Tamaño y participación en el mercado de fungicidas de Vietnam

Mercado de fungicidas de Vietnam (2025-2030)
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Análisis del mercado de fungicidas de Vietnam realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado vietnamita de fungicidas se estima en USD 231.17 millones en 2026, cifra que representa un crecimiento desde los USD 221.9 millones de 2025, con proyecciones para 2031 de USD 283.63 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.18 % entre 2026 y 2031. El crecimiento actual refleja un modelo agrícola orientado a la exportación, la creciente incidencia de enfermedades fúngicas y los sólidos incentivos gubernamentales para la química moderna. La volatilidad climática está prolongando los períodos de alta humedad, lo que obliga a los agricultores a aplicar pulverizaciones foliares preventivas y curativas con mayor frecuencia. La dependencia de las importaciones para casi todos los ingredientes activos mantiene vulnerables las cadenas de suministro, pero también crea oportunidades para la formulación local y la fabricación por contrato. Las nuevas aprobaciones regulatorias permiten 112 ingredientes activos adicionales, lo que amplía las opciones de gestión de la resistencia y atrae inversiones multinacionales al ecosistema de protección de cultivos en constante evolución de Vietnam.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, los tratamientos foliares lideraron con una participación en los ingresos del 60.55 % en 2025 y se proyecta que registrarán la CAGR más rápida del 4.30 % hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 64.00% de la participación en el mercado de fungicidas de Vietnam en 2025; se proyecta que las frutas y verduras se expandirán a una CAGR del 4.40% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: Las aplicaciones foliares lideran la evolución del manejo de enfermedades

La pulverización foliar representó el 60.55% de las ventas en 2025, y se prevé que el segmento registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.30% hasta 2031. La alta humedad acelera las infecciones de la superficie foliar, lo que hace indispensables las mezclas foliares de contacto y sistémicas. Los drones de teledetección y los modelos predictivos aumentan la precisión de los tiempos, reduciendo las pasadas innecesarias y preservando la eficacia. La quimigación de tratamientos de cultivos protegidos, con sistemas cerrados que proporcionan uniformidad de gotas que favorece el cumplimiento de las normas de residuos. El tratamiento del suelo tiene una buena cuota de mercado, principalmente en los arrozales. Se proyecta que el tamaño del mercado vietnamita de fungicidas para el tratamiento de semillas crezca anualmente, más que el mercado general, lo que refleja el aumento de los estándares profesionales de producción de semillas. Mientras tanto, las entregas foliares constituyen la columna vertebral del mercado vietnamita de fungicidas, reforzando el papel fundamental de los pulverizadores aéreos y terrestres en la supresión de enfermedades.

El dominio foliar se alinea con la necesidad del mercado de una acción curativa rápida contra brotes que se manifiestan en menos de 72 horas. Los agricultores suelen integrar tratamientos preventivos siete días antes de los picos de humedad previstos y luego cambian a tratamientos curativos sistémicos si aparecen lesiones. La agricultura de precisión ayuda a optimizar la densidad de gotas, minimizando la deriva de rebote y reduciendo el ingrediente activo total por hectárea hasta en un 20 %. Estas mejoras en la eficiencia sustentan la cuota de mercado de fungicidas foliares en Vietnam, a la vez que abren el camino para estrategias de precios premium vinculadas a garantías de rendimiento.

Mercado de fungicidas en Vietnam: participación de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: Los granos impulsan el volumen mientras que las frutas aceleran el crecimiento

Los granos y cereales representaron el 64.00% del mercado vietnamita de fungicidas en 2025, lo que refleja el predominio del arroz en la superficie sembrada. Los programas típicos para el cultivo de arroz incluyen de dos a tres rondas de fungicidas por ciclo, dirigidas al añublo, la mancha marrón y el tizón de la vaina. La estabilidad del rendimiento y los requisitos de calidad para la exportación mantienen la demanda de volumen a pesar de la moderada sensibilidad a los precios. Se prevé que el tamaño del mercado vietnamita de fungicidas para granos y cereales se mantenga en línea con el crecimiento plano de la producción, lo que resultará en una expansión del valor de un solo dígito bajo.

Las frutas y verduras registraron la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 4.40 %, hasta 2031, debido a la ampliación de los canales de exportación y a la transición de la dieta nacional hacia productos frescos. Los productores de fresa, durián y pitahaya adoptaron productos químicos con intervalos de precosecha bajos para cumplir con las auditorías de los importadores. El arábica de especialidad exige un mayor gasto en fungicidas por hectárea, lo que impulsa la premiumización del producto en el mercado vietnamita. Las legumbres y las oleaginosas proporcionan diversidad rotacional que puede moderar la persistencia de patógenos. Los segmentos de césped y ornamentales se benefician de proyectos turísticos e inmobiliarios que exigen paisajes visualmente impecables. Las oportunidades de nicho en este sector incluyen formulaciones granulares de liberación lenta para campos de golf, lo que diversifica aún más el mercado vietnamita de fungicidas.

Mercado de fungicidas en Vietnam: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

El consumo de fungicidas en Vietnam muestra una concentración regional. El delta del Mekong representa una alta proporción del volumen nacional, impulsado por 2.5 millones de hectáreas de arroz, además de la expansión de la superficie cultivada con frutas tropicales. La humedad extendida de las llanuras aluviales favorece los brotes de Rhizoctonia y Pyricularia, lo que motiva la aplicación de pulverizaciones profilácticas en las etapas de macollamiento y encabritado. Las autoridades provinciales de Dong Thap y An Giang informan de un uso promedio de 3 kilogramos de ingrediente activo por hectárea, muy por encima de la cifra nacional de 2.1 kilogramos. La alta conectividad comercial a través de los puertos fluviales permite la entrega justo a tiempo, lo que refuerza el liderazgo del delta del Mekong en el mercado vietnamita de fungicidas.

Las provincias del norte se caracterizan por rotaciones de cultivos diversificadas que incluyen hortalizas, té y la aparición de invernaderos. Las mayores fluctuaciones de humedad y el estrés por frío invernal aumentan la complejidad de las enfermedades, lo que requiere tratamientos foliares y del suelo. Hai Duong y Hung Yen muestran un crecimiento anual de dos dígitos a medida que el cultivo protegido se amplía para satisfacer la demanda transfronteriza. Los servicios de extensión colaborativa brindan apoyo para la realización de análisis de residuos, fomentando la confianza con los importadores chinos y fortaleciendo la presencia de fungicidas en el mercado vietnamita en estas provincias.

Las regiones centrales, incluyendo las Tierras Altas Centrales, representan el porcentaje restante. Las plantaciones de café y pimienta a mayor altitud se enfrentan a desafíos fúngicos únicos, como la podredumbre del pie causada por Phytophthora, lo que requiere riego selectivo del tronco y pulverizaciones con oxicloruro de cobre. Los corredores de transporte montañosos aumentan los costos logísticos, por lo que los proveedores ofrecen centros de consolidación que combinan fungicidas con fertilizantes. Las provincias costeras integran la fungigación poscosecha para preservar la calidad durante el transporte marítimo. Los modelos climáticos indican temporadas de lluvias más largas, lo que probablemente impulsará las rondas de pulverización por hectárea y sostendrá la demanda regional en el mercado vietnamita de fungicidas hasta 2031.

Panorama competitivo

Las cinco empresas principales controlan en conjunto una buena parte de las ventas, lo que indica una concentración moderada. Syngenta Group, UPL Limited, FMC Corporation, PI Industries y Bayer AG priorizan formulaciones con base científica que cumplen con las leyes globales sobre residuos, lo que garantiza la fidelidad de las cooperativas orientadas a la exportación. Corteva colabora con institutos de investigación locales para integrar fungicidas en programas integrados de café y pimienta, consolidando su presencia en el Altiplano Central.[ 3 ]Fuente: Corteva Vietnam, “Asociaciones de investigación y desarrollo”, corteva.com.vnLa participación de USD 12 millones de Summit Agro en Hop Tri extiende la distribución a 58 provincias, lo que demuestra la importancia del alcance de última milla en el mercado de fungicidas de Vietnam.

El enfoque competitivo está cambiando de las transacciones de un solo producto a soluciones integrales. Los proveedores combinan fungicidas con bioestimulantes o micronutrientes, ofreciendo paquetes para toda la temporada que facilitan el flujo de caja de los agricultores. Las plataformas digitales de asesoramiento emiten alertas de pulverización según el clima, creando ecosistemas de servicios que vinculan a los usuarios con protocolos exclusivos. La demanda de alternativas biológicas impulsa lanzamientos como el producto basado en Bacillus de Nufarm, atractivo para compradores sensibles a los residuos, pero que aún requiere integración con la química convencional. Estas dinámicas fomentan la innovación a la vez que preservan los márgenes de precios premium en el mercado vietnamita de fungicidas.

Las aperturas regulatorias bajo la Circular 03/2025 atraen a empresas de nivel medio de India y China, intensificando la competencia de precios en las categorías genéricas de azoxistrobina y propiconazol. Las empresas consolidadas responden con campañas de gestión que enfatizan la dosis correcta y el manejo de la resistencia. La ofensiva del Ministerio de Seguridad Pública contra las redes de falsificación en junio de 2024 refuerza la propuesta de valor de las etiquetas auténticas. En general, las alianzas estratégicas, la fabricación local y las colaboraciones en tecnología de precisión definirán la ventaja competitiva en el mercado vietnamita de fungicidas durante los próximos cinco años.

Líderes de la industria de fungicidas de Vietnam

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Grupo Syngenta

  4. UPL limitada

  5. Industrias PI

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de fungicidas de Vietnam
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Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2025: El Grupo PAN formó una alianza estratégica con una empresa japonesa de tecnología de bioestimulantes, con una inversión de 450 000 millones de dongs (18 000 millones de dólares estadounidenses) para desarrollar soluciones integrales de protección de cultivos. La alianza se centra en la combinación de fungicidas con fitosanitarios para la producción de frutas y hortalizas destinada a los mercados de exportación.
  • Enero de 2025: Syngenta introdujo el fungicida Orande 280SC en Vietnam, formulado para sistemas de producción agrícola locales. Este fungicida contiene dos ingredientes activos que ofrecen una eficacia de control del 85-90% contra infecciones fúngicas.
  • Noviembre de 2024: Summit Agro (Sumitomo Chemical) adquirió una participación del 49% en Hop Tri Investment Corporation por 12 millones de dólares. Esta adquisición amplió la red de distribución de la compañía a 58 provincias de Vietnam, de un total de 63, y fortaleció su posición de mercado en las regiones agrícolas del norte.

Índice del informe sobre la industria de fungicidas de Vietnam

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Vietnam
  • 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Rápida expansión de las exportaciones de frutas y hortalizas de alto valor
    • 4.5.2 Incentivos gubernamentales para formulaciones modernas de fungicidas
    • 4.5.3 La creciente resistencia a los hongos impulsa la rotación de productos
    • 4.5.4 Crecimiento de la superficie de cultivo protegido
    • 4.5.5 Aumento de las enfermedades transmitidas por la humedad vinculado al cambio climático
    • 4.5.6 La cadena de suministro transfronteriza se traslada de China a Vietnam
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Cumplimiento estricto de los límites máximos de residuos para los mercados de exportación
    • 4.6.2 Aumento de la preferencia de los consumidores por alimentos con bajo contenido de residuos químicos
    • 4.6.3 Importaciones ilegales/paralelas de genéricos más baratos
    • 4.6.4 La escasez de mano de obra limita las ventanas de aplicación en el campo

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y plantas ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, información financiera, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 SE BASF
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agrociencia
    • 6.4.4 Corporación FMC
    • 6.4.5 Nufarm Ltd.
    • 6.4.6 Grupo Syngenta
    • 6.4.7 UPL limitada
    • 6.4.8 Grupo Wynca (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 Zhejiang Haili Tecnología Ambiental Co., Ltd.
    • 6.4.11 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.12 Grupo Sipcam-Oxon
    • 6.4.13 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.14 Nutrichem Co., Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de fungicidas de Vietnam

Quimigación, foliar, fumigación, tratamiento de semillas y tratamiento de suelos se clasifican por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se clasifican por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
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Definición de mercado

  • Función - Los fungicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los hongos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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