Análisis del tamaño y la participación del mercado de café de Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado del café de Vietnam

Expansión de cadenas de cafeterías y modelos de franquicia

Las cadenas de cafeterías vietnamitas están cambiando su enfoque de la simple venta de café a la creación de experiencias de venta inmersivas. Highlands Coffee, con 855 locales, registró un crecimiento del 13% en sus ingresos en 2024. Mientras tanto, Phúc Long fue noticia al abrir 79 nuevas sucursales, elevando su total a 237 en 2024. Trung Nguyên Legend está causando sensación a nivel internacional, con la vista puesta en 1,000 tiendas en todo el mundo, de las cuales 130 están previstas en China para 2024, lo que demuestra el poder del modelo de franquicia. Las marcas vietnamitas no se limitan a su presencia local; están realizando movimientos estratégicos en mercados multimillonarios como los Emiratos Árabes Unidos, India y Catar. Esto coincide con las proyecciones de crecimiento alcistas de la industria global de franquicias. Estas estrategias no solo consolidan la cultura del café vietnamita en escenarios internacionales de alto nivel, sino que también impulsan el reconocimiento de marca, impulsando las iniciativas de exportación. El triunfo de las cadenas locales sobre los gigantes globales es evidente. Starbucks, con sus 127 sucursales, palidece en comparación con las 855 de Highlands, lo que subraya la ventaja de la resonancia cultural y los precios estratégicos.

Innovación de productos con mezclas funcionales

Las empresas vietnamitas de café están innovando al convertir los desechos tradicionales en exportaciones premium, lo que marca un cambio con respecto a la mera producción de materias primas. Việt Thảo Nhiên ha generado un gran revuelo al exportar té de cáscara de café a Japón, una iniciativa que subraya el potencial de la economía circular. Al reutilizar las cáscaras de café arábica desechadas, han creado una bebida beneficiosa para la salud. Con una década de investigación que respalda su tecnología de extracción patentada, la empresa prevé expandirse a Corea del Sur y Europa. El Plan NESCAFÉ de Nestlé, por otro lado, ha empoderado a más de 21,000 agricultores con variedades de café de alto rendimiento y herramientas digitales, lo que ha incrementado sus ingresos entre un 30 % y un 150 % y ha impulsado prácticas regenerativas. Mientras tanto, Sucafina Instant prevé un aumento del 59 % en el gasto per cápita en café instantáneo para 2029, gracias a sus ricos sabores y ofertas saludables que atraen tanto a profesionales con mucha actividad como a personas tradicionales. Estos avances elevan al café vietnamita de ser una exportación básica a un producto premium muy solicitado en el escenario mundial.

Sostenibilidad y Trazabilidad

El sector cafetalero de Vietnam se enfrenta a un panorama regulatorio cambiante, lo que pone de relieve la necesidad de sistemas de trazabilidad robustos. Este cambio presenta tanto obstáculos para el cumplimiento normativo como oportunidades para obtener una ventaja competitiva. A partir de diciembre de 2024, el Reglamento de Deforestación de la UE exige que los exportadores vietnamitas demuestren que su café proviene de regiones no deforestadas. Este reglamento tiene un peso significativo, dado que el mercado de la UE representa el 41% de las exportaciones de café de Vietnam. En respuesta, el Ministerio de Agricultura de Vietnam está desarrollando sistemas nacionales de mapeo para facilitar el cumplimiento. La prórroga de 12 meses del reglamento ofrece a las empresas una ventana crucial para la adaptación. Actualmente, solo entre el 25% y el 30% del café vietnamita cumple con los estándares de sostenibilidad. Sin embargo, las fincas certificadas están cosechando los beneficios, mostrando una mayor producción e ingresos. A la cabeza de la sostenibilidad se encuentra la provincia de Lâm Đồng, con más de 86,000 hectáreas con certificación orgánica o que cumplen con los criterios de exportación. Cooperativas como Bechamp Đắk Nông están obteniendo certificaciones orgánicas adaptadas a los mercados globales, con especial atención a Corea del Sur. Este impulso hacia la sostenibilidad está creando una brecha en el mercado: los productores que cumplen con las normas están accediendo a mercados premium, mientras que sus contrapartes que no las cumplen enfrentan obstáculos para la exportación. Esta dinámica podría allanar el camino para una industria más consolidada, favoreciendo operaciones más grandes y tecnológicamente avanzadas.

Crecimiento de la cultura del café de especialidad y premium

La cultura del café en Vietnam está evolucionando, con consumidores que se inclinan cada vez más hacia productos especializados y experiencias premium. Este cambio está transformando tanto los hábitos de consumo como la dinámica del mercado. El consumo de café per cápita está en aumento. En 2024, el segmento de café de especialidad, con una cuota de mercado del 12.3%, es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.32%. Este crecimiento se debe en gran medida a que los consumidores urbanos priorizan la trazabilidad y la responsabilidad ambiental. Las cadenas de cafeterías vietnamitas se están haciendo un hueco en el mercado, compitiendo eficazmente con las marcas globales. Al ofrecer experiencias culturalmente relevantes a precios razonables, Highlands Coffee registró ventas superiores a 35 millones de VND en 2024, mientras que The Coffee House se expande rápidamente, con más de 100 establecimientos. Las ventas digitales están causando furor, con transacciones online que representan el 3.5% de los ingresos de Phúc Long. Esta tendencia subraya la participación digital de la Generación Z y los Millennials, fundamental para impulsar el crecimiento del sector de alimentos y bebidas. La tendencia a la premiumización no se limita al mercado nacional. En 2024, se alcanzó un hito importante: los precios del café robusta vietnamita superaron a los del arábica en los mercados de exportación. Este cambio no solo subraya las mejoras en la calidad, sino que también señala un creciente reconocimiento del mercado, lo que refuerza las estrategias orientadas a un posicionamiento de mayor valor.

Fragmentación de los pequeños productores

En el sector cafetalero de Vietnam, la fragmentación de los pequeños productores plantea importantes desafíos. Un asombroso 91% de los agricultores cultivan parcelas de menos de 2 hectáreas, lo que genera ineficiencias que dificultan la escalabilidad y el cumplimiento normativo. Datos de la Oficina General de Estadística de Vietnam revelan un aumento en el número de fincas en funcionamiento, de 24.08 en 2022 a aproximadamente 24.94 en 2023. Este problema de fragmentación se ve agravado por el Reglamento sobre Deforestación de la UE. A los agricultores individuales les resulta difícil recopilar datos esenciales de trazabilidad y asumir los costos de cumplimiento, una carga que las operaciones más grandes gestionan con mayor facilidad. Además, muchos agricultores dependen de intermediarios para obtener insumos y financiación, lo que complica la cadena de suministro y reduce su acceso al mercado y su poder de negociación de precios. Si bien Vietnam contaba con una superficie de cultivo de café de 720,000 hectáreas en 2023, las proyecciones indican una reducción a 650,000 hectáreas para 2030. Este cambio, impulsado por iniciativas gubernamentales, busca concentrar la producción en variedades de mayor calidad. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informa que su objetivo es que entre el 80 % y el 90 % de las nuevas áreas cultivadas adopten cultivares premium. Ante estos desafíos, existe una necesidad apremiante de modelos cooperativos y plataformas tecnológicas para unificar la producción de los pequeños productores y garantizar la trazabilidad. Sin embargo, la adopción de estas soluciones varía según las diversas regiones cafetaleras de Vietnam.

Interrupciones de la cadena de suministro

La cadena de suministro de café de Vietnam se enfrenta a constantes interrupciones, lo que provoca fluctuaciones en el rendimiento de las exportaciones y la estabilidad del mercado interno, lo que obstaculiza el crecimiento. Las tensiones geopolíticas y la escasez de contenedores han afectado la logística de exportación, reduciendo el volumen de octubre de 2024 a enero de 2025, a pesar del aumento en los valores de exportación impulsado por los sobreprecios. Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, las exportaciones de café de Vietnam en 2023/24 totalizaron 25 millones de sacos de 60 kilogramos, una reducción con respecto a los 28.04 millones de sacos del año anterior. Los problemas relacionados con el clima, como las temporadas secas más tempranas y los bajos niveles de los embalses, redujeron la cosecha 2023-2024 a su nivel más bajo en cuatro años. La escasez de mano de obra y el aumento de los costos de los fertilizantes y la mano de obra presionan aún más a los pequeños agricultores, lo que obliga a algunos a cambiar a cultivos más rentables como el durián, lo que reduce la producción de café y genera incertidumbre en el suministro para los procesadores nacionales y las exportaciones. Las ineficiencias poscosecha, como la infraestructura inadecuada y las limitadas instalaciones avanzadas de secado y almacenamiento, provocan variaciones en la calidad, lo que restringe el acceso a los mercados premium. Estas perturbaciones perpetúan la incertidumbre del suministro y la volatilidad de los precios, complicando la planificación a largo plazo para productores y compradores.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio del café instantáneo se enfrenta al desafío del RTD

En 2025, el café instantáneo dominará el mercado con una cuota de mercado del 37.10%, lo que subraya la destreza de Vietnam para atender a los consumidores que buscan comodidad y su sólida presencia exportadora, que abarca más de 100 países, con marcas destacadas como G7 y Trung Nguyên. Este segmento cuenta con redes de distribución consolidadas y una sólida base de consumidores, especialmente en zonas rurales, donde la adopción se sitúa en el 62%, ligeramente por debajo del 72% en las zonas urbanas. Por otro lado, el segmento de café listo para beber se perfila como el motor de crecimiento del mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.55% hasta 2031, impulsada por la urbanización y los cambios en las preferencias de los jóvenes. El café molido y en grano se dirige a nichos de mercado que priorizan la calidad y los rituales de preparación, mientras que las cápsulas de café se enfrentan a desafíos en Vietnam, obstaculizados por la limitada adopción de equipos y la sensibilidad al precio.

En 2023, la producción de café instantáneo de Vietnam alcanzó las 171,400 toneladas métricas, según informó la Oficina General de Estadística de Vietnam, y las previsiones apuntan a un aumento del gasto per cápita. La transición del segmento hacia mezclas funcionales y formulaciones centradas en la salud satisface a un amplio espectro de consumidores: desde profesionales con mucha actividad que valoran la comodidad hasta tradicionalistas que buscan sabores intensos. La incursión de Westrock Coffee en las instalaciones de café listo para beber, con una nueva planta en Conway, Arkansas, subraya el reconocimiento mundial de la trayectoria de crecimiento de RTD y la posición clave de Vietnam en las cadenas de suministro mundiales. Además, el panorama competitivo favorece cada vez más a las empresas con cadenas de suministro cohesionadas y un talento innovativo. A medida que la diferenciación de productos cobra mayor relevancia en el consolidado mercado del café instantáneo, el sector RTD enfatiza la necesidad de una logística avanzada para la cadena de frío y soluciones de envasado innovadoras.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de café: La supremacía del Robusta refuerza la posición global de Vietnam

En 2025, el café Robusta representaría el 81.35 % del mercado, y se prevé que el Arábica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.55 % hasta 2031, lo que pone de relieve el dominio mundial del café de Vietnam. Como principal productor de Robusta, Vietnam abastece el 40 % del mercado mundial, gracias a las condiciones favorables de las Tierras Altas Centrales, según la Organización Mundial del Comercio. La mejora en la calidad del Robusta ha impulsado sobreprecios, con precios nacionales que superaron a los del Arábica por primera vez en 2024, alcanzando los 131,000 XNUMX VND por kilogramo. El segmento más pequeño del Arábica se dirige a mercados de exportación premium y nichos de especialidad como el café orgánico y de origen único. Otras variedades de café siguen siendo insignificantes, lo que refleja la preferencia de Vietnam por el Robusta.

Vietnam cultiva Robusta en una superficie de 716,600 a 730,000 hectáreas, principalmente en Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai y Kon Tum. El programa de resiembra del Ministerio de Agricultura (2021-2025) busca resiembra en 107,000 hectáreas, aumentar la productividad a 3.5 toneladas por hectárea y multiplicar por 1.5-2 los ingresos. La dinámica mundial favorece al Robusta vietnamita, ya que la reducción de la producción en Brasil y los problemas climáticos generan déficits de suministro. Esto impulsa el crecimiento del Robusta y posiciona los ingresos de Vietnam para superar los 7.5 millones de dólares en exportaciones para 2025.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: el dominio convencional da paso al crecimiento de la especialidad

En 2025, la categoría de café convencional representará el 87.10 % del mercado, impulsada por prácticas agrícolas consolidadas y precios competitivos en los mercados nacionales y de exportación. El segmento de café de especialidad, que incluye variedades orgánicas y de origen único, crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.95 % hasta 2031, impulsado por la alta demanda y el cumplimiento normativo. Este crecimiento pone de manifiesto un cambio en el que los productores centrados en la calidad se benefician de las certificaciones de sostenibilidad y la trazabilidad. Los productores convencionales se enfrentan a los desafíos del Reglamento sobre Deforestación de la UE y la creciente demanda de productos ecológicos, lo que crea una brecha entre los productores que cumplen con las normas y los que no.

La adopción del café de especialidad varía en Vietnam, siendo la provincia de Lâm Đồng la líder, con más de 86,000 hectáreas que cumplen con los estándares de sostenibilidad. Actualmente, entre el 25 % y el 30 % del café vietnamita cumple con estos estándares, y las fincas certificadas logran mayores rendimientos e ingresos. El Centro Nacional de Extensión Agrícola promueve prácticas sostenibles mediante capacitación, mientras que cooperativas como Bechamp Đắk Nông obtienen certificaciones orgánicas para mercados de exportación como Corea del Sur. Esta transición refleja la estrategia de Vietnam de pasar de la producción de productos básicos a la exportación con valor añadido, ya que el café de especialidad alcanza precios premium a nivel mundial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el liderazgo del off-trade se une al dinamismo del on-trade

En 2025, los canales off-trade, incluyendo supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y plataformas en línea, dominaron con una participación de mercado del 66.60% en Vietnam. Esto refleja una sólida infraestructura minorista y la preferencia del consumidor por el café envasado para consumir en casa. Sin embargo, los canales on-trade mostraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.75% hasta 2031, impulsada por la cultura del café, la urbanización y las preferencias de consumo experiencial de los jóvenes. Si bien el comercio minorista tradicional lidera en volumen, los canales de servicios de alimentación captan oportunidades de crecimiento y posicionamiento premium.

El comercio minorista en línea impulsa el crecimiento del comercio minorista, aportando el 35% de los ingresos de Phúc Long y destacando la adopción digital entre la Generación Z y los Millennials. El comercio electrónico fomenta la relación directa con el consumidor y una visibilidad premium, mientras que los supermercados e hipermercados atienden al mercado masivo con café instantáneo y productos envasados. Las tiendas especializadas se dirigen a nichos de mercado con equipos de calidad y de preparación de café, y las tiendas de conveniencia captan las compras impulsivas y productos listos para beber. El comercio minorista se beneficia de la expansión de la cadena de cafeterías: Highlands Coffee opera 855 tiendas, Phúc Long 237 y Starbucks 127. La evolución del canal de distribución refleja la tendencia del consumidor hacia experiencias premium, lo que ofrece oportunidades para las empresas integradas de comercio minorista y restauración.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El mercado del café en Vietnam presenta patrones regionales distintivos que mejoran la eficiencia de la producción y dan forma a la dinámica del mercado en sus diversas zonas cafetaleras. La región de las Tierras Altas Centrales domina con aproximadamente entre 716,600 y 730,000 hectáreas de tierra cultivada, liderada por las provincias de Đắk Lắk y Lâm Đồng, especialmente tras los recientes cambios administrativos. Las fluctuaciones de precios entre las regiones ponen de manifiesto las disparidades en la calidad y la accesibilidad al mercado, y Dak Lak obtuvo precios superiores en febrero de 2025. Esta concentración geográfica ha impulsado el desarrollo de sólidas infraestructuras de procesamiento, atrayendo importantes inversiones. Entre las instalaciones más destacadas se encuentran Trị An de Nestlé en Đồng Nai, la planta de Trung Nguyên en Buôn Ma Thuột y el centro de tostado de Highlands Coffee en Bà Rịa-Vũng Tàu.

Las regiones del norte, si bien producen menores volúmenes de café, desempeñan un papel crucial en el abastecimiento de los mercados nacionales, en particular en centros urbanos como Hanói. La creciente cultura del café en estas zonas impulsa el crecimiento del canal de hostelería. Por otro lado, el delta del Mekong, aunque produce menos café que las Tierras Altas Centrales, se beneficia de una infraestructura agrícola consolidada que canaliza eficientemente la distribución de café a Ciudad Ho Chi Minh y los mercados del sur.

Las prácticas de sostenibilidad varían considerablemente entre las regiones. Lâm Đồng cumple con los estándares de exportación, mientras que Gia Lai enfrenta dificultades debido a las prácticas agrícolas nómadas que obstaculizan el cumplimiento del Reglamento de Deforestación de la UE, a pesar de que las exportaciones de café representan una importante fuente de ingresos para la provincia. Subrayando la importancia estratégica de Lâm Đồng en la evolución del café en Vietnam, el gobierno ha destinado 36,000 de las 107,000 hectáreas previstas para la replantación antes de 2025, con el objetivo de mejorar la calidad en todas las regiones.