Análisis de tamaño y participación del mercado de transporte compartido en Vietnam: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias de la industria de viajes en Vietnam

El aumento de los viajes y el turismo proporcionará un impulso a largo plazo al mercado

El sólido crecimiento del sector turístico de Vietnam ha surgido como un catalizador importante para la expansión del mercado de viajes compartidos. En 2023, Vietnam fue testigo de un notable crecimiento del turismo, con Corea del Sur a la cabeza en cuanto a llegadas internacionales con aproximadamente 3.6 millones de visitantes, seguida de China continental con 1.7 millones de turistas y Taiwán con unos 851,000 visitantes. Esta importante afluencia de turistas internacionales ha creado una demanda constante de opciones de transporte fiables y convenientes, en particular servicios de aplicaciones de transporte que ofrecen precios competitivos y facilidad de uso a través de aplicaciones móviles. La fortaleza del sector turístico se evidencia además en el creciente número de turistas nacionales, que alcanzó los 108.2 millones en 2023, lo que demuestra la solidez del mercado interno de viajes que respalda los servicios de movilidad urbana.

El enfoque proactivo del gobierno vietnamita para impulsar el turismo a través de reformas de visados ​​ha creado un impulso adicional para el mercado de viajes compartidos. El país ofrece actualmente visados ​​electrónicos a los ciudadanos de 80 países y territorios, mientras que los ciudadanos de 25 países pueden visitar el país sin requisitos de visado, con duraciones de estancia que van de 14 a 30 días. Esta liberalización de los visados ​​se ha complementado con la ampliación de los periodos de validez de los visados ​​electrónicos y la introducción de opciones de entradas múltiples, lo que ha hecho que Vietnam sea más accesible para los viajeros internacionales. Estas iniciativas políticas, junto con la creciente preferencia entre los turistas por opciones de movilidad inteligente y flexible, han creado un motor de demanda sostenible para los servicios de viajes compartidos, ya que los visitantes optan cada vez más por la comodidad y la fiabilidad de las soluciones de transporte basadas en aplicaciones durante sus estancias.

La creciente penetración de Internet y los teléfonos inteligentes impulsará la demanda del mercado

La transformación digital de Vietnam ha creado un entorno fértil para los servicios de transporte en coche, y la adopción de Internet ha alcanzado niveles sin precedentes. A principios de 2023, el país contaba con 77.93 millones de usuarios de Internet, lo que representa una tasa de penetración del 79.1%, mientras que los usuarios de las redes sociales sumaban 70 millones, lo que representa el 71% de la población total. La infraestructura digital se ve reforzada aún más por la impresionante cifra de 161.6 millones de conexiones móviles activas, que supera a la población total con una tasa de penetración del 164%. Este sólido ecosistema digital ha convertido a Vietnam en uno de los países líderes en el uso de Internet móvil, con un 86.51% del tráfico web procedente de dispositivos móviles, significativamente superior al promedio mundial del 59.45%, lo que posiciona al país entre los principales mercados para los servicios de transporte digital que priorizan el móvil.

El panorama de los teléfonos inteligentes en Vietnam ha demostrado una madurez notable: el Departamento de Telecomunicaciones informó que en marzo de 93.5 había más de 2022 millones de suscriptores de teléfonos inteligentes, lo que representa el 73.5 % de la población adulta. Esta alta tasa de adopción de teléfonos inteligentes ha sido particularmente pronunciada en los principales centros urbanos, con Hai Phong a la cabeza con un 78.4 % de uso de teléfonos inteligentes entre los adultos, seguido de Da Nang con un 77.8 % y Ho Chi Minh City con un 75.7 %. La creciente competencia en el sector de los viajes en coche ha aprovechado esta infraestructura digital para mejorar la calidad del servicio y la competitividad de los precios, como lo demuestran los acontecimientos recientes, como la obtención exitosa por parte de Be Group de USD 30 millones en nueva financiación en enero de 2024, destinada a desafiar a los líderes del mercado y ampliar la oferta de servicios. Esta combinación de alta penetración de teléfonos inteligentes y dinámica de mercado competitiva sigue impulsando la innovación y la accesibilidad en el sector de los servicios de movilidad.

Análisis de segmentos: por tipo de vehículo

Segmento de turismos en el mercado de viajes compartidos de Vietnam

El segmento de los automóviles de pasajeros domina el mercado de viajes compartidos de Vietnam, con una participación de mercado de aproximadamente el 61 % en 2024, y también se perfila como el segmento de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento proyectada de alrededor del 21 % durante 2024-2029. Los hatchbacks, los sedanes, los SUV/MPV y los automóviles de lujo son los diversos tipos de automóviles de pasajeros que ofrecen los principales actores de aplicaciones de transporte en el mercado, y los sedanes cubren la mayor parte de la participación de mercado. La creciente adopción de automóviles eléctricos en Vietnam está impactando positivamente en el crecimiento de este segmento. Según la Comisión de la Agencia de Competencia y Protección del Consumidor (CCPC), alrededor de 67,000 taxis y 90,000 automóviles contratados están registrados y autorizados para operar en Vietnam. La rápida expansión de la movilidad ecológica en todo el país y la creciente demanda de servicios de e-hailing están impulsando un crecimiento significativo en este segmento, y varios actores están estableciendo diversas estrategias comerciales para capturar participación de mercado.

Segmento de motocicletas en el mercado de viajes compartidos de Vietnam

El segmento de las motocicletas desempeña un papel crucial en el ecosistema de viajes compartidos de Vietnam, y las motocicletas se han adoptado rápidamente como uno de los principales modos de transporte del país. El aumento de la población ha provocado problemas como una mayor congestión del tráfico, la falta de modos de transporte público adecuados y tiempos de espera más prolongados para los servicios de transporte público. Como resultado, la demanda de servicios de aplicaciones de transporte en motocicleta está atrayendo a más viajeros, ya que proporciona servicios más rápidos y a pedido. El país cuenta con varios fabricantes de motocicletas importantes, como Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio y SYM, que poseen más del 90% de la participación de mercado en Vietnam. El segmento también está experimentando una transformación con la introducción de motocicletas eléctricas, ya que varios actores se asocian para introducir alternativas ecológicas en sus flotas de plataformas de movilidad.

Análisis de segmentos: por tipo de propulsión

Segmento de vehículos de combustión interna en el mercado de viajes compartidos de Vietnam

El segmento de los motores de combustión interna (ICE) sigue dominando el mercado de viajes compartidos en Vietnam, con una cuota de mercado de aproximadamente el 81 % en 2024. Este predominio se puede atribuir a la amplia infraestructura existente que respalda los combustibles tradicionales, lo que hace que el reabastecimiento de combustible sea más accesible y cómodo para los conductores. La industria de los vehículos de dos ruedas en Vietnam tiene una experiencia sustancial en la producción de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna durante décadas, con una alta tasa de producción local. El país aprovecha eficazmente esta cadena de suministro de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna, ya que muchos componentes de los vehículos son similares entre las variantes de motor de combustión interna y eléctricas. Según los datos de la industria, los automóviles de pasajeros con motor de combustión interna que funcionan con gasolina han mantenido el mayor indicador en la métrica "Cuota de combustible o tipo de propulsión", con alrededor del 59 % del mercado, mientras que los vehículos que funcionan con diésel representan aproximadamente el 5 %. La porción restante comprende modelos eléctricos e híbridos, lo que demuestra la fuerte presencia continua de los vehículos con motor de combustión interna en el panorama automotriz vietnamita.

Segmento eléctrico en el mercado de viajes compartidos de Vietnam

El segmento eléctrico está experimentando un crecimiento notable en el mercado de taxis en línea de Vietnam, que se proyecta que se expandirá a una impresionante CAGR de aproximadamente el 45% durante 2024-2029. Este crecimiento excepcional está impulsado por el compromiso de Vietnam de convertirse en un líder en transporte limpio, y el gobierno ha establecido objetivos ambiciosos para la adopción de vehículos eléctricos. El gobierno ha implementado medidas de apoyo integrales, que incluyen la expansión de las redes de estaciones de carga, la provisión de incentivos financieros a través de exenciones fiscales, tarifas de registro reducidas y subsidios para la compra de vehículos eléctricos. Las principales plataformas de transporte en taxi están realizando una transición activa de sus flotas a vehículos eléctricos, y empresas como Xanh SM lanzarán el primer servicio de taxi totalmente eléctrico de Vietnam en 2023. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por las asociaciones entre empresas de transporte en taxi y fabricantes de vehículos eléctricos, como la colaboración de Be Group con GSM para servicios de arrendamiento de vehículos eléctricos, lo que demuestra el fuerte compromiso de la industria con las soluciones de transporte sostenible.

Análisis geográfico del segmento de mercado de viajes compartidos en Vietnam

Mercado de viajes compartidos de Vietnam en la ciudad de Ho Chi Minh

La ciudad de Ho Chi Minh es el epicentro de la industria de viajes compartidos de Vietnam, con aproximadamente el 28% de la participación de mercado en 2023. El dominio de la ciudad en el sector de reserva de taxis se debe a su condición de potencia económica de Vietnam y a su gran población urbana de más de 9 millones de residentes. La alta tasa de penetración de teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet en la ciudad de Ho Chi Minh han creado un entorno propicio para que los servicios de reserva de viajes prosperen. Las complejas necesidades de transporte de la ciudad, junto con la creciente congestión del tráfico, han provocado una creciente preferencia por los servicios de taxi en línea tanto entre los residentes como entre los turistas. La presencia de importantes distritos comerciales, centros comerciales y atracciones turísticas ha creado una demanda constante durante todo el día. Además, el enfoque progresivo de la ciudad hacia los vehículos eléctricos en los servicios de taxi digitales ha atraído tanto a actores establecidos como a nuevos participantes al mercado.

Mercado de viajes compartidos de Vietnam en Thanh Hoa

La provincia de Thanh Hoa se ha convertido en la región de más rápido crecimiento en el mercado de viajes compartidos de Vietnam, con una proyección de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 21 % durante el período 2024-2029. El notable crecimiento de la provincia se atribuye a su rápida urbanización y al aumento de la afluencia turística, en particular en sus zonas costeras. Las políticas de apoyo del gobierno local hacia los servicios de transporte digital han creado un entorno favorable para los operadores de reserva de taxis. La ubicación estratégica de la provincia y la red de infraestructura vial bien desarrollada han facilitado la expansión de los servicios de viajes compartidos más allá de los centros urbanos hacia las áreas suburbanas. La creciente clase media y las crecientes tasas de adopción de teléfonos inteligentes han contribuido a la creciente demanda de opciones de transporte convenientes. Además, el enfoque de la provincia en el desarrollo de la infraestructura turística y la atracción de inversiones en el sector tecnológico ha creado nuevas oportunidades para que los proveedores de servicios de reserva de viajes expandan sus operaciones.

Mercado de viajes compartidos en Hanoi

Hanoi, la capital de Vietnam, representa un mercado crucial para los servicios de taxis, caracterizado por su combinación única de patrimonio histórico y desarrollo urbano moderno. La extensa red de calles estrechas y distritos culturales de la ciudad ha creado demandas específicas para varios tipos de vehículos en los servicios de reserva de taxis, desde motocicletas hasta automóviles. La creciente adopción de vehículos eléctricos en la flota de taxis de Hanoi se alinea con los objetivos de sostenibilidad ambiental de la ciudad. La presencia de oficinas gubernamentales, instituciones educativas y un número creciente de parques tecnológicos ha generado una demanda constante de servicios de reserva de taxis entre profesionales y estudiantes. El sistema de transporte público en expansión de la ciudad ha creado oportunidades para que los servicios de taxis proporcionen soluciones de conectividad de primera y última milla. Además, la creciente reputación de Hanoi como destino turístico ha contribuido a la mayor demanda de opciones de transporte convenientes y confiables.

Mercado de viajes compartidos en Vietnam en otras provincias

El mercado de viajes compartidos en otras provincias de Vietnam, incluidas Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Nghe An, Da Nang y Vinh Phuc, muestra diversos patrones de crecimiento influenciados por sus características económicas y demográficas únicas. Estas regiones están experimentando distintos niveles de urbanización y adopción digital, lo que crea diferentes oportunidades y desafíos para los servicios de viajes compartidos. Las provincias costeras se benefician del crecimiento de los sectores turísticos, mientras que las provincias industriales ven una demanda impulsada por los trabajadores que se desplazan diariamente. La expansión de los servicios de viajes compartidos en estas provincias ha sido apoyada por la mejora de la infraestructura digital y el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes. Las iniciativas de los gobiernos locales para modernizar los sistemas de transporte y promover los servicios digitales han creado condiciones favorables para el crecimiento del mercado. La adaptación de los servicios de viajes compartidos para satisfacer necesidades locales específicas, como los servicios de transporte en parques industriales o los servicios centrados en el turismo, ha sido crucial para el éxito en estos diversos mercados.