proteger sus volúmenes de producción.
Análisis de segmento
Por grado de producto: Anclajes de aglomerado con revestimiento blanco Volumen, tablero para servicio de alimentos acelera
El cartón con líneas blancas representó el 36.27 % de la cuota de mercado de cartón en Vietnam en 2025, manteniendo su liderazgo al equilibrar una calidad de impresión aceptable con una buena relación coste-eficacia en aplicaciones de envasado de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo. Este tipo de cartón sigue siendo fundamental en el mercado vietnamita, donde los compradores nacionales aún valoran mucho el coste del sustrato en envases secundarios de gran volumen y multipacks. El cartón blanqueado sólido y el cartón para cajas plegables siguen siendo necesarios para las líneas de envasado más exigentes en los sectores farmacéutico, cosmético y de alimentos de alta gama, donde el acabado superficial, la calidad de la marca y el aspecto más limpio del cartón permiten mejores precios y estándares de adquisición más controlados. El cartón para envases líquidos también mantuvo un papel importante, ya que los productos lácteos y las bebidas listas para consumir dependen de formatos asépticos que requieren un perfil de rendimiento diferente al de los envases plegables estándar.
Se prevé que el cartón para servicios de alimentación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.57 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose en el grado de mayor expansión, ya que los restaurantes de comida rápida, las plataformas de reparto y el consumo de porciones individuales siguen impulsando la demanda de vasos, envases y paquetes para llevar. El número total de establecimientos de comida y bebida en Vietnam se estimó en 329,500 en 2025 y se prevé que alcance los 333,600 a finales de 2026, lo que favorece una mayor adopción de formatos de cartón desechables en los centros urbanos. Dentro de la industria vietnamita del cartón, esto crea una división más clara entre la demanda de cartón blanco de gran volumen y el crecimiento más rápido en valor añadido en aplicaciones para servicios de alimentación y líquidos. También significa que los proveedores que invierten en un buen rendimiento de barrera, un comportamiento de conformado uniforme y un control de calidad para el contacto con alimentos tienen más probabilidades de captar una mayor cuota del segmento premium que los convertidores que se centran únicamente en los grados estándar de cartón reciclado.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por formato de envase: Las cajas plegables dominan, los envases para líquidos ganan terreno.
En 2025, las cajas plegables representaron el 57.44 % del mercado vietnamita de cartón, lo que refleja su amplio uso en alimentos congelados, envases secundarios farmacéuticos, cosméticos, tabaco y otros productos de consumo de marca. Este formato se sitúa en el centro del mercado vietnamita de cartón, ya que permite tanto la presentación en tienda como la protección del producto sin la complejidad adicional de los formatos multicapa para líquidos. Además, se ha beneficiado del crecimiento del comercio minorista organizado y el comercio electrónico, donde la apariencia exterior, la calidad de impresión y la facilidad de desempaquetado influyen cada vez más en las decisiones de embalaje, más allá de las meras necesidades de transporte. La expansión del comercio electrónico en Vietnam refuerza esta tendencia, dado que cada vez más categorías de productos se comercializan en cajas listas para exhibición en lugar de envases secundarios convencionales.
Se prevé que el envasado de líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.15 % durante el período 2026-2031, impulsado tanto por nuevas inversiones en conversión como por una mayor demanda en aplicaciones de lácteos y bebidas. La planta ampliada de Tetra Pak en Binh Duong elevó la capacidad anual a más de 30 millones de envases asépticos en julio de 2025, y Oji Holdings anunció una planta de cartón para envasado de líquidos de 104 millones de dólares en Dong Nai, cuya puesta en marcha está prevista para 2028. Dentro de la industria vietnamita del cartón, esta inversión señala un cambio a largo plazo hacia formatos de envasado de mayor valor que dependen del control de procesos, materiales especializados y una mayor integración con el cliente. Las fundas, bandejas, vasos y envases para servicios de alimentación también están ganando relevancia, pero los formatos para líquidos siguen siendo el ejemplo más claro de cómo la inversión de capital y la demanda de los usuarios finales están transformando el mercado vietnamita del cartón.
Por sector de usuario final: la alimentación lidera, mientras que la farmacéutica y la sanidad cobran impulso.
En 2025, el sector alimentario representó el 41.25 % del mercado vietnamita de cartón, convirtiéndose en el principal grupo de usuarios finales, ya que satisface diversas necesidades de envasado simultáneamente, incluyendo envases para productos lácteos, alimentos congelados, cereales, condimentos y otros formatos de marca para productos de alimentación. Esta base mantiene el mercado vietnamita de cartón estrechamente vinculado al gasto diario del consumidor, lo que genera una demanda amplia y recurrente en lugar de una dependencia limitada a unas pocas aplicaciones industriales. El valor del sector de alimentos y bebidas de Vietnam alcanzó los 726.5 billones de VND (27.94 millones de USD) en 2025 y se prevé que vuelva a aumentar en 2026, lo que respalda la continua demanda de envases en supermercados, servicios de alimentación y tiendas de conveniencia. La demanda de bebidas en Vietnam también sigue siendo importante, ya que el envasado aséptico ayuda a los propietarios de marcas a llegar a zonas con una cobertura de cadena de frío irregular, fortaleciendo así el papel del cartón para líquidos y otros formatos de envases especiales.
Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.36 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose en el segmento de usuarios finales de mayor crecimiento, a medida que la producción nacional de medicamentos, las necesidades de cumplimiento normativo y los requisitos de documentación de embalaje sigan aumentando. Se espera que el mercado farmacéutico de Vietnam alcance los 10 millones de dólares en 2026, y el programa de desarrollo industrial del gobierno, lanzado en febrero de 2025, está impulsando el aumento de la producción local de insumos farmacéuticos y productos relacionados. Esto genera una demanda constante de transformadores que puedan cumplir con sistemas de calidad más estrictos, un rendimiento uniforme del cartón y una mejor trazabilidad para los envases secundarios. Los cosméticos y artículos de tocador también añaden valor en el segmento premium del mercado, ya que los envases de mayor calidad con relieve, estampado y recubrimientos especiales pueden elevar el precio unitario incluso con volúmenes modestos. Otros usos finales, como artículos para el hogar, juguetes, prendas de vestir y productos eléctricos, siguen respaldando la demanda base, pero el cambio de valor más significativo dentro del mercado vietnamita del cartón proviene del sector sanitario y del embalaje de consumo premium, más que de las aplicaciones básicas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
El sur de Vietnam siguió siendo el principal centro de demanda y transformación en el mercado vietnamita de cartón, ya que Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai y Ba Ria-Vung Tau combinan grandes bases de producción de bienes de consumo de alta rotación, bebidas y productos farmacéuticos con cadenas de suministro de envases bien establecidas. Solo Binh Duong había atraído 4,400 proyectos de inversión extranjera directa con un capital registrado de 42 500 millones de dólares al 31 de diciembre de 2024, lo que demuestra por qué la provincia sigue siendo fundamental para la demanda de envases vinculada a la producción manufacturera y de bienes de consumo. La planta ampliada de Tetra Pak en Binh Duong, puesta en marcha en julio de 2025, produce ahora más de 30 000 millones de envases asépticos al año y envía más del 55 % de su producción al mercado vietnamita, reforzando así el papel del sur en el suministro de envases de cartón para líquidos. La planta que Oji Holdings planea construir en Dong Nai, con una inversión de 104 millones de dólares, representa otra inversión a largo plazo que fortalecerá el papel de la región en el envasado de líquidos una vez que comiencen las operaciones comerciales en 2028. La región también se beneficia de una base de transformadores consolidada y del acceso a puertos que respaldan tanto el suministro de cartón importado como la transformación de cartón para la exportación.
El norte de Vietnam se está consolidando como una parte técnicamente más diferenciada del mercado vietnamita del cartón, debido a que la electrónica, la industria farmacéutica y el procesamiento de alimentos generan demanda de formatos de cartón más limpios y con especificaciones más altas. La estructura industrial de la región respalda trabajos de embalaje que requieren un mayor control de impresión, manejo de la humedad y consistencia de marca que los segmentos más orientados al precio, comunes en los envases de cartón estándar. La empresa Ngoc Diep Joint Stock Company, que opera la mayor fábrica de embalaje de cartón del norte de Vietnam en la Zona Industrial de Quang Minh en Hanói, refleja la escala que los transformadores especializados del norte están alcanzando en función de la demanda de embalaje farmacéutico, alimentario e industrial. A medida que la actividad industrial continúa desplazándose hacia el norte, es probable que el corredor Hanói-Hai Phong siga siendo un mercado importante para el cartón plegable de alta calidad y el cartón blanqueado sólido.
Vietnam Central y el Delta del Mekong siguen representando una parte menor del mercado vietnamita de cartón, pero ambas regiones están experimentando un aumento gradual de la demanda a medida que la manufactura y el procesamiento para la exportación se expanden más allá de las principales zonas norte y sur. Las provincias centrales están atrayendo a más procesadores de alimentos y exportadores de prendas de vestir de tamaño mediano, lo que genera una demanda constante de cajas de cartón secundarias y envases minoristas de marca en categorías que antes dependían más del embalaje básico para el transporte. En el Delta del Mekong, los exportadores de mariscos y productos frescos se enfrentan a mayores exigencias de trazabilidad y presentación de marca por parte de los compradores extranjeros, lo que impulsa un cambio gradual hacia formatos de cartón más adecuados para la venta minorista en determinados productos de valor añadido. Estas regiones aún están muy por detrás del Sur y el Norte en escala, pero deberían seguir contribuyendo al crecimiento del volumen a medida que Vietnam distribuye la inversión industrial de manera más uniforme en su red logística y manufacturera.
Panorama competitivo
El mercado vietnamita del cartón sigue fragmentado, y ningún transformador nacional posee una cuota de mercado de dos dígitos, mientras que los 10 principales actores representan en conjunto solo el 30% de los ingresos totales del sector de envases de papel. Esta estructura implica que la competencia se divide entre especialistas multinacionales con sistemas de capital y procesos más sólidos, y transformadores nacionales que compiten a través de la flexibilidad, la capacidad de respuesta al cliente y tiradas de producción más cortas. En el mercado vietnamita del cartón, las multinacionales son más fuertes en envases líquidos de alta gama y cajas plegables especiales, donde el origen del cartón, la certificación y la disciplina operativa son más importantes que el precio. Las empresas nacionales siguen siendo relevantes porque muchos propietarios de marcas vietnamitas aún valoran la gestión local de cuentas, las revisiones de diseño más rápidas y el soporte para lotes más pequeños ante los frecuentes cambios de producto. El resultado es un mercado donde la escala ayuda, pero la especialización y la ejecución siguen determinando quién consigue los contratos más rentables.
Los recientes movimientos corporativos muestran cómo la competencia se está desplazando hacia la profundidad de capacidad, la tecnología y el posicionamiento específico para cada aplicación, en lugar de la simple expansión de la producción de cartón estándar. Tetra Pak aumentó la capacidad de producción anual en Binh Duong de 12 mil millones a más de 30 mil millones de paquetes por año en julio de 2025, lo que elevó el nivel de competitividad en el suministro de cartón para líquidos para Vietnam y los mercados de exportación cercanos. Oji Holdings también comprometió USD 104 millones a una nueva planta de cartón para envases de líquidos en Dong Nai y vinculó el proyecto a un futuro sistema regional de recolección y reciclaje de cartones usados, lo que muestra un impulso estratégico más amplio que va más allá de la simple capacidad de fabricación. SCG Packaging dio otra señal competitiva al aprobar una inversión de 604 mil millones de VND (USD 23.3 millones) en la primera fase para expandir la capacidad de conversión de envases de fibra en Ciudad Ho Chi Minh, con operaciones comerciales previstas para septiembre de 2027.
La tecnología también está transformando la competitividad en el mercado vietnamita del cartón, ya que los clientes exigen cada vez más tiradas más cortas, mejor calidad de impresión y embalajes que faciliten la trazabilidad o la presentación de marcas de alta gama. La impresión digital UV offset es cada vez más valiosa en el sector farmacéutico y de cuidado personal, donde las carteras de productos cambian rápidamente y muchos lanzamientos no justifican tiradas de impresión convencionales extensas. La estricta normativa en materia de compras está generando otra brecha, ya que los convertidores con sistemas de calidad más sólidos están mejor posicionados para obtener contratos con multinacionales de bienes de consumo y fabricantes de medicamentos. Esto deja el mercado expuesto a la presión de la consolidación con el tiempo, pero también ofrece espacio para proveedores nacionales especializados que puedan demostrar fiabilidad en el sector sanitario, la alimentación para la exportación y las aplicaciones de cartón plegable de alta calidad.
Líderes de la industria del cartón en Vietnam
Tetra Pak International SA
Oji Interpack Vietnam Co., Ltd.
SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd.
Khang Thanh Manufacturing JSC
Sociedad Anónima Starprint Vietnam
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2026: SIG, proveedor global de soluciones de envasado aséptico en cartón, ha extendido su iniciativa "Recicla para el Bien" a Vietnam. Esta expansión implica una alianza con el Departamento de Educación y Formación de la provincia de Bac Ninh y la empresa de gestión de residuos Lagom. El programa se centra en la recolección y el reciclaje de envases de leche usados en preescolares y escuelas primarias de la provincia de Bac Ninh. El material PolyAl separado se procesa en las instalaciones de Lagom para convertirlo en productos como perchas, macetas y paneles de construcción. Esta iniciativa marca el establecimiento del primer programa estructurado de reciclaje de envases de líquidos en escuelas de Vietnam y refuerza el cumplimiento de SIG con el marco de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) más estricto del país.
- Enero de 2026: Mainetti, fabricante italiano de envases flexibles, inauguró una nueva planta de 5,000 m² en el Parque Industrial Minh Quang, en la provincia de Hung Yen. La planta tiene como objetivo producir hasta 3,000 toneladas métricas anuales de bolsas de polipropileno, principalmente a partir de materiales reciclados. Estas bolsas están destinadas a clientes de la cadena de suministro de prendas de vestir como Gap, Columbia Sportswear, Lululemon y Amazon. Esta inversión pone de manifiesto el creciente interés por el embalaje secundario sostenible en los corredores de fabricación para la exportación de Vietnam.
- Julio de 2025: Tetra Pak International SA inauguró la segunda fase de su línea de producción de material de envasado aséptico en sus instalaciones de Binh Duong, Vietnam, tras una inversión adicional de 97 millones de euros (104.2 millones de dólares estadounidenses), lo que eleva la inversión total en la planta a 217 millones de euros (233 millones de dólares estadounidenses) y aumenta la capacidad de producción anual de 12 millones a más de 30 millones de envases al año con 15 nuevos formatos de envasado. La planta ampliada, con certificación LEED Versión 4 Oro, abastece a Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, con más del 55 % de la producción destinada al mercado interno vietnamita.
- Julio de 2025: Tetra Pak International SA y Dong Giao Foodstuff Export JSC (Doveco) inauguraron la primera línea de envasado de alimentos a base de papel Tetra Recart de Vietnam, con una capacidad de 6,000 cajas por hora, lo que permite el envasado en autoclave de larga duración para maíz dulce, zumo de piña y legumbres variadas. Este lanzamiento convierte a Vietnam en el primer mercado del sudeste asiático para la implementación a escala comercial de Tetra Recart y amplía la gama de aplicaciones para el cartón de envasado aséptico de líquidos.
Alcance del informe del mercado de cartón en Vietnam
El mercado vietnamita de cartón abarca la producción, distribución y aplicación de materiales de cartón para embalaje. Entre los principales tipos de cartón disponibles se incluyen cartón blanqueado sólido, cartón sin blanquear sólido, cartón para cajas plegables, cartón con revestimiento blanco, cartón para envases de líquidos y cartón para servicios de alimentación. Estos tipos se utilizan en diversos formatos de embalaje, como cajas plegables, envases de líquidos, fundas, bandejas, vasos y recipientes para servicios de alimentación. Gracias a su reciclabilidad, capacidad de impresión y características de embalaje sostenible, estas soluciones de cartón se utilizan ampliamente en sectores como el de la alimentación, las bebidas, la industria farmacéutica, el tabaco, la cosmética y otros.
El mercado vietnamita de cartón se segmenta por tipo de producto (cartón blanqueado sólido, cartón sin blanquear sólido, cartón para cajas plegables, cartón con revestimiento blanco, cartón para envases de líquidos y cartón para servicios de alimentación), formato de envase (cajas plegables, envases de líquidos, fundas y bandejas, y otros formatos de envase) e industria de usuario final (alimentación, bebidas, productos farmacéuticos y sanitarios, tabaco, cosméticos y artículos de aseo, y otras industrias de usuario final). Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD).
| Tablero blanqueado sólido |
| Tablero sólido sin blanquear |
| Cartón plegable |
| Tablero aglomerado con líneas blancas |
| Tablero de envasado de líquidos |
| Junta de Servicio de Alimentos |
| Cartones plegables |
| Embalaje líquido |
| Funda y bandeja |
| Otros formatos de envase (vasos, recipientes para servicios de alimentación) |
| Comida |
| Bebidas |
| Farmacia y Salud |
| Tabaco |
| Cosméticos y artículos de tocador |
| Otros sectores de usuarios finales (juguetes, ropa, automoción, artículos para el hogar, electricidad, servicios de alimentación) |
| Por grado de producto | Tablero blanqueado sólido |
| Tablero sólido sin blanquear | |
| Cartón plegable | |
| Tablero aglomerado con líneas blancas | |
| Tablero de envasado de líquidos | |
| Junta de Servicio de Alimentos | |
| Por Formato de Empaque | Cartones plegables |
| Embalaje líquido | |
| Funda y bandeja | |
| Otros formatos de envase (vasos, recipientes para servicios de alimentación) | |
| Por industria del usuario final | Comida |
| Bebidas | |
| Farmacia y Salud | |
| Tabaco | |
| Cosméticos y artículos de tocador | |
| Otros sectores de usuarios finales (juguetes, ropa, automoción, artículos para el hogar, electricidad, servicios de alimentación) |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado vietnamita del cartón?
El mercado vietnamita del cartón estaba valorado en 1.54 millones de dólares en 2025, se estima que alcanzará los 1.66 millones de dólares en 2026 y se prevé que llegue a los 2.29 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.65 %.
¿Qué tipo de producto lidera la demanda de cartón en Vietnam?
El cartón prensado con revestimiento blanco lideró la demanda con una cuota del 36.27 % en 2025, ya que sigue siendo rentable para el envasado secundario de alimentos, bebidas y productos de gran consumo en general.
¿Qué formato de envase está creciendo más rápidamente en Vietnam?
El envasado de líquidos es el formato de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 7.15 % hasta 2031, impulsada por la creciente demanda de envases asépticos y las importantes ampliaciones de capacidad de Tetra Pak y Oji.
¿Qué segmento de usuarios finales ofrece el mayor potencial de crecimiento?
Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.36 % hasta 2031, debido a que la producción local de medicamentos y los requisitos de cumplimiento están aumentando la demanda de envases secundarios de mayor especificación.
¿Por qué es tan importante el sur de Vietnam para los proveedores de cartón?
El sur de Vietnam es el principal centro de producción y consumo porque combina una densa industria de bienes de consumo de rápida rotación y bebidas, fuertes flujos de inversión extranjera directa, acceso a puertos e importantes inversiones en envases de líquidos en Binh Duong y Dong Nai.
¿Cuál es el principal desafío al que se enfrentan los transformadores en Vietnam?
La volatilidad de los precios de la fibra recuperada y la fragmentación de la base de transformadores siguen siendo los principales desafíos, ya que reducen los márgenes en los grados básicos y mantienen una intensa competencia de precios en las aplicaciones estándar de cajas plegables.
