Análisis del tamaño y la participación del mercado de reciclaje de Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de reciclaje de Vietnam

Decretos obligatorios de EPR que impulsan el financiamiento formal de la cobranza

El marco de REP de Vietnam, vigente desde enero de 2024 mediante el Decreto 08/2022/ND-CP, establece tasas mínimas de recuperación del 20 % para el papel de cartón y del 22 % para los envases de aluminio, lo que obliga a los productores a financiar el reciclaje directamente o a través de organizaciones externas. PRO Vietnam ha crecido hasta contar con más de 30 empresas miembro y colabora con la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh para diseñar tecnología de recuperación de materiales. Las empresas pueden cumplir con sus obligaciones operando plantas internas, subcontratando a recicladores certificados o aportando al Fondo de Protección Ambiental; cada vía canaliza capital fresco hacia los sistemas formales. Si bien los pequeños distritos rurales aún dependen de recolectores informales, las normas de REP ya han impulsado la inversión privada en plantas de empacado e instalaciones de recuperación de materiales, reduciendo la brecha de suministro de plásticos y fibras.^{[ 2 ]Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, “Decreto 08/2022/ND-CP sobre Responsabilidad Extendida del Productor”, Boletín Oficial, monre.gov.vn}.

Demanda rápida de envases de rPET y rHDPE impulsada por las marcas en los corredores industriales del sur

Los propietarios de marcas que producen bebidas, cosméticos y artículos para el hogar dentro de las zonas industriales de Ciudad Ho Chi Minh ahora están obligados contractualmente a aumentar las proporciones de contenido reciclado para cumplir con las normas de exportación en la Unión Europea y América del Norte. La planta Long An de Duy Tan, de 60 millones de dólares, capaz de procesar 100,000 toneladas de botellas usadas al año, ilustra cómo la demanda premium compensa los mayores costos de procesamiento, incluso cuando los precios de la resina virgen se suavizan. Se prevé que el mercado de plásticos aumente de 10.92 millones de toneladas en 2024 a 16.36 millones de toneladas para 2029, lo que refuerza la demanda estructural de material reciclado de grado alimenticio. Dado que actualmente solo el 25% del plástico posconsumo se captura para reciclar, las marcas han comenzado a suscribir centros de recolección, ofreciendo incentivos basados ​​en el volumen a los recolectores informales y firmando contratos de compra multianuales con procesadores certificados. Estas acciones explican por qué el mercado de reciclaje de Vietnam continúa atrayendo a socios tecnológicos centrados en polímeros reciclados.

Aumento de la IED en plantas de conversión de residuos en energía en el polo de crecimiento de Hanoi-Hai Phong

Los préstamos concesionales del Banco Asiático de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional financian unidades de incineración a gran escala que tratan residuos y generan energía para la red eléctrica. La planta Soc Son de Hanói procesa 5,000 toneladas diarias y exporta 75 MW, mientras que el proyecto Cuu Yen, respaldado por la CFI, en Bac Ninh procesará 500 toneladas diarias y suministrará 11.6 MW. Estas instalaciones garantizan contratos de materia prima a largo plazo con los municipios, lo que proporciona flujos de ingresos predecibles para los recicladores que preclasifican los materiales antes de la combustión. La agrupación de proyectos cerca de puertos y líneas eléctricas reduce los costos logísticos y explica por qué el norte de Vietnam sigue siendo el mayor contribuyente regional al mercado de reciclaje de Vietnam.

El auge del sector de fabricación de productos electrónicos impulsa la producción formal de chatarra electrónica

Vietnam alberga algunas de las plantas de Samsung más grandes del mundo, además de expandir las líneas de ensamblaje para proveedores de Apple y fabricantes contratados. La capacidad formal de procesamiento de chatarra electrónica es inferior a 40 kt/año; sin embargo, las mejoras de planta realizadas por TES-AMM y los nuevos permisos para fundiciones que cumplen con las normas ISO están reduciendo la brecha. La colaboración de VinFast con Li-Cycle envía los paquetes de iones de litio usados ​​a instalaciones hidrometalúrgicas que recuperan cobalto, níquel y litio, un proceso avanzado que permite ciclos circulares de alto valor. Con la previsión de que se retiren más de 11 millones de toneladas de baterías a nivel mundial para 2035, los procesadores locales se están posicionando para convertirse en centros regionales de extracción de material activo catódico.

El sector informal fragmentado controla más del 60% del suministro de materiales reciclables

Aproximadamente 16,000 recicladores y miles de "aldeas artesanales" recolectan, clasifican y venden materiales reciclables fuera de los canales formales. Gestionan más del 30% de los residuos municipales en las grandes ciudades y una proporción aún mayor en las zonas periurbanas. Si bien su trabajo es indispensable, erosiona la calidad y la trazabilidad que las marcas necesitan para un contenido reciclado que cumpla con los requisitos de exportación. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Embajada de Noruega han financiado instalaciones piloto de recuperación de materiales en Quang Ninh y Kien Giang que integran a trabajadores informales, pero ampliar estos modelos a nivel nacional sigue siendo complejo. Hasta que se formalicen las cadenas de suministro, los procesadores se enfrentarán a escasez y a una calidad de pacas inconsistente, lo que limitará la producción incluso con el aumento de la demanda.

Los precios de las resinas virgen-recicladas acopladas desalientan la adopción de polímeros

Cuando bajan los precios del petróleo crudo, el polietileno virgen y las resinas PET se abaratan, lo que reduce el sobreprecio que los recicladores deben obtener para obtener operaciones rentables. Duy Tan reporta una pérdida de material del 40 al 45 % en el reprocesamiento botella a botella, lo que eleva los costos unitarios y amplía la brecha de precios con la resina virgen. Los compradores de materias primas en la industria orientada a la exportación suelen optar por insumos vírgenes de menor precio, especialmente cuando los contratos de adquisición priorizan el costo sobre la sostenibilidad. Sin mecanismos estabilizadores como incentivos fiscales para el contenido reciclado o cuotas de compra del sector público, el mercado de reciclaje de Vietnam tendrá dificultades para convertir la demanda declarada en volúmenes de ventas reales.

Análisis de segmento

Por tipo de material: El papel se acumula mientras las baterías se sobrecargan

El papel y el cartón representaron el 34.12 % de la cuota de mercado del reciclaje de Vietnam en 2025, lo que refleja el flujo constante de cajas de cartón corrugado y envoltorios utilizados en los embalajes de exportación. Las fábricas nacionales compran papel en fardos en volúmenes predecibles, y las normas EPR garantizan objetivos mínimos de recuperación para los cartones. La estandarización de los grados permite que las plantas de enfardado alcancen altas tasas de recuperación comercial, lo que ayuda al mercado de reciclaje de Vietnam a mantener márgenes estables. Las importaciones de fibra recuperada se mantienen bajas, lo que mantiene los precios locales atractivos para recolectores y fábricas. Mientras tanto, se proyecta que el segmento de baterías registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.52 %, la más rápida entre los materiales, a medida que proliferan las motocicletas, los coches y la electrónica de consumo eléctricos. El programa de recuperación de celdas de VinFast y la línea hidrometalúrgica de Li-Cycle crean salidas a escala industrial para los paquetes de iones de litio usados, garantizando así vías de desecho para metales de alto valor. Dado que las baterías están sujetas a estrictas normas de manipulación, los procesadores formales obtienen una ventaja competitiva frente a los desguaces informales.

El dominio del segmento papelero reside en la capacidad de las fábricas establecidas en los cinturones industriales del norte y del sur, donde los costos logísticos se mantienen bajos y el control de calidad es más sencillo. Los grandes exportadores ahora especifican revestimientos con contenido reciclado para cumplir con las políticas de sostenibilidad de los compradores, lo que impulsa la demanda. El reciclaje de baterías, en cambio, implica sofisticados sistemas de extinción de incendios, criogénicos o a base de agua, lo que se traduce en una mayor intensidad de capital. Los inversores ven estas barreras como una oportunidad para obtener márgenes superiores a la media si la disponibilidad de materia prima se mantiene estable. Como resultado, ambos materiales, uno maduro y otro emergente, ilustran la estructura dual del mercado de reciclaje de Vietnam, donde la escala y la tecnología coexisten para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: El dominio industrial se encuentra con el crecimiento residencial

Las actividades industriales aportaron el 38.35 % del tamaño del mercado de reciclaje de Vietnam en 2025 gracias a los clústeres de electrónica, textiles y ensamblaje automotriz, que generan chatarra homogénea y de gran volumen. Las fábricas suelen utilizar empacadoras o unidades de compactación in situ, lo que reduce la contaminación y facilita el procesamiento posterior. Los contratos de servicio a largo plazo brindan a los recicladores flujos de caja predecibles, lo que permite invertir en la clasificación y trituración automatizadas. Los residuos domésticos son la fuente de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.35 %, a medida que los gobiernos municipales implementan directrices obligatorias de separación y puntos de recolección en los barrios. Los programas piloto de depósito y devolución de botellas de PET en Ciudad Ho Chi Minh muestran tasas de reembolso superiores al 80 %, lo que refleja una sólida participación de los consumidores.

La supremacía industrial refleja la economía vietnamita orientada a la exportación, caracterizada por parques industriales a gran escala donde los generadores de residuos se comprometen a abastecerse durante todo el año. Sin embargo, el crecimiento residencial es esencial para cubrir la escasez de papel y plástico flexible, ya que los residuos domésticos siguen sin recogerse. Los gravámenes de la EPR financian campañas de concienciación y subvenciones para contenedores con código de colores que mejoran la separación en origen. Donantes internacionales, incluido el Gobierno noruego, financian plataformas de seguimiento digital que pagan directamente a los trabajadores informales y canalizan el material a instalaciones certificadas. En conjunto, estas tendencias diversifican el consumo de materia prima, lo que reduce la vulnerabilidad del mercado de reciclaje vietnamita a las crisis que afectan a un solo sector.

Por industria de usuario final: el embalaje lidera la expansión de la electrónica

Los envases representaron el 36.02 % del tamaño del mercado de reciclaje de Vietnam en 2025, impulsado por el aumento de las exportaciones de bienes de consumo que requieren cajas de cartón corrugado, film retráctil y palés. El Decreto 08/2022/ND-CP obliga a las marcas a recuperar una parte de sus envases, lo que garantiza un volumen de consumo para los procesadores. Se prevé que el sector eléctrico y electrónico supere al de todos los demás usuarios finales con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.18 % hasta 2031, impulsada por la reubicación de fabricantes internacionales por contrato en Vietnam. El programa acelerado de neutralidad de carbono de Samsung incluye estrictos indicadores clave de rendimiento (KPI) para la recuperación de residuos, enviando placas de circuitos, plásticos y metales a los canales formales.

El liderazgo del sector de embalajes se debe a una logística optimizada: las plantas de embalaje y los convertidores de etiquetas suelen ubicarse dentro o cerca de parques industriales, lo que simplifica el transporte de retorno de la chatarra. Los procesadores utilizan líneas de clasificación de fibra y PET consolidadas que ofrecen niveles de pureza predecibles. Los residuos electrónicos, aunque de menor tonelaje, ofrecen mayores ingresos por kilogramo gracias al oro, el cobre y los minerales críticos presentes en los circuitos impresos. Operadores formales de chatarra electrónica, como TES-AMM, utilizan trituradoras automatizadas y separadores por corrientes de Foucault para recuperar estos metales a gran escala. Por lo tanto, los embalajes garantizan un tonelaje base, mientras que los productos electrónicos generan un margen de beneficio, lo que en conjunto refuerza el crecimiento del mercado de reciclaje de Vietnam.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Mediante el proceso de reciclaje: la madurez mecánica se une a la innovación química

El reciclaje mecánico dominó el mercado con una cuota de mercado del 68.25 % en 2025, lo que refleja décadas de inversión en trituradoras, granuladores y líneas de lavado para flujos monopolímeros como el PET y el HDPE. Estas plantas suministran escamas o pellets de grado alimentario a empresas de bebidas y detergentes, cerrando el ciclo de los envases de gran volumen. El reciclaje químico/avanzado es el proceso de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.58 %, impulsado por residuos textiles y plásticos multicapa que los métodos mecánicos no pueden gestionar eficazmente. La tecnología de despolimerización de Syre convierte las prendas de poliéster en monómeros sin degradar la calidad de la fibra, mientras que las unidades piloto de pirólisis se centran en películas de poliolefina mixta.

El dominio mecánico se deriva de menores costos de capital y amplia disponibilidad de materia prima. Los operadores suelen modernizar equipos importados de Japón o Europa y alcanzan el punto de equilibrio a escalas modestas. Por el contrario, las rutas químicas exigen controles de proceso precisos, mayores insumos energéticos y purificación posterior, lo que eleva las barreras de entrada, pero también produce un producto virgen de calidad. Ambos enfoques coexisten en el mercado de reciclaje de Vietnam: las líneas mecánicas maximizan la producción de productos para el mercado masivo, mientras que las plantas químicas extraen valor de flujos de residuos complejos o contaminados. A medida que las normas regulatorias endurecen los requisitos de pureza, es probable que el reciclaje químico consuma ciertas materias primas mecánicas, modificando la combinación tecnológica con el tiempo.

Análisis geográfico

El norte de Vietnam representó el 41.95 % de los ingresos totales en 2025, gracias a la densa red manufacturera del corredor industrial Hanói-Hai Phong y al temprano despliegue de infraestructura de valorización energética de residuos. La planta de Soc Son, con una capacidad de 5,000 toneladas diarias y una generación de 75 MW, consolida los flujos de residuos formales que sustentan las líneas de clasificación de papel y plástico. Los principales campus de teléfonos y pantallas de Samsung en Bac Ninh y Thai Nguyen contribuyen a un volumen estable de desechos electrónicos, mientras que la proximidad transfronteriza con China facilita la rápida instalación de empacadoras de alta velocidad y clasificadores ópticos por parte de los proveedores de equipos. Si bien los recolectores informales siguen siendo numerosos en los distritos periurbanos, los contratos municipales de servicios públicos ahora incluyen sanciones por vertido incontrolado, lo que obliga a los materiales reciclables a estaciones de transferencia que cumplen con las normas.

Vietnam Central se perfila como un nodo estratégico tras el complejo de reciclaje de poliéster de 1 millones de dólares de Syre en Binh Dinh, la mayor instalación de su tipo en el Sudeste Asiático. Los conglomerados textiles de Da Nang y Hue transportarán los restos de corte a Binh Dinh, sustituyendo así las importaciones de PET virgen. Los gobiernos provinciales ofrecen exenciones fiscales e incentivos para el arrendamiento de terrenos para atraer nuevas plantas de clasificación y centros logísticos. Si bien sigue siendo un mercado de tamaño mediano, Vietnam Central se beneficia de la modernización de las carreteras y los puertos costeros, que mantienen competitivos los costes de transporte. Los modelos de pronóstico apuntan a un crecimiento de un solo dígito medio, lo que convierte a la región en una opción de diversificación para los inversores que buscan una exposición más allá del tradicional eje norte-sur.

El sur de Vietnam registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida prevista, del 7.08 %, hasta 2031, impulsada por la base de consumidores de Ciudad Ho Chi Minh y los parques industriales orientados a la exportación de Long An y Binh Duong. La planta de Duy Tan, especializada en envases de botella a botella, se ha convertido en un referente para el envasado circular, mientras que las unidades piloto de digestión anaeróbica convierten los residuos alimentarios en biogás y fertilizante orgánico para granjas periurbanas. La sede de PRO Vietnam facilita la coordinación entre 30 marcas que, en conjunto, financiaron la recuperación de 64 000 toneladas de envases en 2024. Programas de ayuda internacional financian proyectos piloto de depósito y devolución en Kien Giang, lo que demuestra la viabilidad de los modelos rurales de captura de plástico. Por lo tanto, el sur de Vietnam ofrece oportunidades simultáneas en polímeros de alto margen y en la gestión descentralizada de materiales orgánicos, lo que refuerza su papel como motor de crecimiento del mercado vietnamita del reciclaje.