Análisis del tamaño y la participación del mercado de anacardos de Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado del anacardo en Vietnam

Programas de reinversión del gobierno que apoyan el mercado de anacardos de Vietnam

En marzo de 2025, el Ministerio de Agricultura lanzó un programa de crédito de 100 billones de VND (4.2 millones de USD) para reducir los costos de capital para actualizaciones de equipos, almacenamiento en frío y soluciones de trazabilidad en el mercado de anacardos de Vietnam.^{[ 1 ]Fuente: Oficina de Noticias del Gobierno, “Triển khai chương trình tín dụng trên 100 nghìn tỷ đồng với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản”, baochinhphu.vn}Los bancos comerciales, incluido Vietcombank, han asignado 15 billones de VND (644 millones de dólares estadounidenses) para apoyar a los procesadores de anacardo, facilitando la mecanización y la certificación de seguridad alimentaria. Esta financiación permite a las fábricas más pequeñas cumplir con los estándares de sostenibilidad de la Unión Europea y obtener una prima de 150 dólares estadounidenses por tonelada métrica, mejorando así la resiliencia del flujo de caja. Las autoridades provinciales de Binh Phuoc están implementando programas piloto de depósito aduanero para agilizar el despacho de aduanas y reducir los costos de inventario. El diseño del programa aborda los desafíos iniciales de capital para los pequeños agricultores, en particular los agricultores de minorías étnicas en las provincias de las tierras altas, al vincular los desembolsos con paquetes de asistencia técnica que mejoran las prácticas agronómicas y el manejo poscosecha. Estas medidas fiscales refuerzan la competitividad a largo plazo del mercado vietnamita del anacardo en respuesta a los requisitos de cumplimiento global cada vez más estrictos.

Mayor adopción de tecnologías de clasificación óptica y automatización

Las clasificadoras ópticas automatizadas que utilizan algoritmos de aprendizaje profundo para clasificar los granos por tamaño, color y presencia de defectos han reducido las tasas de rotura en más de un 4% en comparación con la clasificación manual. Esta mejora ha resultado en mayores primas de exportación para lotes de grado WW. Los procesadores que emplean robots colaborativos, como los cobots ABB GoFa, alcanzan velocidades de empaque de 35 a 36 bolsas por minuto. Además, las empresas están aprovechando algoritmos de aprendizaje profundo con sistemas de cámaras de bajo costo para clasificar los anacardos en múltiples grados de calidad, abordando la escasez de mano de obra y aumentando la productividad. La adopción de robots colaborativos, como lo demuestra el uso de cobots ABB GoFa por parte de Dan D Pak, que alcanzan velocidades de empaque de 35 a 36 bolsas por minuto, destaca las soluciones de automatización escalables para procesadores de tamaño mediano. Este avance tecnológico permite a los procesadores vietnamitas mantener una ventaja competitiva sobre las capacidades de procesamiento emergentes de África, a la vez que se adhieren a estrictos estándares internacionales de calidad. 

Expansión del suministro de nueces crudas entre Vietnam y Camboya

Camboya envió 780,700 toneladas métricas de anacardos crudos a Vietnam en el primer semestre de 2024, un aumento interanual del 36.7%, y ahora representa el 39% de las importaciones totales de anacardos crudos de Vietnam, compensando parcialmente el colapso de los envíos a Costa de Marfil de la Asociación de Anacardos de Camboya.^{[ 2 ]Fuente: Asociación de Anacardos de Camboya, “Valor récord de exportación en 2025”, cac-camcashew.org}Se proyecta que la expansión de las plantaciones transfronterizas, impulsada por los incentivos del gobierno camboyano y apoyada por la experiencia técnica vietnamita, aumentará la capacidad de producción anual de nueces crudas en 350,000 toneladas métricas para 2028. Este crecimiento ocurrirá principalmente en las provincias de Kampong Thom y Kampong Cham. Al mismo tiempo, Camboya está mejorando sus capacidades de procesamiento nacional, incluyendo la construcción de una fábrica de USD 12 millones en Kampong Thom con una capacidad de procesamiento anual de 12,000 toneladas métricas. Esta instalación está programada para comenzar a operar en marzo de 2025 y se anticipa que redirija una parte de las nueces crudas fuera de los procesadores vietnamitas. La Asociación de Anacardos de Vietnam ha firmado memorandos de entendimiento con sus homólogos camboyanos para alinear los cronogramas de cosecha y los estándares de calidad. Existe un riesgo potencial de que el aumento de la capacidad nacional de Camboya y los esfuerzos de valor agregado puedan reducir la influencia de Vietnam sobre la producción local en el mercado regional de nueces crudas.

Crecimiento de los canales de exportación del comercio electrónico

Las plataformas de venta directa al consumidor, como Amazon Global Selling Vietnam, que se proyecta que alcance un crecimiento del 50% en valor y del 40% en ventas para 2025, permiten a los procesadores vietnamitas eludir las redes tradicionales de importación y distribución y captar márgenes minoristas superiores al 30% del precio final en los estantes. Marcas como Newbam han introducido SKU de anacardo en Amazon.com, dirigidas a los consumidores norteamericanos preocupados por su salud. Además, los exportadores vietnamitas están creando escaparates virtuales en plataformas chinas, como TikTok Shop, Kuaishou, Taobao y JD.com. Este enfoque diversifica las fuentes de ingresos y reduce la dependencia de un número limitado de compradores al por mayor. Alcanzar el éxito requiere inversiones en marketing digital, atención al cliente y el cumplimiento de las certificaciones de seguridad alimentaria específicas de la plataforma. El comercio electrónico también presenta desafíos como devoluciones de cargos, devoluciones de productos y riesgos para la reputación derivados de reseñas negativas, que las cooperativas de procesamiento manual pueden tener dificultades para abordar sin asistencia externa.

La presión de las plagas impulsada por el clima en el mercado del anacardo de Vietnam

Los patrones erráticos de lluvia y el aumento de la humedad han provocado un aumento de las infecciones fúngicas, reduciendo la producción de anacardo vietnamita hasta en un 12 % y disminuyendo la proporción de granos de primera calidad. Condiciones climáticas similares en Camboya han afectado los volúmenes de importación, aumentando los riesgos de adquisición de granos para el mercado vietnamita de anacardo. En respuesta, los procesadores están mitigando los riesgos manteniendo niveles de inventario más altos y diversificando los acuerdos de suministro entre múltiples orígenes. Se están realizando investigaciones para desarrollar cultivares tolerantes a la sequía y resistentes a las plagas, aunque su implementación a gran escala requerirá varias temporadas de cultivo. Se prevé que la volatilidad climática mantenga los picos de precios de la nuez cruda, lo que presionará aún más los márgenes de beneficio de los procesadores. Los protocolos de manejo integrado de plagas, promovidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, enfrentan plazos de adopción de varios años y requieren esfuerzos coordinados entre las fincas vecinas, lo que retrasa su efectividad general. El impacto a mediano plazo se ve influenciado por el tiempo necesario para escalar los agentes de control biológico y las variedades resistentes a las plagas. Estas intervenciones se encuentran en la fase de prueba de campo y no se prevé que se implementen ampliamente hasta después de 2026.

Costos volátiles de los contenedores de transporte marítimo

Las perturbaciones relacionadas con los hutíes en el Mar Rojo han obligado a los transportistas de contenedores a desviar sus envíos a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que ha elevado las tarifas spot en las rutas entre Asia y el norte de Europa a 5,085 USD por unidad equivalente a cuarenta pies para finales de 2024. Los compradores europeos y norteamericanos se han resistido a los aumentos de precios, alegando niveles de inventario suficientes y la competencia de proveedores indios y brasileños. Como resultado, los procesadores vietnamitas se han visto obligados a absorber la diferencia de costes, ya sea por una menor rentabilidad o por retrasos en los envíos. El impacto a corto plazo incluye problemas inmediatos de liquidez, ya que los exportadores deben prepagar los fletes entre 30 y 45 días antes de recibir los pagos de los compradores. Estas presiones se ven agravadas por la introducción de un impuesto al valor añadido sobre los insumos agrícolas en julio de 2025, lo que intensifica las limitaciones de capital circulante.

Análisis de segmento

Por forma: el predominio del núcleo enmascara el resurgimiento de la cáscara

Los granos sin cáscara representaron el 87.0% de la cuota de mercado del anacardo vietnamita en 2025, gracias a su idoneidad para snacks minoristas, ingredientes de confitería y aplicaciones de restauración que requieren un tamaño y una apariencia consistentes. Esta especialización permite a los procesadores lograr mayores márgenes de beneficio, a la vez que atienden una variedad de aplicaciones finales, desde snacks hasta ingredientes alimentarios industriales. El crecimiento del segmento de grano refleja los avances en los sistemas de clasificación y envasado, lo que permite a los procesadores vietnamitas competir en calidad. La madurez del segmento es evidente tras décadas de inversión en infraestructura para la producción de cáscara y piel. Los procesadores vietnamitas operan actualmente más de 300 instalaciones equipadas con líneas automatizadas, lo que reduce la intensidad de la mano de obra entre un 70% y un 80%.

Se proyecta que los anacardos con cáscara crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.3 % hasta 2031, gracias a los requisitos de certificación internacional y a la disposición de los consumidores a pagar primas por la sostenibilidad. Este segmento se dirige principalmente al consumo interno y a los mercados de exportación especializados, donde los formatos tradicionales tienen un significado cultural. Este segmento se beneficia de sólidas relaciones de suministro con importantes fabricantes de alimentos que exigen una calidad constante y plazos de entrega fiables, algo que los procesadores más pequeños a menudo no pueden cumplir. Por el contrario, los anacardos con cáscara se enfrentan a una creciente competencia de los procesadores africanos, que están ampliando su capacidad con subvenciones gubernamentales y rebajando los precios vietnamitas entre un 5 % y un 8 % en las categorías de productos básicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región sureste conservó una participación significativa en el mercado vietnamita de anacardos, gracias a la extensa red de más de 1,400 plantas de procesamiento de Binh Phuoc y su proximidad estratégica a los puertos de Ciudad Ho Chi Minh. Las autoridades provinciales están implementando almacenes aduaneros para agilizar los trámites aduaneros y mejorar la eficiencia del capital circulante de las pequeñas y medianas empresas. Las zonas industriales consolidadas de la región, como el Parque Industrial Xuyen A, siguen atrayendo a fabricantes de snacks e ingredientes que integran sus operaciones con los procesadores de anacardos.

La región del Altiplano Central está experimentando el mayor crecimiento, impulsado por programas de diversificación agrícola que aprovechan la experiencia cafetalera para el cultivo de anacardo. La región se beneficia de menores costos de la tierra y un clima favorable para el cultivo de nuevas variedades de anacardo con una mejor relación grano-cáscara. Inversionistas internacionales están estableciendo plantas de procesamiento primario cerca de las zonas agrícolas, lo que minimiza las pérdidas por transporte y aumenta la rentabilidad de los agricultores. Los servicios de extensión gubernamental también apoyan la mejora de la calidad mediante capacitación en manejo integrado de plagas, lo que reduce las variaciones de calidad en el mercado vietnamita del anacardo.

El delta del Mekong aprovecha su infraestructura logística para transportar granos a través del puerto de Can Tho. En zonas propensas a inundaciones, las inversiones en patios de secado elevados y secadores solares híbridos ayudan a mitigar las pérdidas poscosecha. Mientras tanto, las regiones del delta del río Rojo y las montañas del norte se centran en la producción de granos de primera calidad, conocidos por sus distintivos perfiles de sabor. Esta distribución regional reduce la dependencia de centros de procesamiento únicos y crea oportunidades de empleo en las zonas rurales.