Análisis del tamaño y la participación del mercado de entregas exprés en Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de mensajería exprés en Vietnam

Explosivos volúmenes de paquetería B2C gracias a un crecimiento anual del comercio electrónico superior al 25%.

Las entregas exitosas en las cinco plataformas más grandes ascendieron a 2200 millones de unidades en 2024, transformando la economía de la distribución y permitiendo a las empresas de transporte financiar clasificadoras de alta velocidad que procesan 99 000 artículos por hora. La alta penetración del comercio móvil, que supera el 70 % entre los jóvenes de 18 a 35 años, aumenta la frecuencia de los pedidos, mientras que los servicios transfronterizos de entrega en el mismo día en provincias fronterizas mejoran los plazos de entrega. Operadores como SPX Express y J&T Express se integran directamente en los ecosistemas de las plataformas, pasando de ser proveedores externos a socios logísticos casi internos. Las economías de escala fomentan el desarrollo de redes rurales, y la afición de los jóvenes por las ofertas relámpago impulsa los picos de envíos nocturnos, lo que supone un reto para la planificación de la capacidad. El comercio electrónico transfronterizo añade un nivel de exclusividad, con plazos de entrega de 48 horas en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh que ahora son estándar para determinados productos originarios de China.^{[ 1 ]“Plan de Inversión Pública 2025”, Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam, mpi.gov.vn}.

La construcción de autopistas y aeropuertos por parte del gobierno reduce drásticamente los tiempos de tránsito.

El programa de autopista Norte-Sur de 3,000 kilómetros reduce el tiempo de transporte de camiones entre Hanói y Ciudad Ho Chi Minh de más de 30 horas a menos de 18, lo que permite a las empresas de transporte consolidar sus centros de distribución y mantener la cobertura al día siguiente. El Aeropuerto Internacional Long Thanh avanza hacia la finalización de la Fase 1 en 2025, lo que permitirá gestionar 1.2 millones de toneladas de carga y posicionar a Vietnam como puerta de entrada al Mekong. Los controles aduaneros digitales y los puestos fronterizos inteligentes reducen los tiempos de despacho de horas a minutos, lo que beneficia al comercio de paquetería. Los operadores con gran inversión de capital, capaces de rediseñar sus redes en torno a estos nodos, disfrutan de una ventaja en costes, mientras que las empresas de mensajería más pequeñas tienen dificultades para igualar las garantías de servicio. Los acuerdos regionales de transporte de la ASEAN armonizan aún más los estándares, lo que impulsa la agilidad en los corredores Norte-Sur y Este-Oeste.^{[ 2 ]“Programa de Desarrollo de Infraestructura”, Ministerio de Transporte de Vietnam, mt.gov.vn}.

El "envío gratuito" subvencionado por las plataformas profundiza la adicción de los consumidores a la entrega rápida.

Los incentivos de las plataformas trasladan los costos logísticos del comprador a la cuenta de resultados del mercado, reduciendo los umbrales de compra y aumentando la frecuencia de compra entre un 35 % y un 40 %. La red propia SPX de Shopee y el programa multicarrier de Lazada demuestran cómo los subsidios influyen en la rentabilidad de la retención de clientes. Este modelo obliga a las empresas de mensajería independientes a buscar la máxima eficiencia a precios bajos, reduciendo los márgenes del sector a cerca del 3 %. La expectativa de los consumidores de recibir sus pedidos en dos días en ciudades de segundo nivel se generaliza, lo que impulsa a las empresas de mensajería a automatizar incluso los centros de distribución de nivel medio. La sostenibilidad de la absorción de costos depende de la monetización publicitaria y la escala; cualquier reducción de los subsidios conlleva el riesgo de una repentina elasticidad de la demanda, aunque podría aumentar la rentabilidad del sector.

Los nuevos participantes extranjeros en el sector de los vehículos eléctricos están inyectando capital y tecnología (automatización, IA, flotas de vehículos eléctricos).

J&T Express recaudó 451 millones de dólares en su salida a bolsa de 2023, acelerando la expansión de su red en Vietnam con clasificadores de alta precisión (99%) y cintas transportadoras con capacidad para 99,000 paquetes por hora. Las furgonetas eléctricas desplegadas por Viettel Post y DHL contribuyen al cumplimiento de las normativas sobre calidad del aire y reducen el consumo de combustible, si bien la infraestructura de recarga sigue siendo limitada. Los sistemas de optimización de rutas basados ​​en IA se adaptan a la congestión en tiempo real, elevando la tasa de éxito en el primer intento por encima del 95% y liberando capacidad. Los operadores extranjeros con gran inversión de capital marcan el ritmo tecnológico, obligando a las empresas locales a buscar inversores estratégicos o especializaciones en nichos de mercado. Las flotas de vehículos eléctricos y las herramientas de IA se perfilan como requisitos indispensables para las ofertas de las grandes empresas de mensajería.

La congestión del tráfico urbano incrementa los costes de la última milla.

Las velocidades de 15 a 20 km/h en hora punta en Ciudad Ho Chi Minh incrementan el coste de entrega por parada entre un 25 % y un 35 %, lo que exige flotas más grandes y horas extras. Los repartidores en motocicleta se enfrentan a limitaciones de aparcamiento y callejones estrechos, lo que aumenta las distancias a pie y los tiempos de espera. El consumo de combustible aumenta y los horarios de entrega predecibles se reducen, lo que obliga a los repartidores a optar por las entregas nocturnas. Las autoridades municipales están implementando programas piloto de regulación de carriles de carga e incentivos para las horas valle, pero el alivio sustancial sigue siendo difícil de alcanzar a corto plazo. Surgen conceptos de vehículos autónomos de dos ruedas, pero aún se enfrentan a obstáculos regulatorios.^{[ 3 ]“Informe de gestión del tráfico urbano”, Departamento de Transporte de la ciudad de Ho Chi Minh, sggp.org.vn}.

La fragmentación del sector de mensajería para pymes perpetúa las guerras de precios y limita los márgenes al 3%.

Miles de empresas de mensajería familiares ofrecen tarifas inferiores a las oficiales, manteniendo el margen neto del sector cerca del 3% a pesar de las economías de escala. Los costes de cambio para el cliente se mantienen bajos, ya que la diferenciación de servicios converge en torno a promesas de entrega similares. Los procesos de concesión de licencias y los límites parciales a la inversión extranjera dificultan la consolidación, lo que permite que persistan las microempresas. La presión sobre los precios obliga a las grandes empresas a buscar ingresos adicionales a las entregas, como la logística, la tecnología financiera o la publicidad. Sin una reforma normativa o una reestructuración provocada por el gasto en cumplimiento normativo, la fragmentación limitará el poder de fijación de precios del sector.^{[ 4 ]“Regulaciones ambientales e implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)”, Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam, monre.gov.vn}.

Análisis de segmento

Por sector de usuario final: La escala de la fabricación se une al auge del comercio electrónico.

En 2024, el sector manufacturero representó el 33.10 % del mercado, impulsado por los clústeres de electrónica, confección y maquinaria, que utilizan servicios exprés para componentes críticos durante paradas de producción. El tamaño del mercado de servicios de entrega exprés en Vietnam, vinculado al sector manufacturero, se beneficia de las fábricas orientadas a la exportación que integran carriles exprés para muestras urgentes o dispositivos de alto valor. Por otro lado, el comercio electrónico registra la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 9.78 %, lo que refleja la expansión de las plataformas más allá de las principales metrópolis. La convergencia surge a medida que los productores adoptan plataformas de venta directa al consumidor (D2C), integrando los flujos industriales y minoristas en una misma red.

Los canales de atención médica experimentan un crecimiento de dos dígitos gracias a la expansión de la telefarmacia y la logística de ensayos clínicos. Las instituciones financieras utilizan servicios exprés para el envío seguro de documentos y la emisión de tarjetas de pago, si bien la digitalización reduce progresivamente los volúmenes físicos. El comercio mayorista y minorista sigue siendo relevante para el abastecimiento de tiendas en formatos de comercio moderno, pero se enfrenta a la canibalización por parte de los modelos de envío directo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por destino: Los flujos internacionales se aceleran a medida que madura el mercado interno.

En 2024, las entregas nacionales representaron el 61.83 % del mercado de servicios de mensajería exprés en Vietnam, impulsadas por la alta concentración del consumo urbano. El crecimiento se modera al alcanzar su punto máximo la penetración metropolitana, lo que obliga a las empresas de mensajería a operar en zonas rurales con menor densidad de población y mayores costes unitarios. En contraste, los envíos internacionales registran una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 9.10 %, impulsada por la armonización arancelaria de la ASEAN y la RCEP, que hace que los paquetes de menos de 2 kg sean económicamente viables. Las iniciativas aduaneras digitales reducen drásticamente los tiempos de espera en frontera, mientras que la mejora de las conexiones por carretera con Guangxi permite la llegada de prendas de moda transfronterizas en el mismo día. La volatilidad cambiaria introduce riesgos en la planificación, lo que motiva a los principales operadores a adoptar estrategias de cobertura.

Al ampliar su cartera de servicios, las grandes empresas ahora ofrecen paquetes DDP (Entrega con Derechos Pagados) e incluyen herramientas de cálculo de impuestos en el carrito de compra, lo que simplifica las compras en el extranjero para los consumidores vietnamitas. La división internacional también se beneficia de las franjas horarias de carga de Long Thanh, que establecen frecuencias nocturnas entre Hanói y Bangkok, y entre Ciudad Ho Chi Minh y Singapur. El posicionamiento competitivo se desplaza hacia las aerolíneas con licencias de intermediación y almacenes aduaneros, lo que refuerza las barreras de entrada para nuevos competidores.

Por modelo: el predominio B2C sigue el crecimiento impulsado por el consumidor

Los pedidos B2C representaron el 56.38 % del mercado de servicios de mensajería exprés en Vietnam en 2024 y crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.28 % hasta 2030, a medida que aumente el consumo discrecional. Las empresas de mensajería se integran mediante API con las plataformas de comercio electrónico, lo que permite la generación automática de manifiestos y el envío de alertas de seguimiento en tiempo real. Las transacciones entre consumidores se expanden en las aplicaciones de comercio social, aunque siguen siendo sensibles a las tarifas y están orientadas al transporte compartido. Las transacciones entre empresas mantienen su importancia gracias a un volumen constante y contratos más largos, lo que amortigua la volatilidad de los ingresos durante las fluctuaciones estacionales del comercio minorista.

Las empresas de transporte vinculadas a plataformas obtienen garantías de volumen, pero también asumen penalizaciones por errores en la recogida y retrasos en la entrega. Los clientes B2B, en cambio, pagan precios adicionales por entregas programadas y logística inversa para devoluciones en garantía. Los mensajeros independientes desarrollan modelos híbridos para diversificar su cartera de servicios y estabilizar su flujo de caja.

Por peso del envío: Los paquetes ligeros dominan el volumen, los medianos captan el margen

En 2024, los paquetes ligeros de menos de 2 kg representaron el 52.54 % del mercado de servicios de mensajería exprés en Vietnam. El envío gratuito y el pago móvil fomentaron la fragmentación de la cesta de la compra. Los sistemas automatizados de cintas transportadoras están calibrados para este rango de peso, lo que reduce el coste de clasificación por pieza a menos de 0.02 USD y aumenta la productividad. La ropa, los accesorios y los pequeños dispositivos electrónicos predominan en este segmento, y las plataformas subvencionan la entrega para mantener la tasa de conversión incluso en pedidos de bajo valor. Los paquetes de peso medio (de 2 a 20 kg) ofrecen márgenes de beneficio más altos, lo que resulta atractivo para las pymes que priorizan la fiabilidad sobre el coste por kilo. Los envíos pesados ​​se quedan rezagados en el sector exprés debido a la existencia de proveedores alternativos de carga parcial (LTL).

La miniaturización del embalaje y las soluciones de reempaquetado de SKU siguen desviando el tráfico hacia categorías ligeras. Sin embargo, la digitalización empresarial abre nuevas vías para envíos de peso medio, como el reabastecimiento de repuestos con envío directo a las básculas de fábrica, lo que amplía la utilidad de los servicios exprés B2B. Las empresas de transporte implementan clasificadores de doble zona para separar los flujos y maximizar la productividad de los activos en distintos tipos de paquetes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de transporte: la carretera reina, el aire gana terreno.

En 2024, el transporte por carretera mantuvo una cuota modal del 52.88 % gracias a la flexibilidad de la red de transporte de primera y última milla y a la continua finalización de las autopistas. Los tiempos de entrega interurbanos se reducen, lo que permite a los operadores retrasar los plazos límite y cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de entrega al día siguiente. No obstante, el transporte aéreo registra una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8.92 %, ya que los envíos transfronterizos y nacionales de alto valor buscan la rapidez de entrega nocturna. El muelle de carga del Aeropuerto Internacional Long Thanh aumenta la capacidad operativa, y las aerolíneas integradas prealquilan espacio para garantizar su disponibilidad.

Los modelos intermodales combinan el transporte nocturno por carretera a centros aéreos regionales con vuelos de corta distancia a provincias distantes, equilibrando coste y velocidad. Las vías fluviales y las incipientes pruebas con drones se incluyen en la categoría «Otros», adquiriendo relevancia para las comunidades remotas del Mekong y los distritos de las tierras altas a medida que se desarrollen las autorizaciones regulatorias. Sin embargo, la congestión urbana reaviva el interés por los servicios de transporte ferroviario de mercancías para las rutas principales, si bien continúan los estudios de viabilidad.

Análisis geográfico

Los conglomerados metropolitanos de Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y Da Nang son la base del mercado vietnamita de servicios de mensajería exprés, generando circuitos de recogida y entrega densos que permiten cumplir con acuerdos de nivel de servicio (SLA) cortos y justifican la inversión en automatización. Las zonas rurales presentan menor densidad de rutas, pero ofrecen un gran potencial a medida que aumenta la penetración de teléfonos inteligentes y la cobertura 4G. Las subvenciones gubernamentales para la digitalización rural y los pagos sin efectivo impulsan la demanda a un ritmo superior al 10 % anual en provincias como Thai Binh y An Giang.

Las provincias de Lang Son y Lao Cai, centradas en el comercio transfronterizo, registran el mayor incremento en la velocidad de los envíos, gracias a puestos de control inteligentes que reducen los tiempos de aduana a minutos. Las zonas industriales de la costa central utilizan corredores exprés para enviar productos electrónicos de alto valor a clientes de la ASEAN. Las mejoras en el corredor sur conectan las exportaciones agrícolas de Can Tho con las redes globales de la cadena de frío, creando nichos de mercado especializados para envíos exprés.

A nivel internacional, China concentra la mayor parte de los envíos entrantes, pero los envíos a Tailandia, Singapur y Malasia registran un crecimiento de dos dígitos, ya que los consumidores de la ASEAN compran productos de moda y belleza vietnamitas. La fijación de precios con cobertura cambiaria y la recaudación automática del IVA reducen las fricciones. El cumplimiento de la normativa medioambiental varía según el mercado, lo que obliga a las empresas de transporte a adaptar las especificaciones de embalaje a cada destino para evitar multas.