Análisis del tamaño y la participación del mercado de gestión de residuos de Vietnam: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de gestión de residuos de Vietnam

Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular: Recolección de Residuos del 85% para 2030

Según el plan de acción de economía circular para 2030, Vietnam aspira a una recolección de residuos urbanos del 95 % y rurales del 80 %, y a reducir el uso de vertederos por debajo del 50 %. La estrategia también vincula la biomasa y los residuos municipales con los objetivos de energía renovable, lo que ofrece a los promotores de valorización energética de residuos una fuente de ingresos respaldada por el gobierno. La agricultura genera 93.61 millones de toneladas de residuos al año, pero solo el 52 % se reutiliza; la normativa exige un aumento del 25 % en la producción de fertilizantes orgánicos para 2025 y una cuota orgánica del 30 % de todos los fertilizantes registrados para 2030. Estos objetivos integran el crecimiento de los ingresos rurales con los objetivos de emisiones, abriendo mercados agrícolas para iniciativas de biocarbón y compost. A medida que aumentan los objetivos de recolección, el mercado vietnamita de gestión de residuos gana visibilidad sobre los volúmenes de materia prima, lo que mejora la rentabilidad de los centros regionales de tratamiento.

Endurecimiento de la legislación ambiental y su aplicación

El marco legal de Vietnam gira ahora en torno al Decreto 05/2025/ND-CP, la Decisión 611/QD-TTg y la Decisión 11/2025/QD-TTg, cada uno de los cuales introduce obligaciones de REP más estrictas, objetivos regionales de zonas de tratamiento y normas de recuperación de "quien contamina paga". El nuevo régimen eleva los umbrales de exención de ingresos, formaliza 24 recicladores certificados y asigna la totalidad de los costos de restauración a quienes causan incidentes con residuos. Estas normas aceleran la consolidación del mercado, ya que los operadores más pequeños tienen dificultades para financiar las mejoras de cumplimiento, mientras que los actores integrados monetizan las economías de escala. La aplicación predecible también reduce el riesgo regulatorio, desbloqueando financiación a largo plazo para grandes plantas de tratamiento. El efecto neto es un contexto más claro y con mayor potencial de inversión que sustenta la expansión a medio plazo del mercado de gestión de residuos de Vietnam.^{[ 1 ]Gobierno de Vietnam, “Decreto 05/2025/ND-CP que modifica las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor”, Boletín Oficial, moj.gov.vn}.

Transferencia de tecnología liderada por inversores extranjeros en proyectos de conversión de residuos en energía

Inversores multinacionales están ampliando la escala de activos con alto consumo de capital, como la planta de poliéster a poliéster de 1 millones de dólares del Grupo Syre en Binh Dinh, el proyecto de valorización energética de residuos de Thai Binh, de 61 millones de dólares (600 toneladas/día, 15 MW), y la planta de Thanh Hoa, de 50 millones de dólares (1,000 toneladas/día, 12 MW). Estos proyectos importan líneas de gasificación europeas y sistemas de combustión asiáticos, estableciendo bases tecnológicas que las empresas nacionales adoptan cada vez más. Los contratistas locales adquieren experiencia y los organismos reguladores perfeccionan los modelos de permisos en torno a diseños probados, acortando los plazos de los proyectos futuros. El impacto resultante impulsa el mercado vietnamita de gestión de residuos hacia una mayor producción energética y una menor dependencia de los vertederos.

Campañas de concienciación sobre salud pública y limpieza urbana

Las herramientas digitales de participación ciudadana, como la plataforma GRAC de Ciudad Ho Chi Minh, han incrementado las tasas de separación en origen al 90% y reducido las quejas ciudadanas en un 50%, gestionando al mismo tiempo 2.555 millones de toneladas de residuos domésticos al año. La recolección en toda la ciudad ya captura el 99% de los residuos sólidos diarios, pero solo el 40% recibe un tratamiento avanzado, lo que expone el siguiente cuello de botella en la capacidad. Los programas respaldados por el PNUD están capacitando a los recolectores informales, que representan el 30% de la fuerza laboral, para que se conviertan en embajadores comunitarios, lo que amplifica aún más los mensajes de salud pública. En conjunto, las campañas comunitarias y las herramientas de seguimiento digital refuerzan los hábitos de eliminación responsable, reducen los focos de basura y dirigen más materiales reciclables hacia los procesadores formales. Estos resultados se traducen en una mayor demanda de servicios de reciclaje, compostaje y valorización energética de residuos.^{[ 2 ]Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Ciudad Ho Chi Minh, “Informe de Rendimiento de la Plataforma GRAC 2025”, DONRE-HCMC, qmmtdt.gov.vn}.

Capacidad limitada de vertederos y obstáculos para la adquisición de tierras

Sitios como Dak R'lap en Dak Nong están operando más allá de sus límites de diseño debido a que proyectos de reemplazo como Dao Nghia siguen estancados por la limpieza de terrenos, lo que retrasa su finalización hasta finales de 2025. En Ciudad Ho Chi Minh, cuatro complejos de tratamiento ya abarcan 1,670 ha; sin embargo, faltan las reservas exigidas en acuerdos anteriores, lo que limita la expansión. Los promotores de valorización energética de residuos necesitan mayores áreas de cobertura y una zonificación especial, lo que añade un nuevo nivel de aprobaciones que prolonga los plazos. La escasez de suelo periurbano eleva los costes de adquisición, obligando a los operadores a optar por tecnologías de alta densidad o verticales que exigen mayor capital inicial y mayor cualificación técnica.

Restricciones de capital para las mejoras de la infraestructura de gestión de residuos provincial

Solo el 30% de los vertederos de Vietnam cumplen con los estándares de vertederos de ingeniería, y la mayor parte del déficit se registra fuera de las ciudades de primer nivel. La recolección rural promedia el 1% frente al 66% en las zonas urbanas, lo que refleja una base impositiva más baja y un margen de endeudamiento limitado. Vietnam Waste Solutions planea una transición de 92 millones de dólares estadounidenses de vertederos a la conversión de residuos en energía, pero necesita tarifas de servicio más altas para mantener la viabilidad de los flujos de caja. Los gobiernos provinciales dependen de subvenciones centrales y de organismos multilaterales para la cofinanciación, lo que ralentiza la ejecución de proyectos y prolonga los riesgos ambientales. Por lo tanto, la industria vietnamita de gestión de residuos sigue siendo desigual, con proyectos financiables concentrados en las localidades más ricas.^{[ 3 ]Comité Popular de Bac Giang, “Decisión 33/2025/QĐ-UBND sobre la gestión de residuos médicos peligrosos”, Portal de Bac Giang, bacgiang.gov.vn}.

Análisis de segmento

Por fuente: El predominio residencial impulsa la ampliación de la infraestructura

Los residuos residenciales representaron el 55.12 % de la cuota de mercado de la gestión de residuos en Vietnam en 2025, impulsados ​​por una población urbana en expansión que generó un tonelaje predecible y con alta densidad de rutas. Como resultado, los operadores municipales han optimizado los horarios de recogida y estandarizado los contenedores, lo que ha reducido los costes por hogar y ha liberado capital para mejoras en el tratamiento. El tamaño del mercado vietnamita de gestión de residuos comerciales es mucho menor en la actualidad, pero se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.92 % hasta 2031, a medida que se multipliquen los centros comerciales, los centros logísticos y los establecimientos hoteleros en las ciudades de segundo nivel. Los clientes comerciales también aceptan paquetes de servicios premium, como la recogida en fin de semana y la trituración segura, que ofrecen mayores márgenes de beneficio. 

Los residuos industriales, médicos y de construcción representan el porcentaje restante, pero cada nicho genera fuentes de ingresos especializadas. Los contratistas de residuos peligrosos obtienen primas de certificación para el manejo de solventes y lodos, mientras que los hospitales de Bac Giang deben cumplir con las estrictas normas de segregación de la Decisión 33/2025/QD-UBND. Los productores de caucho han comenzado a convertir lodos de aguas residuales en fertilizantes orgánicos, lo que indica un potencial de reciclaje agrícola. Con la creciente presión política, estos subsegmentos crecerán, pero el tonelaje residencial seguirá siendo el principal motor de la utilización de la flota en el mercado vietnamita de gestión de residuos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: La infraestructura de recolección permite la innovación en el tratamiento

La recolección, el transporte, la clasificación y la segregación representaron en conjunto el 46.31 % del tamaño del mercado de gestión de residuos de Vietnam en 2025, lo que refleja la prioridad inmediata del sector de eliminar los residuos de las calles. El software de enrutamiento digitalizado redujo el kilometraje en vacío y mejoró la puntualidad, mientras que los contenedores con código de barras mejoraron la trazabilidad. Los servicios de reciclaje y recuperación de recursos, en etapas posteriores, son el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 8.02 %, gracias a las normativas de la REP, la creciente capacidad de reprocesamiento de PET y la legislación sobre residuos electrónicos. 

La eliminación y el tratamiento aún dependen en gran medida de los vertederos, pero megaproyectos como la expansión de Nam Son en Hanói (equivalente a 300 millones de dólares estadounidenses, 2,400 toneladas diarias, 60 MW) representan la transición hacia la energía a partir de residuos. Plantas de compostaje como Phu Minh alcanzan una pureza de clasificación orgánica del 99 %, lo que representa alternativas viables para los residuos de alimentos y jardinería. La consultoría, la auditoría y la capacitación ahora constituyen una pequeña pero creciente porción de la industria vietnamita de gestión de residuos, ya que los productores necesitan datos del ciclo de vida, contabilidad de carbono y certificación ISO para cumplir con los requisitos del mercado de exportación.

Por tipo de residuo: La Fundación de Residuos Sólidos Municipales apoya el crecimiento especializado

Los residuos sólidos urbanos (RSU) representaron el 56.74 % del volumen total en 2025 y siguen siendo la materia prima fundamental para las instalaciones integradas. Los RSU proporcionan un poder calorífico estable para las incineradoras y un aporte constante a las plantas de recuperación de materiales, lo que garantiza unos ingresos básicos. Sin embargo, los residuos electrónicos registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.82 %, superando a todos los demás flujos, a medida que aumenta la adquisición de teléfonos inteligentes y electrodomésticos. Por lo tanto, el tamaño del mercado vietnamita de gestión de residuos vinculado a los residuos electrónicos se expandirá desproporcionadamente, impulsando la demanda de líneas de desmontaje, recuperación de metales preciosos y logística especializada. 

Los residuos industriales peligrosos requieren costosos pasos de tratamiento, estabilización química, encapsulación, incineración a alta temperatura, disuadir a pequeños participantes y concentrar los ingresos en empresas con licencia. Los residuos plásticos también son objeto de atención política, ya que Vietnam se ha comprometido a reducir las fugas marinas en un 50 % para 2025 y en un 75 % para 2030. El volumen de escombros de construcción se dispara junto con el gasto en infraestructura; sin embargo, el reciclaje sigue estando poco desarrollado debido a las deficiencias en el control de calidad de los áridos recuperados. En conjunto, estos cambios impulsan el mercado vietnamita de gestión de residuos hacia operadores diversificados y multirramo, capaces de gestionar flujos de entrada heterogéneos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Ciudad Ho Chi Minh controlaba el 25.55 % del mercado vietnamita de gestión de residuos en 2025, procesando aproximadamente 14,000 99 toneladas diarias con una cobertura de recolección del 2030 %. Dos plantas de valorización energética de residuos, programadas para antes de 45, pretenden tratar hasta el 90 % de ese tonelaje, eliminando así el uso de vertederos y generando energía de la red eléctrica mediante tarifas de alimentación. La plataforma digital GRAC ya ha aumentado la separación en origen al XNUMX % y reducido las quejas a la mitad, lo que demuestra una sólida participación ciudadana. Las reformas tarifarias vinculan las tarifas de recolección a la calidad del servicio, mejorando el flujo de caja de los contratistas privados y reduciendo la carga de los subsidios municipales.

Hanói ocupa el segundo lugar, gracias a la expansión del complejo Nam Son, con un valor de 296 millones de dólares (7,531 billones de VND), que añadirá 60 MW de electricidad renovable y una capacidad de 2,400 toneladas diarias para finales de 2026. Los presupuestos para la revitalización fluvial, que suman 825 millones de dólares, cubren cuatro focos de contaminación, combinando el tratamiento de aguas residuales con la restauración ambiental. Los distritos rurales de los alrededores de Hanói están implementando centros piloto de residuos orgánicos como Phu Minh, que alcanzó una pureza del 99% en el compost invertido y no produjo emisiones secundarias, demostrando así modelos replicables para zonas periurbanas.

El clúster del Resto de Vietnam se encamina hacia la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.52 %, hasta 2031, gracias a que las autoridades provinciales están agrupando concesiones multidistritales para alcanzar la escala necesaria. La planta de valorización energética de residuos de Thai Binh, de 61 millones de dólares (600 toneladas/día, 15 MW), y el proyecto de Thanh Hoa, de 50 millones de dólares (1,000 toneladas/día, 12 MW), ejemplifican este impulso. El megaproyecto de reciclaje de poliéster de Binh Dinh posiciona a Vietnam como un centro regional de circularidad textil. La recolección rural aún se encuentra por debajo del 66 %, pero las estaciones de transferencia móviles y las asociaciones público-privadas muestran avances tempranos en el delta del Mekong. La bajada de los precios de los terrenos y los incentivos fiscales provinciales están atrayendo capital, reduciendo gradualmente la brecha de infraestructura con las ciudades de primer nivel y ampliando el mercado vietnamita de gestión de residuos.