Análisis del tamaño y la participación del mercado MICE de Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado MICE de Vietnam

Promoción gubernamental y gasto en infraestructura

El plan de gasto de capital de USD 36 mil millones de Vietnam para 2025, la mayor asignación anual de su historia, prioriza aeropuertos, autopistas y líneas de metro, resolviendo colectivamente los cuellos de botella en la movilidad de los delegados que alguna vez frenaron el mercado MICE de Vietnam.^{[ 3 ]Analistas de VinaCapital, “El objetivo de Vietnam de aumentar la inversión en infraestructura”, The Investor, theinvestor.vn} La modernización de la terminal de Phu Quoc por parte de Sun Group triplica el rendimiento, alcanzando los 20 millones de pasajeros, y supone un voto de confianza del sector privado. Se prevé que la ampliación del sistema de metro de Ciudad Ho Chi Minh reduzca significativamente los tiempos de viaje entre distritos, lo que permitirá programar eficientemente diversas ubicaciones en un solo día. La implementación de una ventanilla única por parte del Ministerio de Planificación e Inversión ha agilizado los procesos de permisos, lo que se traduce en plazos de entrega más rápidos. Estos avances neutralizan la histórica ventaja logística de Singapur, a la vez que atraen más capital privado para complejos de convenciones vinculados a hoteles.

Régimen de visa electrónica relajado y expansión del transporte aéreo

La extensión de la validez de la visa electrónica y la implementación de exenciones resultaron en un aumento del 39.5% en las llegadas, alcanzando un total de 17.6 millones en 2024, siendo los viajes de negocios el principal factor de este crecimiento. El número de delegados indios aumentó un 363% interanual, impulsado por los nuevos servicios directos Delhi-Da Nang y Mumbai-Ciudad Ho Chi Minh. Las alianzas de Vinpearl crean 25 rutas rusas adicionales, ampliando el acceso a ciudades secundarias para los planificadores de incentivos europeos y de la CEI. Una propuesta de visa "estilo Schengen" de la ASEAN podría eliminar los obstáculos burocráticos restantes, reduciendo los plazos de entrega promedio en seis días y ahorrando USD 120 por delegado en honorarios de agencia. Para las empresas con plazos de lanzamiento ajustados, el mercado MICE de Vietnam representa ahora la entrada con menor fricción en el Sudeste Asiático.

Demanda de eventos híbridos y sostenibles

La sostenibilidad eclipsó el control de costos como la principal prioridad para el 87% de los planificadores de APAC en 2024 ^{[ 4 ]Greissy Sánchez, “Tendencias MICE para 2024”, Evintra, evintra.com} Sheraton Saigon, en cumplimiento con las normas ISO 20121, se centra en optimizar el uso de energía y agua, lo que permite a los organizadores de eventos integrar eficazmente los objetivos ESG con una prestación de servicios de alta calidad. La MICE EXPO 2025 atrajo a participantes virtuales mediante visitas guiadas a los stands con realidad aumentada (RA), duplicando la capacidad física y demostrando cómo la arquitectura híbrida permite escalar los ingresos sin un coste proporcional de carbono. Eventista procesó más de 10 millones de interacciones y controla el 95 % de las encuestas en línea de Vietnam, lo que proporciona a los patrocinadores información valiosa sobre los patrones de participación. Estas capacidades otorgan al mercado MICE de Vietnam una ventaja competitiva entre las empresas con enfoque ESG que buscan reducir las emisiones de Alcance 3.

El auge de los centros MICE secundarios

Phu Quoc, con tarifas más bajas que las de Ciudad Ho Chi Minh, mejora estratégicamente su propuesta de valor al integrar actividades de playa, experiencias de golf y tours a la biosfera, lo que, en conjunto, genera un mayor gasto en servicios complementarios por delegado. Quy Nhon integra sitios de exhibición de energías renovables en sus itinerarios de incentivos, en línea con las agendas de RSE y aprovechando las exenciones fiscales de la Zona Económica de Nhon Hoi. Hue combina entornos de la época imperial con programas del "Día de Cero Emisiones Netas" certificados por ONG locales, lo que fomenta reuniones con un propósito claro. La diversificación de la capacidad en múltiples centros protege el suministro nacional de interrupciones climáticas o de infraestructura y abre nuevas perspectivas para los planificadores de incentivos.

Competencia de centros regionales (Singapur, Bangkok)

Singapur se ha propuesto estratégicamente alcanzar los 50 2040 millones de dólares en ingresos por concepto de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE) para 2026, aprovechando el desarrollo de un nuevo recinto en el centro de la ciudad, diseñado para ampliar significativamente la capacidad de exposición. La exitosa candidatura para albergar el Herbalife Extravaganza 2 demuestra la ventaja competitiva y la influencia de Singapur para atraer eventos internacionales de gran envergadura. Por el contrario, Bangkok está fortaleciendo su posición ofreciendo descuentos en el alquiler de recintos y aprovechando su sólida conectividad aérea, que incluye rutas directas de larga distancia, para atraer a participantes internacionales del sector MICE. Vietnam, por su parte, está adoptando un enfoque competitivo en costes, ofreciendo paquetes completos para delegados que rivalizan con Singapur. Sin embargo, el mercado MICE del país se enfrenta a retos, especialmente en ciudades de segundo nivel, donde la limitada infraestructura 4G limita la viabilidad de las demostraciones de alta tecnología. La trayectoria de crecimiento del sector MICE de Vietnam dependerá de su capacidad para abordar rápidamente las deficiencias en la calidad del servicio, mientras que la competencia se esfuerza por reducir sus primas de precio.

Capacidad limitada del lugar de nivel 2

Ciudades como Hue y Quy Nhon albergan menos de cinco propiedades con capacidad para más de 500 delegados, lo que obliga a los grandes congresos a trasladarse a Ciudad Ho Chi Minh o Hanói e incrementa la logística hasta en un 18 %. La capacidad operativa del aeropuerto de Dong Hoi, de 3 millones de pasajeros nacionales al año, que se prevé que procese 1,200 pasajeros por hora a partir de 2027, aliviará la capacidad, pero deja un déficit a corto plazo. Los viajes de varios tramos a ciudades secundarias prolongan los tiempos de viaje en Europa más allá de las 12 horas, superando los umbrales de comodidad para reuniones de dos días. Los promotores disfrutan de descuentos en el arrendamiento de terrenos, pero la estacionalidad reduce la ocupación durante todo el año y, por lo tanto, el retorno de la inversión (ROI). Cadenas hoteleras como Fusion y Prince rehabilitan propiedades de tamaño medio para convertirlas en espacios flexibles, pero la oferta aún está por debajo de las curvas de demanda en rápido crecimiento en el mercado MICE de Vietnam.

Análisis de segmento

Por tipo de evento: las reuniones dominan, las exposiciones se aceleran

En 2024, las reuniones representaron el 45.25 % del mercado MICE de Vietnam, impulsadas por importantes flujos de inversión extranjera directa (IED) que facilitaron encuentros corporativos y de política. Ciudad Ho Chi Minh y Hanói consolidaron su posición como centros clave del mercado, aprovechando su papel como centros de operaciones gubernamentales y sedes corporativas. Se prevé que las exposiciones crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.24 %, lo que subraya la transición estratégica de Vietnam hacia una economía basada en el conocimiento. Este crecimiento se ve respaldado además por inversiones en infraestructura avanzada, como la sala de exposiciones sin columnas de 22,000 2025 m² del WTC Binh Duong. Se espera que la Expo Vietnam 400 atraiga la participación de 18 empresas de XNUMX países, con un enfoque temático en la transformación digital y las energías renovables, en línea con la reestructuración de la cadena de suministro global y las tendencias de sostenibilidad.

El crecimiento del segmento de exposiciones está impulsando importantes contribuciones económicas a sectores auxiliares, como el alojamiento, la publicidad y los servicios de restauración, reforzando así el ecosistema interconectado del mercado MICE de Vietnam. Las reuniones siguen siendo un motor clave de la demanda entre semana, generando reservas estables de habitaciones que respaldan las estrategias de expansión de importantes marcas hoteleras como Marriott e IHG. Además, las ventajas competitivas de Vietnam, como su rica oferta cultural y sus precios competitivos, se están aprovechando estratégicamente para mejorar los programas de viajes de incentivo. Estos programas desempeñan un papel fundamental para optimizar la ocupación fuera de temporada alta, diversificar las fuentes de ingresos y consolidar el posicionamiento general de Vietnam como destino líder en el mercado MICE.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente de ingresos: los canales digitales generan nuevos ingresos

En 2024, el mercado MICE de Vietnam registró que las entradas y las tarifas de inscripción representaron el 42.36 % del tamaño total del mercado. Esto se atribuyó principalmente a la optimización de las estrategias de precios escalonados por parte de los organizadores de eventos y a la implementación de técnicas de venta adicional VIP para maximizar los ingresos. El alojamiento representó el segundo segmento de ingresos más importante, con importantes empresas como Marriott e IHG centrándose en ampliar su inventario de habitaciones de lujo para 2026 para satisfacer la creciente demanda de opciones de alojamiento premium entre viajeros de negocios y asistentes a eventos. La publicidad mostró una sólida trayectoria de crecimiento, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.87 % hasta 2030. Este crecimiento se vio impulsado por el uso innovador de Eventista de más de 10 millones de transacciones, que transformó eficazmente las transmisiones en vivo en oportunidades de patrocinio de alto valor, aumentando así el potencial de ingresos publicitarios.

La integración de arquitecturas híbridas para eventos amplió aún más el alcance publicitario, a la vez que redujo los gastos relacionados con el recinto. Este enfoque permitió a los organizadores de eventos crear paquetes integrales, combinando entradas físicas con acceso digital, productos de marca y repeticiones de sesiones a la carta, ofreciendo así un mayor valor tanto a asistentes como a patrocinadores. Además, los ingresos por alimentos y bebidas experimentaron un crecimiento notable, impulsados ​​por la inclusión estratégica de la cocina vietnamita de alta calidad. Esta iniciativa satisfizo las preferencias de los delegados internacionales que buscaban experiencias culinarias auténticas y de alta calidad, lo que permitió a los organizadores obtener mayores márgenes y aumentar significativamente el gasto promedio por asistente en el mercado MICE de Vietnam.

Por participante de la industria: escala corporativa, velocidad de asociación

En 2024, las entidades corporativas representaron el 51.13 % del mercado MICE de Vietnam, impulsado principalmente por las políticas de visado simplificadas y las ventajas de costes del país, que lo han convertido en un centro atractivo para las reuniones de las sedes regionales. El gobierno y el sector público mantuvieron una presencia significativa, con eventos a gran escala como los preparativos de la APEC 2027 que contribuyeron a la reserva de espacios a largo plazo y reforzaron la estabilidad del mercado. Se proyecta que las asociaciones y ONG crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.75 %, aprovechando la neutralidad, la asequibilidad y la expansión de la infraestructura para convenciones de Vietnam. Esta trayectoria de crecimiento se ve reforzada por la Celebración de Vesak de la ONU en 2025, que se espera que atraiga a participantes de 80 países, demostrando la capacidad de Vietnam para albergar eventos internacionales.

El dominio del segmento corporativo garantiza una demanda base estable, lo que permite una planificación eficaz de la capacidad de asientos de las aerolíneas y proporciona flujos de ingresos constantes a los proveedores de servicios. Al mismo tiempo, las asociaciones y ONG diversifican el mercado y contribuyen a cubrir las temporadas medias, optimizando la utilización de los recintos durante todo el año. Los proveedores que adoptan estándares internacionales de accesibilidad y sostenibilidad en sus recintos se encuentran estratégicamente posicionados para captar la demanda tanto del segmento corporativo como de las asociaciones, mejorando así su competitividad en el cambiante mercado MICE de Vietnam.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2024, Vietnam del Sur capturó el 48.22 % de la cuota de mercado del sector MICE de Vietnam, impulsado por la fusión estratégica de Ciudad Ho Chi Minh con Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau. Esta integración ha abierto 681 destinos potenciales, creando una sólida combinación de espacios urbanos e incentivos costeros que potencian significativamente el atractivo de la región para reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. La presencia de hoteles emblemáticos, como el JW Marriott Saigon, con 1,200 m² de espacio para conferencias, ha consolidado aún más la posición de la región como destino MICE de lujo. Estos desarrollos han permitido a Vietnam del Sur atraer un flujo constante de lanzamientos de productos regionales y eventos corporativos, consolidando su dominio en el mercado.

La región central de Vietnam registró la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.19 %, impulsada por el surgimiento de Da Nang como centro de alta tecnología y su proximidad estratégica a sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las inversiones en infraestructura, como la modernización de las instalaciones del Pullman Danang, han mejorado la capacidad de la región para albergar eventos a gran escala. Además, la adopción de iniciativas de turismo digital y ecológico en Hue ha diversificado la oferta de incentivos, haciendo la región más atractiva para los participantes del sector MICE. Estos avances también han contribuido a prolongar las estancias de los participantes, lo que repercute positivamente en el rendimiento general del mercado y la competitividad de la región.

El norte de Vietnam experimentó un crecimiento moderado, impulsado por la presencia del Centro Nacional de Convenciones de Hanói y el desarrollo planificado de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad. Estos factores sientan las bases para una expansión constante; sin embargo, la región enfrenta desafíos importantes, como la escasez de profesionales cualificados y una capacidad limitada de nivel 2. Se prevé que estas limitaciones persistan hasta la finalización de proyectos de infraestructura críticos, como el tren de alta velocidad, prevista para 2028. Una vez operativa, es probable que esta infraestructura genere nuevas oportunidades de crecimiento y mejore la competitividad del norte de Vietnam en el mercado MICE.