Análisis del tamaño y la participación del mercado de servicios de alimentación de Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de servicios de alimentación de Vietnam

Ampliación y modernización de la infraestructura urbana

La rápida urbanización de Vietnam está transformando el panorama de la restauración al mejorar significativamente la accesibilidad al mercado mediante redes de transporte mejoradas y el desarrollo estratégico de bienes raíces comerciales. Las sustanciales inversiones gubernamentales en infraestructura, en particular los proyectos de metro en curso en Ciudad Ho Chi Minh y Hanói, están reduciendo sistemáticamente los plazos de entrega y los costes operativos, a la vez que abren mercados sin explotar en regiones anteriormente desatendidas. Las iniciativas de desarrollo urbano están incorporando cuidadosamente espacios de uso mixto para establecer vibrantes patios de comidas y distritos gastronómicos, concentrando de forma natural el tráfico peatonal de los consumidores y permitiendo a los restaurantes optimizar sus inversiones en marketing. La modernización de la infraestructura ha demostrado ser especialmente valiosa para las operaciones centradas en el reparto a domicilio, ya que la ampliación de las redes viales y los centros logísticos estratégicamente ubicados permiten a las cocinas en la nube extender eficientemente su alcance a áreas de servicio más amplias. La transición continua hacia ciudades inteligentes, con sistemas de pago integrados y una sólida infraestructura digital, está creando un entorno operativo más propicio para los negocios de restauración impulsados ​​por la tecnología. ^{[ 1 ]Grupo del Banco Mundial, “Vietnam: Diagnóstico de país con alimentación inteligente”, worldbank.org}.

Digitalización rápida y adopción de aplicaciones móviles para realizar pedidos

 En Vietnam, las plataformas de pedidos digitales están transformando la cadena de valor del sector de la restauración. Los usuarios dependen cada vez más de las recomendaciones basadas en aplicaciones para la selección de comidas. Esta transición ha intensificado la competencia, priorizando la optimización de algoritmos y el análisis de datos de clientes. La implementación de pagos con código QR y sistemas TPV integrados ha simplificado las transacciones, a la vez que proporciona información valiosa sobre el comportamiento del consumidor. Esta información ayuda a las empresas a desarrollar estrategias de marketing específicas y a optimizar sus menús. Empresas locales, como beFood, utilizan motores de recomendación basados ​​en IA para competir con plataformas internacionales. De igual forma, AhaMove demuestra innovación local al integrar asistentes virtuales en las páginas de Facebook de sus restaurantes. La transformación digital impacta en los procesos de pedidos, la gestión de inventario, la eficiencia de la cadena de suministro y el análisis predictivo, creando ventajas para los primeros en adoptar la tecnología. El crecimiento de las transacciones sin efectivo indica que las operaciones digitales probablemente tendrán un mejor rendimiento que los establecimientos tradicionales que utilizan efectivo. Según la Administración de Comercio Internacional, se proyecta que el mercado de la economía digital de Vietnam alcance los 45 000 millones de dólares para 2025, con estimaciones que oscilan entre los 90 000 y los 200 000 millones de dólares para 2030. ^{[ 2 ]Administración de Comercio Internacional, “Guía comercial del país de Vietnam”, trade.gov}.

El auge de las cocinas en la nube y las marcas exclusivamente virtuales

Las cocinas en la nube representan el segmento de mayor crecimiento en el mercado, impulsado por su capacidad para optimizar los costos inmobiliarios y, al mismo tiempo, prestar servicio a múltiples plataformas de entrega. Este modelo de negocio permite a los operadores de restaurantes probar nuevos conceptos con una inversión de capital mínima en comparación con los establecimientos tradicionales, lo que permite ajustes rápidos según las preferencias de los consumidores y la dinámica del mercado. Las marcas internacionales se benefician significativamente de este formato, como lo demuestra el modelo de tienda contenedor de Yi He Tang en abril de 2025, que reduce los costos de inversión inicial y mantiene la flexibilidad operativa. Las cocinas en la nube facilitan la expansión del mercado mediante centros logísticos estratégicamente ubicados, eliminando las complejidades asociadas con la selección de ubicaciones y las negociaciones de arrendamiento. El uso del análisis de datos en este formato para la planificación de menús y la previsión de la demanda mejora la eficiencia operativa, especialmente en la gestión de inventario y la programación del personal, lo que ofrece ventajas que los restaurantes tradicionales encuentran difíciles de replicar.

Creciente preferencia de los consumidores por alimentos de conveniencia y listos para consumir

Los consumidores vietnamitas priorizan la comodidad y la calidad en sus elecciones gastronómicas, y muchos optan por comer fuera los fines de semana. Este comportamiento ha llevado a adaptaciones de menús que se centran en opciones para llevar, kits de comida y platos listos para calentar que conservan sabores auténticos y ofrecen un tiempo de preparación reducido. Restaurantes de comida rápida y tiendas de conveniencia han formado alianzas con servicios de alimentación para satisfacer la demanda de los consumidores de una calidad constante en sus diferentes ubicaciones. El precio sigue siendo un factor crucial, ya que los consumidores prefieren bebidas con precios inferiores a 35,000 VND. El mercado se ha expandido más allá de los servicios tradicionales de comida para llevar y restauración, incluyendo servicios de comidas por suscripción y contratos de catering corporativo. El Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá informa que los consumidores vietnamitas compran cada vez más alimentos envasados ​​listos para consumir y alimentos instantáneos para el hogar, y la demanda de comidas congeladas, fideos y productos secos ha experimentado un crecimiento significativo tras la pandemia. ^{[ 3 ]Gobierno de Canadá, «Análisis de tendencias del sector: Tendencias de los alimentos envasados ​​en Vietnam», agriculture.canada.ca}.

Fragilidad de la cadena de suministro y desafíos en el abastecimiento de ingredientes

El sector de servicios de alimentación de Vietnam se enfrenta a persistentes vulnerabilidades en la cadena de suministro, a medida que el aumento de los costes de las materias primas sigue erosionando los márgenes de beneficio en todo el espectro de operadores de servicios de alimentación. La imprevisibilidad de los precios agrícolas, agravada por los cambios en los patrones climáticos y las fluctuaciones del mercado mundial de materias primas, obliga a las empresas a ajustar periódicamente los precios de sus menús. Estas constantes revisiones de precios tensan las relaciones con los clientes habituales y complican la planificación empresarial a largo plazo. Los establecimientos de cocina internacional se enfrentan a retos adicionales debido a su dependencia de ingredientes importados, lo que los hace susceptibles a las fluctuaciones del tipo de cambio y a las interrupciones en la cadena de suministro. Esta vulnerabilidad afecta especialmente a los restaurantes de alta gama y a los establecimientos de alta cocina. La inadecuada infraestructura de almacenamiento en frío en las ciudades más pequeñas crea importantes obstáculos para mantener la calidad de los ingredientes frescos, lo que provoca un mayor desperdicio de alimentos y limita las oportunidades de crecimiento empresarial para los establecimientos centrados en experiencias gastronómicas de calidad. La carga de mantener los estándares de seguridad alimentaria bajo los protocolos HACCP añade otra capa de desafíos operativos, que afectan especialmente a los propietarios de restaurantes independientes que tienen dificultades para distribuir los costes relacionados con el cumplimiento entre sus operaciones.

Presión de las cadenas multinacionales y nacionales sobre los operadores más pequeños

La expansión de franquicias internacionales y cadenas nacionales genera presión competitiva sobre los operadores independientes, quienes enfrentan desafíos para igualar las capacidades de marketing, la eficiencia operativa y las ventajas de precios de competidores más grandes. Cadenas chinas, como Mixue, con su importante presencia en Vietnam, demuestran cómo las estrategias de expansión rápida pueden captar participación de mercado mediante operaciones estandarizadas y precios competitivos. Los operadores independientes enfrentan dificultades para conseguir ubicaciones privilegiadas, ya que los propietarios prefieren cadenas consolidadas con un rendimiento comprobado y estabilidad financiera. La disparidad tecnológica entre cadenas e independientes continúa creciendo, a medida que los operadores más grandes implementan sistemas avanzados de punto de venta (TPV), gestión de relaciones con los clientes y herramientas de optimización de la cadena de suministro que las empresas más pequeñas no pueden implementar. La competencia por los trabajadores aumenta a medida que las cadenas ofrecen desarrollo profesional estructurado y beneficios, lo que dificulta que los independientes retengan personal calificado en un contexto de aumento del salario mínimo.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio de comida: los restaurantes de servicio completo lideran a pesar del auge de las cocinas en la nube

Los restaurantes de servicio completo dominan el mercado vietnamita de servicios de alimentación con una cuota del 68.21 % en 2024, ya que los comensales eligen constantemente establecimientos que ofrecen experiencias gastronómicas completas. Estos restaurantes combinan con éxito una oferta gastronómica de alta calidad con oportunidades para reuniones sociales y ambientes agradables. Los restaurantes de comida rápida continúan expandiéndose mediante franquicias y la adaptación de sus menús a los gustos locales, mientras que las cafeterías y bares prosperan gracias a la arraigada cultura del café vietnamita.

Las cocinas en la nube están experimentando una rápida expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.21 % entre 2025 y 2030, ya que su modelo de negocio requiere una menor inversión de capital y satisface la creciente demanda de servicios de entrega de comida a domicilio. El mercado muestra dos patrones claros: los establecimientos tradicionales de servicio completo mantienen su liderazgo ofreciendo experiencias gastronómicas únicas, mientras que las cocinas en la nube ganan terreno gracias a su eficiencia operativa. Dentro de cada segmento, la diversidad de opciones gastronómicas crea mercados especializados: los restaurantes coreanos y japoneses muestran un sólido rendimiento en las zonas urbanas, mientras que los platos regionales vietnamitas siguen teniendo éxito en todos los tipos de restaurantes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Outlet: Los operadores independientes dominan en medio de la consolidación de la cadena

El mercado vietnamita de servicios de alimentación muestra una fuerte preferencia por los negocios independientes, que actualmente controlan el 78.10 % de la cuota de mercado en 2024. Esto refleja el espíritu emprendedor del país y la inclinación natural de los consumidores por experiencias gastronómicas auténticas y locales. Sin embargo, las cadenas de restaurantes están cobrando impulso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.32 % entre 2025 y 2030, gracias a sus ventajas en operaciones estandarizadas, compras centralizadas y reconocimiento de marca.

El modelo de negocio de franquicia se está volviendo cada vez más atractivo en Vietnam, ya que combina las ventajas de una rápida expansión con la preservación de la propiedad local. Marcas locales como Trung Nguyen E-Coffee se han fijado el ambicioso objetivo de 3,000 tiendas, mientras que empresas internacionales como Minor Food Group aspiran a duplicar su presencia para superar los 200 puntos de venta para 2026. Los empresarios independientes se enfrentan a crecientes desafíos, en particular por el aumento de los costes laborales, con un salario mínimo previsto para un aumento del 6.92 % en 2025, además de requisitos regulatorios que favorecen a las empresas con equipos administrativos dedicados. El marco regulatorio actual, regido por el Decreto 35/2006 y sus modificaciones posteriores, crea condiciones favorables para los contratos de masterfranquicia, permitiendo a los emprendedores locales acceder a sistemas empresariales de eficacia probada y, al mismo tiempo, mantener su independencia operativa.

Por ubicaciones: el dominio independiente se enfrenta a la recuperación del segmento de viajes

Los locales independientes dominaron el mercado con una cuota de mercado del 92.30 % en 2024, lo que subraya el arraigado legado de la comida callejera y la identidad cultural de Vietnam. Estos establecimientos gastronómicos de barrio son pilares fundamentales de las comunidades locales, ofreciendo experiencias culinarias auténticas que conectan tanto con residentes como con visitantes. La prevalencia de estos establecimientos independientes refleja una larga tradición gastronómica, donde las recetas y las técnicas culinarias se han conservado y transmitido cuidadosamente de generación en generación, manteniendo el carácter auténtico de la cocina vietnamita.

El segmento de Viajes exhibe un notable potencial de crecimiento, con proyecciones que indican una robusta tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.84 % durante el período 2025-2030. Esta trayectoria de crecimiento se ve impulsada principalmente por la sustancial recuperación del turismo y las inversiones estratégicas en infraestructura que mejoran la accesibilidad a destinos anteriormente remotos. El segmento Minorista muestra una expansión constante mediante el desarrollo metódico de centros comerciales y la integración de sofisticadas zonas de restauración, mientras que el segmento de Alojamiento aprovecha una extensa cartera de desarrollo hotelero y la progresiva recuperación de los viajes de negocios. La distribución espacial de estos establecimientos se alinea estrechamente con los patrones de urbanización en evolución de Vietnam, caracterizados por operaciones independientes que mantienen su presencia en distritos residenciales, mientras que los establecimientos orientados a los viajes se agrupan estratégicamente alrededor de las principales atracciones turísticas y nodos de transporte para maximizar la interacción con el cliente y la eficiencia operativa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: el liderazgo de los restaurantes con servicio a domicilio se ve desafiado por el crecimiento

El servicio de comedor mantiene una posición dominante con una cuota de mercado del 75.93 % en 2024, lo que demuestra la profunda importancia cultural de las experiencias gastronómicas en grupo en Vietnam. Los consumidores vietnamitas siguen valorando la interacción social durante las comidas, lo que convierte a los restaurantes y establecimientos gastronómicos en la opción preferida tanto para cenas informales como formales. Esta preferencia por las experiencias gastronómicas en el restaurante se mantiene sólida a pesar del surgimiento de modelos de servicio alternativos, lo que pone de relieve la importancia de las costumbres gastronómicas tradicionales en la sociedad vietnamita.

El segmento de servicios de entrega a domicilio presenta un potencial de crecimiento sustancial, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 13.04 % entre 2025 y 2030, a medida que los consumidores adoptan cada vez más soluciones digitales para sus necesidades gastronómicas. Este crecimiento se sustenta en la adopción generalizada de plataformas de entrega de comida a domicilio y en la evolución de las preferencias de los consumidores hacia soluciones orientadas a la comodidad. Los servicios de comida para llevar siguen siendo una opción intermedia esencial, especialmente atractiva para la creciente fuerza laboral urbana que enfrenta limitaciones de tiempo durante su jornada laboral. El panorama del mercado está determinado por importantes plataformas digitales como GrabFood y ShopeeFood, mientras que empresas nacionales como beFood se diferencian por sus experiencias personalizadas al cliente. Esta diversificación de servicios responde directamente a la evolución de los patrones de vida impulsados ​​por la urbanización y los horarios laborales cada vez más exigentes en las principales ciudades de Vietnam.

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