Tamaño y participación del mercado de insecticidas en Vietnam

Resumen del mercado de insecticidas de Vietnam
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Análisis del mercado de insecticidas de Vietnam realizado por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado de insecticidas de Vietnam crezca de 186.98 millones de dólares en 2025 a 193.15 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 227.28 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.30 % entre 2026 y 2031. El aumento de las plagas en el arroz, la expansión de la superficie cultivada de frutas y verduras, y los canales de distribución digital favorables mantienen la demanda estable, incluso cuando los programas de manejo integrado de plagas (MIP) moderan el crecimiento general del volumen. Las plataformas de comercio electrónico ofrecen productos auténticos a precios más bajos, contrarrestando el dominio histórico de las redes minoristas informales. Simultáneamente, las cooperativas de fumigación con drones y las herramientas de autenticación mediante códigos QR están mejorando la precisión de la aplicación y la confianza en la marca, lo que fomenta un cambio gradual hacia formulaciones de alta calidad. Las empresas multinacionales mantienen una fuerte presencia, pero los ágiles proveedores nacionales ganan cuota de mercado en los distritos rurales sensibles a los costos, creando un ecosistema equilibrado pero competitivo dentro del mercado de insecticidas de Vietnam.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, la pulverización foliar representó el 57.86% de la participación en el mercado de insecticidas de Vietnam en 2025, mientras que se prevé que el tratamiento de semillas registre una CAGR del 3.47% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales capturaron el 64.02% del tamaño del mercado de insecticidas de Vietnam en 2025; las frutas y verduras están avanzando a una CAGR del 3.42% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: Dominancia foliar con ventajas en el tratamiento de semillas

La pulverización foliar generó el 57.86 % de la cuota de mercado de insecticidas en Vietnam en 2025 y sigue siendo fundamental para el control de plagas del arroz durante la iniciación de las panículas. Los arrozales inundados prefieren las pulverizaciones con brazos aéreos o drones que alcanzan las copas de los árboles, donde se congregan los insectos. Los ciclos monzónicos regulares producen picos de infestación predecibles, lo que refuerza la dependencia foliar. Los tratamientos sistémicos de semillas previenen las pérdidas tempranas de plántulas y reducen los ciclos foliares posteriores, lo que explica su trayectoria de crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 3.47 % hasta 2031. 

Los fabricantes presentan tratamientos de semillas coloreados que también funcionan como marcadores de germinación, lo que facilita su adopción. La quimigación y la fumigación se utilizan en invernaderos y huertos frutales, representando en conjunto menos del 10% del mercado de insecticidas de Vietnam, pero ofreciendo márgenes superiores a través de planes de servicio especializados. Las formulaciones de baja deriva optimizadas para drones ayudan a que el foliar mantenga su relevancia al mitigar la exposición de los vecinos. Los ensayos de campo financiados por BASF en Dong Thap demostraron una mejora del 15% en los depósitos en las hojas inferiores, lo que se traduce en un aumento del 4% en el rendimiento, lo que mantiene la confianza de los agricultores en la tecnología foliar.

Mercado de insecticidas de Vietnam: cuota de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: base centrada en el arroz y potencial de diversificación de la fruta

Los granos y cereales representaron el 64.02% del mercado vietnamita de insecticidas en 2025, impulsados ​​principalmente por el calendario anual de tres cosechas del arroz, que exige aproximadamente seis aplicaciones de insecticidas por hectárea. Las ambiciones de exportación del gobierno consolidan la superficie cultivada de arroz, lo que proporciona una demanda base estable. Se prevé que las frutas y hortalizas, en expansión gracias a los acuerdos comerciales regionales, alcancen una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.42%, aumentando gradualmente su participación en el mercado vietnamita de insecticidas. Los altos precios en origen de la pitahaya, el mango y el longan justifican pulverizaciones de precisión y productos que cumplen con los requisitos de residuos, lo que invita a las formulaciones premium de las multinacionales. 

Cultivos comerciales como el café y la pimienta en el Altiplano Central mantienen un nivel especializado donde el daño de los insectos afecta directamente la calidad de exportación. El cultivo de legumbres y oleaginosas crece moderadamente gracias a programas de rotación de cultivos que gestionan la fertilidad del suelo, lo que genera una demanda creciente pero resiliente. Los segmentos de césped y ornamentales se mantienen incipientes, pero cobran impulso a medida que la urbanización y las inversiones en hostelería exigen paisajes cuidados. Cada grupo de cultivos presenta un espectro único de plagas, lo que obliga a los proveedores a mantener diversas carteras de ingredientes activos y capacidad de asesoramiento técnico.

Mercado de insecticidas en Vietnam: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

El delta del Mekong concentra más de la mitad de la producción nacional de arroz, lo que lo convierte en el mayor consumidor de insecticidas de Vietnam. Los intensos programas de triple cultivo, junto con la alta humedad, generan problemas con la cigarra parda perenne y el barrenador del tallo. Los productores locales prefieren mezclas foliares de acción rápida que se adaptan a períodos de siembra ajustados. La fiabilidad de las vías fluviales acorta los plazos de distribución, lo que permite entregas puntuales que reducen los costos de almacenamiento en las explotaciones. Sin embargo, la sensibilidad ambiental en torno a los ecosistemas fluviales impulsa la demanda de opciones de baja toxicidad, una tendencia que las multinacionales aprovechan mediante campañas de gestión responsable.

En el delta del río Rojo, el tamaño promedio de las parcelas de arroz es inferior a 0.5 hectáreas, por lo que los agricultores prefieren envases más pequeños y etiquetas multicultivo. La diversidad en las rotaciones de cultivos, especialmente de hortalizas en las zonas periurbanas, crea un mosaico de dinámicas de plagas que aumenta la demanda de soluciones de amplio espectro que a la vez sean eficientes en el manejo de residuos. Las tiendas minoristas se concentran en torno a los mercados municipales, pero la adopción del comercio electrónico crece con mayor rapidez aquí gracias a la densa cobertura 4G y la mayor penetración de los teléfonos inteligentes, lo que refuerza los canales de venta digitales para el mercado vietnamita de insecticidas.

El Altiplano Central contribuye desproporcionadamente a los ingresos por exportaciones de café, pimienta y frutas. Los huertos se enfrentan a brotes estacionales de la broca del fruto y la mosca de la fruta, lo que exige tecnologías avanzadas de monitoreo y cebo. La altitud modera la humedad, prolongando la vida residual de ciertos productos químicos y reduciendo la frecuencia de pulverización, pero los límites de residuos para la exportación son estrictos. Por ello, los productores invierten en programas integrados que combinan trampas de feromonas con insecticidas selectivos. Los servicios de drones son populares porque el terreno montañoso restringe el acceso de los tractores, lo que impulsa la demanda de formulaciones especializadas.

Panorama competitivo

El mercado vietnamita de insecticidas es moderado. Las multinacionales BASF SE, Bayer AG, Syngenta Group, Wynca Group (Wynca Chemicals) y UPL Limited aprovechan sus sólidas líneas de I+D, su riguroso apoyo a la gestión y sus redes consolidadas. Su enfoque conjunto en la mejora de las formulaciones, como la microencapsulación y los concentrados compatibles con drones, les ayuda a retener segmentos de alto valor. Empresas nacionales como Loc Troi Group y Sitto Vietnam valoran los rápidos procesos de registro de productos y los envases rentables, lo que les permite consolidarse en las zonas rurales del mercado vietnamita de insecticidas, donde los precios son muy sensibles.

La competencia estratégica se centra en demostraciones de campo, plataformas de asesoramiento digital y ofertas integradas, en lugar de una simple guerra de precios. El lanzamiento por parte de Syngenta en 2024 de una aplicación móvil de asesoramiento sobre plagas facilitó la toma de decisiones a 25,000 agricultores, lo que se tradujo en un aumento del 10 % en las tasas de venta cruzada de su gama foliar. BASF invirtió 12 millones de dólares en un centro técnico en Ciudad Ho Chi Minh para acelerar las pruebas de formulaciones en climas tropicales, acortando así los plazos de lanzamiento. Las empresas nacionales responden combinando préstamos para cultivos con la venta de productos, protegiendo así su cartera de clientes mediante la solidez financiera.

La regulación endurece las barreras de entrada. Las enmiendas posteriores a 2024 exigen expedientes de impacto ambiental para los ingredientes activos, un obstáculo que los pequeños importadores tienen dificultades para superar. Sin embargo, las iniciativas contra la falsificación benefician a las marcas legítimas en todo el mercado vietnamita de insecticidas, impulsando la demanda de productos auténticos y mejorando la seguridad de los ingresos. La consolidación sigue siendo viable, ya que las empresas locales buscan tecnología y capital extranjeros, mientras que las grandes multinacionales buscan una mayor penetración en el ámbito rural.

Líderes de la industria de insecticidas de Vietnam

  1. Bayer AG

  2. Grupo Syngenta

  3. UPL limitada

  4. Grupo Wynca (Productos químicos Wynca)

  5. BASF SE

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de insecticidas de Vietnam
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Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2024: FMC Corporation recibió un reconocimiento del Ministerio de Agricultura de Vietnam por sus contribuciones al desarrollo de la agricultura sostenible, destacando los programas de capacitación en manejo integrado de plagas de la empresa y las introducciones de productos de riesgo reducido.
  • Noviembre de 2024: Corteva Agriscience se asoció con el Instituto de Ciencias Agrícolas y Forestales del Altiplano Occidental para desarrollar soluciones integradas de manejo de plagas para el cultivo de café y pimiento en el Altiplano Central, estableciendo una colaboración de investigación de USD 8 millones centrada en tecnologías sostenibles de protección de cultivos y estrategias de manejo de la resistencia.
  • Enero de 2023: El Departamento de Protección Vegetal de Vietnam aprobó 23 nuevas formulaciones de insecticidas para su registro, incluidos varios productos de control biológico y productos químicos sintéticos de riesgo reducido diseñados para respaldar los objetivos de manejo integrado de plagas del país y, al mismo tiempo, mantener la eficacia contra plagas clave.

Índice del informe sobre la industria de insecticidas de Vietnam

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Vietnam
  • 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Brotes crecientes de la chicharrita marrón
    • 4.5.2 Cambio rápido a variedades híbridas de arroz que exigen un mayor uso de insecticidas
    • 4.5.3 La actualización del MIP "una obligación, cinco reducciones" respaldada por el Gobierno amplía su aceptación
    • 4.5.4 Las plataformas de comercio electrónico de insumos agrícolas reducen los precios de última milla para los pequeños agricultores
    • 4.5.5 Surgimiento de cooperativas de pulverización de precisión basadas en drones
    • 4.5.6 La lucha contra la falsificación transfronteriza aumenta las ventas de productos de marca
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Crecientes rechazos de residuos de plaguicidas
    • 4.6.2 Desarrollo rápido de resistencia a los piretroides en huertos frutales
    • 4.6.3 Ampliación de las zonas de certificación orgánica
    • 4.6.4 Disminución de las tierras cultivables debido a la conversión industrial

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y plantas ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, información financiera, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 SE BASF
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agrociencia
    • 6.4.4 Corporación FMC
    • 6.4.5 Nufarm Ltd.
    • 6.4.6 Grupo Syngenta
    • 6.4.7 UPL limitada
    • 6.4.8 Grupo Wynca (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 PI Industries Ltd.
    • 6.4.11 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.12 Grupo Sipcam-Oxon
    • 6.4.13 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.14 Nutrichem Co., Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de insecticidas de Vietnam

Quimigación, foliar, fumigación, tratamiento de semillas y tratamiento de suelos se clasifican por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se clasifican por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
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Definición de mercado

  • Función - Los insecticidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los insectos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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