Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 3.05 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 4.53 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 8.21% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
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*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
Se estima que el tamaño del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam será de USD 3.05 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 4.53 mil millones para 2030, con una CAGR del 8.21 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria de fabricación de acero estructural de Vietnam está experimentando una transformación significativa impulsada por la rápida urbanización y las iniciativas de modernización de la infraestructura. La industria de estructuras de acero del país ha demostrado una notable resiliencia, con un consumo de acero terminado que alcanzó aproximadamente 12.5 millones de toneladas en 2022, a pesar de una disminución interanual del 17%. El mercado de exportación ha mostrado una fortaleza particular, con exportaciones de acero terminado que crecieron un 6.5% en el primer semestre de 2022 para alcanzar los 3.881 millones de toneladas. Este sólido desempeño de las exportaciones, junto con el aumento de la demanda interna, ha posicionado al acero de Vietnam como un centro emergente de producción de acero en el sudeste asiático. El énfasis del gobierno en el desarrollo de infraestructura moderna ha creado una demanda sostenida de acero estructural en varios proyectos de construcción.
La adopción de soluciones de acero para edificios prefabricados (PEB) ha surgido como una tendencia transformadora en el panorama de la construcción de Vietnam. Los edificios de acero prefabricados ofrecen ventajas significativas sobre los métodos de construcción convencionales, incluidos costos un 30 % más bajos por metro cuadrado y un peso estructural entre un 10 % y un 20 % más ligero. La industria ha sido testigo de un cambio notable hacia el uso de acero prefabricado para obras civiles, con plazos de construcción reducidos significativamente: los proyectos PEB generalmente requieren solo de 6 a 8 semanas para la construcción en comparación con las 20 a 26 semanas de los edificios convencionales. Esta ganancia de eficiencia ha hecho que las soluciones PEB sean cada vez más atractivas tanto para aplicaciones industriales como comerciales.
La expansión del sector manufacturero se ha convertido en un factor crucial para la demanda de fabricación de acero, y Vietnam se ha posicionado como una base manufacturera alternativa a China. La contribución del sector al PIB ha aumentado de manera constante, alcanzando el 16.69% en los últimos años, lo que ha creado una demanda sustancial de nuevas instalaciones e infraestructuras industriales. El país ha experimentado una afluencia de inversión extranjera directa en la industria manufacturera, en particular en parques industriales y zonas económicas especiales, lo que ha dado lugar a mayores requisitos de fabricación de acero estructural en proyectos de construcción y expansión de fábricas.
La transformación del sector energético ha creado nuevas oportunidades para la fabricación de acero, en particular en el desarrollo de infraestructura eléctrica. Los ambiciosos planes de Vietnam para la infraestructura de energía renovable han generado una demanda significativa de componentes de acero estructural. Los planes de expansión del sector eléctrico incluyen aumentar la capacidad de las centrales eléctricas a gas de 9 GW a 19 GW para 2029, lo que requiere un desarrollo sustancial de la infraestructura de acero. Además, se prevé que la demanda de acero del sector de la construcción aumente más del 10% en los próximos años, impulsada tanto por proyectos de infraestructura pública como por iniciativas de desarrollo del sector privado.
Tendencias del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
Desarrollo de infraestructura y apoyo gubernamental
Las agresivas iniciativas de desarrollo de infraestructura del gobierno vietnamita han surgido como un catalizador principal para el mercado de fabricación de acero. El ambicioso plan del gobierno de invertir entre 43 y 65 millones de dólares en el desarrollo integral de infraestructura entre 2021 y 2030 demuestra su compromiso con la modernización de las redes de transporte, incluidas las carreteras, los ferrocarriles, las vías navegables interiores, los puertos marítimos y los aeropuertos. Esta importante inversión, que representa el 5.7% del PIB (la más alta del sudeste asiático y solo superada por el 6.8% de China en Asia), crea amplias oportunidades para la fabricación de acero estructural en diversos proyectos de infraestructura.
La implementación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que entró en vigencia en marzo de 2021, ha creado un marco sólido para la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura. Este apoyo legislativo ha tenido un impacto particular en la atracción de inversión privada para proyectos de infraestructura de transporte, expansión de la red eléctrica y construcción de plantas de energía. El énfasis de la ley en reducir la carga de la deuda nacional y, al mismo tiempo, mantener el impulso del desarrollo de infraestructura ha creado un modelo sustentable para el crecimiento a largo plazo en la industria de estructuras de acero, particularmente en proyectos de infraestructura a gran escala que requieren capacidades significativas de fabricación de acero.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Expansión industrial e inversión extranjera directa
El aumento de la inversión extranjera directa se ha convertido en un importante motor del mercado de fabricación de estructuras de acero de Vietnam, ya que el sector manufacturero por sí solo atrae más de 16.8 millones de dólares, lo que representa el 60.6% de la inversión extranjera total del país. Esta importante expansión industrial ha creado una demanda sin precedentes de estructuras de acero, en particular en la construcción de nuevas instalaciones de fabricación, almacenes y complejos industriales. El establecimiento de 2,036 nuevos proyectos de inversión extranjera directa registrados demuestra la sólida trayectoria de crecimiento industrial, que crea una demanda sostenida de servicios de fabricación de estructuras de acero.
La reubicación estratégica de empresas multinacionales de China a Vietnam, impulsada por los esfuerzos de diversificación de la cadena de suministro, ha acelerado aún más el desarrollo industrial. Este cambio ha beneficiado especialmente al sector del acero estructural, ya que las nuevas instalaciones de fabricación requieren grandes estructuras de acero para sus operaciones. La inversión continua de países como Corea del Sur, que ha comprometido más de 80 mil millones de dólares en proyectos de IED, indica una trayectoria de crecimiento industrial a largo plazo que sustentará la demanda de servicios de fabricación de acero estructural en diversas aplicaciones industriales.
Urbanización y modernización de infraestructura
La rápida urbanización de Vietnam, en la que aproximadamente el 50% de la población vive actualmente en las grandes ciudades, ha generado una presión significativa sobre la infraestructura existente y la capacidad de construcción. Este cambio demográfico ha hecho necesarios proyectos de desarrollo urbano de gran envergadura, que incluyen edificios comerciales, complejos residenciales e infraestructura de apoyo, todos ellos con una demanda sustancial de acero estructural fabricado. La creciente población urbana ya ha superado la capacidad de las redes de conectividad y los sistemas de servicios públicos existentes, lo que impulsa la necesidad de una rápida expansión y modernización de la infraestructura.
La modernización de la capacidad de producción de acero de Vietnam ha mejorado la capacidad del sector para satisfacer las crecientes demandas de desarrollo urbano. La adopción por parte del país de métodos de producción avanzados, en los que la tecnología de altos hornos representa el 70% de la capacidad de producción, lo ha posicionado como uno de los principales productores regionales de acero. Este avance tecnológico, combinado con la posición de Vietnam como el principal productor de la región, que aporta el 29% de la producción total de acero crudo, ha creado una base sólida para satisfacer las crecientes demandas de acero estructural de los proyectos de desarrollo urbano.
Análisis de segmentos: por industria de uso final
Segmento de construcción en el mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
El segmento de la construcción domina el mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam, con aproximadamente el 71% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada principalmente por las rápidas iniciativas de urbanización e infraestructura de Vietnam. El sector de la construcción del país ha mantenido su posición como el de mejor desempeño en la región de Asia y el Pacífico, con inversiones sustanciales en proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura. El surgimiento de Vietnam como una base manufacturera alternativa a China ha acelerado las inversiones extranjeras en proyectos de construcción, particularmente en infraestructura industrial. El enfoque del gobierno en el desarrollo de viviendas asequibles y la implementación de asociaciones público-privadas (APP) ha fortalecido aún más el dominio del segmento. Además, el crecimiento del gasto en construcción de Vietnam y el hecho de que el acero para la construcción representa más del 93% de la demanda de acero en el país han consolidado el liderazgo de mercado de este segmento.
Segmento de fabricación en el mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
Se prevé que el segmento manufacturero presente la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 10%, durante el período de pronóstico 2024-2029. Este crecimiento acelerado se atribuye a la creciente prominencia de Vietnam como un importante centro manufacturero en el sudeste asiático. El país ha estado experimentando una importante afluencia de instalaciones de fabricación, en particular a medida que las empresas globales diversifican sus cadenas de suministro. La expansión de los sectores automotriz, electrónico y de otras manufacturas ha creado una demanda sustancial de fabricación de acero. Las políticas de apoyo del gobierno vietnamita para el desarrollo industrial y el establecimiento de nuevas zonas industriales han catalizado aún más este crecimiento. La tendencia de utilizar edificios de acero prefabricados para las instalaciones de fabricación ha ganado una tracción significativa, lo que contribuye a la sólida trayectoria de crecimiento del segmento. El crecimiento del sector también se ve reforzado por la posición estratégica de Vietnam en las cadenas de suministro globales y sus ventajas competitivas en términos de costos laborales y mejora de la infraestructura. Las principales empresas de fabricación de acero de Vietnam están capitalizando estas tendencias para mejorar su presencia en el mercado.
Segmentos restantes en el mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
Las industrias de energía y electricidad, petróleo y gas, y otras industrias de usuarios finales forman en conjunto segmentos significativos en la industria de fabricación de acero de Vietnam. El sector de energía y electricidad está impulsado por los ambiciosos proyectos de energía renovable del país y la expansión de la infraestructura energética, incluidos los parques eólicos y las instalaciones solares. El segmento de petróleo y gas, aunque más pequeño, mantiene una demanda constante a través del desarrollo continuo de infraestructura para instalaciones de almacenamiento y plantas de procesamiento. Otras industrias, incluidas la minería y la infraestructura general, contribuyen al mercado a través de diversas aplicaciones de acero estructural en instalaciones especializadas y estructuras de soporte. Estos segmentos se benefician del crecimiento industrial general de Vietnam y la creciente adopción de soluciones de construcción prefabricadas en varios sectores. El papel de un fabricante de estructuras de acero en Vietnam es crucial para satisfacer las diversas demandas de estas industrias.
Descripción general de la industria de fabricación de acero estructural de Vietnam
Principales empresas del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
El mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam cuenta con varios actores destacados, entre ellos PEB Steel Buildings, ATAD Steel Structure Corporation, BMB Steel, Kirby Building Systems y Viet Vuong Joint Stock Company. La industria demuestra fuertes tendencias de innovación, en particular en tecnologías de construcción prefabricada (PEB), con empresas que invierten en procesos de fabricación automatizados y capacidades avanzadas de software de diseño. Las empresas se centran cada vez más en proporcionar soluciones integrales, desde la consulta de diseño hasta los servicios de instalación, al tiempo que amplían sus capacidades de fabricación para satisfacer la creciente demanda. Las asociaciones estratégicas con proveedores de tecnología y proveedores de acero internacionales se han vuelto cruciales para mantener una ventaja competitiva. Los líderes del mercado están haciendo hincapié en la eficiencia operativa a través de instalaciones de producción modernizadas y una mejor integración de la cadena de suministro, al mismo tiempo que amplían sus carteras de proyectos en diversos sectores, incluidos la fabricación, la energía y la construcción comercial. Cabe destacar que los fabricantes de acero vietnamitas están aprovechando estos avances para mejorar su ventaja competitiva.
Mercado fragmentado con actores locales fuertes
El panorama vietnamita de fabricación de acero estructural se caracteriza por una estructura de mercado fragmentada en la que numerosas pequeñas y medianas empresas compiten con actores establecidos de mayor tamaño. Las empresas locales mantienen una fuerte presencia en el mercado, aprovechando su conocimiento de los requisitos regionales y las relaciones establecidas con los clientes nacionales, mientras que los actores internacionales aportan capacidades tecnológicas avanzadas y las mejores prácticas globales. El mercado muestra una consolidación limitada, y las empresas se centran principalmente en el crecimiento orgánico a través de la expansión y la mejora de la capacidad en lugar de las fusiones y adquisiciones.
La dinámica competitiva está determinada por una combinación de fabricantes especializados que se centran exclusivamente en soluciones de acero estructural y empresas de construcción diversificadas que ofrecen fabricación como parte de su cartera de servicios más amplia. Los participantes del mercado van desde fabricantes tradicionales hasta especialistas modernos en PEB, con distintos grados de sofisticación tecnológica y capacidades de servicio. La estructura de la industria apoya una competencia sana al tiempo que mantiene barreras de entrada a través de requisitos de experiencia técnica, inversión de capital y certificaciones de calidad. Este entorno brinda oportunidades para que un fabricante de estructuras de acero vietnamita establezca una presencia significativa en el mercado.
La innovación y la excelencia en el servicio impulsan el éxito
El éxito en el mercado vietnamita de fabricación de estructuras de acero depende cada vez más de la capacidad de las empresas para diferenciarse mediante avances tecnológicos y una oferta integral de servicios. Los líderes del mercado están fortaleciendo sus posiciones invirtiendo en automatización, desarrollando soluciones de diseño patentadas y ampliando sus capacidades de gestión de proyectos. La capacidad de ofrecer soluciones personalizadas manteniendo la competitividad de costos mediante operaciones eficientes se ha vuelto crucial para mantener la participación en el mercado. Las empresas también se están centrando en desarrollar prácticas sostenibles y obtener certificaciones internacionales para satisfacer los cambiantes requisitos de los clientes.
Para los nuevos participantes y los actores en crecimiento, establecer relaciones sólidas con industrias clave de usuarios finales y desarrollar experiencia especializada en segmentos de alto crecimiento presenta oportunidades para la expansión del mercado. La trayectoria futura de la industria estará influenciada por la capacidad de las empresas para adaptarse a las cambiantes metodologías de construcción, en particular la creciente adopción de soluciones prediseñadas. Los factores de éxito incluyen mantener capacidades de producción flexibles, desarrollar una sólida experiencia en diseño y construir capacidades sólidas de ejecución de proyectos. Las empresas también deben cumplir con los requisitos regulatorios relacionados con las normas de construcción y el cumplimiento ambiental, al tiempo que gestionan las relaciones con proveedores nacionales e internacionales. En este contexto, un fabricante de estructuras de acero vietnamita puede obtener una ventaja competitiva al alinearse con estas tendencias de la industria.
Líderes del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
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Zamil Steel Buildings Vietnam Company Limited.
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Corporación de estructuras de acero Atad
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Universal Vietnam Steel Buildings Company Limited
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Soluciones inteligentes Triviet Steel
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Acero PEB
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
- 2023 de enero: La industria siderúrgica de Vietnam está atravesando una mala racha, ya que las regulaciones más estrictas relacionadas con el sector inmobiliario están asfixiando la demanda de nuevos edificios. Hoa Phat Group, la mayor siderúrgica del Sudeste Asiático, suspendió el funcionamiento de cuatro altos hornos en Vietnam en otoño de 2022. Otras siderúrgicas vietnamitas que utilizan hornos eléctricos también se han visto obligadas a recortar drásticamente la producción.
- 2022 de noviembre Se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) entre la Universidad de Ingeniería Civil de Hanoi (HUCE), PEB Steel Buildings Co., Ltd. y HUCE. El MoU representa un importante punto de inflexión en la estrecha cooperación de las dos partes hacia el objetivo compartido de crear recursos humanos de ingeniería civil de primer nivel.
Segmentación de la industria de fabricación de acero estructural de Vietnam
El informe de fabricación de acero estructural de Vietnam intenta brindar una imagen completa del mercado de fabricación de acero estructural en Vietnam. Se centra en los avances tecnológicos, la dinámica del mercado y el análisis de diversos materiales y tipos de aplicaciones. También examina las empresas dominantes y el entorno del mercado para la fabricación de acero estructural en Vietnam.
El mercado está segmentado por industria de uso final (manufactura, potencia y energía, construcción, petróleo y gas, y otros) y por tipo de producto (acero seccional pesado, acero seccional ligero y otros). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por industria del usuario final | Fabricación |
| Potencia y Energía | |
| Construcción | |
| Petróleo y Gas | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por tipo de producto | Acero Seccional Pesado |
| Acero Seccional Liviano | |
| Otros tipos de productos |
Por industria del usuario final
| Fabricación |
| Potencia y Energía |
| Construcción |
| Petróleo y Gas |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por tipo de producto
| Acero Seccional Pesado |
| Acero Seccional Liviano |
| Otros tipos de productos |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam
¿Qué tan grande es el mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam?
Se espera que el tamaño del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam alcance los 3.05 millones de USD en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 8.21 % para alcanzar los 4.53 millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam alcance los USD 3.05 millones.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Fabricación de acero estructural de Vietnam?
Zamil Steel Buildings Vietnam Company Limited., Atad Steel Structure Corporation, Universal Vietnam Steel Buildings Company Limited, Triviet Steel Smart Solutions y PEB Steel son las principales empresas que operan en el mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam.
¿Qué años cubre este mercado de Fabricación de acero estructural de Vietnam y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam se estimó en USD 2.80 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de fabricación de acero estructural de Vietnam para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
