Tamaño y participación en el mercado de herbicidas de Vietnam

Mercado de herbicidas de Vietnam (2025-2030)
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Análisis del mercado de herbicidas de Vietnam realizado por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado vietnamita de herbicidas crezca de USD 128.16 millones en 2025 a USD 134.28 millones en 2026 y alcance los USD 169.55 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.78 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe al aumento de los salarios rurales, la siembra directa mecanizada de arroz y la rápida adopción de la pulverización asistida por drones, factores que hacen que el control químico de malezas sea más rentable que la mano de obra. El endurecimiento regulatorio, en virtud de la Circular 03/2025, está orientando la demanda hacia ingredientes activos más nuevos y selectivos, mientras que la expansión del comercio electrónico de insumos agrícolas reduce las barreras de compra para los pequeños agricultores. La intensificación de la resistencia en Echinochloa crus-galli y la creciente adopción de variedades de maíz tolerantes al glifosato influyen aún más en la gama de productos y la estrategia competitiva dentro del mercado vietnamita de herbicidas.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, el tratamiento del suelo capturó el 46.12% de la participación del mercado de herbicidas de Vietnam en 2025 y está avanzando a una CAGR del 5.02% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 64.15% del tamaño del mercado de herbicidas de Vietnam en 2025, mientras que las frutas y verduras exhibieron la CAGR más rápida del 5.03% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: el tratamiento del suelo lidera la transición hacia la mecanización

Los tratamientos de suelo representaron la mayor parte del mercado de herbicidas de Vietnam, con una participación del 46.12 % en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.02 % hasta 2031. La siembra directa mecanizada multiplica las oportunidades para los preemergentes residuales, especialmente en arrozales, donde el trasplante suprimía las malezas. Las pulverizaciones foliares mantienen su popularidad en huertos frutales y hortalizas, mientras que la quimigación sigue siendo un nicho debido a la limitada infraestructura de riego. Los productos foliares de volumen ultrabajo, compatibles con drones, crecen rápidamente, pero a partir de una base pequeña. La fumigación sigue siendo especializada debido a las estrictas regulaciones.

El impulso a los tratamientos de suelos se acelera a medida que la nivelación láser y la aplicación precisa de nutrientes mejoran la uniformidad, reduciendo las dosis por hectárea y optimizando los costos. El crecimiento paralelo de los servicios con drones impulsa el desarrollo de formulaciones granulares de rápida disolución para la aplicación aérea, ampliando las opciones para los agricultores e intensificando la competencia entre los proveedores en el mercado vietnamita de herbicidas.

Mercado de herbicidas de Vietnam: participación de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: el arroz mantiene la demanda mientras la horticultura crece rápidamente

Los granos y cereales representaron el 64.15 % del mercado en 2025, siendo las frutas y verduras el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.03 % hasta 2031, lo que ilustra la estrategia de diversificación agrícola de Vietnam hacia sistemas de producción de mayor valor. Los cultivos comerciales, como el café, el caucho y el té, requieren programas especializados de herbicidas para el control de malezas perennes, mientras que las legumbres y las oleaginosas representan segmentos más pequeños, pero en crecimiento, impulsados ​​por la rotación de cultivos y los programas de diversificación.

Las frutas y verduras presentan el crecimiento más rápido, impulsado por las exportaciones de fruta y los incentivos provinciales para la expansión del durián, el mango y la pitahaya. Este segmento exige herbicidas selectivos compatibles con los requisitos de residuos de exportación y los programas de certificación orgánica, lo que genera oportunidades de precios superiores para productos especializados. Las aplicaciones en césped y ornamentales siguen siendo limitadas, pero muestran potencial de crecimiento a medida que se expande el desarrollo urbano y la infraestructura turística, lo que requiere herbicidas adecuados para el mantenimiento del paisaje y la gestión de campos de golf en condiciones tropicales.

Mercado de herbicidas en Vietnam: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

La demanda del mercado vietnamita de herbicidas se concentra en el delta del Mekong y el delta del río Rojo, que en conjunto consumen una parte considerable del volumen nacional gracias al cultivo intensivo de arroz y a la diversificación de cultivos comerciales. El delta del Mekong, por sí solo, concentra la mayor parte del arroz del país, y sus 1.5 millones de hectáreas de siembra directa dependen en gran medida de la aplicación de preemergentes al suelo. Los presupuestos provinciales, que incluyen 11 000 millones de dongs (445 millones de dólares estadounidenses) para ensayos con drones, aceleran la adopción de la tecnología y refuerzan las ventas de formulaciones premium.

Los agricultores del Delta del Río Rojo adoptan la fumigación con drones para gestionar parcelas fragmentadas de forma más eficiente, aunque el menor tamaño de las explotaciones limita la rentabilidad del servicio en comparación con el sur. Los agricultores de las Tierras Altas Centrales se centran en cultivos perennes como el café y el caucho, priorizando los productos de derribo post-emergentes. Las provincias montañosas del norte cultivan maíz y hortalizas en terrenos escarpados, donde el maíz tolerante al glifosato podría aumentar el volumen de herbicidas si se amplían las autorizaciones.

La geografía agrícola del país crea segmentos de mercado de herbicidas diferenciados: las provincias costeras se centran en productos compatibles con la acuicultura, las regiones montañosas requieren soluciones de aplicación en terrenos escarpados y las zonas del delta exigen formulaciones resistentes a las inundaciones. El desarrollo del mercado regional refleja la posición de Vietnam como el tercer mayor exportador mundial de arroz, donde las mejoras en la eficiencia de la producción deben equilibrar la competitividad con los requisitos de sostenibilidad, lo que genera oportunidades para productos herbicidas que permiten reducir las tasas de aplicación manteniendo la eficacia del control de malezas.

Panorama competitivo

El mercado vietnamita de herbicidas presenta un mercado consolidado, con corporaciones multinacionales que mantienen el liderazgo tecnológico, mientras que los actores regionales captan cuota de mercado mediante formulaciones competitivas en costos y redes de distribución localizadas. La concentración del mercado se intensifica mediante estrategias de diferenciación de productos, como lo demuestra el lanzamiento de Baloric 310EC por parte de Syngenta en abril de 2025. Este producto, que se caracteriza por su tecnología de doble modo de acción, reemplaza tres aplicaciones tradicionales de herbicidas con un solo tratamiento, lo que aborda la escasez de mano de obra y reduce los riesgos de exposición de los agricultores.[ 3 ]Fuente: Grupo Syngenta, “Syngenta presenta Baloric 310EC”, syngenta.com.

La competencia se centra cada vez más en la compatibilidad de aplicaciones de precisión, y las empresas desarrollan formulaciones optimizadas para sistemas de pulverización con drones que logran una reducción del 50 % en el uso de productos químicos, manteniendo la eficacia. Surgen oportunidades en soluciones de manejo de malezas resistentes a herbicidas, en particular para los biotipos de Echinochloa crus-galli que se extienden por el delta del Mekong, donde la eficacia de los productos convencionales disminuye.

Empresas regionales como Wynca Group y UPL Limited aprovechan la distribución local y las formulaciones a granel para llegar a segmentos sensibles al precio, mientras que los proveedores de servicios combinan herbicidas con operaciones con drones y asesoramiento agronómico para captar participación entre los pequeños agricultores. Los requisitos de registro más estrictos de la Circular 03/2025 favorecen a las empresas con paquetes de datos robustos y respaldan la diferenciación de sus productos en desarrollo después de 2025. Los productos para el manejo de la resistencia y los concentrados optimizados para drones representan nuevos campos de batalla, ya que los proveedores compiten por definir la demanda futura en el mercado vietnamita de herbicidas.

Líderes de la industria de herbicidas de Vietnam

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Ltd de la sustancia química de Sumitomo

  4. Grupo Syngenta

  5. UPL limitada

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de herbicidas de Vietnam
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Desarrollos recientes de la industria

  • Abril de 2025: Syngenta Vietnam lanzó el herbicida Baloric 310EC en una importante conferencia en Cần Thơ, presentando una tecnología de modo de acción dual que pretende reemplazar 3 aplicaciones de herbicidas tradicionales con un solo tratamiento.
  • Enero de 2025: La nueva Ley de Protección Fitosanitaria y Cuarentena de Vietnam fortalece los mecanismos de cumplimiento de las normas sobre productos químicos agrícolas y los procedimientos de registro. La ley implementa procesos de aprobación más estrictos para herbicidas y establece sistemas mejorados de monitoreo para el cumplimiento de las normas sobre residuos en la agricultura orientada a la exportación.
  • Octubre de 2024: CGIAR informó sobre la ampliación exitosa de la tecnología de siembra directa mecanizada en el delta del río Mekong, con el respaldo oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam.

Índice del informe sobre la industria de herbicidas de Vietnam

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Vietnam
  • 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 El aumento de los costos laborales acelera la adopción del control químico de malezas
    • 4.5.2 Expansión de las importaciones de maíz transgénico tolerante al glifosato
    • 4.5.3 Programas gubernamentales de diversificación de cultivos para productos de mayor valor
    • 4.5.4 Pulverización de volumen ultrabajo con drones por parte de cooperativas agrícolas
    • 4.5.5 Cambio en el cultivo de arroz sembrado directamente que impulsa el uso de herbicidas preemergentes
    • 4.5.6 Crecimiento del comercio electrónico de insumos agrícolas que entrega paquetes pequeños de herbicidas
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Endurecimiento de las normas de registro del paraquat y el glifosato
    • 4.6.2 La presión de los consumidores hacia productos sin residuos y etiquetas orgánicas
    • 4.6.3 Biotipos de Echinochloa crus-galli resistentes a herbicidas en el delta del Mekong
    • 4.6.4 La alta fragmentación de las propiedades de tierra dificulta la fumigación basada en servicios

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y plantas ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, información financiera, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 SE BASF
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agrociencia
    • 6.4.4 Corporación FMC
    • 6.4.5 Nufarm Ltd.
    • 6.4.6 Grupo Syngenta
    • 6.4.7 UPL limitada
    • 6.4.8 Grupo Wynca (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.11 Grupo Sipcam-Oxon
    • 6.4.12 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.13 Nutrichem Co., Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de herbicidas de Vietnam

Quimigación, foliar, fumigación y tratamiento de suelos se dividen en segmentos por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se dividen en segmentos por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
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Definición de mercado

  • Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que las malas hierbas impidan el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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