ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL Mercado De Servicios De Alimentos De Vietnam: TENDENCIAS Y PRONÓSTICAS DE CRECIMIENTO HASTA 2030

Análisis del mercado de servicios de alimentos de Vietnam

El tamaño del mercado de servicios de alimentos de Vietnam se estima en 24.77 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 41.22 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 10.73% durante el período previsto (2025-2030).

El sector vietnamita de servicios de alimentación está experimentando una rápida transformación digital, impulsada por los cambios en el comportamiento de los consumidores y la adopción de tecnologías. Con un 73.2% de la población que utiliza Internet de forma activa y un 53% de los establecimientos de alimentación que mantienen una presencia online en 2022, el sector ha sido testigo de una importante evolución en los modelos de prestación de servicios. Las soluciones de pago digital, las plataformas de pedidos móviles y los agregadores de entrega se han convertido en parte integral del ecosistema de la industria de servicios de alimentación. Los operadores de restaurantes están invirtiendo cada vez más en infraestructura tecnológica para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, mientras que las plataformas de entrega de alimentos como GrabFood, Now y GoFood siguen ampliando su presencia en el mercado.

El sector está experimentando un importante desarrollo de infraestructura y expansión minorista, particularmente en los centros urbanos. En 2022, Vietnam contaba con más de 1,100 supermercados e hipermercados, junto con más de 10,000 26 tiendas de conveniencia, lo que crea diversas oportunidades para los operadores de servicios de alimentación. Las principales cadenas minoristas están expandiendo activamente su presencia, y varios centros comerciales están en proceso de renovación y cambios de diseño para adaptarse a conceptos gastronómicos modernos. Se espera que el ambicioso plan del gobierno de construir 2030 nuevos aeropuertos para XNUMX cree oportunidades adicionales para los operadores de servicios de alimentación en el segmento de viajes.

La inversión internacional en el sector de servicios de alimentación de Vietnam sigue ganando impulso, y varias marcas globales están ampliando su presencia. En 2023, Sunset Hospitality Group de Dubái anunció una importante expansión en Vietnam, respaldada por una inversión de 35 millones de dólares. De manera similar, Starbucks ha demostrado una gran confianza en el mercado vietnamita al anunciar planes para llegar a 100 tiendas para fines de 2023. Estos avances reflejan la creciente confianza internacional en el potencial de la industria de servicios de alimentación de Vietnam y contribuyen a la diversificación de las opciones gastronómicas disponibles para los consumidores.

Las preferencias gastronómicas de los consumidores vietnamitas demuestran un fuerte apetito por los conceptos de servicios de alimentación tanto tradicionales como modernos. Datos recientes muestran que el 42.8% de la población cena fuera de casa entre dos y cuatro veces al mes, lo que indica un sólido compromiso de los consumidores con el mercado alimentario vietnamita. La seguridad alimentaria sigue siendo una preocupación primordial, y en 90 el 2022% de los consumidores la citaron como una de sus principales prioridades en sus elecciones gastronómicas. El mercado también está siendo testigo de la evolución de las preferencias alimentarias, ya que los consumidores urbanos muestran un mayor interés en las opciones conscientes de la salud, como lo demuestra el consumo medio diario de carne de 134 gramos por persona, con tasas de consumo más altas observadas en las zonas urbanas, de 154 gramos por día.

Tendencias del mercado de servicio de alimentos de Vietnam

El mercado vietnamita de restaurantes de servicio rápido es muy competitivo y dominan las cadenas locales e internacionales.

• Los establecimientos de cocina en la nube son los de más rápido crecimiento y se prevé que registren una tasa compuesta anual del 3.72% durante el período previsto. Uno de los principales impulsores del mercado de cocinas en la nube en Vietnam es la creciente demanda de servicios de entrega de alimentos en línea, como GoFood, GrabFood, Baemin y Lala. Estas aplicaciones llegan a una base de clientes más amplia y agilizan el proceso de pedido y entrega. Las cocinas en la nube también están aprovechando el análisis de datos para obtener información sobre las preferencias y el comportamiento de los clientes y optimizar las ofertas de menú y los precios.
• Se espera que los establecimientos de servicio completo sean los segundos de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual del 0.35% durante el período previsto. La cocina asiática ocupa una parte importante del mercado. Vietnam ha experimentado un aumento constante del turismo internacional en los últimos años, y muchos turistas proceden de Asia. Por ejemplo, en 17,546 llegaron 16,592 visitantes de Taiwán, 11,502 de Japón, 10,920 del sudeste asiático y 2022 de Tailandia. Como resultado, ha habido una creciente demanda de cocina asiática en Vietnam para atender a estos turistas.
• Los restaurantes de servicio rápido son altamente competitivos en el mercado. McDonald's, Burger King, KFC, Lotteria, Jollibee y Pizza Hut son competidores bien establecidos con 20, 140, 200, 60 y 50 establecimientos, respectivamente, en el mercado de QSR. Los vietnamitas prefieren conceptos auténticos de comida rápida y opciones internacionales como Banh mi, un sándwich vietnamita elaborado con una baguette crujiente y relleno con diversos ingredientes como cerdo asado, paté, verduras encurtidas y hierbas frescas. De manera similar, Pho es una sopa tradicional vietnamita hecha con fideos de arroz y un caldo sabroso, que a menudo se sirve con carne de res o pollo y hierbas frescas.

Las cocinas en la nube en Vietnam registraron el valor promedio de pedido más alto en 2022, impulsado por la entrega de comidas en línea

• En Vietnam, el AOV fue el más alto para las cocinas en la nube, con 3.45 dólares en 2022. Un aumento en la demanda de entrega de comidas a domicilio en línea está impulsando la expansión del mercado de cocinas en la nube. En Vietnam, el gasto total en servicios de entrega de alimentos alcanzó los 1.1 millones de dólares en 2022. Los servicios de pedido y entrega de comidas en línea ganaron popularidad después de la pandemia. Los platos populares que ofrecen las cocinas en la nube en Vietnam son la pizza y la pasta, ambos con un precio promedio de 2.4 dólares por 300 g. En 2022, el coste de los platos más populares servidos en Cloud Kitchen se fijó en un valor medio de pedido de 2.2 dólares.
• Vietnam es una de las naciones ricas de la región asiática y un importante centro de viajes. La diversidad gastronómica que se puede encontrar en los numerosos cantones del país sirve para enfatizar aún más su carácter multiétnico y multilingüe. La cocina india, coreana y otras cocinas asiáticas se consumen más en todo el país. El valor medio de un pedido de platos de cocina asiática es de 1.75 dólares por 300 g.
• Se espera que el valor promedio de los pedidos de los restaurantes de servicio completo registre una tasa compuesta anual del 5.35% durante el período del estudio. FSR está implementando nuevas tecnologías y servicios para atender a los clientes que se están acostumbrando más a la comodidad. Los pagos móviles, los pedidos por Internet y la entrega a domicilio son cada vez más frecuentes en las áreas del mercado de servicio completo. Debido al creciente número de opciones gastronómicas disponibles para los consumidores, incluidas las comidas preenvasadas de los restaurantes, el precio se está convirtiendo en un problema más crucial. Los competidores emergentes, como los proveedores de kits de comida por suscripción, podrían perturbar aún más la industria en el futuro.

Análisis de segmentos: tipo de servicio de alimentos

Segmento de restaurantes de servicio completo en el mercado de servicios de alimentación de Vietnam

Los restaurantes de servicio completo (FSR, por sus siglas en inglés) mantienen su posición dominante en el mercado de servicios de comida de Vietnam, con aproximadamente el 68% de la participación de mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado se atribuye a la rica y diversa cultura culinaria de Vietnam, donde los FSR ofrecen una amplia gama de cocinas locales e internacionales. La fortaleza del segmento es particularmente evidente en las grandes ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh City, donde comer fuera de casa se ha convertido en una parte integral del tejido social, con alrededor del 43% de la población cenando fuera de casa una o dos veces al mes. El sólido desempeño del segmento se ve respaldado además por el creciente sector turístico y la creciente presencia de cadenas de restaurantes nacionales e internacionales que ofrecen diversas cocinas, en particular la cocina asiática, que representa más del 40% del segmento FSR.

Segmento de cocinas en la nube en el mercado de servicios de alimentación de Vietnam

El segmento de cocinas en la nube está experimentando un crecimiento notable en el mercado de servicios de alimentación de Vietnam, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 19 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento excepcional está impulsado por la creciente penetración de las aplicaciones de entrega de alimentos en línea, que alcanzó el 53 % en 2024, y la evolución de las preferencias de los consumidores hacia soluciones de comida convenientes. Los principales operadores de entrega de alimentos como Now.vn, Loship Kitchen y GrabKitchen han lanzado sus marcas de cocinas en la nube para aprovechar esta oportunidad de crecimiento. La expansión del segmento está respaldada además por importantes inversiones, como la obtención de una financiación sustancial por parte de CloudEats para la expansión en el sudeste asiático. La adopción de tecnologías de cocina avanzadas y sistemas automatizados está permitiendo que las cocinas en la nube optimicen las operaciones y satisfagan la creciente demanda de servicios de entrega.

Segmentos restantes en el tipo de servicio de alimentos

Los segmentos restantes del mercado de servicios de comida de Vietnam incluyen cafés y bares y restaurantes de servicio rápido (QSR), cada uno de los cuales desempeña un papel distinto en la configuración del panorama del mercado. El segmento de cafés y bares se beneficia de la sólida cultura del café de Vietnam y del alto consumo per cápita, con establecimientos que van desde las cafeterías tradicionales hasta los modernos cafés especializados. El segmento de QSR continúa evolucionando con cadenas internacionales y actores locales que expanden su presencia, particularmente en áreas urbanas, ofreciendo una mezcla de comida rápida de estilo occidental y opciones de menú localizadas. Ambos segmentos están presenciando una importante integración tecnológica, incluidos sistemas de pedidos digitales y programas de fidelización, para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Análisis de segmentos: outlet

Segmento de establecimientos independientes en el mercado de servicios de alimentación de Vietnam

Los establecimientos independientes dominan el mercado vietnamita de servicios de alimentación, con una cuota de mercado de aproximadamente el 78% en 2024. Esta importante presencia en el mercado se debe a la marcada preferencia de los consumidores vietnamitas por los establecimientos de restauración tradicionales y locales. Los restaurantes independientes tienen especial éxito a la hora de satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a la experiencia gastronómica, el ambiente y la calidad de la comida. Estos establecimientos han demostrado una notable capacidad de adaptación al incorporar diversas cocinas internacionales, en particular la coreana y la japonesa, para atender a la creciente población millennial, que representa más del 50% de la población de Vietnam. El éxito de los establecimientos independientes se ve reforzado por su fuerte presencia online, ya que alrededor del 53% de los establecimientos de alimentación mantienen plataformas digitales para realizar pedidos y servicios de entrega, lo que les permite competir eficazmente en el cambiante panorama de la industria de los servicios de alimentación.

Segmento de establecimientos encadenados en el mercado de servicios de alimentación de Vietnam

Se prevé que los establecimientos en cadena experimenten el crecimiento más rápido en el mercado de servicios de comida vietnamita, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista de aproximadamente el 11 % durante el período 2024-2029. Este sólido crecimiento se debe principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por una calidad estandarizada y un servicio constante en todas las ubicaciones. La expansión es especialmente notable en las grandes ciudades como Ho Chi Minh City y Hanoi, donde los restaurantes en cadena se benefician de estrictas medidas de control de calidad y un fuerte reconocimiento de marca. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente preocupación por la seguridad alimentaria entre los consumidores vietnamitas, ya que alrededor del 90 % de la población prioriza este aspecto en sus elecciones gastronómicas. Marcas internacionales como KFC, Domino's y Pizza Hut siguen atrayendo a los clientes gracias a su sólida reputación y sus ofertas estandarizadas.

Análisis de segmentos: ubicación

Segmento independiente en el mercado de servicios de alimentación de Vietnam

El segmento de restaurantes independientes sigue dominando el mercado vietnamita de servicios de comida, con una participación de mercado de aproximadamente el 92 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por el surgimiento de restaurantes independientes en ciudades importantes como Hanoi y Ho Chi Minh City, que están creando conciencia activamente sobre diversas cocinas. La población millennial, que comprende alrededor del 20 % de la población total de Vietnam, ha desempeñado un papel crucial en el impulso del crecimiento de este segmento a través de sus diversas preferencias alimentarias y el creciente apetito por las cocinas internacionales. Los restaurantes de servicio completo en ubicaciones independientes representan la mayor parte de este segmento, y la cocina de Medio Oriente muestra un desempeño particularmente sólido. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por la capacidad de los operadores para modificar rápidamente sus operaciones y menús en respuesta a las cambiantes demandas de los clientes, especialmente en el creciente espacio de cocina en la nube dentro de ubicaciones independientes.

Segmento de viajes en el mercado de servicios de alimentación de Vietnam

Se prevé que el segmento de viajes experimente el crecimiento más rápido en el mercado de servicios de comida de Vietnam, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 13% durante 2024-2029. Este crecimiento excepcional está impulsado principalmente por la expansión de la infraestructura de aviación de Vietnam y el aumento del tráfico de pasajeros a través de sus aeropuertos. El crecimiento del segmento está respaldado por los ambiciosos planes del gobierno para expandir la red de aeropuertos, con proyectos para desarrollar aeropuertos adicionales para 2030. El aumento del turismo nacional e internacional ha creado oportunidades significativas para los proveedores de la industria de servicios de comida en los centros de transporte. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por la creciente demanda de servicios de catering a bordo y la expansión de las opciones de servicio de comida en las estaciones de tren y los aeropuertos, que ofrecen tanto cocina tradicional vietnamita como opciones de comida internacional para satisfacer las diversas preferencias de los viajeros.

Segmentos restantes en la segmentación por ubicación

Los segmentos minorista, de ocio y de alojamiento contribuyen de manera única al panorama del mercado de servicios de alimentación de Vietnam. El segmento minorista abarca las operaciones de servicios de alimentación en centros comerciales, supermercados y tiendas de conveniencia, que se benefician de la rápida modernización de la infraestructura minorista del país. El segmento de ocio atiende lugares de entretenimiento como cines, instalaciones deportivas y eventos culturales, y ofrece ofertas de alimentos y bebidas especializadas adaptadas a estos entornos. El segmento de alojamiento atiende a hoteles, complejos turísticos y otras instalaciones de alojamiento, y desempeña un papel crucial en la mejora de la experiencia general de hospitalidad para los viajeros nacionales e internacionales. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y atienden diferentes necesidades y ocasiones de los consumidores.

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