Análisis del tamaño y la participación del mercado de piensos compuestos en Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de piensos compuestos de Vietnam

Aumento del consumo de carne y mariscos

El consumo per cápita de carne en Vietnam alcanzó los 39 kilogramos en 2025 después de que los fuertes aumentos salariales y la migración urbana impulsaron a los consumidores hacia la proteína animal ^{[1] Fuente: USDA Foreign Agricultural Service, “Vietnam: Livestock and Products Annual 2025”, USDA.gov} . Las aves de corral lideran el aumento de volumen porque los cortes refrigerados de pollo ahora pueblan las cadenas minoristas modernas que requieren tamaños consistentes y trazabilidad. La demanda de carne de cerdo está repuntando a medida que las granjas se reconstruyen después de la peste porcina africana con genética más saludable y piensos de iniciación de precisión que contienen inmunoglobulinas y ácidos orgánicos. El consumo de mariscos también está aumentando, respaldado por camarones y pangasius de cultivo asequibles que se ajustan a los presupuestos familiares y objetivos nutricionales. En conjunto, estas tendencias sustentan una base confiable para el mercado de alimentos para animales de Vietnam, aislando a las fábricas de las fluctuaciones cíclicas en cualquier segmento de especie individual.

Énfasis en la salud animal y la nutrición funcional

Las empresas integradas ahora evalúan los índices de modulación inmunitaria e integridad intestinal, lo que impulsa a las plantas de procesamiento hacia ácidos orgánicos, aceites esenciales y microbios de alimentación directa. En 2023, ensayos en granjas dirigidos por técnicos de Cargill mostraron una mejora del 4 % en la tasa de conversión alimenticia cuando los betaglucanos derivados de levadura reemplazaron a los promotores de crecimiento sintéticos. Las mejoras de rendimiento documentadas justifican fórmulas premium y fomentan contratos de suministro a largo plazo en el mercado vietnamita de piensos compuestos. A medida que las básculas digitales y los datos de sensores se generalicen, la eficacia demostrada permitirá que la nutrición funcional pase de ser una práctica de nicho a una práctica de referencia. 

Expansión de las megagranjas integradas y los modelos de agricultura por contrato

Charoen Pokphand, Masan y Japfa gestionan cada vez más la cadena completa, desde la genética hasta el procesamiento, asegurando el consumo cautivo para sus molinos internos. Los criadores contratados reciben pollitos o lechones, además de alimento patentado, a precios fijos, lo que reduce la presión sobre el capital circulante y garantiza la venta. Un rendimiento predecible impulsa la utilización de los molinos y reduce los gastos generales por unidad, consolidando su posición entre los principales actores del mercado vietnamita de piensos compuestos. Los molinos independientes responden centrándose en segmentos especializados, como raciones orgánicas o sin antibióticos, donde la flexibilidad supera a la escala.

Crecimiento del corredor de exportación de acuicultura de Vietnam

Vietnam exportó productos del mar por valor de 11.3 millones de dólares en 2025, un aumento del 12.4 % con respecto a 2024, según la Asociación Vietnamita de Exportadores y Productores de Productos del Mar (VASEP). Los compradores premium de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón exigieron las certificaciones del Consejo de Administración de la Acuicultura y de las Mejores Prácticas Acuícolas. Las granjas certificadas utilizan pellets de alta digestibilidad con concentrado de proteína de soja y harina de insectos para reducir la carga de harina de pescado. La prima de exportación se traduce directamente en precios de venta promedio más altos, lo que amplía las fuentes de beneficios en el mercado vietnamita de piensos compuestos.

Volatilidad de los precios del maíz, la soja y la harina de pescado

Los ingredientes representan el 70% del costo del alimento terminado, por lo que los picos de precios al contado reducen rápidamente los márgenes brutos. La sequía en los países de origen de los granos elevó los precios del maíz a principios de 2024, mientras que la harina de pescado se disparó entre un 20% y un 25% en 2025 después de que El Niño redujera las cosechas de anchoveta peruana. Con acceso limitado a la cobertura de futuros, muchos molinos vietnamitas trasladan los costos a los agricultores con cierta demora, pero los pequeños productores a menudo se resisten a precios más altos, lo que debilita la demanda. Por lo tanto, la persistente volatilidad frena el impulso de crecimiento en el mercado vietnamita de alimentos compuestos.

Límites más estrictos para los promotores del crecimiento antimicrobianos

Las regulaciones promulgadas en 2024 limitaron el sulfato de cobre y prohibieron el óxido de zinc en altas dosis en los piensos para lechones, en consonancia con las normas europeas. Reformular una dieta de engorde aumenta aproximadamente entre un 3 % y un 5 % el coste de los materiales, ya que las fábricas deben sustituirlos por probióticos, ácidos orgánicos o aceites esenciales. Las grandes multinacionales absorben la carga gracias a su poder adquisitivo global, pero las fábricas independientes se enfrentan a presiones de capital circulante. Por lo tanto, la presión para cumplir con las normas acelera la consolidación en el mercado vietnamita de piensos compuestos.

Análisis de segmento

Por tipo de ingrediente: Los granos anclan las formulaciones mientras que las nuevas proteínas captan la inversión en innovación

Los granos y cereales mantuvieron el 65% de la participación en el mercado de piensos compuestos de Vietnam en 2025, lo que refleja la tradicional dependencia del país de las formulaciones de piensos a base de maíz y arroz, mientras que el segmento mantiene un crecimiento constante, alineado con la expansión general del mercado. El trigo y el sorgo sirvieron como alternativas cuando los precios del maíz aumentaron, aunque su menor densidad energética requirió ajustes en las raciones. La harina de soja contribuyó significativamente a la inclusión de tonelaje, y el establecimiento de nuevas trituradoras locales redujo los costos logísticos. Los suplementos, incluyendo enzimas y ácidos orgánicos, representaron una pequeña porción del volumen, pero contribuyeron notablemente al valor, lo que pone de relieve el cambio funcional en curso en el mercado de piensos compuestos de Vietnam. El entorno regulatorio favorece cada vez más los ingredientes sostenibles y trazables, lo que posiciona a los productores nacionales de proteínas alternativas para una penetración acelerada en el mercado a medida que se endurecen los requisitos de cumplimiento ambiental en toda la cadena de valor.

Ingredientes novedosos, como la harina de insectos y la proteína fermentada, están creciendo rápidamente a una CAGR más alta del 13.2 % entre 2026 y 2031, a medida que los exportadores de acuicultura reemplazan la harina de pescado en las dietas para cumplir con los requisitos de sostenibilidad. La proporción de harina de pescado en los piensos acuícolas ha disminuido, siendo reemplazada por concentrado de proteína de soja y harina de subproductos avícolas. Aditivos como la fitasa y la xilanasa ayudan a reducir la excreción de fósforo, en consonancia con las regulaciones de aguas residuales ^{[2] Fuente: Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, “Reglamento sobre la Gestión de Aguas Residuales Ganaderas”, Monre.gov.vn} . Esta diversificación de ingredientes mitiga los riesgos y apoya el desarrollo de productos de valor agregado dentro del mercado vietnamita de piensos compuestos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: las aves de corral lideran el volumen, mientras que la acuicultura exige precios superiores

Los alimentos para aves de corral lideraron el mercado vietnamita de piensos compuestos en 2025, con una participación del 41%, gracias a la posición de Vietnam como el segundo mayor productor avícola del Sudeste Asiático y al crecimiento sostenido del consumo interno. La innovación técnica en formulaciones de alimentos acuícolas, en particular para camarones y pangasius, genera oportunidades para obtener precios superiores y ampliar los márgenes, ya que los productores priorizan la eficiencia de conversión alimenticia y la resistencia a enfermedades sobre la minimización de costos.

Se proyecta que los alimentos para acuicultura crecerán a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del 8.4 % entre 2026 y 2031, la más rápida entre todos los tipos de animales, gracias a las granjas de camarón y panga vinculadas a la exportación. Los aditivos especiales, como el hidrolizado de kril y los betaglucanos de levadura, aumentan el costo, pero mejoran la resistencia al síndrome de supervivencia temprana, lo que permite índices de conversión alimenticia inferiores a 1.5 para el panga. Con certificaciones más estrictas, se prevé que la acuicultura siga siendo un área clave de innovación dentro de la estructura de la cuota de mercado de alimentos compuestos de Vietnam.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El sur de Vietnam representó una parte significativa del consumo de piensos compuestos, impulsado por la concentración de integradores avícolas y la cría de pangasius en zonas como Dong Nai, Long An y el delta del Mekong. La presencia de puertos de aguas profundas e infraestructura de cadena de frío facilita la exportación fluida de carnes refrigeradas y filetes congelados. Además, la ampliación de las autopistas ha reducido los plazos de entrega puerta a puerta, lo que permite a las fábricas de piensos mantener inventarios ajustados y reducir las necesidades de capital circulante. Estos factores posicionan al sur de Vietnam como una región clave en el mercado vietnamita de piensos compuestos.

Las provincias del norte, como Hai Duong y Hung Yen, se recuperaron más rápidamente del brote de peste porcina africana gracias a los programas de vacunación gubernamentales. Los inviernos más fríos de esta región permiten una mayor densidad energética en las raciones de alimento, lo que reduce el costo relativo de inclusión por kilogramo de ganancia de peso. La proximidad a las zonas urbanas ha aumentado la vigilancia de factores ambientales como el olor y el polvo, lo que ha impulsado a las plantas a instalar depuradores de olores y tolvas de descarga cerradas. Si bien estas medidas aumentan los costos fijos, también mejoran la calidad y la consistencia de los pellets. En consecuencia, la región norte se centra en nichos de mercado de piensos compuestos de Vietnam que priorizan la calidad.

Las provincias de Gia Lai y Dak Lak, en las Tierras Altas Centrales, se están consolidando como centros de producción de piensos para la industria láctea y de carne. Este crecimiento se sustenta en la disponibilidad de subproductos de pulpa y cascarilla de café, que constituyen fuentes de fibra rentables. Molinos más pequeños de la región aprovechan los coproductos locales para crear raciones de pienso económicas, que se transportan a los procesadores de Ciudad Ho Chi Minh. Las mejoras en la infraestructura facilitaron las entregas a granel, impulsando el desarrollo de un nodo regional pequeño pero de rápido crecimiento. Esta diversificación reduce los riesgos de concentración geográfica en el mercado vietnamita de piensos compuestos.

Panorama regulatorio

El sector de piensos compuestos de Vietnam está regulado principalmente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD) en virtud de la Ley de Ganadería (Ley n.º 32/2018/QH14), que rige la producción, el comercio, las importaciones y la inspección de calidad de los piensos desde su entrada en vigor en 2020. Bajo la administración del MARD, los piensos compuestos completos y los piensos concentrados destinados a la comercialización deben ser autodeclarados a través del portal electrónico del ministerio antes de su comercialización, con expedientes que documenten su conformidad con las normas nacionales aplicables (TCVN) y los reglamentos técnicos (QCVN).

La seguridad de los piensos y el control de contaminantes son temas centrales de aplicación de la normativa, incluyendo límites y expectativas de análisis relacionados con micotoxinas, metales pesados ​​y criterios microbiológicos, según reglamentos técnicos nacionales como QCVN 01-183:2016/BNNPTNT y sus actualizaciones consolidadas posteriores. Las circulares del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD) actualizan periódicamente las listas de sustancias prohibidas e insumos restringidos, mientras que los piensos o ingredientes importados que no hayan sido aprobados previamente en Vietnam pueden requerir la evaluación de expedientes y/o análisis para su autorización, lo que aumenta la carga de cumplimiento para las fábricas más pequeñas y las formulaciones que dependen de importaciones.