Análisis del tamaño y la participación del mercado de edificios prefabricados en Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de edificios prefabricados de Vietnam

El programa gubernamental “Un Millón de Viviendas Sociales 2025-2035” desbloquea las licitaciones de casas prefabricadas.

La iniciativa de vivienda social es el mayor detonante de la demanda de sistemas modulares en Vietnam. Ya ha entregado 117 proyectos con un total de 85,275 unidades y ha lanzado otros 159 proyectos con un total de 135,563 unidades que deben entregarse para finales de 2025. La Resolución 155/NQ-CP agiliza la tramitación de permisos y crea un fondo nacional de vivienda, lo que permite a los contratistas con módulos prefabricados tener una ventaja en la ejecución. La variación provincial sigue siendo amplia (Nghệ An ha superado los objetivos de vivienda, mientras que Hà Tĩnh se queda atrás); sin embargo, la presión uniforme para cumplir los objetivos ministeriales mantiene un alto dinamismo en el mercado de edificios prefabricados de Vietnam. El programa también se solapa con la necesidad de dormitorios para trabajadores en parques industriales, lo que agrava su atractivo para la capacidad de prefabricados.

Los dormitorios de parques industriales liderados por la IED necesitan una implementación rápida

Las entradas de IED totalizaron USD 38.23 mil millones en 2024, con USD 25.58 mil millones destinados a proyectos de procesamiento y manufactura que requieren alojamiento en el sitio. Parques logísticos como los centros Nam Son Hap Linh de BW-ESR de 112,000 m² y Yen Phong de 162,000 m² ilustran cómo los inquilinos multinacionales especifican dormitorios de montaje rápido. Los ajustados cronogramas de aumento de producción hacen que las habitaciones prefabricadas en fábrica sean preferidas a la mampostería convencional, lo que genera otra corriente de crecimiento en el mercado de edificios prefabricados de Vietnam. Las provincias que atraen inversores con incentivos fiscales intensifican este imperativo de tiempo y hacen que las unidades modulares sean la solución práctica para la vivienda de los trabajadores ^{[1] Ministerio de Planificación e Inversión, “FDI Performance 2024”,} mpi.gov.vn.

El auge de los centros turísticos costeros reduce los plazos de construcción

Proyectos de gran envergadura como la ciudad costera de Cần Giờ, de Vingroup, con un presupuesto de 11 512 millones de dólares, y la Torre Aspira, de Sun Group, con un presupuesto de 500 millones de dólares, ponen de manifiesto la importancia de que los promotores inmobiliarios abran sus propiedades antes de la temporada alta turística. Las habitaciones y los bloques de servicios prefabricados logran una calidad constante, a la vez que reducen los meses de construcción, una ventaja decisiva cuando los monzones limitan las obras. El complejo ecoturístico de Cat Ba Central Bay, con un presupuesto de XNUMX millones de dólares, está adoptando módulos externos para cumplir con estrictos estándares ambientales y calendarios de reservas ajustados. A medida que aumenta el número de visitantes costeros, el mercado vietnamita de edificios prefabricados recibirá nuevos pedidos de grupos hoteleros que buscan reducir los plazos.

La escasez de mano de obra calificada impulsa ganancias de productividad fuera del lugar de trabajo

Un aumento del PIB del 7 % en 2024 puso a prueba la mano de obra de la construcción en Vietnam , con un incremento de la producción industrial del 8.4 % que desvió trabajadores de las obras. El ensamblaje controlado en fábrica permite que un menor número de técnicos especializados produzca más estructuras, reduciendo así las jornadas laborales en obra. Las normas de seguridad más estrictas de la Directiva 03/CT-BXD favorecen aún más los entornos de planta controlados. La nueva planta de Trần Đức, con una superficie de 126 000 m² y cero emisiones netas de carbono, demuestra cómo las empresas se adaptan a líneas de producción de alta eficiencia, reforzando el papel de la prefabricación en la reducción de la escasez de mano de obra en el sector de la construcción prefabricada en Vietnam.

Los precios volátiles del acero están reduciendo los márgenes de los contratistas

El aumento de las inversiones en acero verde y las perturbaciones externas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono de la UE, han provocado una fluctuación en los precios del acero vietnamita. Las empresas de prefabricados, sujetas a contratos de precio fijo sobre estructuras de acero pesadas, absorben gran parte de la fluctuación, lo que reduce sus beneficios. Si bien los incentivos fiscales alivian la presión, la imprevisibilidad de los costes de los insumos sigue siendo un freno a corto plazo para la expansión del mercado vietnamita de edificios prefabricados.

Los códigos de construcción provinciales fragmentados están retrasando la aprobación de tipos

Los productos prefabricados a menudo deben obtener aprobaciones separadas en cada provincia, lo que extiende los plazos de entrega y aumenta los costos de cumplimiento. La Circular 02/2025/TT-BXD busca la uniformidad, pero la aplicación desigual mantiene a los inversores cautelosos. Los mandatos BIM en Thanh Hoa a partir de 2025 agregan otra capa más de requisitos digitales. Hasta que mejore la armonización, el mercado de edificios prefabricados de Vietnam enfrenta implementaciones más lentas, especialmente para los modelos de vivienda a nivel nacional ^{[2] Ministerio de Construcción, “Circular 02/2025/TT-BXD”,} moc.gov.vn.

Análisis de segmento

Por material: El hormigón sigue siendo dominante mientras la madera avanza rápidamente

El hormigón controló una cuota de mercado del 50.78% en edificios prefabricados de Vietnam en 2025, gracias a las consolidadas cadenas de suministro de prefabricados y a la familiaridad cultural con las estructuras sólidas. Los paneles de pared prefabricados y las losas alveolares huecas sustentan los contratos de vivienda social e industriales, lo que permite a los promotores mantener la previsibilidad de los costes. La madera, aunque más pequeña, es el material de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.28% hasta 2031, impulsada por los objetivos de reducción de carbono y la mayor aceptación de los productos de madera de ingeniería en proyectos de mediana altura. Fabricantes como Trần Đức están invirtiendo en líneas automatizadas para componentes de laminado cruzado y madera laminada encolada, con el objetivo de captar la demanda de créditos verdes. Los sistemas metálicos siguen ganando terreno en los parques logísticos, mientras que los módulos compuestos híbridos emergen en los resorts costeros de lujo que priorizan las fachadas de vidrio y la resistencia a la corrosión.

La transición hacia insumos sostenibles refleja el compromiso de Vietnam de alcanzar cero emisiones netas para 2050 y reducir las emisiones del sector de la construcción entre un 9 % y un 27 % para 2030. Los contratistas que combinan núcleos de hormigón con interiores de madera ofrecen una solución rentable que combina familiaridad y sostenibilidad, lo que los posiciona para futuras licitaciones en virtud de la Resolución 122/NQ-CP. A medida que se amplía la oferta de CLT de producción nacional, se prevé que el mercado vietnamita de edificios prefabricados con estructuras de madera se expanda de forma constante, lo que contribuirá a la diversificación de los métodos con alto contenido de acero, sensibles a las fluctuaciones de los precios internacionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Residencial lidera, pero comercial acelera

Los proyectos residenciales representaron el 50.62% del mercado vietnamita de edificios prefabricados en 2025, impulsados ​​por la cartera de viviendas sociales del gobierno, que por sí sola representa más de 627,000 unidades planificadas. Los bloques modulares de baja altura permiten a las autoridades provinciales entregar las llaves en un plazo de 12 a 14 meses, mucho más rápido que la mampostería tradicional. Sin embargo, las estructuras comerciales, que abarcan fábricas, almacenes y comercios minoristas, avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.95%, la más alta entre las solicitudes, ya que los proyectos de inversión extranjera directa (IED) estipulan plazos de entrega rápidos. Los complejos de dormitorios a menudo difuminan las fronteras residenciales y comerciales, pero su volumen recurrente los convierte en una cartera de pedidos importante para los fabricantes de prefabricados.

La atención médica, la educación y la hostelería representan segmentos más pequeños, pero impulsan la diversificación. Los promotores de apartamentos de gran altura en Ciudad Ho Chi Minh están implementando baños modulares y huecos de servicio para reducir el tiempo de acondicionamiento interior. Este enfoque indica una creciente aceptación de la prefabricación parcial, lo que podría impulsar aún más el tamaño del mercado vietnamita de edificios prefabricados si mejora la actitud de los consumidores hacia las viviendas totalmente modulares.

Por tipo de producto: Unidades modulares en la parte superior; los sistemas panelizados ganan velocidad

Los edificios modulares representaron el 47.81 % del mercado vietnamita de edificios prefabricados en 2025. Su diseño "plug and play" se adapta a los plazos del sector público, que exigen entregas llave en mano. Los módulos de habitación completa redujeron la duración de las obras de vivienda social hasta en 40 días por planta, lo que ofrece a los contratistas una ventaja decisiva en contratos con plazos ajustados. Sin embargo, se prevé que las soluciones paneladas y componentizadas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.19 % hasta 2031, ya que los promotores buscan flexibilidad de diseño sin sacrificar la eficiencia en obra. Empresas como ATAD y BMB Steel ofrecen estructuras prefabricadas que los diseñadores pueden revestir o dividir en obra, logrando un equilibrio entre personalización y rapidez.

Los sistemas híbridos, que incorporan núcleos de acero con módulos de baño prefabricados, están cobrando protagonismo en torres comerciales de gran altura, donde el apilamiento volumétrico completo resulta estructuralmente impráctico. A medida que se extiende la adopción de BIM, los fabricantes pueden integrar aún más la producción de paneles con modelos digitales, minimizando las repeticiones y el desperdicio de material en la industria vietnamita de edificios prefabricados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Ciudad Ho Chi Minh consolida la demanda, con una participación del 21.12 % en 2025, gracias a la concentración de la expansión en la ciudad por parte de fabricantes multinacionales y conglomerados locales. Proyectos de gran envergadura como el del municipio costero de Vingroup se basan en apilamientos volumétricos y fachadas prefabricadas para optimizar los plazos y cumplir con los estándares de sostenibilidad. La extensa red logística de la ciudad facilita la entrega de módulos justo a tiempo, lo que refuerza su dominio en el mercado vietnamita de edificios prefabricados.

Hanói mantiene la segunda porción más grande, aprovechando las fuentes de financiación gubernamentales y los proyectos institucionales que cada vez aplican más los requisitos de BIM y certificación ecológica. Su posición como centro neurálgico de políticas acelera la claridad regulatoria para la construcción fuera de obra, impulsando a los promotores privados hacia soluciones modulares. Si bien la mampostería tradicional sigue siendo la preferida culturalmente en los barrios de altos ingresos, las escuelas y clínicas prefabricadas piloto presentan ventajas en cuanto a costo y seguridad, lo que gradualmente cambia la percepción.

Da Nang se perfila para convertirse en la metrópolis de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.44 % hasta 2031, impulsada por hoteles impulsados ​​por el turismo, mejoras en el puerto que apuntan a un transporte de hasta 29 millones de toneladas de carga para 2030 y políticas municipales de apoyo. Los complejos turísticos a lo largo de la playa de My Khe ahora especifican villas volumétricas para abrir antes de la temporada alta, y los fabricantes de flotadores tienen en la mira el puerto para la instalación de energía eólica marina. Por otra parte, los corredores industriales de Bac Ninh, Hai Phong y Nghệ An registran una demanda constante de módulos para dormitorios, a medida que los ensambladores electrónicos extranjeros aumentan su capacidad. Con las autopistas que acortan el tránsito, los centros de prefabricados en Binh Duong y Dong Nai pueden dar servicio a estas ubicaciones del norte, expandiendo la presencia del mercado de edificios prefabricados de Vietnam a prácticamente todas las provincias.