Tamaño y participación del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam

Mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam realizado por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam crezca de 600.53 millones de dólares en 2025 a 646.71 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 936.54 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.69 % entre 2026 y 2031. Esta sólida trayectoria de crecimiento refleja el cambio estratégico de Vietnam hacia prácticas agrícolas sostenibles. La expansión del mercado se debe principalmente a las iniciativas gubernamentales que buscan alcanzar el 50 % de adopción de fertilizantes orgánicos para 2050, el aumento de los precios de los fertilizantes químicos y las crecientes oportunidades de precios superiores para los productos orgánicos certificados en las diversas regiones agroclimáticas de Vietnam. La infraestructura de compostaje bien desarrollada del país, junto con la disponibilidad de residuos agrícolas y el avance de las capacidades biotecnológicas, permite a los fabricantes nacionales ampliar su capacidad de producción con una mínima dependencia de materiales importados. El mercado enfrenta desafíos constantes, como problemas de control de calidad y una mayor intensidad de mano de obra en comparación con los fertilizantes químicos convencionales. Estos desafíos resaltan la importancia de las marcas consolidadas, las formulaciones de productos compatibles con la automatización y las iniciativas integrales de capacitación para los agricultores. El sector está experimentando una creciente consolidación a medida que los actores del mercado integrados se posicionan estratégicamente para asegurar el suministro de materias primas, mejorar sus capacidades tecnológicas y fortalecer sus credenciales de certificación para atender eficazmente tanto al mercado nacional como al de exportación.

Conclusiones clave del informe

  • Por categoría de producto, los residuos orgánicos representaron el 63.78% de la participación en el mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2025, mientras que se proyecta que los biofertilizantes crecerán a una CAGR del 10.05% hasta 2031.
  • Por forma, los gránulos secos representaron el 70.88% del tamaño del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2025, mientras que se prevé que los concentrados líquidos y en suspensión se expandan a una CAGR del 10.58% hasta 2031.
  • Por aplicación, los granos y cereales capturaron una participación del 44.78% de los ingresos del mercado en 2025, mientras que las frutas y verduras registraron la CAGR proyectada más alta, del 8.95% hasta 2031.
  • El mercado está moderadamente fragmentado, y las cinco principales empresas, Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company, PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation, Que Lam Group Joint Stock Company, Song Gianh Joint Stock Corporation y Baconco Company Limited (PM Thoresen Asia Holdings PCL), poseen colectivamente una porción significativa de la participación de mercado en 2025.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Subproducto: Los residuos orgánicos tienen una ventaja estructural

Los residuos orgánicos representaron el 63.78 % del mercado vietnamita de fertilizantes orgánicos en 2025, impulsados ​​por la disponibilidad de estiércol de ganado, cascarilla de arroz y pulpa de café como materia prima rentable y compatible con los sistemas de compostaje existentes. El estiércol de corral domina los subsegmentos, mientras que la planta de compostaje de residuos municipales de Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company, con una capacidad de 420 toneladas métricas diarias, abastece a las regiones periurbanas dedicadas al cultivo de hortalizas. Estas fuentes sustentan una red de distribución consolidada que mantiene precios constantes durante todo el año, lo que consolida la posición dominante de los residuos en el mercado.

Se proyecta que los biofertilizantes crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.05 % hasta 2031, a medida que los laboratorios nacionales desarrollan cepas de Azotobacter, Rhizobium y Mycorrhiza específicas para las condiciones del suelo de Vietnam. Estos productos registran la mayor adopción en huertos frutales, donde los agricultores pueden invertir en insumos de primera calidad para mejorar la absorción de micronutrientes y la longevidad del producto. Se prevé que el apoyo continuo, mediante la Resolución 36-NQ/TW, al desarrollo de la biotecnología amplíe las pruebas de campo y acelere la producción comercial, consolidando los biofertilizantes como un segmento de crecimiento significativo en el mercado vietnamita de fertilizantes orgánicos.

Mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam: cuota de mercado por producto, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

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Por forma: Los concentrados líquidos ganan terreno en la agricultura de precisión

Los gránulos secos representaron el 70.88 % del mercado vietnamita de fertilizantes orgánicos en 2025. Este predominio se debe a su compatibilidad con los equipos existentes de almacenamiento, transporte y distribución, especialmente en arrozales y plantaciones de caucho. Su resistencia a la humedad tropical y su prolongada vida útil reducen los riesgos de inventario para los distribuidores, lo que les permite mantener su posición en las cadenas de suministro convencionales. El formato se alinea con los resultados de las operaciones tradicionales de compostaje y las instalaciones de procesamiento de residuos municipales, lo que permite la distribución a través de redes consolidadas de distribuidores de fertilizantes en las regiones agrícolas rurales de Vietnam.

Se proyecta que los concentrados líquidos y en suspensión crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.58%, impulsada por la mayor adopción de sistemas de fertirrigación para hortalizas de invernadero y plantaciones de café con riego por goteo. Los avances en los métodos de producción, como el procesamiento asistido por enzimas y la fermentación microbiana, mejoran la eficacia y la estabilidad del producto. Empresas como Vedan Vietnam producen formulaciones avanzadas, como productos a base de aminoácidos y fertilizantes foliares, que alcanzan precios más altos en aplicaciones agrícolas especializadas. Su alta solubilidad permite una microdosificación precisa, lo que resulta en mejoras mensurables en el rendimiento que justifican precios superiores. El aumento de la inversión en la automatización del riego indica una demanda sostenida de fertilizantes líquidos, lo que impulsa la diversificación del mercado.

Por aplicación: Las frutas y verduras captan primas

Los granos y cereales dominaron el mercado vietnamita de fertilizantes orgánicos con una participación del 44.78 % en 2025, principalmente debido a la importancia del arroz para la seguridad alimentaria nacional. Las iniciativas gubernamentales de arroz sostenible promueven mezclas de compost que permiten a los exportadores cumplir con los estrictos requisitos de residuos en los mercados japonés y coreano. La adopción de fertilizantes orgánicos en el cultivo de arroz complementa los métodos agrícolas tradicionales vietnamitas, a la vez que apoya los objetivos del gobierno de reducir la dependencia de los fertilizantes químicos y mantener la seguridad alimentaria.

Se proyecta que el segmento de Frutas y Verduras crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.95 %, impulsado por primas de exportación del 20 % al 30 % y la creciente demanda de los consumidores urbanos. Los productores de pitahaya que convierten de 12 a 15 toneladas métricas de ramas podadas por hectárea en compost reportan una reducción en sus costos. Las formulaciones de fertilizantes orgánicos para árboles frutales, que incluyen inóculos micorrízicos y compuestos de liberación lenta, producen mejores resultados en cultivos perennes donde la salud del suelo influye significativamente en la calidad y el rendimiento de la fruta. El segmento de Céspedes y Ornamentales mantiene un crecimiento constante mediante proyectos de paisajismo urbano y campos de golf que priorizan la sostenibilidad ambiental.

Mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam: cuota de mercado por aplicación, 2025
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Análisis geográfico

El sur de Vietnam controlaba una parte significativa del mercado vietnamita de fertilizantes orgánicos, impulsado por sus densos huertos frutales, la disponibilidad de residuos acuícolas y la proximidad a las terminales de exportación de Ciudad Ho Chi Minh. Instalaciones como el complejo multilínea de Baconco en el Parque Industrial Phu My optimizan la logística de última milla para compost a granel y líquidos especiales. Los sistemas intensivos de producción de frutas y hortalizas de la región generan importantes flujos de residuos orgánicos para la producción de fertilizantes, a la vez que sustentan las operaciones de compostaje establecidas y las instalaciones de conversión de residuos en fertilizantes.

La región central de Vietnam impulsa el desarrollo agrícola mediante el programa de crédito a bajo interés de Agribank, de 50,000 billones de VND (2.08 millones de dólares estadounidenses), previsto para 2024. El programa apoya invernaderos de alta tecnología, plantas de procesamiento y operaciones de conversión de residuos en fertilizantes. Los gobiernos provinciales están implementando prácticas agrícolas circulares, y la provincia de Bac Giang se ha fijado como objetivo reciclar el 80 % de los desechos ganaderos y reutilizar el 60 % de los subproductos agrícolas para 2025. El sector biotecnológico de la región está desarrollando fertilizantes microbianos y tecnologías de producción de biocarbón mediante colaboraciones internacionales de investigación para mejorar la eficiencia de los fertilizantes orgánicos.

El norte de Vietnam representa el segmento de mercado más pequeño, donde la agricultura a pequeña escala y los climas más fríos generan demanda de mezclas microbianas de bajo olor en lugar de estiércol crudo. Las iniciativas gubernamentales para la agricultura sostenible y la implementación de la economía circular impulsan la expansión del mercado mediante programas de adquisición y solicitud basados ​​en la cooperación. La región se beneficia de su proximidad a China para generar oportunidades de comercio transfronterizo, mientras que las instituciones locales de investigación agrícola brindan apoyo técnico para el desarrollo de productos y programas de educación para agricultores.

Panorama competitivo

El mercado está moderadamente fragmentado, y las cinco principales empresas, Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company, PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation, Que Lam Group Joint Stock Company, Song Gianh Joint Stock Corporation y Baconco Company Limited (PM Thoresen Asia Holdings PCL), poseen colectivamente una porción significativa de la participación de mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2024. Estas empresas aprovechan sus ventajas de escala en contratos de materias primas y redes de distribuidores para realizar ventas cruzadas de productos orgánicos junto con fertilizantes NPK tradicionales.

Las empresas de segundo nivel están consolidando su presencia en el mercado mediante enfoques especializados. BIWASE procesa 900 toneladas métricas de residuos domésticos diariamente en compost de marca a través de concesiones de residuos municipales. BioFix Fresh combina inóculos microbianos con soluciones de tratamiento de aguas residuales para empacadores de fruta orientados a la exportación. El éxito en el mercado depende cada vez más de la colaboración entre desarrolladores de tecnología, proveedores de materias primas y redes de distribución, como lo demuestra la producción de biocarbón y los proyectos financiados por la UE que transforman residuos agrícolas en fertilizantes. Las empresas con capacidades de control de calidad se benefician de los requisitos regulatorios establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam. 

Las principales oportunidades del mercado incluyen la integración de la gestión de residuos con la venta de fertilizantes, el desarrollo de consorcios microbianos patentados y plataformas digitales que apoyan a los pequeños agricultores en sus prácticas de agricultura ecológica. La colaboración internacional continúa expandiéndose, como lo demuestran las iniciativas de biocarbón financiadas por la UE que convierten la cáscara de café en enmiendas del suelo con alto contenido de carbono.

Líderes de la industria de fertilizantes orgánicos de Vietnam

  1. Sociedad Anónima de Fertilizantes Binh Dien

  2. Corporación de fertilizantes y productos químicos PetroVietnam

  3. Sociedad Anónima del Grupo Que Lam

  4. Sociedad Anónima Song Gianh

  5. Baconco Company Limited (PM Thoresen Asia Holdings, empresa pública limitada)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2025: Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo o Phu My) lanzó la fase 1 de la aplicación móvil "Phu My", una plataforma de fidelización para usuarios de fertilizantes orgánicos Phu My. Este desarrollo impulsa la estrategia de transformación digital de la compañía, a la vez que mejora el servicio al cliente para los agricultores y refuerza la atención de PVFCCo a las necesidades del cliente.
  • Abril de 2025: Behn Meyer AgriCare Vietnam lanzó una línea premium de fertilizantes orgánicos, que incluye Growel M+, Minotec Super, Minotec Pro y Gowin, formulados para diversos cultivos. Estos productos son el resultado de esfuerzos de investigación y desarrollo, incorporando biotecnología respetuosa con el medio ambiente y compatible con los ecosistemas suelo-agua-planta.
  • Marzo de 2024: La Asociación de Agricultura Circular de Vietnam y el Grupo Que Lam colaboraron para establecer vínculos económicos que apoyan la agricultura orgánica y circular dentro de la cadena de valor de Que Lam. La Asociación de Agricultura Circular de Vietnam, en coordinación con el Grupo Que Lam, seleccionó a agricultores para el programa de vinculación. El programa suministra fertilizantes microbianos orgánicos y productos biológicos, garantizando la compra de productos a precios superiores a los del mercado.

Índice del informe sobre la industria de fertilizantes orgánicos de Vietnam

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Objetivo del Gobierno de aumentar la utilización de fertilizantes orgánicos
    • 4.2.2 Creciente demanda de exportaciones de productos orgánicos certificados
    • 4.2.3 Los altos precios de los fertilizantes químicos amplían la competitividad en costos de los insumos orgánicos
    • 4.2.4 Los suelos degradados requieren una reposición de materia orgánica a largo plazo
    • 4.2.5 Avance tecnológico e innovación de productos
    • 4.2.6 Disponibilidad de materias primas y flujos de residuos
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 La variabilidad de la calidad y los productos "orgánicos" falsificados erosionan la confianza de los agricultores
    • 4.3.2 Los límites de flujo de caja de los pequeños productores dificultan el cambio inicial a biofertilizantes premium
    • 4.3.3 La cadena de frío limitada para productos orgánicos modera la demanda
    • 4.3.4 Liberación lenta de nutrientes y percepción de riesgos
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor y volumen)

  • 5.1 Por producto
    • 5.1.1 Residuos orgánicos
    • 5.1.1.1 Estiércol de corral
    • 5.1.1.2 Residuos de cultivos
    • 5.1.1.3 Abono Verde
    • 5.1.1.4 Otros residuos (excrementos de aves de corral, desechos de pescado, residuos sólidos urbanos, etc.)
    • 5.1.2 Biofertilizantes
    • 5.1.2.1 Azotobacter
    • 5.1.2.2 Rizobio
    • 5.1.2.3 Azospirilo
    • 5.1.2.4 Algas verdiazules
    • 5.1.2.5 Azola
    • 5.1.2.6 Micorrizas
    • 5.1.2.7 Otros Biofertilizantes (Bacillus, Frankia, etc.)
  • 5.2 Por formulario
    • 5.2.1 Gránulos secos
    • 5.2.2 Concentrados líquidos y en suspensión
  • 5.3 Por aplicación
    • 5.3.1 Granos y Cereales
    • 5.3.2 Semillas oleaginosas y legumbres
    • 5.3.3 Frutas y verduras
    • 5.3.4 Césped y ornamentales
    • 5.3.5 Otros cultivos (forrajes y cultivos forrajeros, cultivos comerciales, etc.)

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Sociedad Anónima de Fertilizantes Binh Dien
    • 6.4.2 Sociedad Anónima del Grupo Que Lam
    • 6.4.3 Sociedad Anónima Song Gianh
    • 6.4.4 Baconco Company Limited (PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited)
    • 6.4.5 Bioway Hitech Sociedad Anónima
    • 6.4.6 Corporación de Fertilizantes Ha Lan
    • 6.4.7 Vedan Vietnam Enterprise Corporation Limited
    • 6.4.8 Corporación de fertilizantes y productos químicos PetroVietnam
    • 6.4.9 ASA internacional de Yara
    • 6.4.10 Bio Agrosa Fertilizantes Co., Ltd.
    • 6.4.11 Vietgro Export Import Company Limited
    • 6.4.12 Swaroop Agrochemical Industries Private Limited
    • 6.4.13 Kim Nghia Co. Ltd.
    • 6.4.14 Agrivari Co., Ltd.
    • 6.4.15 Thanh Thanh Cong - Sociedad Anónima de Bien Hoa (TTC AgriS)

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe sobre el mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam

Los fertilizantes orgánicos son fertilizantes producidos a partir de materias primas, que incluyen materia animal, excrementos animales, excrementos humanos y otras fuentes naturales. El mercado de Fertilizantes orgánicos de Vietnam está segmentado por producto (residuos orgánicos y biofertilizantes) y aplicación (granos y cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor en miles de USD para todos los segmentos anteriores.

Por producto
Residuos OrgánicosEstiércol de granja
Residuos de cosecha
Abono verde
Otros residuos (excrementos de aves de corral, desechos de pescado, residuos sólidos urbanos, etc.)
BiofertilizantesAzotobacter
Rizobio
azospirillum
Alga verde azul
Azolla
Micorriza
Otros Biofertilizantes (Bacillus, Frankia, etc.)
Por formulario
Granulado seco
Concentrados líquidos y en suspensión
por Aplicación
Granos y Cereales
Semillas oleaginosas y legumbres
Frutas y vegetales
Césped y ornamentales
Otros cultivos (forrajes y cultivos forrajeros, cultivos comerciales, etc.)
Por productoResiduos OrgánicosEstiércol de granja
Residuos de cosecha
Abono verde
Otros residuos (excrementos de aves de corral, desechos de pescado, residuos sólidos urbanos, etc.)
BiofertilizantesAzotobacter
Rizobio
azospirillum
Alga verde azul
Azolla
Micorriza
Otros Biofertilizantes (Bacillus, Frankia, etc.)
Por formularioGranulado seco
Concentrados líquidos y en suspensión
por AplicaciónGranos y Cereales
Semillas oleaginosas y legumbres
Frutas y vegetales
Césped y ornamentales
Otros cultivos (forrajes y cultivos forrajeros, cultivos comerciales, etc.)
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tan grande será el mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2026?

El mercado está valorado en USD 646.71 millones en 2026 y se prevé que ascienda a USD 936.54 millones en 2031.

¿Qué segmento lidera por tipo de producto?

Los residuos orgánicos representan el 63.78% de la producción, beneficiándose del abundante estiércol ganadero y de los residuos de cultivos.

¿Qué tasa de crecimiento se prevé para los biofertilizantes?

Se proyecta que los biofertilizantes registren una CAGR del 10.05 % hasta 2031, la más rápida entre las categorías de productos.

¿Por qué están ganando terreno los fertilizantes orgánicos líquidos?

Permiten una dosificación precisa a través de sistemas de goteo y fertirrigación, ayudando a las granjas comerciales a aumentar la eficiencia en el uso de nutrientes a pesar de los precios unitarios más elevados.

Última actualización de la página:

Instantáneas del informe del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam